Administrer Customer Success Workspace (BETA)

Bruk Customer Success-arbeidsområdet for å hjelpe Customer Success Managers (CSM-er) med å holde orden. Fra arbeidsområdet kan du gå gjennom påminnelser for daglige oppgaver, opprette egendefinerte visninger og overvåke aktiviteter fra nøkkelkontoene dine.

• For å kunne bruke alle funksjonene i Customer Success-arbeidsområdet, må brukerne ha tilgang til Customer Success-arbeidsområdet og et betalt Service Hub-sete .
• Hvis du er superadministrator, men ikke har et betalt Service Hub -sete, kan du fortsatt få tilgang til arbeidsområdet, men du vil være begrenset til Sammendrag-fanen. Du vil kunne se gjennom og legge til rapporter, men du vil ikke kunne opprette eller redigere en helsescore med mindre du har et betalt Service Hub-sete.

Merk: Hvis du er superadministrator, kan du lære hvordan du melder kontoen din inn i betaversjonen.

Gå til Customer Success-arbeidsområdet ditt

Slik viser du Customer Success-arbeidsområdet:

• Gå til Workspaces > Customer Success i HubSpot-kontoen din.
• I dialogboksen konfigurerer du de generelle innstillingene for arbeidsområdet:
  • Hvis kontoen din har et Enterprise-abonnement og du har opprettet egendefinerte objekter, vil du se en nedtrekksmeny der du kan velge objektet du bruker til å representere kontoene dine. Klikk på rullegardinmenyen for å velge Selskaper eller Egendefinerte objekter.

• • Klikk på rullegardinmenyen for å velge HubSpot-brukeregenskapen du bruker til å representere CSM-tildeling. De tilgjengelige egenskapene avhenger av objektet du valgte for å representere kontoene dine
  • Du kan eventuelt velge en datoegenskap som du bruker til å representere kundens fornyelsesdato. Hvilke egenskaper som er tilgjengelige, avhenger av hvilket objekt du har valgt for å representere kontoene dine.
    
    
  • Klikk på Lagre. Hvis du vil redigere de valgte egenskapene, klikker du på innstillingsikonet settings øverst til høyre i Customer Success-arbeidsområdet.
    
    

• Arbeidsområdet Customer Success vises. I de følgende avsnittene finner du mer informasjon om hver fane.

Sammendrag

På fanen Sammendrag kan du se fremdriften i de daglige oppgavene, porteføljen, tidsplanen og rapporteringsberegningene.

Hvis du er superadministrator, kan du også klikke på nedtrekksmenyen for brukere og velge en bruker for å få tilgang til deres visning av kategorien Sammendrag.

• Oppgavefremdrift: Her kan du følge med på fremdriften i de daglige oppgavene dine. Klikk på rullegardinmenyen Forfall i dag for å veksle mellom hvor mange oppgaver du har igjen for dagen, og hvor mange oppgaver som er forfalt.

• Portefølje: Her kan du se postene du eier hvis du valgte egenskapen Bedriftseier under oppsettet av Customer Success-arbeidsområdet.
  • Hvis du vil redigere de valgte egenskapene, klikker du på innstillingsikonet settings øverst til høyre.
  • Hvis du vil vise postene du eier eller poster som du nylig har fått tildelt, klikker du på Vis [poster] for å gå til fanen Portefølje.
    
  • Superadministratorer og brukere med tillatelsenAdministrer Customer Success-innstillinger kan tilpasse og legge til nye standardvisninger i Portefølje-delen på Sammendrag-fanen.

• Oppgaver: Her kan du se oppgaver som forfaller i dag, oppgaver som er forsinket, og oppgaver som forfaller i morgen. Klikk på en av Vis alle-lenkene for å komme til en indeksside for oppgaver som er filtrert etter enten oppgaver som forfaller i dag, oppgaver som er forsinket, eller oppgaver som forfaller i morgen.

• Tidsplan: Her kan du se tidsplanen for i dag. Klikk på en oppgave eller et møte i kalenderen for å se et sammendrag av det aktuelle elementet, og klikk eventuelt på Start møte for å starte møtet.

• Rapportering: Her kan du vise utvalgte rapporter. Brukere med arbeidsrettighetene Customer Success kan velge opptil fem enkeltobjektrapporter ved å klikke på + Legg til rapport.

Portefølje

I Portefølje-fanen kan du se poster du eier, poster som er tildelt i løpet av de siste 30 dagene, eller egendefinerte visninger.

• Eies av meg: Her kan du se poster som eies av deg. Klikk på Opprettelsesdato, Dato for siste aktivitet og Avanserte filtre for å avgrense resultatene.
• Tildelt de siste 30 dagene: Her kan du se poster som er tildelt deg de siste 30 dagene. Klikk på Opprettelsesdato og Siste aktivitetsdato og Avanserte filtre for å avgrense resultatene.

• Egendefinert visning: Gjør det mulig å tilpasse hvilken type data som vises i porteføljen.
  • • Klikk på + Opprett visning i menyen til venstre.
    • Skriv inn navnet på den egendefinerte visningen i popup-boksen. Under Del med velger du Privat eller Alle.
    • Hvis du vil angi visningen som standard og vise den på fanen Sammendrag, merker du av for Angi visning som standard og uthev på sammendragssiden for portalen din, og skriver inn en beskrivelse. Bare visninger som er delt med Alle, kan legges til i Sammendrag-fanen .
      

