Wersja betaZarządzanie obszarem roboczym sukcesu klienta (BETA)

Przestrzeń robocza Customer Success Workspace pomaga menedżerom Customer Success Manager (CSM) w utrzymaniu porządku. W obszarze roboczym można przeglądać przypomnienia o codziennych zadaniach, tworzyć niestandardowe widoki i monitorować działania kluczowych klientów.

• Aby korzystać ze wszystkich funkcji w obszarze roboczym Customer Success, użytkownicy będą potrzebować uprawnień do obszaru roboczego Customer Success i przypisanego miejsca w usłudze .
• Jeśli jesteś superadministratorem, ale nie masz miejsca w usłudze, nadal możesz uzyskać dostęp do obszaru roboczego, ale będzie on ograniczony do karty Podsumowanie. Będziesz mógł przeglądać i dodawać raporty, ale nie będziesz mógł tworzyć ani edytować oceny kondycji, chyba że zostanie Ci przypisanemiejscew usłudze .

Uwaga: jeśli jesteś superadministratorem, dowiedz się, jak włączyć swoje konto do wersji beta.

Przejdź do obszaru roboczego sukcesu klienta

Aby wyświetlić obszar roboczy sukcesu klienta:

• Na swoim koncie HubSpot przejdź do Workspaces > Customer Success.
• W prawym górnym rogu kliknijikonę ustawień settings, aby skonfigurować ogólne ustawienia przestrzeni roboczej:
  • Jeśli Twoje konto ma subskrypcję Enterprise i masz utworzone obiekty niestandardowe, zobaczysz menu rozwijane, aby wybrać obiekt, którego używasz do reprezentowania swoich kont. Kliknij menu rozwijane, aby wybrać opcję Firmy lub Obiekty niestandardowe.

• • Kliknij menu rozwijane, aby wybrać właściwość użytkownika HubSpot używaną do reprezentowania przypisania CSM. Dostępne właściwości będą zależeć od obiektu wybranego do reprezentowania kont
  • Opcjonalnie można wybrać właściwość daty używaną do reprezentowania daty odnowienia klienta. Dostępne właściwości będą zależeć od obiektu wybranego do reprezentowania kont.
    
    
    
  • Kliknij przycisk Zapisz. Aby edytować wybrane właściwości, kliknij ikonę ustawień settings w prawym górnym rogu obszaru roboczego customer success.
    
    
    

• Pojawi się obszar roboczy customer success. W kolejnych sekcjach dowiesz się więcej o każdej karcie.

Podsumowanie

Na karcie Podsumowanie można wyświetlić dzienny postęp zadań, portfolio, harmonogram i wskaźniki raportowania.

Jeśli jesteś super administratorem, możesz również kliknąć menu rozwijane użytkownika i wybrać użytkownika, aby uzyskać dostęp do jego widoku karty Podsumowanie.

• Działania: umożliwia wyświetlanie alertów i śledzenie zadań:
• • Alerty: jeśli skonfigurowano wyniki zdrowotne, ten widok umożliwia śledzenie zmian stanu zdrowia klienta. Alerty wygasają po 14 dniach, a jednocześnie może być ich aktywnych więcej niż 25.
  • Zadania: umożliwia wyświetlanie zadań do wykonania w dniu dzisiejszym. Kliknij dowolne łącze Wyświetl więcej , aby przejść do strony indeksu zadań, która jest filtrowana pod kątem zadań, których termin przypada na dziś.
  • Zaległe zadania: umożliwia wyświetlanie zaległych zadań. Kliknięcie dowolnego łącza Wyświetl więcej powoduje przejście do strony indeksu zadań, która jest filtrowana pod kątem zadań, których termin upływa jutro.
  • Zadania, których termin upływa jutro: umożliwia wyświetlanie zaległych zadań. Kliknięcie dowolnego łącza Wyświetl więcej powoduje przejście do strony indeksu zadań, która jest filtrowana pod kątem zaległych zadań.
• Widoki klienta: umożliwiają wyświetlanie rekordów, których jesteś właścicielem, jeśli wybrałeś właściwość Właściciel podczas konfiguracji obszaru roboczego sukcesu klienta.
  • Aby edytować wybrane właściwości, kliknij ikonę ustawień settings w prawym górnym rogu.
  • Aby wyświetlić posiadane rekordy lub rekordy, które zostały ostatnio przypisane, kliknij opcję Wyświetl [rekordy], aby przejść do karty Portfolio.
  • Superadministratorzy i użytkownicy z uprawnieniem Manage Customer Success Settings mogą dostosowywać i dodawać nowe domyślne widoki do sekcji Portfolio na karcie Summary.

