Gå til innhold
Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Administrer Customer Success Workspace (BETA)

Sist oppdatert: juni 10, 2024

Gjelder for:

Service Hub   Professional , Enterprise

Brukere med Customer Success-arbeidsområdet kan bruke Customer Success-arbeidsområdet til å hjelpe Customer Success Managers (CSM-er) med å holde orden. Du kan se påminnelser om daglige oppgaver, opprette egendefinerte visninger og overvåke aktiviteter fra nøkkelkontoene dine.

Merk: Hvis du er superadministrator, kan du finne ut hvordan du melder kontoen din inn i betaversjonen.

Naviger til Customer Success-arbeidsområdet ditt

Slik viser du Customer Success-arbeidsområdet:

  • I HubSpot-kontoen din navigerer du til Arbeidsområder > Customer Success.
  • I dialogboksen konfigurerer du de generelle innstillingene for arbeidsområdet:
    • Hvis kontoen din har et Enterprise-abonnement og du har opprettet egendefinerte objekter, vil du se en nedtrekksmeny for å velge objektet du bruker til å representere kontoene dine. Klikk på rullegardinmenyen for å velge Selskaper eller Egendefinerte objekter.

2024-04-25_10-17-07

    • Klikk på nedtrekksmenyen for å velge HubSpot-brukeregenskapen du bruker til å representere CSM-tildeling. Hvilke egenskaper som er tilgjengelige, avhenger av objektet du valgte for å representere kontoene dine
    • Du kan eventuelt velge en datoegenskap som du bruker til å representere kundens fornyelsesdato. Hvilke egenskaper som er tilgjengelige, avhenger av objektet du har valgt for å representere kontoene dine.

      general-workspace-settings
    • Klikk på Lagre. Hvis du vil redigere de valgte egenskapene, klikker du på innstillingsikonet settings øverst til høyre i Customer Success-arbeidsområdet.

      2024-04-25_10-52-18
  • Arbeidsområdet Customer Success vises. I de følgende avsnittene finner du mer informasjon om hver fane.

Sammendrag

I Sammendrag-fanen kan du se den daglige oppgavefremdriften, porteføljen, tidsplanen og rapporteringsberegningene.

  • Oppgavefremdrift: Her kan du følge med på den daglige oppgavefremdriften. Klikk på rullegardinmenyen Forfall i dag for å veksle mellom hvor mange oppgaver du har igjen for dagen, og hvor mange oppgaver som er forfalt.
task-progress
  • Portefølje: Her kan du se postene du eier hvis du valgte egenskapen Bedriftseier under oppsettet av Customer Success-arbeidsområdet. Hvis du vil redigere de valgte egenskapene, klikker du på innstillingsikonet settings øverst til høyre. Hvis du vil vise postene du eier eller poster du nylig har fått tildelt, klikker du på Vis [poster] for å gå til fanen Portefølje.
customer-success-portfolio
  • Oppgaver: Her kan du se oppgaver som forfaller i dag, oppgaver som er forfalt, og oppgaver som forfaller i morgen. Klikk på en av koblingene i Vis alle for å gå til en indeksside for oppgaver som er filtrert etter enten oppgaver som forfaller i dag, oppgaver som er forsinket eller oppgaver som forfaller i morgen.
customer-success-tasks
  • Tidsplan: Her kan du se tidsplanen din for i dag. Klikk på en oppgave eller et møte i kalenderen for å se et sammendrag av det aktuelle elementet, og klikk eventuelt på Start møte for å starte møtet.
customer-success-schedule

customer-success-reporting

Portefølje

I fanen Portefølje kan du vise poster du eier, poster som er tildelt i løpet av de siste 30 dagene, eller egendefinerte visninger.

  • Eies av meg: Her kan du se poster som eies av deg. Klikk på filtrene Opprettelsesdato og Dato for siste aktivitet for å avgrense resultatene.
  • Tildelt de siste 30 dagene: Her kan du se poster som er tildelt deg i løpet av de siste 30 dagene. Klikk på filtrene Opprettelsesdato og Siste aktivitetsdato for å avgrense resultatene.

customer-success-portfolio-owned-by-me

  • Egendefinert visning: Her kan du tilpasse hvilken type data som vises i porteføljen din.
      • Klikk på + Opprett visning i menyen til venstre.
      • Skriv inn navnet på den egendefinerte visningen i høyre panel. Under Del med velger du Privat, Team eller Alle. Klikk på Neste.

