Zarządzanie Przestrzenią roboczą Sukcesu Klienta (BETA)

Przestrzeń robocza Customer Success pomaga menedżerom ds. sukcesu klienta (CSM) zachować porządek. W przestrzeni roboczej można przeglądać przypomnienia o codziennych zadaniach, tworzyć niestandardowe widoki i monitorować działania kluczowych klientów.

• Aby korzystać ze wszystkich funkcji w przestrzeni roboczej Sukces klienta, użytkownicy będą potrzebować uprawnień do przestrzeni roboczej Sukces klienta i przypisanego płatnego stanowiska Service Hub .
• Jeśli jesteś Administratorem o rozszerzonych uprawnieniach, ale nie masz płatnego stanowiska Service Hub , nadal możesz uzyskać dostęp do przestrzeni roboczej, ale będzie on ograniczony do karty Podsumowanie. Użytkownik będzie mógł przeglądać i dodawać raporty, ale nie będzie mógł tworzyć ani edytować oceny kondycji, chyba że zostanie mu przypisane płatne stanowisko Service Hub .

Uwaga: jeśli jesteś Administratorem o rozszerzonych uprawnieniach, dowiedz się, jak włączyć swoje konto do wersji beta.

Przejdź do przestrzeni roboczej Sukces klienta

Aby wyświetlić przestrzeń roboczą Sukces klienta:

• Na koncie HubSpot przejdź do Przestrzenie robocze > Sukces klienta .
• W oknie dialogowym skonfiguruj ogólne ustawienia Przestrzeni roboczych:
  • Jeśli Twoje konto ma subskrypcję Enterprise i masz utworzone obiekty niestandardowe, zobaczysz menu rozwijane, aby wybrać obiekt, którego używasz do reprezentowania swoich kont. Kliknij menu rozwijane, aby wybrać Firmy lub Obiekty niestandardowe.

• • Kliknij menu rozwijane, aby wybrać właściwość użytkownika HubSpot, której używasz do reprezentowania przypisania CSM. Dostępne właściwości będą zależeć od obiektu wybranego do reprezentowania kont
  • Opcjonalnie możesz wybrać właściwość daty, której używasz do reprezentowania daty odnowienia klienta. Dostępne właściwości będą zależeć od obiektu wybranego do reprezentowania kont.
    
    
  • Kliknij przycisk Zapisz. Aby edytować wybrane właściwości, kliknij ikonę ustawień settings w prawym górnym rogu przestrzeni roboczej Customer Success.
    
    

• Pojawi się przestrzeń robocza Sukces klienta. W obserwujących sekcjach dowiesz się więcej o każdej zakładce.

Podsumowanie

Na karcie Podsumowanie można wyświetlić dzienny postęp zadań, portfolio, harmonogram i wskaźniki raportowania.

Jeśli jesteś Administratorem o rozszerzonych uprawnieniach, możesz również kliknąć menu rozwijane użytkownika i wybrać użytkownika, aby uzyskać dostęp do jego widoku karty Podsumowanie.

• Postęp zadań: umożliwia śledzenie dziennego postępu zadań. Kliknij menu rozwijane Termin wykonania, aby przełączyć się między liczbą zadań, które pozostały na dany dzień, a liczbą zadań zaległych.

• Portfolio: pozwala wyświetlić rekordy, których jesteś właścicielem, jeśli wybrałeś Właściwość właściciela firmy podczas konfiguracji Przestrzeni roboczej Sukces klienta.
  • Aby edytować wybrane właściwości, kliknij ikonę ustawień settings w prawym górnym rogu.
  • Aby wyświetlić posiadane rekordy lub rekordy, które zostały ostatnio przypisane, kliknij opcję Wyświetl [rekordy], aby przejść do karty Portfolio.
  • Administratorzy o rozszerzonychuprawnieniach i użytkownicy z uprawnieniemZarządzaj ustawieniami Sukcesu klienta mogą dostosowywać i dodawać nowe domyślne widoki do sekcji Portfolio na karcie Podsumowanie.

