Zarządzanie obszarem roboczym Customer Success Workspace (BETA)

Przestrzeń robocza Customer Success pomaga Customer Success Managerom (CSM) w utrzymaniu porządku. W obszarze roboczym można przeglądać przypomnienia o codziennych zadaniach, tworzyć niestandardowe widoki i monitorować działania kluczowych klientów.

• Aby korzystać ze wszystkich funkcji w obszarze roboczym Customer Success, użytkownicy będą potrzebować uprawnień do obszaru roboczego Customer Success i przypisanego płatnego miejsca w Service Hub .
• Jeśli jesteś superadministratorem, ale nie masz płatnej subskrypcji Service Hub, nadal możesz uzyskać dostęp do obszaru roboczego, ale będzie on ograniczony do karty Podsumowanie. Będziesz mógł przeglądać i dodawać raporty, ale nie będziesz mógł tworzyć ani edytować oceny kondycji, chyba że zostanie Ci przypisana płatna subskrypcja Service Hub.

Uwaga: jeśli jesteś superadministratorem, dowiedz się, jak włączyć swoje konto do wersji beta.

Przejdź do obszaru roboczego Customer Success

Aby wyświetlić obszar roboczy Customer Success:

• Na swoim koncie HubSpot przejdź do Workspaces > Customer Success.
• W oknie dialogowym skonfiguruj ogólne ustawienia obszaru roboczego:
  • Jeśli Twoje konto ma subskrypcję Enterprise i masz utworzone obiekty niestandardowe, zobaczysz menu rozwijane, aby wybrać obiekt, którego używasz do reprezentowania swoich kont. Kliknij menu rozwijane, aby wybrać opcję Firmy lub Obiekty niestandardowe.

• • Kliknij menu rozwijane, aby wybrać właściwość użytkownika HubSpot używaną do reprezentowania przypisania CSM. Dostępne właściwości będą zależeć od obiektu wybranego do reprezentowania kont
  • Opcjonalnie można wybrać właściwość daty używaną do reprezentowania daty odnowienia klienta. Dostępne właściwości będą zależeć od obiektu wybranego do reprezentowania kont.
    
    
  • Kliknij przycisk Zapisz. Aby edytować wybrane właściwości, kliknij ikonę ustawień settings w prawym górnym rogu obszaru roboczego Customer Success.
    
    

• Pojawi się obszar roboczy Customer Success. W kolejnych sekcjach dowiesz się więcej o każdej karcie.

Podsumowanie

Na karcie Podsumowanie można wyświetlić dzienny postęp zadań, portfolio, harmonogram i wskaźniki raportowania.

Jeśli jesteś super administratorem, możesz również kliknąć menu rozwijane użytkownika i wybrać użytkownika, aby uzyskać dostęp do jego widoku karty Podsumowanie.

• Postęp zadań: umożliwia śledzenie dziennego postępu zadań. Kliknij menu rozwijane Termin wykonania, aby przełączyć się między liczbą zadań, które pozostały na dany dzień, a liczbą zadań zaległych.

• Portfolio: umożliwia przeglądanie rekordów, których jesteś właścicielem, jeśli wybrałeś właściwość Właściciel firmy podczas konfiguracji obszaru roboczego Customer Success.
  • Aby edytować wybrane właściwości, kliknij ikonę ustawień settings w prawym górnym rogu.
  • Aby wyświetlić posiadane rekordy lub rekordy, które zostały ostatnio przypisane, kliknij opcję Wyświetl [rekordy], aby przejść do karty Portfolio.
    
  • Superadministratorzy i użytkownicy z uprawnieniemZarządzaj ustawieniami Customer Success mogą dostosowywać i dodawać nowe domyślne widoki do sekcji Portfolio na karcie Podsumowanie.

