Zarządzanie obszarem roboczym Customer Success Workspace (BETA)

Użytkownicy z uprawnieniami do obszaru robo czego Customer Success mogą korzystać z obszaru roboczego Customer Success, aby pomóc Customer Success Managerom (CSM) w utrzymaniu porządku. Możesz wyświetlać przypomnienia o codziennych zadaniach, tworzyć niestandardowe widoki i monitorować działania swoich kluczowych klientów.

Uwaga: jeśli jesteś super administratorem, dowiedz się, jak włączyć swoje konto do wersji beta.

Przejdź do obszaru roboczego Customer Success

Aby wyświetlić obszar roboczy Customer Success:

• Na koncie HubSpot przejdź do Workspaces > Customer Success.
• W oknie dialogowym skonfiguruj ogólne ustawienia obszaru roboczego:
  • Jeśli Twoje konto ma subskrypcję Enterprise i masz utworzone obiekty nie standardowe, zobaczysz menu rozwijane, aby wybrać obiekt, którego używasz do reprezentowania swoich kont. Kliknij menu rozwijane, aby wybrać opcję Companies lub Custom Objects.

• • Kliknij menu rozwijane, aby wybrać właściwość używaną do reprezentowania przypisania CSM.
  • Opcjonalnie możesz wybrać właściwość daty, której używasz do reprezentowania daty odnowienia klienta.
    
    
  • Kliknij przycisk Zapisz. Aby edytować wybrane właściwości, kliknij ikonę ustawień settings w prawym górnym rogu obszaru roboczego Customer Success.
    
    

• Pojawi się obszar roboczy Customer Success. W kolejnych sekcjach dowiesz się więcej o każdej karcie.

Podsumowanie

Na karcie Podsumowanie można wyświetlić dzienny postęp zadań, portfolio, harmonogram i wskaźniki raportowania.

• Postęp zadań: umożliwia śledzenie dziennego postępu zadań. Kliknij menu rozwijane Termin wykonania, aby przełączyć się między liczbą zadań, które pozostały do wykonania w danym dniu, a liczbą zadań zaległych.

• Portfolio: umożliwia wyświetlanie rekordów, których jesteś właścicielem, jeśli wybrałeś właściwość Właściciel firmy podczas konfiguracji obszaru roboczego Customer Success. Aby edytować wybrane właściwości, kliknij ikonę ustawień settings w prawym górnym rogu. Aby wyświetlić posiadane rekordy lub rekordy, które zostały ostatnio przypisane, kliknij opcję Wyświetl [rekordy], aby przejść do karty Portfolio.

• Zadania : umożliwia wyświetlanie zadań do wykonania w dniu dzisiejszym, zadań zaległych i zadań do wykonania w dniu jutrzejszym. Kliknij dowolne łącze Wyświetl wszystkie , aby przejść do strony indeksu zadań, która jest filtrowana pod kątem zadań, których termin wykonania przypada na dziś, zadań zaległych lub zadań, których termin wykonania przypada na jutro.

• Harmonogram: umożliwia wyświetlenie harmonogramu na dziś. W kalendarzu kliknij zadanie lub spotkanie, aby zobaczyć podsumowanie tego elementu, a jeśli ma to zastosowanie, kliknij przycisk Rozpocznij spotkanie, aby rozpocząć spotkanie.

• Raportowanie: umożliwia wyświetlanie wybranych raportów. Użytkownicy z uprawnieniami do obszaru roboczego Customer Success mogą wybrać do pięciu raportów jednoobiektowych, klikając + Dodaj raport.

Portfolio

Na karcie Portfolio można wyświetlać własne rekordy, rekordy przypisane w ciągu ostatnich 30 dni lub widoki niestandardowe.

• Należące do mnie: umożliwia wyświetlanie rekordów należących do użytkownika. Kliknij filtry Data utworzenia i Data ostatniej aktywności , aby zawęzić wyniki.
• Przypisane w ciągu ostatnich 30 dni: umożliwia wyświetlanie rekordów przypisanych do użytkownika w ciągu ostatnich 30 dni. Kliknij filtry Data utworzenia i Data ostatniej aktywności, aby zawęzić wyniki.

