Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Zarządzanie obszarem roboczym Customer Success Workspace (BETA)

Data ostatniej aktualizacji: czerwca 10, 2024

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Service Hub   Professional , Enterprise

Użytkownicy z uprawnieniami do obszaru robo czego Customer Success mogą korzystać z obszaru roboczego Customer Success, aby pomóc Customer Success Managerom (CSM) w utrzymaniu porządku. Możesz wyświetlać przypomnienia o codziennych zadaniach, tworzyć niestandardowe widoki i monitorować działania swoich kluczowych klientów.

Uwaga: jeśli jesteś super administratorem, dowiedz się, jak włączyć swoje konto do wersji beta.

Przejdź do obszaru roboczego Customer Success

Aby wyświetlić obszar roboczy Customer Success:

  • Na koncie HubSpot przejdź do Workspaces > Customer Success.
  • W oknie dialogowym skonfiguruj ogólne ustawienia obszaru roboczego:
    • Jeśli Twoje konto ma subskrypcję Enterprise i masz utworzone obiekty nie standardowe, zobaczysz menu rozwijane, aby wybrać obiekt, którego używasz do reprezentowania swoich kont. Kliknij menu rozwijane, aby wybrać opcję Companies lub Custom Objects.

2024-04-25_10-17-07

    • Kliknij menu rozwijane, aby wybrać właściwość użytkownika HubSpot używaną do reprezentowania przypisania CSM. Dostępne właściwości będą zależeć od obiektu wybranego do reprezentowania kont
    • Opcjonalnie możesz wybrać właściwość daty, której używasz do reprezentowania daty odnowienia klienta. Dostępne właściwości będą zależeć od obiektu wybranego do reprezentowania kont.

      general-workspace-settings
    • Kliknij przycisk Zapisz. Aby edytować wybrane właściwości, kliknij ikonę ustawień settings w prawym górnym rogu obszaru roboczego Customer Success.

      2024-04-25_10-52-18
  • Pojawi się obszar roboczy Customer Success. W kolejnych sekcjach dowiesz się więcej o każdej karcie.

Podsumowanie

Na karcie Podsumowanie można wyświetlić dzienny postęp zadań, portfolio, harmonogram i wskaźniki raportowania.

  • Postęp zadań: umożliwia śledzenie dziennego postępu zadań. Kliknij menu rozwijane Termin wykonania, aby przełączyć się między liczbą zadań, które pozostały do wykonania w danym dniu, a liczbą zadań zaległych.
task-progress
  • Portfolio: umożliwia wyświetlanie rekordów, których jesteś właścicielem, jeśli wybrałeś właściwość Właściciel firmy podczas konfiguracji obszaru roboczego Customer Success. Aby edytować wybrane właściwości, kliknij ikonę ustawień settings w prawym górnym rogu. Aby wyświetlić posiadane rekordy lub rekordy, które zostały ostatnio przypisane, kliknij opcję Wyświetl [rekordy], aby przejść do karty Portfolio.
customer-success-portfolio
  • Zadania : umożliwia wyświetlanie zadań do wykonania w dniu dzisiejszym, zadań zaległych i zadań do wykonania w dniu jutrzejszym. Kliknij dowolne łącze Wyświetl wszystkie , aby przejść do strony indeksu zadań, która jest filtrowana pod kątem zadań, których termin wykonania przypada na dziś, zadań zaległych lub zadań, których termin wykonania przypada na jutro.
customer-success-tasks
  • Harmonogram: umożliwia wyświetlenie harmonogramu na dziś. W kalendarzu kliknij zadanie lub spotkanie, aby zobaczyć podsumowanie tego elementu, a jeśli ma to zastosowanie, kliknij przycisk Rozpocznij spotkanie, aby rozpocząć spotkanie.
customer-success-schedule

customer-success-reporting

Portfolio

Na karcie Portfolio można wyświetlać własne rekordy, rekordy przypisane w ciągu ostatnich 30 dni lub widoki niestandardowe.

  • Należące do mnie: umożliwia wyświetlanie rekordów należących do użytkownika. Kliknij filtry Data utworzenia i Data ostatniej aktywności , aby zawęzić wyniki.
  • Przypisane w ciągu ostatnich 30 dni: umożliwia wyświetlanie rekordów przypisanych do użytkownika w ciągu ostatnich 30 dni. Kliknij filtry Data utworzenia i Data ostatniej aktywności, aby zawęzić wyniki.

customer-success-portfolio-owned-by-me

  • Widok niestandardowy: umożliwia dostosowanie typu danych wyświetlanych w portfolio.
      • W menu na lewym pasku bocznym kliknij + Utwórz widok.
      • W prawym panelu wpisz nazwę widoku niestandardowego. W sekcji Udostępnij, wybierz Prywatne, Zespół lub Wszyscy. Kliknij przycisk Dalej.