• Zadania: umożliwia wyświetlanie zadań do wykonania w dniu dzisiejszym, zadań zaległych i zadań do wykonania w dniu jutrzejszym. Kliknięcie dowolnego łącza Wyświetl wszystko powoduje przejście do strony indeksu zadań, która jest filtrowana pod kątem zadań, których termin wykonania przypada na dziś, zadań zaległych lub zadań, których termin wykonania przypada na jutro.

• Harmonogram: umożliwia wyświetlenie harmonogramu na dziś. W kalendarzu kliknij zadanie lub spotkanie, aby zobaczyć podsumowanie tego elementu, a jeśli ma to zastosowanie, kliknij przycisk Rozpocznij spotkanie, aby rozpocząć spotkanie.

• Raportowanie: umożliwia wyświetlanie wybranych raportów. Użytkownicy z uprawnieniami do obszaru roboczego Customer Success mogą wybrać do pięciu raportów jednoobiektowych, klikając + Dodaj raport.

Portfolio

Na karcie Portfolio można wyświetlać własne rekordy, rekordy przypisane w ciągu ostatnich 30 dni lub widoki niestandardowe.

• Należące do mnie: umożliwia wyświetlanie rekordów należących do użytkownika. Kliknij datę utworzenia, datę ostatniej aktywności i filtry zaawansowane, aby zawęzić wyniki.
• Przypisane w ciągu ostatnich 30 dni: umożliwia wyświetlenie rekordów przypisanych do użytkownika w ciągu ostatnich 30 dni. Kliknij datę utworzenia i datę ostatniej aktywności oraz filtry zaawansowane, aby zawęzić wyniki.

• Widok niestandardowy: umożliwia dostosowanie typu danych wyświetlanych w portfolio.
  • • W menu na lewym pasku bocznym kliknij + Utwórz widok.
    • W wyskakującym okienku wpisz nazwę widoku niestandardowego. W sekcji Udostępnij, wybierz Prywatne lub Wszyscy.
    • Aby ustawić widok jako domyślny i wyświetlać go na karcie Podsumowanie, zaznacz pole wyboru Ustaw widok jako domyślny i wyróżnij na stronie podsumowania portalu , a następnie wprowadź opis. Do karty Podsumowanie można dodawać tylko widoki udostępnione wszystkim.
      

• • Kliknij przycisk Utwórz widok.

  Uwaga: użytkownicymuszą mieć uprawnienie Zarządzaj ustawieniami sukcesu klienta, aby tworzyć niestandardowe widoki z opcją udostępniania Wszyscy.

  • Kliknij Edytuj kolumny, aby wybrać właściwości, które będą wyświetlane jako kolumny w tabeli widoku niestandardowego. Następnie kliknij przycisk Zastosuj.
  • Kliknij menu rozwijane lub kliknij Zaawansowane filtry, aby dokładniej przefiltrować rekordy.
  • W prawym górnym rogu kliknij Zapisz widok , aby zastosować wszelkie wprowadzone zmiany.
  • Widoki niestandardowe pojawią się w menu na lewym pasku bocznym. Kliknij strzałkę down, aby zwinąć widok.

• Aby wyświetlić panel podglądu paska bocznego rekordów, kliknij nazwę firmy lub obiektu niestandardowego:
  • Aby podjąć działanie na rekordzie, kliknij menu rozwijane Działania i wybierz opcję. Można na przykład cofnąć obserwowanie rekordu, wyświetlić historię jego właściwości lub scalić go z innym rekordem.
  • Poniżej podstawowych właściwości można wchodzić w interakcje z rekordem, klikając odpowiednie ikony. Wyświetlane ikony będą się różnić, jeśli dostosowano kolejność ikon aktywności.
  • Możesz przeglądać i edytować właściwości rekordu, działania i powiązane rekordy w sekcjach na prawym pasku bocznym. Dowiedz się, jak edytować właściwości wyświetlane w tej sekcji.
    • Aby edytować wartość właściwości, najedź na nią kursorem i kliknij ikonę ołówka edit.
    • Aby wyświetlić historię konkretnej właściwości, najedź na nią kursorem i kliknij Szczegóły.