• Zadania: umożliwia wyświetlanie zadań do wykonania w dniu dzisiejszym, zadań zaległych i zadań do wykonania w dniu jutrzejszym. Kliknięcie dowolnego łącza Wyświetl wszystko powoduje przejście do strony indeksu zadań, która jest filtrowana pod kątem zadań, których termin wykonania przypada na dziś, zadań zaległych lub zadań, których termin wykonania przypada na jutro.

• Harmonogram: umożliwia wyświetlenie harmonogramu na dziś. W kalendarzu kliknij zadanie lub spotkanie, aby wyświetlić jego podsumowanie, a w razie potrzeby kliknij przycisk Rozpocznij spotkanie, aby rozpocząć spotkanie.

• Raportowanie: umożliwia wyświetlanie wybranych raportów. Użytkownicy z uprawnieniami do przestrzeni roboczej Sukces klienta mogą wybrać do pięciu raportów jednoobiektowych, klikając + Dodaj raport.

Portfolio

Na karcie Portfolio można wyświetlać posiadane rekordy, rekordy przypisane w ciągu ostatnich 30 dni lub widoki niestandardowe.

• Należące domnie: umożliwia wyświetlenie rekordów należących do użytkownika. Kliknij datę utworzenia, datę ostatniej aktywności i filtry zaawansowane, aby zawęzić wyniki.
• Przypisane w ciągu ostatnich 30 dni: umożliwia wyświetlenie rekordów przypisanych do użytkownika w ciągu ostatnich 30 dni. Kliknij datę utworzenia, datę ostatniej aktywności i filtry zaawansowane, aby zawęzić wyniki.

• Widok niestandardowy: umożliwia dostosowanie typu danych wyświetlanych w portfolio.
  • • W menu na lewym pasku bocznym kliknij + Utwórz widok.
    • W pytaniu wyskakującym wpisz nazwę widoku niestandardowego. W sekcji Udostępnij, wybierz Prywatne lub Wszyscy.
    • Aby ustawić widok jako domyślny i wyświetlać go na karcie Podsumowanie, zaznacz pole wyboru Ustaw widok jako domyślny i wyróżnij na stronie podsumowania portalu i wprowadź opis. Tylko widoki udostępnione wszystkim mogą zostać dodane do karty Podsumowanie.
      

• • Kliknij przycisk Utwórz widok.

  Uwaga: użytkownicymuszą mieć uprawnienie Manage Customer Success Settings, aby tworzyć widoki niestandardowe z opcją udostępniania Everyone.

  • Kliknij Edytuj kolumny, aby wybrać właściwości, które pojawią się jako kolumny w tabeli widoku niestandardowego. Następnie kliknij przycisk Zastosuj.
  • Kliknij menu rozwijane lub kliknij Zaawansowane filtry, aby dokładniej przefiltrować rekordy.
  • W prawym górnym rogu kliknij Zapisz widok , aby zastosować wszelkie wprowadzone zmiany.
  • Widoki niestandardowe pojawią się w menu na lewym pasku bocznym. Kliknij strzałkę down, aby zwinąć widok.

• Aby wyświetlić panel podglądu paska bocznego rekordu, kliknij nazwę firmy lub obiektu niestandardowego:
  • Aby podjąć działanie na rekordzie, kliknij menu rozwijane Działania i wybierz opcję. Można na przykład cofnąć obserwowanie rekordu, wyświetlić historię jego właściwości lub połączyć go z innym rekordem
  • Poniżej podstawowych właściwości można wchodzić w interakcje z rekordem, klikając odpowiednie ikony. Wyświetlane ikony będą się różnić, jeśli dostosowano kolejność ikon aktywności.
  • Możesz przeglądać i edytować właściwości, działania i powiązane rekordy w sekcjach na prawym pasku bocznym. Dowiedz się, jak edytować właściwości wyświetlane w tej sekcji.
    • Aby edytować wartość właściwości, najedź na nią kursorem i kliknij ikonę ołówka edit.
    • Aby wyświetlić historię konkretnej właściwości, najedź na nią kursorem i kliknij Szczegóły.

Procesy

W zakładce Proces można przeglądać rekordy na różnych etapach procesu.

