Administrer arbeidsområdet for kundesuksess (BETA)

Bruk arbeidsområdet for kundesuksess til å hjelpe kundesuksessledere (CSM-er) med å holde seg organisert. Fra arbeidsområdet kan du se gjennom påminnelser for daglige oppgaver, opprette egendefinerte visninger og overvåke aktiviteter fra nøkkelkontoene dine.

• Hvis du vil bruke alle funksjonene i arbeidsområdet for kundesuksess, trenger brukerne tillatelser for arbeidsområdet for kundesuksess og et tildelt betalt tjenestesenter.
• Hvis du er en superadministrator, men ikke har et betalt Service Hub-sete, har du fortsatt tilgang til arbeidsområdet, men vil være begrenset til Sammendrag-fanen. Du vil kunne se gjennom og legge til rapporter, men vil ikke kunne opprette eller redigere en helsescore med mindre du er tildelt et betalt sete i Service Hub. 

Merk: Hvis du er en superadministrator, kan du finne ut hvordan du melder kontoen din inn i betaversjonen.

Gå til arbeidsområdet for kundesuksess

Slik viser du arbeidsområdet for kundesuksess:

• Gå til Arbeidsområder > Kundesuksess i HubSpot-kontoen din.
• Konfigurer de generelle innstillingene for arbeidsområdet i dialogboksen:
  • Hvis kontoen din har et Enterprise-abonnement og du har opprettet egendefinerte objekter, vil du se en rullegardinmeny for å velge objektet du bruker til å representere kontoene dine. Klikk på rullegardinmenyen for å velge Bedrifter eller egendefinerte objekter. 

• • Klikk på rullegardinmenyen for å velge HubSpot-brukeregenskapen du bruker til å representere CSM-tildeling. De tilgjengelige egenskapene vil avhenge av objektet du valgte for å representere kontoene dine 
  • Du kan eventuelt velge en dato-egenskap du bruker til å representere kundens fornyelsesdato. De tilgjengelige egenskapene vil avhenge av objektet du valgte for å representere kontoene dine.
    
    
  • Klikk på Lagre. Hvis du vil redigere de valgte egenskapene, klikker du på settings øverst til høyre i arbeidsområdet for kundesuksess. 
    
    

• Arbeidsområdet for kundesuksess vises. I de følgende avsnittene kan du lese mer om hver fane.

Sammendrag

På fanen Sammendrag kan du se den daglige oppgavefremdriften, porteføljen, tidsplanen og rapporteringsberegningene.

Hvis du er superadministrator, kan du også klikke på rullegardinmenyen for brukere og velge en bruker for å få tilgang til brukerens visning av Sammendrag-fanen.

• Oppgavefremdrift: lar deg spore den daglige oppgavefremdriften. Klikk på rullegardinmenyen Forfaller i dag for å bytte mellom hvor mange oppgaver du har igjen for dagen, og hvor mange oppgaver som er forfalt. 

• Åpne varsler: Hvis du har konfigurert helsescore, lar denne visningen deg spore når en kundes helsetilstand endres. Varsler utløper etter 14 dager, og det kan være mer enn 25 aktive varsler om gangen. 
• Porteføljevisninger: lar deg vise postene du eier hvis du valgte Selskapseier-egenskapen under oppsettet av arbeidsområdet for kundesuksess.
  • Hvis du vil redigere de valgte egenskapene, klikker du på settings øverst til høyre.
  • Hvis du vil vise postene du eier, eller postene du nylig ble tilordnet, klikker du på Vis [poster] for å gå til fanen Portefølje. 
  • Superadministratorer og brukere med tillatelsen Administrer innstillinger for kundesuksess  kan tilpasse og legge til nye standardvisninger i Portefølje-delen på Sammendrag-fanen. 

• Oppgaver: lar deg vise oppgaver som forfaller i dag, forfalte oppgaver og oppgaver som forfaller i morgen. Klikk på en av Vis alle koblingene som skal føres til en side med oppgaveindekser som er filtrert for enten oppgaver som forfaller i dag, forfalte oppgaver eller oppgaver som forfaller i morgen.

• Tidsplan: lar deg se tidsplanen din for i dag. I kalenderen klikker du på en oppgave eller et møte for å se et sammendrag av elementet, og hvis det er aktuelt, klikker du på Start møte for å starte møtet.

• Rapportering: lar deg vise valgte rapporter. Brukere med tillatelse for arbeidsområde for kundesuksess kan velge opptil fem enkeltobjektrapporter ved å klikke på + Legg til rapport. 

Portefølje

På fanen Portefølje kan du vise poster du eier, poster som er tilordnet i løpet av de siste 30 dagene, eller egendefinerte visninger.

• Eies av meg: lar deg se poster som eies av deg. Klikk på Opprett dato, Siste aktivitetsdato og Avanserte filtre for å avgrense resultatene. 
• Tildelt i løpet av de siste 30 dagene: lar deg vise poster som er tildelt deg i løpet av de siste 30 dagene. Klikk på Opprett dato og Siste aktivitetsdato og Avanserte filtre for å avgrense resultatene.

• Egendefinert visning: lar deg tilpasse datatypen som vises i porteføljen.
  • • Klikk på + Opprett visning i menyen til venstre i sidepanelet. 
    • Skriv inn navnet på den egendefinerte visningen i popup-boksen. Under Del med velger du Privat eller Alle.
    • Hvis du vil angi visningen som standard og vise den på fanen Sammendrag, velger du Angi visning som standard og uthever avmerkingsboksen på sammendragssiden for portalen og skriver inn en beskrivelse. Bare visninger som deles med Alle, kan legges til i Sammendrag-fanen. 
      