    Uwaga: użytkownicymuszą mieć uprawnienia do obszaru roboczego Customer Success, aby tworzyć niestandardowe widoki z opcją udostępniania zespołowi lub wszystkim.

    • Kliknij menu rozwijane lub kliknij + Dodaj właściwość, aby wybrać właściwości, które pojawią się jako kolumny w tabeli widoku niestandardowego. Kliknij i przeciągnij właściwości, aby dostosować kolejność kolumn. Kliknij przycisk Dalej.
    • Kliknij + Dodaj filtr lub + Edytuj filtr, aby dalej filtrować rekordy. Kliknij Zapisz.
    • Widoki niestandardowe pojawią się w menu na lewym pasku bocznym. Kliknij strzałkę down, aby zwinąć widok.

private-views

Rurociągi

Na karcie Potok można wyświetlać rekordy na różnych etapach potoku.

  • Kliknij menu rozwijane potoku , aby przełączać się między potokami transakcji i potokami biletów.
  • Użyj filtrów Właściciel transakcji, Data utworzenia i Data ostatniej aktywności, aby jeszcze bardziej zawęzić wyniki.
  • W tabeli Pipeline:
    • Kliknij nazwę rekordu transakcji lub biletu, aby przejść do strony rekordu.

pipeline-tab

    • Aby zmienić etap transakcji lub biletu, kliknij i przeciągnij transakcję lub bilet do żądanego etapu w widoku tablicy. Jeśli korzystasz z właściwości zależnych, wprowadź wymagane pola i kliknij przycisk Zapisz.

      csw-drag-and-drop-deals
    • Aby wyświetlić panel podglądu na pasku bocznym, kliknij kartę transakcji lub biletu. Możesz wyświetlać i edytować właściwości obiektu, działania i powiązane rekordy.

Harmonogram

Na karcie Harmonogram można uzyskać dostęp do rekordów, klikając różne wydarzenia kalendarza.

  • W menu na lewym pasku bocznym możesz zobaczyć, z którymi kontaktami masz dziś spotkania. Kliknij Playbooks, aby rozwinąć sekcję i uzyskać dostęp do ostatnio używanych playbooków. W sekcji Klucz kliknij pola wyboru, aby filtrować spotkania i zadania widoczne w kalendarzu.

contacts-with-meetings-today

  • Aby przełączać widoki kalendarza między dniem, tygodniem lub miesiącem, w lewym górnym rogu kliknij menu rozwijane i wybierz preferowany widok.

calendar-dropdown-menu

  • Kliknij strzałki w prawym górnym rogu, aby przechodzić między dniami, tygodniami lub miesiącami. Użyj rozwijanego menu strefy czas owej, aby przełączać strefy czasowe. Aby ukryć weekendy w widoku tygodniowym lub miesięcznym, kliknij pole wyboru Ukryj weekendy.

schedule-tab-1

  • W kalendarzu kliknij zadanie lub spotkanie, aby wyświetlić podsumowanie tego elementu, a jeśli ma to zastosowanie, kliknij opcję Rozpocznij spotkanie, aby rozpocząć spotkanie.

launch-meeting

Kanał

Na karcie Kanał można wyświetlić powiadomienia o ostatnich działaniach sprzedażowych. Wyświetli to wszelkie działania podjęte przez kontakt powiązany z firmą należącą do użytkownika przeglądającego obszar roboczy.

  • Możesz wyszukiwać działania lub użyć filtrów Typ działania i Sekwencja zapisu, aby zawęzić swój kanał.
  • W ramach każdego powiadomienia o aktywności sprzedażowej można przechodzić do różnych rekordów kontaktów i narzędzi na koncie, klikając nazwę kontaktu lub nazwę narzędzia. Aby zobaczyć więcej powiadomień, kliknij Załaduj starsze działania. Aby usunąć powiadomienie o aktywności sprzedażowej, kliknij ikonę usuwania delete.

feed-tab

  • Najedź kursorem na powiadomienie o aktywności sprzedażowej, aby nawiązać kontakt. Kliknij opcję Zadzwoń, Wyślij e-mail, Utwórz zadanie, Utwórz notatkę lub Zaplanuj, aby zakończyć działania następcze z poziomu rekordu kontaktu.

activity-feed-hover-1

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.