De werkruimten voor klantsucces beheren (BETA)

Gebruik de Customer Success werkruimte om Customer Success Managers (CSM's) te helpen georganiseerd te blijven. Bekijk vanuit de werkruimte herinneringen voor dagelijkse taken, maak aangepaste weergaven en monitor activiteiten van uw belangrijkste accounts.

• Om alle functies in de werkruimte voor klantsucces te kunnen gebruiken, hebben gebruikers machtigingenvoor de werkruimte voor klantsucces nodig en een betaalde Service Hub-seat .
• Als u een superbeheerder bent maar geen betaalde Service Hub-account hebt, hebt u nog steeds toegang tot de werkruimte, maar bent u beperkt tot het tabblad Samenvatting. U kunt rapporten bekijken en toevoegen, maar u kunt geen gezondheidsscore maken of bewerken tenzij u een Service hub paid seat hebt.

Let op: als je een superbeheerder bent, lees dan hoe je je account kunt aanmelden voor de bèta.

Navigeer naar uw werkruimten voor klantsucces

Om de werkruimten voor klantsucces te bekijken:

• Navigeer in uw HubSpot account naar Werkruimten > Klantensucces.
• Configureer in het dialoogvenster je algemene werkruimten:
  • Als je account een Enterprise abonnement heeft en je aangepaste objecten hebt gemaakt, zie je een vervolgkeuzemenu om het object te selecteren dat je gebruikt om je accounts weer te geven. Klik op het vervolgkeuzemenu om Bedrijven of Aangepaste objecten te selecteren.

• • Klik op het vervolgkeuzemenu om de eigenschap van de HubSpot-gebruiker te selecteren die je gebruikt om de CSM-toewijzing weer te geven. De beschikbare eigenschappen zijn afhankelijk van het object dat je hebt gekozen om je accounts weer te geven
  • Je kunt optioneel een eigenschap voor een datum kiezen die je gebruikt om de datum van vernieuwing van je klant weer te geven. De beschikbare eigenschappen zijn afhankelijk van het object dat je hebt gekozen om je accounts weer te geven.
    
    
  • Klik op Opslaan. Om de geselecteerde eigenschappen te bewerken, klikt u op het pictogram settings instellingen rechtsboven in de werkruimten voor klantsucces.
    
    

• De werkruimte voor klantsucces verschijnt. In de volgende secties komt u meer te weten over elk tabblad.

Samenvatting

Op het tabblad Overzicht kun je de dagelijkse voortgang van je taken, portfolio, planning en rapportagemetriek bekijken.

Als u een Superbeheerder bent, kunt u ook op het vervolgkeuzemenu voor gebruikers klikken en een gebruiker selecteren om toegang te krijgen tot hun weergave van het tabblad Overzicht.

• Taakvoortgang: hiermee kun je de voortgang van je dagelijkse taken bijhouden. Klik op het vervolgkeuzemenu Due today om te schakelen tussen hoeveel taken je nog hebt voor die dag en hoeveel taken te laat zijn.

• Portfolio: hiermee kunt u de records bekijken waarvan u eigenaar bent als u de eigenschap Bedrijfseigenschap hebt geselecteerd tijdens het instellen van uw werkruimte voor klantsucces.
  • Om de geselecteerde eigenschappen te bewerken, klikt u op het pictogram settings instellingen rechtsboven.
  • Om de records te bekijken waarvan u de eigenaar bent of records die onlangs aan u zijn toegewezen, klikt u op View [records] om naar het Portfolio tabblad te gaan.
  • Superbeheerders en gebruikers met de machtigingInstellingen voor klantsucces beheren kunnen nieuwe standaardweergaven aanpassen en toevoegen aan de Portfolio-sectie op het tabblad Overzicht.

• Taken: hiermee kunt u taken bekijken die vandaag af moeten, taken die over tijd zijn en taken die morgen af moeten. Klik op een van de Alles bekijken-links om naar een Taken-indexpagina te gaan die gefilterd is op taken die vandaag af moeten, achterstallige taken of taken die morgen af moeten.

• Agenda: hiermee kunt u uw agenda voor vandaag bekijken. Klik in de agenda op een taak of vergadering om een samenvatting van dat item te zien en klik, indien van toepassing, op Start vergadering om de vergadering te starten.

• Rapportage: hiermee kunt u geselecteerde rapporten bekijken. Gebruikers met de machtiging Werkruimte voor klantsucces kunnen maximaal vijf rapporten met één object selecteren door te klikken op + Rapport toevoegen.

Portfolio

Op het tabblad Portfolio kun je records bekijken waarvan je de eigenaar bent, records die in de afgelopen 30 dagen zijn toegewezen of aangepaste weergaven.

• Owned by me (Eigendom van mij): hiermee kunt u records bekijken die uw eigendom zijn. Klik op de filters Aanmaakdatum, Laatste activiteit en Geavanceerd om je resultaten te verfijnen.
• Toegewezen in de afgelopen 30 dagen: hiermee kunt u records bekijken die in de afgelopen 30 dagen aan u zijn toegewezen. Klik op de Aanmaakdatum, Datum laatste activiteit en Geavanceerde filters om uw resultaten te verfijnen.

• Aangepaste weergave: hiermee kun je het type gegevens aanpassen dat in je portfolio wordt weergegeven.
  • • Klik in het menu aan de linkerkant op + Weergave maken.
    • Typ in het pop-upvenster de naam van je aangepaste weergave. Selecteer bij Delen met de optie Privé of Iedereen.
    • Om de weergave als standaard in te stellen en weer te geven op het tabblad Samenvatting, schakel je het selectievakje Weergave instellen als standaard en markeren op de overzichtspagina voor je portaal in en voer je een beschrijving in. Alleen weergaven die zijn gedeeld met Iedereen kunnen worden toegevoegd aan het tabblad Samenvatting.
      