• Widok niestandardowy: umożliwia dostosowanie typu danych wyświetlanych w portfolio.
  • W menu na lewym pasku bocznym kliknij + Utwórz widok.
  • W prawym panelu wpisz nazwę widoku niestandardowego. W sekcji Udostępnij, wybierz Prywatne, Zespół lub Wszyscy. Kliknij przycisk Dalej.

  Uwaga: użytkownicymuszą mieć uprawnienia do obszaru roboczego Customer Success, aby tworzyć niestandardowe widoki z opcją udostępniania zespołowi lub wszystkim.

  • Kliknij menu rozwijane lub kliknij + Dodaj właściwość, aby wybrać właściwości, które pojawią się jako kolumny w tabeli widoku niestandardowego. Kliknij i przeciągnij właściwości, aby dostosować kolejność kolumn. Kliknij przycisk Dalej.
  • Kliknij + Dodaj filtr lub + Edytuj filtr, aby dalej filtrować rekordy. Kliknij Zapisz.
  • Widoki niestandardowe pojawią się w menu na lewym pasku bocznym. Kliknij strzałkę down, aby zwinąć widok.

Rurociągi

Na karcie Potok można wyświetlać rekordy na różnych etapach potoku.

• Kliknij menu rozwijane potoku , aby przełączać się między potokami transakcji i potokami biletów.
• Użyj filtrów Właściciel transakcji, Data utworzenia i Data ostatniej aktywności, aby jeszcze bardziej zawęzić wyniki.
• W tabeli Pipeline kliknij różne rekordy transakcji lub biletów, aby przejść do strony rekordu.

Harmonogram

Na karcie Harmonogram można uzyskać dostęp do rekordów, klikając różne wydarzenia w kalendarzu.

• W menu na lewym pasku bocznym możesz sprawdzić, z którymi kontaktami masz dziś spotkania. Kliknij Playbooks, aby rozwinąć sekcję i uzyskać dostęp do ostatnio używanych playbooków. W sekcji Klucz kliknij pola wyboru, aby filtrować spotkania i zadania widoczne w kalendarzu.

• Aby przełączać widoki kalendarza między dniem, tygodniem lub miesiącem, w lewym górnym rogu kliknij menu rozwijane i wybierz preferowany widok.

• Kliknij strzałki w prawym górnym rogu, aby przechodzić między dniami, tygodniami lub miesiącami. Użyj rozwijanego menu strefy czas owej, aby przełączać strefy czasowe. Aby ukryć weekendy w widoku tygodniowym lub miesięcznym, kliknij pole wyboru Ukryj weekendy.

• W kalendarzu kliknij zadanie lub spotkanie, aby wyświetlić podsumowanie tego elementu, a jeśli ma to zastosowanie, kliknij opcję Rozpocznij spotkanie, aby rozpocząć spotkanie.

Kanał

Na karcie Kanał można wyświetlić powiadomienia o ostatnich działaniach sprzedażowych. Wyświetli to wszelkie działania podjęte przez kontakt powiązany z firmą należącą do użytkownika przeglądającego obszar roboczy.

• Możesz wyszukiwać działania lub użyć filtrów Typ działania i Sekwencja zapisu, aby zawęzić swój kanał.
• W ramach każdego powiadomienia o aktywności sprzedażowej można przechodzić do różnych rekordów kontaktów i narzędzi na koncie, klikając nazwę kontaktu lub nazwę narzędzia. Aby zobaczyć więcej powiadomień, kliknij Załaduj starsze działania. Aby usunąć powiadomienie o aktywności sprzedażowej, kliknij ikonę usuwania delete.

• Najedź kursorem na powiadomienie o aktywności sprzedażowej, aby nawiązać kontakt. Kliknij opcję Zadzwoń, Wyślij e-mail, Utwórz zadanie, Utwórz notatkę lub Zaplanuj, aby zakończyć działania następcze z poziomu rekordu kontaktu.