• Harmonogram: umożliwia wyświetlenie harmonogramu na dziś. W kalendarzu kliknij zadanie lub spotkanie, aby zobaczyć podsumowanie tego elementu, a jeśli ma to zastosowanie, kliknij przycisk Rozpocznij spotkanie, aby rozpocząć spotkanie.

• Podsumowanie wyniku zdrowotnego : Jeśli utworzyłeś wyniki zdrowotne, przeanalizuj wyniki swoich klientów, przeglądając metryki, takie jak średni wynik i odsetek klientów w każdej kategorii (np. Zagrożeni, Neutralni lub Zdrowi.) Użyj menu rozwijanego, aby wybrać profil wyniku. Możesz także przeglądać raporty dotyczące dystrybucji wyników i śledzić średni wynik w czasie. Dowiedz się, jak tworzyć oceny kondycji w obszarze roboczym customer success.

• Raportowanie: umożliwia wyświetlanie wybranych raportów. Użytkownicy z uprawnieniami do obszaru roboczego Customer Success mogą wybrać do pięciu raportów jednoobiektowych, klikając + Dodaj raport.

Klienci

Na karcie Klienci można wyświetlać własne rekordy, rekordy przypisane w ciągu ostatnich 30 dni lub widoki niestandardowe.

• Należące do mnie: umożliwia wyświetlanie rekordów należących do użytkownika. Kliknij datę utworzenia, datę ostatniej aktywności i filtry zaawansowane, aby zawęzić wyniki.
• Przypisane w ciągu ostatnich 30 dni: umożliwia wyświetlenie rekordów przypisanych do użytkownika w ciągu ostatnich 30 dni. Kliknij datę utworzenia i datę ostatniej aktywności oraz filtry zaawansowane, aby zawęzić wyniki.

• Widok niestandardowy: umożliwia dostosowanie typu danych wyświetlanych w portfolio.
  • • W menu na lewym pasku bocznym kliknij + Utwórz widok.
    • W wyskakującym okienku wpisz nazwę widoku niestandardowego. W sekcji Udostępnij, wybierz Prywatne lub Wszyscy.
    • Aby ustawić widok jako domyślny i wyświetlać go na karcie Podsumowanie, zaznacz pole wyboru Ustaw widok jako domyślny i wyróżnij na stronie podsumowania portalu , a następnie wprowadź opis. Do karty Podsumowanie można dodawać tylko widoki udostępnione wszystkim.
      

• • Kliknij przycisk Utwórz widok.

  Uwaga: użytkownicymuszą mieć uprawnienie Zarządzaj ustawieniami sukcesu klienta, aby tworzyć niestandardowe widoki z opcją udostępniania Wszyscy.

  • Kliknij Edytuj kolumny, aby wybrać właściwości, które będą wyświetlane jako kolumny w tabeli widoku niestandardowego. Następnie kliknij przycisk Zastosuj.
  • Kliknij menu rozwijane lub kliknij Zaawansowane filtry, aby dokładniej przefiltrować rekordy.
  • W prawym górnym rogu kliknij Zapisz widok , aby zastosować wszelkie wprowadzone zmiany.
  • Widoki niestandardowe pojawią się w menu na lewym pasku bocznym. Kliknij strzałkę down, aby zwinąć widok.

• Aby wyświetlić panel podglądu paska bocznego rekordów, kliknij nazwę firmy lub obiektu niestandardowego:
  • Aby podjąć działanie na rekordzie, kliknij menu rozwijane Działania i wybierz opcję. Można na przykład cofnąć obserwowanie rekordu, wyświetlić historię jego właściwości lub scalić go z innym rekordem.
  • Poniżej podstawowych właściwości można wchodzić w interakcje z rekordem, klikając odpowiednie ikony. Wyświetlane ikony będą się różnić, jeśli dostosowano kolejność ikon aktywności.
  • Możesz przeglądać i edytować właściwości rekordu, działania i powiązane rekordy w sekcjach na prawym pasku bocznym. Dowiedz się, jak edytować właściwości wyświetlane w tej sekcji.
    • Aby edytować wartość właściwości, najedź na nią kursorem i kliknij ikonę ołówka edit.
    • Aby wyświetlić historię konkretnej właściwości, najedź na nią kursorem i kliknij Szczegóły.

