Gå til innhold
Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Administrer Customer Success Workspace (BETA)

Sist oppdatert: november 22, 2024

Gjelder for:

Service Hub   Professional , Enterprise

Bruk Customer Success-arbeidsområdet for å hjelpe Customer Success Managers (CSM-er) med å holde orden. Fra arbeidsområdet kan du se påminnelser for daglige oppgaver, lage egendefinerte visninger og overvåke aktiviteter fra nøkkelkontoene dine.

  • For å bruke alle funksjonene i Customer Success-arbeidsområdet, trenger brukere Customer Success-arbeidsområdetillatelser og et tildelt Service Hub -betalt sete.
  • Hvis du er en superadministrator, men ikke har et betalt sete i Service Hub , kan du fortsatt få tilgang til arbeidsområdet, men vil være begrenset til fanen Sammendrag . Du vil kunne gjennomgå og legge til rapporter, men du vil ikke kunne opprette eller redigere en helsepoengsum med mindre du er tildelt et servicesenter betalt sete.

Merk: Hvis du er en superadministrator, kan du finne ut hvordan du registrerer kontoen din i betaversjonen .

Naviger til arbeidsområdet ditt for kundesuksess

Slik viser du arbeidsområdet for kundesuksess:

  • I HubSpot-kontoen din, naviger til Arbeidsområder > Kundesuksess .
  • I dialogboksen konfigurerer du de generelle arbeidsområdeinnstillingene:
    • Hvis kontoen din har et Enterprise- abonnement og du har opprettet egendefinerte objekter , vil du se en rullegardinmeny for å velge objektet du bruker til å representere kontoene dine. Klikk på rullegardinmenyen for å velge selskaper eller egendefinerte objekter .

2024-04-25_10-17-07

    • Klikk på rullegardinmenyen for å velge HubSpot-brukeregenskapen du bruker til å representere CSM-oppdrag. De tilgjengelige egenskapene vil avhenge av objektet du valgte for å representere kontoene dine
    • Du kan eventuelt velge en datoegenskap du bruker til å representere kundens fornyelsesdato. De tilgjengelige egenskapene vil avhenge av objektet du valgte for å representere kontoene dine.

      generelle-arbeidsområde-innstillinger
    • Klikk Lagre . For å redigere egenskapene som er valgt, klikk på settings øverst til høyre i arbeidsområdet for kundesuksess.

      2024-04-25_10-52-18
  • Arbeidsområdet for kundesuksess vises. I de følgende delene kan du lære mer om hver fane.

Sammendrag

Sammendrag -fanen kan du se den daglige oppgavefremgangen, porteføljen, tidsplanen og rapporteringsberegningene.

Hvis du er superadministrator, kan du også klikke på rullegardinmenyen for brukere og velge en bruker for å få tilgang til visningen av Sammendrag- fanen.

  • Oppgavefremgang: lar deg spore din daglige fremdrift. Klikk på Forfall i dag- rullegardinmenyen for å bytte mellom hvor mange oppgaver du har igjen for dagen og hvor mange oppgaver som er forfalt.
task-progress customer-success-portfolio
  • Oppgaver: lar deg se oppgaver som skal forfalle i dag, forfalte oppgaver og oppgaver som forfaller i morgen. Klikk på en av koblingene Vis alle koblingene som skal tas til en oppgaveindeksside som er filtrert for enten oppgaver som skal forfalle i dag, forfalte oppgaver eller oppgaver som skal forfalle i morgen.
customer-success-tasks
  • Tidsplan: lar deg se timeplanen din for i dag. På kalenderen klikker du på en oppgave eller et møte for å se et sammendrag av det elementet, og hvis aktuelt, klikk på Start møte for å starte møtet.
customer-success-schedule

customer-success-reporting

Portefølje

Portefølje- fanen kan du se poster du eier, poster tildelt i løpet av de siste 30 dagene, eller egendefinerte visninger.

  • Eid av meg: lar deg se poster som eies av deg. Klikk på filtrene Opprett dato , Siste aktivitetsdato og Avansert for å avgrense resultatene.
  • Tildelt i løpet av de siste 30 dagene: lar deg se poster som er tildelt deg de siste 30 dagene. Klikk på filtrene Opprett dato og Siste aktivitetsdato og Avansert for å avgrense resultatene.

2024-10-04_10-48-18

  • Egendefinert visning: lar deg tilpasse typen data som vises i porteføljen din.
      • Klikk på + Opprett visning i menyen til venstre i sidefeltet.
      • Skriv inn navnet på den egendefinerte visningen i popup-boksen. Under Del med velger du Privat eller Alle .
      • For å angi visningen som standard og vise den på Sammendrag -fanen, velg Angi visning som standard og uthev avmerkingsboksen på sammendragssiden for portalen og skriv inn en beskrivelse . Bare visninger som deles med alle kan legges til i Sammendrag -fanen.
      • Klikk på Opprett visning .

    Merk: brukere må ha tillatelsen Administrer kundesuksessinnstillinger for å opprette egendefinerte visninger med delingsalternativet Alle .

