Administrer Customer Success Workspace (BETA)

Brukere med Customer Success-arbeidsområdet kan bruke Customer Success-arbeidsområdet til å hjelpe Customer Success Managers (CSM-er) med å holde orden. Du kan se påminnelser om daglige oppgaver, opprette egendefinerte visninger og overvåke aktiviteter fra nøkkelkontoene dine.

Merk: Hvis du er superadministrator, kan du finne ut hvordan du melder kontoen din inn i betaversjonen.

Naviger til Customer Success-arbeidsområdet ditt

Slik viser du Customer Success-arbeidsområdet:

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til Arbeidsområder > Customer Success.
• I dialogboksen konfigurerer du de generelle innstillingene for arbeidsområdet:
  • Hvis kontoen din har et Enterprise-abonnement og du har opprettet egendefinerte objekter, vil du se en nedtrekksmeny for å velge objektet du bruker til å representere kontoene dine. Klikk på rullegardinmenyen for å velge Selskaper eller Egendefinerte objekter.

• • Klikk på nedtrekksmenyen for å velge egenskapen du bruker til å representere CSM-tildeling.
  • Du kan eventuelt velge en datoegenskap som du bruker til å representere kundens fornyelsesdato.
    
    
  • Klikk på Lagre. Hvis du vil redigere de valgte egenskapene, klikker du på innstillingsikonet settings øverst til høyre i Customer Success-arbeidsområdet.
    
    

• Arbeidsområdet Customer Success vises. I de følgende avsnittene finner du mer informasjon om hver fane.

Sammendrag

I Sammendrag-fanen kan du se den daglige oppgavefremdriften, porteføljen, tidsplanen og rapporteringsberegningene.

• Oppgavefremdrift: Her kan du følge med på den daglige oppgavefremdriften. Klikk på rullegardinmenyen Forfall i dag for å veksle mellom hvor mange oppgaver du har igjen for dagen, og hvor mange oppgaver som er forfalt.

• Portefølje: Her kan du se postene du eier hvis du valgte egenskapen Bedriftseier under oppsettet av Customer Success-arbeidsområdet. Hvis du vil redigere de valgte egenskapene, klikker du på innstillingsikonet settings øverst til høyre. Hvis du vil vise postene du eier eller poster du nylig har fått tildelt, klikker du på Vis [poster] for å gå til fanen Portefølje.

• Oppgaver: Her kan du se oppgaver som forfaller i dag, oppgaver som er forfalt, og oppgaver som forfaller i morgen. Klikk på en av koblingene i Vis alle for å gå til en indeksside for oppgaver som er filtrert etter enten oppgaver som forfaller i dag, oppgaver som er forsinket eller oppgaver som forfaller i morgen.

• Tidsplan: Her kan du se tidsplanen din for i dag. Klikk på en oppgave eller et møte i kalenderen for å se et sammendrag av det aktuelle elementet, og klikk eventuelt på Start møte for å starte møtet.

• Rapportering: Her kan du vise utvalgte rapporter. Brukere med arbeidsrettighetene Customer Success kan velge opptil fem rapporter ved å klikke på + Legg til rapport .

Portefølje

I fanen Portefølje kan du vise poster du eier, poster som er tildelt i løpet av de siste 30 dagene, eller egendefinerte visninger.

• Eies av meg: Her kan du se poster som eies av deg. Klikk på filtrene Opprettelsesdato og Dato for siste aktivitet for å avgrense resultatene.
• Tildelt de siste 30 dagene: Her kan du se poster som du har fått tildelt de siste 30 dagene. Klikk på filtrene Opprettelsesdato og Siste aktivitetsdato for å avgrense resultatene.

• Egendefinert visning: Her kan du tilpasse hvilken type data som vises i porteføljen din.
  • Klikk på + Opprett visning i menyen til venstre.
  • Skriv inn navnet på den egendefinerte visningen i høyre panel. Under Del med velger du Privat, Team eller Alle. Klikk på Neste.

  Merk: Brukeremå ha Customer Success-arbeidsområdetillatelse for å opprette egendefinerte visninger med delingsalternativet Team eller Alle.

  • Klikk på rullegardinmenyene eller klikk på + Legg til egenskap for å velge egenskapene som skal vises som kolonner i den egendefinerte visningstabellen. Klikk og dra egenskapene for å tilpasse kolonnerekkefølgen. Klikk på Neste.
  • Klikk på + Legg til filter eller + Rediger filter for å filtrere postene ytterligere. Klikk på Lagre.
  • Egendefinerte visninger vises i menyen i venstre sidefelt. Klikk på pilen down for å skjule visningen.

Rørledninger

I Pipeline-fanen kan du se poster i ulike stadier av en pipeline.

• Klikk på rullegardinmenyene for pipeline for å veksle mellom Deal-pipelines og Ticket-pipelines.
• Bruk filtrene Avtaleeier, Opprettelsesdato og Siste aktivitetsdato for å avgrense resultatene ytterligere.
• I pipeline-tabellen kan du klikke på de ulike avtale- eller billettpostene for å gå til den aktuelle siden.

Planlegg

På fanen Tidsplan kan du få tilgang til postene dine ved å klikke på ulike kalenderhendelser.

• I menyen til venstre kan du se hvilke kontakter du har møter med i dag. Klikk på Playbooks for å utvide delen og få tilgang til nylig brukte playbooks. Under Nøkkel kan du klikke på avmerkingsboksene for å filtrere hvilke møter og oppgaver du ser i kalenderen din.

• Hvis du vil bytte kalendervisning mellom dag, uke eller måned, klikker du på rullegardinmenyen øverst til venstre og velger ønsket visning.

• Klikk på pilene øverst til høyre for å navigere mellom dager, uker eller måneder. Bruk nedtrekksmenyen for tidssone for å bytte tidssone. Hvis du vil skjule helgene fra den ukentlige eller månedlige visningen, klikker du på avmerkingsboksen Skjul hel ger.

• Klikk på en oppgave eller et møte i kalenderen for å se et sammendrag av det aktuelle elementet, og klikk eventuelt på Start møte for å starte møtet.

Feed

I Feed-fanen kan du se de siste varslene om salgsaktivitet. Her vises alle aktiviteter som er utført av en kontakt tilknyttet et selskap som eies av brukeren som ser på arbeidsområdet.

• Du kan søke etter aktiviteter, eller bruke filtrene Aktivitetstype og Sekvensregistrering for å avgrense feeden.
• I hvert varsel om salgsaktivitet kan du navigere til ulike kontaktposter og verktøy i kontoen din ved å klikke på kontaktnavnet eller verktøynavnet. Hvis du vil se flere varsler, klikker du på Last inn eldre aktiviteter. Hvis du vil fjerne en salgsaktivitetsmelding, klikker du på delete sletteikonet.

• Hold musepekeren over et varsel om salgsaktivitet for å følge opp kontakten. Klikk på Ring, Send e-post, Opprett oppgave, Opprett notat eller Planlegg for å fullføre oppfølgingen fra kontaktoppføringen.