Zarządzanie obszarem roboczym Customer Success Workspace (BETA)

Użytkownicy z uprawnieniami do obszaru robo czego Customer Success mogą korzystać z obszaru roboczego Customer Success, aby pomóc Customer Success Managerom (CSM) w utrzymaniu porządku. Możesz wyświetlać przypomnienia o codziennych zadaniach, tworzyć niestandardowe widoki i monitorować działania swoich kluczowych klientów.

Uwaga: jeśli jesteś super administratorem, dowiedz się, jak włączyć swoje konto do wersji beta.

Przejdź do obszaru roboczego Customer Success

Aby wyświetlić obszar roboczy Customer Success:

• Na swoim koncie HubSpot przejdź do Workspaces > Customer Success.
• W oknie dialogowym skonfiguruj ogólne ustawienia obszaru roboczego:
  • Jeśli Twoje konto ma subskrypcję Enterprise i masz utworzone obiekty nie standardowe, zobaczysz menu rozwijane, aby wybrać obiekt, którego używasz do reprezentowania swoich kont. Kliknij menu rozwijane, aby wybrać opcję Firmy lub Obiekty niestandardowe.

• • Kliknij menu rozwijane, aby wybrać właściwość użytkownika HubSpot używaną do reprezentowania przypisania CSM. Dostępne właściwości będą zależeć od obiektu wybranego do reprezentowania kont
  • Opcjonalnie można wybrać właściwość daty używaną do reprezentowania daty odnowienia klienta. Dostępne właściwości będą zależeć od obiektu wybranego do reprezentowania kont.
    
    
  • Kliknij przycisk Zapisz. Aby edytować wybrane właściwości, kliknij ikonę ustawień settings w prawym górnym rogu obszaru roboczego Customer Success.
    
    

• Pojawi się obszar roboczy Customer Success. W kolejnych sekcjach dowiesz się więcej o każdej karcie.

Podsumowanie

Na karcie Podsumowanie można wyświetlić dzienny postęp zadań, portfolio, harmonogram i wskaźniki raportowania.

• Postęp zadań: umożliwia śledzenie dziennego postępu zadań. Kliknij menu rozwijane Termin wykonania na dziś, aby przełączyć się między liczbą zadań, które pozostały na dany dzień, a liczbą zadań zaległych.

• Portfolio: umożliwia wyświetlanie rekordów, których jesteś właścicielem, jeśli wybrałeś właściwość Właściciel firmy podczas konfiguracji obszaru roboczego Customer Success. Aby edytować wybrane właściwości, kliknij ikonę ustawień settings w prawym górnym rogu. Aby wyświetlić posiadane rekordy lub rekordy, które zostały ostatnio przypisane, kliknij opcję Wyświetl [rekordy], aby przejść do karty Portfolio.

• Zadania: umożliwia wyświetlanie zadań do wykonania w dniu dzisiejszym, zadań zaległych i zadań do wykonania w dniu jutrzejszym. Kliknięcie dowolnego łącza Wyświetl wszystko powoduje przejście do strony indeksu zadań, która jest filtrowana pod kątem zadań, których termin wykonania przypada na dziś, zadań zaległych lub zadań, których termin wykonania przypada na jutro.

• Harmonogram: umożliwia wyświetlenie harmonogramu na dziś. W kalendarzu kliknij zadanie lub spotkanie, aby zobaczyć podsumowanie tego elementu, a jeśli ma to zastosowanie, kliknij przycisk Rozpocznij spotkanie, aby rozpocząć spotkanie.

• Raportowanie: umożliwia wyświetlanie wybranych raportów. Użytkownicy z uprawnieniami do obszaru roboczego Customer Success mogą wybrać do pięciu raportów jednoobiektowych, klikając + Dodaj raport.

Portfolio

Na karcie Portfolio można wyświetlać własne rekordy, rekordy przypisane w ciągu ostatnich 30 dni lub widoki niestandardowe.

• Należące do mnie: umożliwia wyświetlanie rekordów należących do użytkownika. Kliknij filtry Data utworzenia i Data ostatniej aktywności , aby zawęzić wyniki.
• Przypisane w ciągu ostatnich 30 dni: umożliwia wyświetlenie rekordów przypisanych do użytkownika w ciągu ostatnich 30 dni. Kliknij filtry Data utworzenia i Data ostatniej aktywności, aby zawęzić wyniki.