• Kliknij menu rozwijane procesu , aby przełączać się między procesami przetwarzania zgłoszeń i transakcji.
• Użyj filtrów Właściciel transakcji, Data utworzenia, Data ostatniej aktywności i Zaawansowane, aby jeszcze bardziej zawęzić wyniki.
• Widok niestandardowy: umożliwia dostosowanie typu danych wyświetlanych w procesie.
  • W menu na lewym pasku bocznym kliknij + Utwórz widok.
  • W prawym panelu wpisz nazwę widoku niestandardowego. W obszarze Udostępnij innym wybierz opcję Prywatne lub Wszyscy. Kliknij przycisk Dalej.

  Uwaga: użytkownicymuszą mieć uprawnienie Manage Customer Success Settings, aby tworzyć niestandardowe widoki z opcją udostępniania Everyone.

• W tabeli Proces:
  • Kliknij nazwę rekordu transakcji lub zgłoszenia, aby przejść do strony tego rekordu.

• • Aby zmienić etap transakcji lub zgłoszenia, kliknij i przeciągnij transakcję lub zgłoszenie do żądanego etapu w widoku tablicy. Jeśli korzystasz z właściwości zależnych, wprowadź wymagane pola i kliknij przycisk Zapisz.
    
    
  • Aby wyświetlić panel podglądu paska bocznego, kliknij kartę transakcji lub zgłoszenia. Możesz przeglądać i edytować właściwości obiektu, działania i powiązane rekordy.

Harmonogram

Na karcie Harmonogram można uzyskać dostęp do rekordów, klikając różne zdarzenia kalendarza.

• W menu na lewym pasku bocznym możesz zobaczyć, z którymi kontaktami masz dziś spotkania. Kliknij Poradniki, aby rozwinąć sekcję i uzyskać dostęp do ostatnio używanych poradników. W sekcji Klucz kliknij pola wyboru, aby filtrować spotkania i zadania widoczne w kalendarzu.

• Aby przełączać widoki kalendarza między dniem, tygodniem lub miesiącem, kliknij menu rozwijane w lewym górnym rogu i wybierz preferowany widok.

• Kliknij strzałki w prawym górnym rogu, aby przechodzić między dniami, tygodniami lub miesiącami. Użyj rozwijanego menu strefy czasowej, aby przełączać strefy czasowe. Aby ukryć weekendy w widoku tygodniowym lub miesięcznym, kliknij pole wyboru Ukryj weekendy.

• W kalendarzu kliknij zadanie lub spotkanie, aby wyświetlić jego podsumowanie, a w razie potrzeby kliknij przycisk Rozpocznij spotkanie, aby rozpocząć spotkanie.

Zadania

Na karcie Zadania można wyświetlać zadania w domyślnych widokach, w tym Zaległe, Do jutra lub Wszystkie ukończone. Możesz także tworzyć niestandardowe widoki i stosować spersonalizowane filtry.

Kanał

Na karcie Kanał można wyświetlić powiadomienia o ostatnich działaniach sprzedażowych. Wyświetlone zostaną wszelkie działania podjęte przez kontakt powiązany z firmą należącą do użytkownika przeglądającego przestrzeń roboczą.

• Możesz wyszukiwać aktywności lub użyć filtrów Typ aktywności i Zapisywanie się do sekwencji, aby zawęzić swój kanał aktywności.
• W ramach każdego powiadomienia o aktywności sprzedażowej można przejść do różnych rekordów kontaktu i narzędzi na koncie, klikając nazwę kontaktu lub nazwę narzędzia. Aby zobaczyć więcej powiadomień, kliknij Załaduj starsze działania. Aby usunąć powiadomienie o aktywności sprzedażowej, kliknij ikonę usuwania delete.

• Najedź kursorem na powiadomienie o aktywności sprzedażowej, aby nawiązać kontakt. Kliknij przycisk Połącz, Wyślij e-mail, Utwórz zadanie, Utwórz notatkę lub Zaplanuj, aby zakończyć działania następcze z poziomu rekordu kontaktu.