De Customer Success Workspace beheren (BETA)

Gebruikers met de Customer Success workspace permissie kunnen de Customer Success workspace gebruiken om Customer Success Managers (CSM's) te helpen georganiseerd te blijven. U kunt herinneringen voor uw dagelijkse taken zien, aangepaste weergaven maken en activiteiten van uw belangrijkste accounts controleren.

Let op: als u een Super Admin bent, lees dan hoe u uw account kunt aanmelden voor de bèta.

Navigeer naar uw Customer Success-werkruimte

De Customer Success-werkruimte weergeven:

• Navigeer in je HubSpot-account naar Workspaces > Customer Success.
• Configureer in het dialoogvenster je algemene werkruimte-instellingen:
  • Als je account een Enterprise-abonnement heeft en je aangepaste objecten hebt gemaakt, zie je een vervolgkeuzemenu waarmee je het object kunt selecteren dat je gebruikt om je accounts weer te geven. Klik op het vervolgkeuzemenu om Bedrijven of Aangepaste objecten te selecteren.

• • Klik op het vervolgkeuzemenu om de eigenschap te selecteren die u gebruikt om de CSM-toewijzing weer te geven.
  • Je kunt optioneel een datum-eigenschap kiezen die je gebruikt om de verlengingsdatum van je klant weer te geven.
    
    
  • Klik op Opslaan. Om de geselecteerde eigenschappen te bewerken, klikt u op het pictogram settings instellingen in de rechterbovenhoek van de Customer Success-werkruimte.
    
    

• De Customer Success werkruimte verschijnt. In de volgende secties vindt u meer informatie over elk tabblad.

Samenvatting

Op het tabblad Overzicht kunt u uw dagelijkse taakvoortgang, portfolio, planning en rapportagemetriek bekijken.

• Taakvoortgang: hiermee kunt u de voortgang van uw dagelijkse taken bijhouden. Klik op het vervolgkeuzemenu Due today om te schakelen tussen hoeveel taken je nog hebt voor die dag en hoeveel taken te laat zijn.

• Portfolio: hiermee kunt u de records bekijken waarvan u de eigenaar bent als u de eigenschap Bedrijfseigenaar hebt geselecteerd tijdens het instellen van uw Customer Success-werkruimte. Om de geselecteerde eigenschappen te bewerken, klikt u op het pictogram settings instellingen rechtsboven. Om de records te bekijken waarvan u de eigenaar bent of records die onlangs aan u zijn toegewezen, klikt u op [Records] bekijken om naar het Portfolio-tabblad te gaan.

• Taken: hiermee kunt u taken bekijken die vandaag moeten worden uitgevoerd, taken die te laat zijn en taken die morgen moeten worden uitgevoerd. Klik op een van de Alles bekijken-links om naar een Taken-indexpagina te gaan die is gefilterd op taken die vandaag moeten worden uitgevoerd, achterstallige taken of taken die morgen moeten worden uitgevoerd.

• Agenda: hiermee kunt u uw agenda voor vandaag bekijken. Klik in de agenda op een taak of vergadering om een samenvatting van dat item te zien en klik, indien van toepassing, op Start vergadering om de vergadering te starten.

• Rapportage: hiermee kunt u geselecteerde rapporten bekijken. Gebruikers met de machtiging Werkruimte voor klantsucces kunnen maximaal vijf rapporten met één object selecteren door te klikken op + Rapport toevoegen.

Portfolio

Op het tabblad Portfolio kunt u records bekijken waarvan u de eigenaar bent, records die in de afgelopen 30 dagen zijn toegewezen of aangepaste weergaven.

• Eigendom van mij: hiermee kunt u records bekijken die uw eigendom zijn. Klik op de filters Aanmaakdatum en Laatste activiteit om uw resultaten te verfijnen.
• Toegewezen in de afgelopen 30 dagen: hiermee kunt u records bekijken die in de afgelopen 30 dagen aan u zijn toegewezen. Klik op de filters Aanmaakdatum en Laatste activiteitdatum om uw resultaten te verfijnen.

• Aangepaste weergave: hiermee kun je het type gegevens aanpassen dat in je portfolio wordt weergegeven.
  • Klik in het menu aan de linkerkant op + Weergave maken.
  • Typ in het rechterpaneel de naam van je aangepaste weergave. Selecteer onder Delen met de optie Privé, Team of Iedereen. Klik op Volgende.

  Let op: gebruikersmoeten toestemming hebben voor de Customer Success workspace om aangepaste weergaven te maken met de optie Team of Iedereen delen.

  • Klik op de vervolgkeuzemenu's of klik op + eigenschap toevoegen om de eigenschappen te selecteren die zullen verschijnen als kolommen in uw aangepaste weergavetabel. Klik en versleep de eigenschappen om de kolomvolgorde aan te passen. Klik op Volgende.
  • Klik op + Filter toevoegen of + Filter bewerken om uw records verder te filteren. Klik op Opslaan.
  • Aangepaste weergaven verschijnen in het menu aan de linkerkant. Klik op de pijl down om de weergave samen te vouwen.

Pijpleidingen

Op het tabblad Pipeline kun je records in verschillende fasen van een pipeline bekijken.

• Klik op de vervolgkeuzemenu 's om te schakelen tussen Deal pijplijnen en Ticket pijplijnen.
• Gebruik de filters Deal-eigenaar, Aanmaakdatum en Laatste activiteitsdatum om uw resultaten verder te verfijnen.
• Klik in de pipelinetabel op de verschillende deal- of ticketrecords om naar de betreffende recordpagina te gaan.

Plan

Op het tabblad Agenda heb je toegang tot je records door op verschillende kalendergebeurtenissen te klikken.

• In het menu aan de linkerkant kun je zien met welke contactpersonen je vandaag een afspraak hebt. Klik op Afspeelmappen om de sectie uit te breiden en toegang te krijgen tot recent gebruikte afspeelmappen. Klik onder Sleutel op de selectievakjes om te filteren welke vergaderingen en taken u in uw agenda ziet.

• Klik linksboven op het vervolgkeuzemenu en selecteer de gewenste weergave om de agendaweergave te wisselen tussen dag, week of maand.

• Klik op de pijlen rechtsboven om te navigeren tussen dagen, weken of maanden. Gebruik het dropdownmenu voor tijdzones om van tijdzone te wisselen. Klik op het selectievakje Weekend verbergen om de weekenden te verbergen in de week- of maandweergave.

• Klik in de agenda op een taak of vergadering om een samenvatting van dat item te zien en klik, indien van toepassing, op Start vergadering om de vergadering te starten.

Feed

Op het tabblad Feed kunt u uw recente meldingen van verkoopactiviteiten bekijken. Hier worden alle activiteiten weergegeven van een contactpersoon die is gekoppeld aan een bedrijf dat eigendom is van de gebruiker die de werkruimte bekijkt.

• Je kunt naar activiteiten zoeken of de filters voor activiteitstype en volgorde gebruiken om je feed te verfijnen.
• Binnen elke melding van verkoopactiviteiten kun je navigeren naar verschillende contactrecords en tools binnen je account door op de naam van de contactpersoon of de tool te klikken. Om meer meldingen te zien, klik je op Oudere activiteiten laden. Om een melding van een verkoopactiviteit te verwijderen, klik je op het pictogram delete verwijderen.

• Beweeg de muis over een melding van een verkoopactiviteit om een vervolgactie met de contactpersoon uit te voeren. Klik op Bellen, E-mailen, Taak aanmaken, Notitie aanmaken of Plannen om de follow-up van de contactpersoon te voltooien.