Sist oppdatert: november 22, 2024
Gjelder for:
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Bruk Customer Success-arbeidsområdet for å hjelpe Customer Success Managers (CSM-er) med å holde orden. Fra arbeidsområdet kan du se påminnelser for daglige oppgaver, lage egendefinerte visninger og overvåke aktiviteter fra nøkkelkontoene dine.
- For å bruke alle funksjonene i Customer Success-arbeidsområdet, trenger brukere Customer Success-arbeidsområdetillatelser og et tildelt Service Hub -betalt sete.
- Hvis du er en superadministrator, men ikke har et betalt sete i Service Hub , kan du fortsatt få tilgang til arbeidsområdet, men vil være begrenset til fanen Sammendrag . Du vil kunne gjennomgå og legge til rapporter, men du vil ikke kunne opprette eller redigere en helsepoengsum med mindre du er tildelt et servicesenter betalt sete.
Merk: Hvis du er en superadministrator, kan du finne ut hvordan du registrerer kontoen din i betaversjonen .
Naviger til arbeidsområdet ditt for kundesuksess
Slik viser du arbeidsområdet for kundesuksess:
- I HubSpot-kontoen din, naviger til Arbeidsområder > Kundesuksess .
- I dialogboksen konfigurerer du de generelle arbeidsområdeinnstillingene:
- Hvis kontoen din har et Enterprise- abonnement og du har opprettet egendefinerte objekter , vil du se en rullegardinmeny for å velge objektet du bruker til å representere kontoene dine. Klikk på rullegardinmenyen for å velge selskaper eller egendefinerte objekter .
- Klikk på rullegardinmenyen for å velge HubSpot-brukeregenskapen du bruker til å representere CSM-oppdrag. De tilgjengelige egenskapene vil avhenge av objektet du valgte for å representere kontoene dine
- Du kan eventuelt velge en datoegenskap du bruker til å representere kundens fornyelsesdato. De tilgjengelige egenskapene vil avhenge av objektet du valgte for å representere kontoene dine.
- Klikk Lagre . For å redigere egenskapene som er valgt, klikk på øverst til høyre i arbeidsområdet for kundesuksess.
- Arbeidsområdet for kundesuksess vises. I de følgende delene kan du lære mer om hver fane.
Sammendrag
På Sammendrag -fanen kan du se den daglige oppgavefremgangen, porteføljen, tidsplanen og rapporteringsberegningene.
Hvis du er superadministrator, kan du også klikke på rullegardinmenyen for brukere og velge en bruker for å få tilgang til visningen av Sammendrag- fanen.
- Oppgavefremgang: lar deg spore din daglige fremdrift. Klikk på Forfall i dag- rullegardinmenyen for å bytte mellom hvor mange oppgaver du har igjen for dagen og hvor mange oppgaver som er forfalt.
- Portefølje: lar deg se postene du eier hvis du valgte bedriftseier- egenskapen under oppsettet av Customer Success-arbeidsområdet .
- For å redigere egenskapene som er valgt, klikk på innstillingsikonet til høyre.
- For å se postene du eier eller poster du nylig ble tildelt, klikk Vis [poster] for å gå til Portefølje- fanen .
- Superadministratorer og brukere med tillatelsen Administrer kundesuksessinnstillinger kan tilpasse og legge til nye standardvisninger i Portfolio- delen på Sammendrag -fanen.
- Oppgaver: lar deg se oppgaver som skal forfalle i dag, forfalte oppgaver og oppgaver som forfaller i morgen. Klikk på en av koblingene Vis alle koblingene som skal tas til en oppgaveindeksside som er filtrert for enten oppgaver som skal forfalle i dag, forfalte oppgaver eller oppgaver som skal forfalle i morgen.
- Tidsplan: lar deg se timeplanen din for i dag. På kalenderen klikker du på en oppgave eller et møte for å se et sammendrag av det elementet, og hvis aktuelt, klikk på Start møte for å starte møtet.
- Rapportering: lar deg se utvalgte rapporter. Brukere med arbeidsområdetillatelsen Customer Success kan velge opptil fem enkeltobjektrapporter ved å klikke + Legg til rapport .
Portefølje
På Portefølje- fanen kan du se poster du eier, poster tildelt i løpet av de siste 30 dagene, eller egendefinerte visninger.
- Eid av meg: lar deg se poster som eies av deg. Klikk på filtrene Opprett dato , Siste aktivitetsdato og Avansert for å avgrense resultatene.
- Tildelt i løpet av de siste 30 dagene: lar deg se poster som er tildelt deg de siste 30 dagene. Klikk på filtrene Opprett dato og Siste aktivitetsdato og Avansert for å avgrense resultatene.
- Egendefinert visning: lar deg tilpasse typen data som vises i porteføljen din.
- Klikk på + Opprett visning i menyen til venstre i sidefeltet.
- Skriv inn navnet på den egendefinerte visningen i popup-boksen. Under Del med velger du Privat eller Alle .
- For å angi visningen som standard og vise den på Sammendrag -fanen, velg Angi visning som standard og uthev avmerkingsboksen på sammendragssiden for portalen og skriv inn en beskrivelse . Bare visninger som deles med alle kan legges til i Sammendrag -fanen.
- Klikk på Opprett visning .