• • Klikk på Opprett visning.

  Merk: Brukeremå ha tillatelsen Administrer innstillinger for kundesuksess for å kunne opprette egendefinerte visninger med delingsalternativet Alle.

  • Klikk på Rediger kolonner for å velge egenskapene som skal vises som kolonner i den egendefinerte visningstabellen. Klikk deretter på Bruk.
  • Klikk på rullegardinmenyene eller klikk på Avanserte filtre for å filtrere postene ytterligere.
  • Klikk på Lagre visning øverst til høyre for å bruke endringene du har gjort fremover.
  • Egendefinerte visninger vises i menyen i venstre sidefelt. Klikk på pilen down for å skjule visningen.

• Klikk på navnet på selskapet eller det egendefinerte objektet for å vise forhåndsvisningspanelet i sidepanelet for poster:
  • Hvis du vil gjøre noe med en post, klikker du på nedtrekksmenyen Handlinger og velger et alternativ. Du kan for eksempel oppheve oppfølgingen av posten, vise egenskapshistorikken eller slå den sammen med en annen post.
  • Under de primære egenskapene kan du samhandle med posten ved å klikke på de respektive ikonene. Ikonene som vises, vil variere hvis du har tilpasset rekkefølgen på aktivitetsikonene.
  • Du kan vise og redigere postens egenskaper, aktiviteter og tilknyttede poster i seksjonene i høyre sidefelt. Lær hvordan du redigerer egenskapene som vises i denne delen.
    • Hvis du vil redigere en egenskapsverdi, holder du musepekeren over egenskapen og klikker på blyantikonet på edit.
    • Hvis du vil vise historikken for en bestemt egenskap, holder du musepekeren over egenskapen og klikker på Detaljer.

Rørledninger

I Pipeline-fanen kan du se poster i ulike stadier av en pipeline.

• Klikk på nedtrekksmenyene for pipeline for å bytte mellom Deal-pipelines og Ticket-pipelines.
• Bruk filtrene Avtaleeier, Opprettelsesdato, Siste aktivitetsdato og Avansert for å avgrense resultatene ytterligere.
• Egendefinert visning: Gjør det mulig å tilpasse typen data som vises i rørledningen.
  • Klikk på + Opprett visning i menyen i venstre sidefelt.
  • Skriv inn navnet på den egendefinerte visningen i høyre panel. Under Del med velger du Privat eller Alle. Klikk på Neste.

  Merk: Brukeremå ha tillatelsen Administrer Customer Success-innstillinger for å opprette egendefinerte visninger med delingsalternativet Alle.

• I Pipeline-tabellen:
  • Klikk på navnet på en avtale eller billettpost for å gå til den aktuelle siden.

• • Hvis du vil endre et avtale- eller billettstadium, klikker du på avtalen eller billetten og drar den til ønsket stadium i tavlevisningen. Hvis du bruker avhengige egenskaper, skriver du inn de nødvendige feltene og klikker på Lagre.
    
    
  • Klikk på avtale- eller billettkortet for å vise forhåndsvisningspanelet i sidepanelet. Du kan vise og redigere objektegenskaper, aktiviteter og tilknyttede poster.

Tidsplan

Under fanen Tidsplan kan du få tilgang til postene dine ved å klikke på ulike kalenderhendelser.

• I menyen til venstre kan du se hvilke kontakter du har møter med i dag. Klikk på Playbooks for å utvide delen og få tilgang til nylig brukte playbooks. Under Nøkkel kan du klikke i avmerkingsboksene for å filtrere hvilke møter og oppgaver du ser i kalenderen din.

• Hvis du vil bytte mellom dag-, uke- eller månedsvisning, klikker du på rullegardinmenyen øverst til venstre og velger ønsket visning.

• Klikk på pilene øverst til høyre for å navigere mellom dager, uker eller måneder. Bruk nedtrekksmenyen for tidssone for å bytte tidssone. Hvis du vil skjule helgene fra den ukentlige eller månedlige visningen, klikker du i avmerkingsboksen Skjul helger.

• Klikk på en oppgave eller et møte i kalenderen for å se et sammendrag av det aktuelle punktet, og klikk eventuelt på Start møte for å starte møtet.

Fôr

I Feed-fanen kan du se de siste varslene om salgsaktivitet. Her vises alle aktiviteter som er utført av en kontakt tilknyttet et selskap som eies av brukeren som ser på arbeidsområdet.

• Du kan søke etter aktiviteter, eller bruke filtrene Aktivitetstype og Sekvensregistrering for å avgrense feeden din.
• I hvert varsel om salgsaktivitet kan du navigere til ulike kontaktposter og verktøy i kontoen din ved å klikke på kontaktnavnet eller verktøynavnet. Hvis du vil se flere varsler, klikker du på Last inn eldre aktiviteter. Hvis du vil fjerne en salgsaktivitetsmelding, klikker du på delete sletteikonet.

• Hold musepekeren over et varsel om salgsaktivitet for å følge opp kontakten. Klikk på Ring, Send e-post, Opprett oppgave, Opprett notat eller Planlegg for å fullføre oppfølgingen fra kontaktoppføringen.