• • Klik op Weergave maken.

  Opmerking: gebruikersmoeten de machtiging Instellingen klantsucces beheren hebben om aangepaste weergaven te maken met de optie Iedereen delen.

  • Klik op Kolommen bewerken om de eigenschappen te selecteren die als kolommen in uw tabel met aangepaste weergaven worden weergegeven. Klik vervolgens op Toepassen.
  • Klik op de vervolgkeuzemenu's of klik op Geavanceerde filters om uw records verder te filteren.
  • Klik rechtsboven op Weergave opslaan om alle wijzigingen die je hebt gemaakt toe te passen.
  • Aangepaste weergaven verschijnen in het menu aan de linkerkant. Klik op de pijl down om de weergave samen te vouwen.

• Klik op de naam van het bedrijf of het aangepaste objectom het voorvertoningspaneel van de zijbalk van het record weer te geven :
  • Om actie te ondernemen op een record, klik je op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer je een optie. U kunt bijvoorbeeld het record niet volgen, de eigenschapgeschiedenis bekijken of het record samenvoegen met een ander record
  • Onder de primaire eigenschappen kunt u communiceren met het record door op de respectievelijke pictogrammen te klikken. De pictogrammen die verschijnen verschillen als je de volgorde van de activiteitspictogrammen hebt aangepast.
  • U kunt de eigenschappen, activiteiten en gekoppelde records van het record bekijken en bewerken in de secties aan de rechterkant. Leer hoe u de eigenschappen kunt bewerken die in dit gedeelte worden weergegeven.
    • Beweeg de muis over de eigenschap en klik op het edit potloodpictogram om de waarde van een eigenschap te bewerken.
    • Om de geschiedenis van een specifieke eigenschap te bekijken, gaat u met de muis over de eigenschap en klikt u op Details.

Pijplijnen

Op het tabblad Pijplijn kun je records in verschillende fasen van een pijplijn bekijken.

• Klik op de vervolgkeuzemenu's voor pijplijnen om te schakelen tussen Deal pijplijnen en Ticketpijplijnen.
• Gebruik de filters Deal verantwoordelijke, Aanmaakdatum, Laatste activiteitsdatum en Geavanceerd om uw resultaten verder te verfijnen.
• Aangepaste weergave: hiermee kunt u het type gegevens aanpassen dat in uw pijplijn wordt weergegeven.
  • Klik in het menu aan de linkerkant op + Weergave maken.
  • Typ in het rechterpaneel de naam van uw aangepaste weergave. Selecteer onder Delen met de optie Privé of Iedereen. Klik op Volgende.

  Opmerking: gebruikersmoeten de machtiging Instellingen klantsucces beheren hebben om aangepaste weergaven te maken met de optie Delen met iedereen.

• In de tabel Pijplijn:
  • Klik op de naam van dealrecords of ticketrecords om naar die recordpagina te gaan.

• • Om een deal of ticket fase te wijzigen, klik en sleep je de deal of het ticket naar de gewenste fase op de bordweergave. Als je afhankelijke eigenschappen gebruikt, voer je de vereiste velden in en klik je op Opslaan.
    
    
  • Klik op de kaart van de deal of het ticket om de voorbeeldweergave aan de zijkant te bekijken. U kunt de eigenschappen van het object, de activiteiten en de bijbehorende records bekijken en bewerken.

Schema

Op het tabblad Schema kunt u uw records bekijken door op verschillende gebeurtenissen in de agenda te klikken.

• In het menu aan de linkerkant kun je zien met welke contactpersonen je vandaag een afspraak hebt. Klik op Draaiboeken om de sectie uit te breiden en toegang te krijgen tot recent gebruikte draaiboeken. Klik onder Sleutel op de selectievakjes om te filteren welke vergaderingen en taken je in je agenda ziet.

• Om de kalenderweergave te wisselen tussen dag, week of maand, klik je linksboven op het vervolgkeuzemenu en selecteer je de weergave van je voorkeur.

• Klik op de pijltjes rechtsboven om te navigeren tussen dagen, weken of maanden. Gebruik het dropdownmenu voor tijdzones om van tijdzone te wisselen. Klik op het selectievakje Weekend verbergen om de weekenden te verbergen in de week- of maandweergave.

• Klik in de agenda op een taak of vergadering om een samenvatting van dat item te zien en klik, indien van toepassing, op Start vergadering om de vergadering te starten.

Taken

Op het tabblad Taken kun je je taken bekijken in standaardweergaven, zoals Te laat, Morgen af of Alles voltooid. Je kunt ook aangepaste weergaven maken en persoonlijke filters toepassen.

Feed

Op het tabblad Feed kunt u uw recente meldingen van verkoopactiviteiten bekijken. Dit toont alle activiteiten van een contactpersoon die is gekoppeld aan een bedrijf dat eigendom is van de gebruiker die de werkruimten bekijkt.

• Je kunt naar activiteiten zoeken of de filters voor het type activiteit en de sequentie van de inschrijvingen gebruiken om je feed te verfijnen.
• Binnen elke melding voor verkoopactiviteiten kun je naar verschillende contactpersoonrecords en tools binnen je account navigeren door op de naam van de contactpersoon of de tool te klikken. Om meer meldingen te zien, klik je op Oudere activiteiten laden. Om een melding van een verkoopactiviteit te verwijderen, klik je op het pictogram delete verwijderen.

• Beweeg de muis over een melding van een verkoopactiviteit om de contactpersoon op te volgen. Klik op Bellen, E-mailen, Taak maken, Notitie maken of Plannen om de follow-up vanuit het contactpersoonrecord te voltooien.