Merk: brukere må ha tillatelsen Administrer kundesuksessinnstillinger for å opprette egendefinerte visninger med delingsalternativet Alle .
- Klikk på Rediger kolonner for å velge egenskapene som skal vises som kolonner i den egendefinerte visningstabellen. Klikk deretter på Bruk .
- Klikk på rullegardinmenyene eller klikk på Avanserte filtre for å filtrere postene dine ytterligere.
- Øverst til høyre klikker du på Lagre visning for å bruke eventuelle endringer du har gjort fremover.
- Egendefinerte visninger vises i venstre sidelinjemeny. Klikk på pil for å skjule visningen.
- For å se forhåndsvisningspanelet for postsidefeltet, klikk på navnet på selskapet eller det tilpassede objektet:
- For å utføre handling på en post, klikk på rullegardinmenyen Handlinger og velg et alternativ . Du kan for eksempel slutte å følge posten, se dens eiendomshistorikk eller slå den sammen med en annen post
- Under de primære egenskapene, samhandle med posten ved å klikke på de respektive ikonene. Ikonene som vises vil variere hvis du har tilpasset rekkefølgen på aktivitetsikonene .
- Du kan vise og redigere postens egenskaper, aktiviteter og tilknyttede poster i seksjonene på høyre sidefelt. Lær hvordan du redigerer egenskapene som vises i denne delen .
- For å redigere en egenskapsverdi, hold markøren over egenskapen og klikk på blyantikonet .
- For å se en spesifikk eiendoms historie, hold markøren over eiendommen og klikk på Detaljer .
Rørledninger
På Pipeline -fanen kan du vise poster i forskjellige stadier av en pipeline.
- Klikk på rullegardinmenyene for pipeline for å bytte mellom Deal-pipelines og Ticket-pipelines .
- Bruk filtrene Avtaleeier , Opprettingsdato , Siste aktivitetsdato og Avansert for å avgrense resultatene dine ytterligere.
- Egendefinert visning: lar deg tilpasse typen data som vises i rørledningen din.
- Klikk på + Opprett visning i menyen til venstre i sidefeltet.
- I det høyre panelet skriver du inn navnet på den egendefinerte visningen. Under Del med velger du Privat eller Alle . Klikk Neste .
Merk: brukere må ha tillatelsen Administrer kundesuksessinnstillinger for å opprette egendefinerte visninger med delingsalternativet Alle .
- I pipeline- tabellen:
- Klikk på navnet på avtale- eller billettpostene som skal føres til denne postsiden.
- For å endre en avtale eller billettstadium, klikk og dra avtalen eller billetten til ønsket stadie i brettvisningen. Hvis du bruker avhengige egenskaper , skriv inn de nødvendige feltene og klikk Lagre .
- For å se forhåndsvisningspanelet i sidefeltet, klikk på avtalen eller billettkortet . Du kan vise og redigere objektegenskaper, aktiviteter og tilknyttede poster.
- For å endre en avtale eller billettstadium, klikk og dra avtalen eller billetten til ønsket stadie i brettvisningen. Hvis du bruker avhengige egenskaper , skriv inn de nødvendige feltene og klikk Lagre .
Rute
På Tidsplan -fanen kan du få tilgang til postene dine ved å klikke på forskjellige kalenderhendelser.
- I venstre sidelinjemeny kan du se hvilke kontakter du har møter med i dag. Klikk på Playbooks for å utvide delen, og få tilgang til nylig brukte playbooks. Under Nøkkel klikker du på avmerkingsboksene for å filtrere hvilke møter og oppgaver du ser i kalenderen din.
- For å bytte kalendervisning mellom dag , uke eller måned , klikk på rullegardinmenyen øverst til venstre og velg ønsket visning.
- Klikk på pilene øverst til høyre for å navigere mellom dager, uker eller måneder. Bruk tidssone- rullegardinmenyen for å bytte tidssone. For å skjule helger fra uke- eller månedsvisningen, klikk på Skjul helger -avmerkingsboksen.
- På kalenderen klikker du på en oppgave eller et møte for å se et sammendrag av det elementet, og hvis aktuelt, klikk på Start møte for å starte møtet.
Oppgaver
På Oppgaver -fanen kan du se oppgavene dine i standardvisninger, inkludert Forfalt , Forfall i morgen eller Alle fullførte . Du kan også opprette egendefinerte visninger og bruke personlige filtre.
Mate
På Feed -fanen kan du se varslene om nylige salgsaktiviteter . Dette vil vise all aktivitet tatt av en kontakt tilknyttet et selskap som eies av brukeren som ser på arbeidsområdet.
- Du kan søke etter aktiviteter, eller bruke filtrene Aktivitetstype og Sekvensregistrering for å avgrense feeden din.
- Innenfor hver salgsaktivitetsvarsling kan du navigere til forskjellige kontaktoppføringer og verktøy i kontoen din ved å klikke på kontaktnavnet eller verktøynavnet . For å se flere varsler, klikk Last inn eldre aktiviteter . For å fjerne en varsling om salgsaktivitet, klikk på - ikonet.
- Hold markøren over en salgsaktivitetsvarsling for å følge opp kontakten. Klikk Ring , E-post , Opprett oppgave , Opprett notat eller Tidsplan for å fullføre oppfølgingen fra kontaktposten.