    Merk: Brukeremå ha Customer Success-arbeidsområdetillatelse for å opprette egendefinerte visninger med delingsalternativet Team eller Alle.

    • Klikk på rullegardinmenyene eller klikk på + Legg til egenskap for å velge egenskapene som skal vises som kolonner i den egendefinerte visningstabellen. Klikk og dra egenskapene for å tilpasse kolonnerekkefølgen. Klikk på Neste.
    • Klikk på + Legg til filter eller + Rediger filter for å filtrere postene ytterligere. Klikk på Lagre.
    • Egendefinerte visninger vises i menyen til venstre. Klikk på pilen down for å skjule visningen.

private-views

Rørledninger

I Pipeline-fanen kan du se poster i ulike stadier av en pipeline.

  • Klikk på rullegardinmenyene for pipeline for å veksle mellom Deal-pipelines og Ticket-pipelines.
  • Bruk filtrene Avtaleeier, Opprettelsesdato og Siste aktivitetsdato for å avgrense resultatene ytterligere.
  • I Pipeline-tabellen:
    • Klikk på navnet på avtale- eller billettoppføringer for å gå til den aktuelle siden.

pipeline-tab

    • Hvis du vil endre et avtale- eller billettstadium, klikker du på avtalen eller billetten og drar den til ønsket stadium i tavlevisningen. Hvis du bruker avhengige egenskaper, angir du de nødvendige feltene og klikker på Lagre.

      csw-drag-and-drop-deals
    • Klikk på avtale- eller billettkortet for å vise forhåndsvisningspanelet i sidepanelet. Du kan vise og redigere objektegenskaper, aktiviteter og tilknyttede poster.

Tidsplan

I fanen Tidsplan kan du få tilgang til postene dine ved å klikke på ulike kalenderhendelser.

  • I menyen til venstre kan du se hvilke kontakter du har møter med i dag. Klikk på Playbooks for å utvide delen og få tilgang til nylig brukte playbooks. Under Nøkkel kan du klikke på avmerkingsboksene for å filtrere hvilke møter og oppgaver du ser i kalenderen din.

contacts-with-meetings-today

  • Hvis du vil bytte kalendervisning mellom dag, uke eller måned, klikker du på rullegardinmenyen øverst til venstre og velger ønsket visning.

calendar-dropdown-menu

  • Klikk på pilene øverst til høyre for å navigere mellom dager, uker eller måneder. Bruk nedtrekksmenyen for tidssone for å bytte tidssone. Hvis du vil skjule helgene fra den ukentlige eller månedlige visningen, klikker du på avmerkingsboksen Skjul hel ger.

schedule-tab-1

  • Klikk på en oppgave eller et møte i kalenderen for å se et sammendrag av det aktuelle elementet, og klikk eventuelt på Start møte for å starte møtet.

launch-meeting

Feed

I Feed-fanen kan du se de siste varslene om salgsaktivitet. Her vises alle aktiviteter som er utført av en kontakt tilknyttet et selskap som eies av brukeren som ser på arbeidsområdet.

  • Du kan søke etter aktiviteter, eller bruke filtrene Aktivitetstype og Sekvensregistrering for å avgrense feeden.
  • I hvert varsel om salgsaktivitet kan du navigere til ulike kontaktposter og verktøy i kontoen din ved å klikke på kontaktnavnet eller verktøynavnet. Hvis du vil se flere varsler, klikker du på Last inn eldre aktiviteter. Hvis du vil fjerne en salgsaktivitetsmelding, klikker du på delete sletteikonet.

feed-tab

  • Hold musepekeren over et varsel om salgsaktivitet for å følge opp kontakten. Klikk på Ring, Send e-post, Opprett oppgave, Opprett notat eller Planlegg for å fullføre oppfølgingen fra kontaktoppføringen.

activity-feed-hover-1

Var denne artikkelen nyttig?
Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.