Usługi

Obiekty usług to niematerialne oferty oferowane klientom, takie jak wdrażanie i doradztwo, naprawy i konserwacja oraz opieka osobista. Jeśli skonfigurowałeś obiekt Services w HubSpot, możesz przeglądać je na karcie Services w obszarze roboczym customer success, tworzyć niestandardowe widoki i stosować zaawansowane filtry. Dowiedz się więcej o aktywowaniu obiektów usług.

Przychody

Na karcie Przychody można wyświetlać rekordy na różnych etapach potoku.

• Kliknij menu rozwijane potoku , aby przełączać się między potokami transakcji i potokami biletów.
• Skorzystaj z filtrów Właściciel transakcji, Data utworzenia, Data ostatniej aktywności i Zaawansowane, aby jeszcze bardziej zawęzić wyniki.
• Widok niestandardowy: umożliwia dostosowanie typu danych wyświetlanych w potoku.
  • W menu na lewym pasku bocznym kliknij + Utwórz widok.
  • W prawym panelu wpisz nazwę widoku niestandardowego. W obszarze Udostępnij innym wybierz opcję Prywatne lub Wszyscy. Kliknij przycisk Dalej.

  Uwaga: użytkownicymuszą mieć uprawnienie Manage Customer Success Settings, aby tworzyć niestandardowe widoki z opcją udostępniania Everyone.

• W tabeli transakcji:
  • Kliknij nazwę rekordu transakcji lub biletu, aby przejść do strony rekordu.

• • Aby zmienić etap transakcji lub biletu, kliknij i przeciągnij transakcję lub bilet do żądanego etapu w widoku tablicy. Jeśli korzystasz z właściwości zależnych, wprowadź wymagane pola i kliknij przycisk Zapisz.
    
    
    
  • Aby wyświetlić panel podglądu paska bocznego, kliknij kartę transakcji lub biletu. Możesz wyświetlać i edytować właściwości obiektu, działania i powiązane rekordy.

Zadania

Na karcie Zadania możesz przeglądać swoje zadania w domyślnych widokach, w tym Zaległe, Do jutra lub Wszystkie ukończone. Możesz także tworzyć zadania wiadomości, widoki niestandardowe i stosować spersonalizowane filtry.

Harmonogram

Na karcie Harmonogram można uzyskać dostęp do swoich rekordów, klikając różne wydarzenia w kalendarzu.

• Aby przełączać widoki kalendarza między dniem, tygodniem lub miesiącem, kliknij menu rozwijane w lewym górnym rogu i wybierz preferowany widok.

• Kliknij strzałki w prawym górnym rogu, aby przechodzić między dniami, tygodniami lub miesiącami. Użyj rozwijanego menu strefy czasowej, aby przełączać strefy czasowe. Aby ukryć weekendy w widoku tygodniowym lub miesięcznym, kliknij pole wyboru Ukryj weekendy.

• W kalendarzu kliknij zadanie lub spotkanie, aby wyświetlić podsumowanie tego elementu, a jeśli ma to zastosowanie, kliknij przycisk Rozpocznij spotkanie, aby rozpocząć spotkanie.

Pasza

Na karcie Kanał można wyświetlić powiadomienia o ostatnich działaniach sprzedażowych. Wyświetli to wszelkie działania podjęte przez kontakt powiązany z firmą należącą do użytkownika przeglądającego obszar roboczy.

• Możesz wyszukiwać aktywności lub użyć filtrów typu aktywności i rejestracji sekwencji, aby zawęzić swój kanał.
• W ramach każdego powiadomienia o aktywności sprzedażowej można przejść do różnych rekordów kontaktów i narzędzi na koncie, klikając nazwę kontaktu lub nazwę narzędzia. Aby wyświetlić więcej powiadomień, kliknij opcję Załaduj starsze działania. Aby usunąć powiadomienie o aktywności sprzedażowej, kliknij ikonę usuwania delete.

• Najedź kursorem na powiadomienie o aktywności sprzedażowej, aby nawiązać kontakt. Kliknij Zadzwoń, Wyślij e-mail, Utwórz zadanie, Utwórz notatkę lub Zaplanuj, aby zakończyć działania następcze z poziomu rekordu kontaktu.