• Widok niestandardowy: umożliwia dostosowanie typu danych wyświetlanych w portfolio.
  • W menu na lewym pasku bocznym kliknij + Utwórz widok.
  • W prawym panelu wpisz nazwę widoku niestandardowego. W sekcji Udostępnij, wybierz Prywatne, Zespół lub Wszyscy. Kliknij przycisk Dalej.

  Uwaga: użytkownicymuszą mieć uprawnienia do obszaru roboczego Customer Success, aby tworzyć niestandardowe widoki z opcją udostępniania zespołowi lub wszystkim.

  • Kliknij menu rozwijane lub kliknij + Dodaj właściwość, aby wybrać właściwości, które pojawią się jako kolumny w tabeli widoku niestandardowego. Kliknij i przeciągnij właściwości, aby dostosować kolejność kolumn. Kliknij przycisk Dalej.
  • Kliknij + Dodaj filtr lub + Edytuj filtr, aby dalej filtrować rekordy. Kliknij Zapisz.
  • Widoki niestandardowe pojawią się w menu na lewym pasku bocznym. Kliknij strzałkę down, aby zwinąć widok.

• Aby wyświetlić panel podglądu paska bocznego rekordów, kliknij nazwę firmy lub obiektu niestandardowego. Możesz wyświetlać i edytować właściwości obiektu, działania i powiązane rekordy.

Rurociągi

Na karcie Potok można wyświetlać rekordy na różnych etapach potoku.

• Kliknij menu rozwijane potoku , aby przełączać się między potokami transakcji i potokami biletów.
• Użyj filtrów Właściciel transakcji, Data utworzenia i Data ostatniej aktywności, aby jeszcze bardziej zawęzić wyniki.
• W tabeli Pipeline:
  • Kliknij nazwę rekordu transakcji lub biletu, aby przejść do strony rekordu.

• • Aby zmienić etap transakcji lub biletu, kliknij i przeciągnij transakcję lub bilet do żądanego etapu w widoku tablicy. Jeśli korzystasz z właściwości zależnych, wprowadź wymagane pola i kliknij przycisk Zapisz.
    
    
  • Aby wyświetlić panel podglądu paska bocznego, kliknij kartę transakcji lub biletu. Możesz wyświetlać i edytować właściwości obiektu, działania i powiązane rekordy.

Harmonogram

Na karcie Harmonogram można uzyskać dostęp do swoich rekordów, klikając różne wydarzenia w kalendarzu.

• W menu na lewym pasku bocznym możesz zobaczyć, z którymi kontaktami masz dziś spotkania. Kliknij opcję Playbooki, aby rozwinąć sekcję i uzyskać dostęp do ostatnio używanych playbooków. W sekcji Klucz kliknij pola wyboru, aby filtrować spotkania i zadania widoczne w kalendarzu.

• Aby przełączać widoki kalendarza między dniem, tygodniem lub miesiącem, kliknij menu rozwijane w lewym górnym rogu i wybierz preferowany widok.

• Kliknij strzałki w prawym górnym rogu, aby przechodzić między dniami, tygodniami lub miesiącami. Użyj rozwijanego menu strefy czas owej, aby przełączać strefy czasowe. Aby ukryć weekendy w widoku tygodniowym lub miesięcznym, kliknij pole wyboru Ukryj weekendy.

• W kalendarzu kliknij zadanie lub spotkanie, aby wyświetlić podsumowanie tego elementu, a jeśli ma to zastosowanie, kliknij przycisk Rozpocznij spotkanie, aby rozpocząć spotkanie.

Pasza

Na karcie Kanał można wyświetlić powiadomienia o ostatnich działaniach sprzedażowych. Wyświetli to wszelkie działania podjęte przez kontakt powiązany z firmą należącą do użytkownika przeglądającego obszar roboczy.

• Możesz wyszukiwać aktywności lub użyć filtrów typu aktywności i rejestracji sekwencji, aby zawęzić swój kanał.
• W ramach każdego powiadomienia o aktywności sprzedażowej można przechodzić do różnych rekordów kontaktów i narzędzi na koncie, klikając nazwę kontaktu lub nazwę narzędzia. Aby wyświetlić więcej powiadomień, kliknij opcję Załaduj starsze działania. Aby usunąć powiadomienie o aktywności sprzedażowej, kliknij ikonę usuwania delete.

• Najedź kursorem na powiadomienie o aktywności sprzedażowej, aby nawiązać kontakt. Kliknij Zadzwoń, Wyślij e-mail, Utwórz zadanie, Utwórz notatkę lub Zaplanuj, aby zakończyć działania następcze z poziomu rekordu kontaktu.