Rurociągi

Na karcie Potok można wyświetlać rekordy na różnych etapach potoku.

• Kliknij menu rozwijane potoku , aby przełączać się między potokami transakcji i potokami biletów.
• Skorzystaj z filtrów Właściciel transakcji, Data utworzenia, Data ostatniej aktywności i Zaawansowane, aby jeszcze bardziej zawęzić wyniki.
• Widok niestandardowy: umożliwia dostosowanie typu danych wyświetlanych w potoku.
  • W menu na lewym pasku bocznym kliknij + Utwórz widok.
  • W prawym panelu wpisz nazwę widoku niestandardowego. W obszarze Udostępnij innym wybierz opcję Prywatne lub Wszyscy. Kliknij przycisk Dalej.

  Uwaga: użytkownicymuszą mieć uprawnienie Manage Customer Success Settings, aby tworzyć niestandardowe widoki z opcją udostępniania Everyone.

• W tabeli Pipeline:
  • Kliknij nazwę rekordu transakcji lub biletu, aby przejść do strony rekordu.

• • Aby zmienić etap transakcji lub biletu, kliknij i przeciągnij transakcję lub bilet do żądanego etapu w widoku tablicy. Jeśli korzystasz z właściwości zależnych, wprowadź wymagane pola i kliknij przycisk Zapisz.
    
    
  • Aby wyświetlić panel podglądu paska bocznego, kliknij kartę transakcji lub biletu. Możesz wyświetlać i edytować właściwości obiektu, działania i powiązane rekordy.

Harmonogram

Na karcie Harmonogram można uzyskać dostęp do swoich rekordów, klikając różne wydarzenia w kalendarzu.

• W menu na lewym pasku bocznym możesz zobaczyć, z którymi kontaktami masz dziś spotkania. Kliknij opcję Playbooki, aby rozwinąć sekcję i uzyskać dostęp do ostatnio używanych playbooków. W sekcji Klucz kliknij pola wyboru, aby filtrować spotkania i zadania widoczne w kalendarzu.

• Aby przełączać widoki kalendarza między dniem, tygodniem lub miesiącem, kliknij menu rozwijane w lewym górnym rogu i wybierz preferowany widok.

• Kliknij strzałki w prawym górnym rogu, aby przechodzić między dniami, tygodniami lub miesiącami. Użyj rozwijanego menu strefy czasowej, aby przełączać strefy czasowe. Aby ukryć weekendy w widoku tygodniowym lub miesięcznym, kliknij pole wyboru Ukryj weekendy.

• W kalendarzu kliknij zadanie lub spotkanie, aby wyświetlić podsumowanie tego elementu, a jeśli ma to zastosowanie, kliknij przycisk Rozpocznij spotkanie, aby rozpocząć spotkanie.

Pasza

Na karcie Kanał można wyświetlić powiadomienia o ostatnich działaniach sprzedażowych. Wyświetli to wszelkie działania podjęte przez kontakt powiązany z firmą należącą do użytkownika przeglądającego obszar roboczy.

• Możesz wyszukiwać aktywności lub użyć filtrów typu aktywności i rejestracji sekwencji, aby zawęzić swój kanał.
• W ramach każdego powiadomienia o aktywności sprzedażowej można przejść do różnych rekordów kontaktów i narzędzi na koncie, klikając nazwę kontaktu lub nazwę narzędzia. Aby wyświetlić więcej powiadomień, kliknij opcję Załaduj starsze działania. Aby usunąć powiadomienie o aktywności sprzedażowej, kliknij ikonę usuwania delete.

• Najedź kursorem na powiadomienie o aktywności sprzedażowej, aby nawiązać kontakt. Kliknij Zadzwoń, Wyślij e-mail, Utwórz zadanie, Utwórz notatkę lub Zaplanuj, aby zakończyć działania następcze z poziomu rekordu kontaktu.