• • Klikk på Opprett visning.

  Merk: Brukere må ha tillatelsen Administrer innstillinger for kundesuksess for å opprette egendefinerte visninger med delingsalternativet Alle.

  • Klikk på Rediger kolonner for å velge egenskapene som skal vises som kolonner i den egendefinerte visningstabellen. Klikk deretter på Bruk. 
  • Klikk på rullegardinmenyene, eller klikk på Avanserte filtre for å filtrere oppføringene dine ytterligere. 
  • Klikk på Lagre øverst til høyre for å bruke eventuelle endringer du har gjort fremover. 
  • Egendefinerte visninger vises i menyen til venstre i sidepanelet. Klikk på pil down for å skjule visningen.

• Hvis du vil vise forhåndsvisningspanelet for opptakssidepanelet, klikker du på navnet på selskapet eller det egendefinerte objektet:
  • Hvis du vil utføre handlinger på en post, klikker du på rullegardinmenyen Handlinger og velger et alternativ. Du kan for eksempel slutte å følge posten, vise egenskapsloggen eller slå den sammen med en annen post
  • Under de primære egenskapene samhandler du med posten ved å klikke på de respektive ikonene. Ikonene som vises, varierer hvis du har tilpasset rekkefølgen på aktivitetsikonene.
  • Du kan vise og redigere postens egenskaper, aktiviteter og tilknyttede poster i avsnittene til høyre i sidepanelet. Lær hvordan du redigerer egenskapene som vises i denne delen. 
    • Hvis du vil redigere en egenskapsverdi, holder du markøren over egenskapen og klikker på ikonet edit blyant.
    • Hvis du vil vise en bestemt eiendoms historikk, holder du markøren over eiendommen og klikker på Detaljer. 

Rørledninger

På Pipeline-fanen  kan du vise poster i forskjellige stadier av en pipeline.

• Klikk på  rullegardinmenyene for rørledninger for å bytte mellom avtalerørledninger og billettrørledninger.
• Bruk filtrene Avtaleeier, Opprett dato, Siste aktivitetsdato og Avansert for å finjustere resultatene ytterligere.
• Egendefinert visning: lar deg tilpasse datatypen som vises i pipelinen.
  • Klikk på + Opprett visning i menyen til venstre i sidepanelet. 
  • Skriv inn navnet på den egendefinerte visningen i panelet til høyre. Under Del med velger du Privat eller Alle. Klikk på Neste.

  Merk: Brukere må ha tillatelsen Administrer innstillinger for kundesuksess for å opprette egendefinerte visninger med delingsalternativet Alle.

• I Pipeline-tabellen:
  • Klikk på navnet på avtale-  eller billettoppføringene som skal tas til den oppføringssiden.

• • Hvis du vil endre en avtale- eller billettfase, klikker du og drar avtalen eller billetten til ønsket fase i tavlevisningen. Hvis du bruker avhengige egenskaper, angir du de obligatoriske feltene og klikker på Lagre. 
    
    
  • For å se forhåndsvisningspanelet i sidepanelet, klikk på tilbudet eller billettkortet. Du kan vise og redigere objektegenskaper, aktiviteter og tilknyttede poster. 

Oppgaver

På fanen Oppgaver kan du vise oppgavene dine i standardvisninger, inkludert Forfalte, Forfalt i morgen eller Alle fullførte. Du kan også opprette egendefinerte visninger og bruke tilpassede filtre. 

Planlegg

På fanen Planlegg kan du få tilgang til postene dine ved å klikke på forskjellige kalenderhendelser.

• I menyen til venstre i sidepanelet kan du se hvilke kontakter du har møter med i dag. Klikk på Spillbøker for å utvide delen, og få tilgang til nylig brukte spillbøker. Klikk på avmerkingsboksene under Tast for å filtrere hvilke møter og oppgaver du ser i kalenderen.

• Hvis du vil bytte kalendervisninger mellom dag, uke eller måned, klikker du på rullegardinmenyen øverst til venstre og velger ønsket visning.

• Klikk på pilene øverst til høyre for å navigere mellom dager, uker eller måneder. Bruk rullegardinmenyen Tidssone for å bytte tidssoner. For å skjule helger fra din ukentlige eller månedlige visning, klikk på Skjul helger avmerkingsboksen. 

• I kalenderen klikker du på en oppgave eller et møte for å se et sammendrag av elementet, og hvis det er aktuelt, klikker du på Start møte for å starte møtet.

Fôr

På innmating-fanen kan du se de siste varslene om salgsaktivitet. Dette viser all aktivitet som utføres av en kontakt tilknyttet et selskap som eies av brukeren som ser på arbeidsområdet. 

• Du kan søke etter aktiviteter, eller bruke filtrene Aktivitetstype og Sekvensregistrering for å avgrense innmatingen.
• I hver salgsaktivitetsvarsling kan du navigere til forskjellige kontaktoppføringer og verktøy i kontoen din ved å klikke på kontaktnavnet eller verktøynavnet. Hvis du vil se flere varsler, klikker du på Last inn eldre aktiviteter. Hvis du vil fjerne et varsel om salgsaktivitet, klikker delete på slette-slette-ikonet.

• Hold markøren over et varsel om salgsaktivitet for å følge opp kontakten. Klikk på Ring, Send e-post, Opprett oppgave, Opprett notat eller Planlegg for å fullføre oppfølgingen fra kontaktoppføringen.