    • Klikk på Rediger kolonner for å velge egenskapene som skal vises som kolonner i den egendefinerte visningstabellen. Klikk deretter på Bruk .
    • Klikk på rullegardinmenyene eller klikk på Avanserte filtre for å filtrere postene dine ytterligere.
    • Øverst til høyre klikker du på Lagre visning for å bruke eventuelle endringer du har gjort fremover.
    • Egendefinerte visninger vises i venstre sidelinjemeny. Klikk på pil down for å skjule visningen.

private-views

  • For å se forhåndsvisningspanelet for postsidefeltet, klikk på navnetselskapet eller det tilpassede objektet:
    • For å utføre handling på en post, klikk på rullegardinmenyen Handlinger og velg et alternativ . Du kan for eksempel slutte å følge posten, se dens eiendomshistorikk eller slå den sammen med en annen post
    • Under de primære egenskapene, samhandle med posten ved å klikke på de respektive ikonene. Ikonene som vises vil variere hvis du har tilpasset rekkefølgen på aktivitetsikonene .
    • Du kan vise og redigere postens egenskaper, aktiviteter og tilknyttede poster i seksjonene på høyre sidefelt. Lær hvordan du redigerer egenskapene som vises i denne delen .
      • For å redigere en egenskapsverdi, hold markøren over egenskapen og klikk på edit blyantikonet .
      • For å se en spesifikk eiendoms historie, hold markøren over eiendommen og klikk på Detaljer .

2024-08-29_11-06-25

Rørledninger

Pipeline -fanen kan du vise poster i forskjellige stadier av en pipeline.

  • Klikk på rullegardinmenyene for pipeline for å bytte mellom Deal-pipelines og Ticket-pipelines .
  • Bruk filtrene Avtaleeier , Opprettingsdato , Siste aktivitetsdato og Avansert for å avgrense resultatene dine ytterligere.
  • Egendefinert visning: lar deg tilpasse typen data som vises i rørledningen din.
      • Klikk på + Opprett visning i menyen til venstre i sidefeltet.
      • I det høyre panelet skriver du inn navnet på den egendefinerte visningen. Under Del med velger du Privat eller Alle . Klikk Neste .

    Merk: brukere må ha tillatelsen Administrer kundesuksessinnstillinger for å opprette egendefinerte visninger med delingsalternativet Alle .

  • I pipeline- tabellen:
    • Klikk på navnet på avtale- eller billettpostene som skal føres til denne postsiden.

2024-10-04_11-14-33-1

    • For å endre en avtale eller billettstadium, klikk og dra avtalen eller billetten til ønsket stadie i brettvisningen. Hvis du bruker avhengige egenskaper , skriv inn de nødvendige feltene og klikk Lagre .

      csw-dra-og-slipp-tilbud
    • For å se forhåndsvisningspanelet i sidefeltet, klikk avtalen eller billettkortet . Du kan vise og redigere objektegenskaper, aktiviteter og tilknyttede poster.

Rute

Tidsplan -fanen kan du få tilgang til postene dine ved å klikke på forskjellige kalenderhendelser.

  • I venstre sidelinjemeny kan du se hvilke kontakter du har møter med i dag. Klikk på Playbooks for å utvide delen, og få tilgang til nylig brukte playbooks. Under Nøkkel klikker du på avmerkingsboksene for å filtrere hvilke møter og oppgaver du ser i kalenderen din.

contacts-with-meetings-today

  • For å bytte kalendervisning mellom dag , uke eller måned , klikk på rullegardinmenyen øverst til venstre og velg ønsket visning.

calendar-dropdown-menu

  • Klikk på pilene øverst til høyre for å navigere mellom dager, uker eller måneder. Bruk tidssone- rullegardinmenyen for å bytte tidssone. For å skjule helger fra uke- eller månedsvisningen, klikk på Skjul helger -avmerkingsboksen.

schedule-tab-1

  • På kalenderen klikker du på en oppgave eller et møte for å se et sammendrag av det elementet, og hvis aktuelt, klikk på Start møte for å starte møtet.

launch-meeting

Oppgaver

Oppgaver -fanen kan du se oppgavene dine i standardvisninger, inkludert Forfalt , Forfall i morgen eller Alle fullførte . Du kan også opprette egendefinerte visninger og bruke personlige filtre.

Mate

Feed -fanen kan du se varslene om nylige salgsaktiviteter . Dette vil vise all aktivitet tatt av en kontakt tilknyttet et selskap som eies av brukeren som ser på arbeidsområdet.

  • Du kan søke etter aktiviteter, eller bruke filtrene Aktivitetstype og Sekvensregistrering for å avgrense feeden din.
  • Innenfor hver salgsaktivitetsvarsling kan du navigere til forskjellige kontaktoppføringer og verktøy i kontoen din ved å klikke på kontaktnavnet eller verktøynavnet . For å se flere varsler, klikk Last inn eldre aktiviteter . For å fjerne en varsling om salgsaktivitet, klikk på delete - ikonet.

feed-tab

  • Hold markøren over en salgsaktivitetsvarsling for å følge opp kontakten. Klikk Ring , E-post , Opprett oppgave , Opprett notat eller Tidsplan for å fullføre oppfølgingen fra kontaktposten.

activity-feed-hover-1

Var denne artikkelen nyttig?
Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.