De Customer Success Workspace beheren (BETA)

Gebruik de Customer Success Workspace om Customer Success Managers (CSM's) te helpen georganiseerd te blijven. Bekijk vanuit de werkruimte herinneringen voor dagelijkse taken, maak aangepaste weergaven en monitor activiteiten van uw belangrijkste accounts.

• Om alle functies in de Customer Success workspace te kunnen gebruiken, hebben gebruikers rechtenvoor de Customer Success workspace en een betaalde Service Hub-account nodig.
• Als u een superbeheerder bent maar geen betaalde Service Hub-account hebt, hebt u nog steeds toegang tot de werkruimte, maar bent u beperkt tot het tabblad Samenvatting. U kunt rapporten bekijken en toevoegen, maar u kunt geen gezondheidsscore maken of bewerken tenzij u een betaalde Service Hub-account hebt.

Let op: als je een superbeheerder bent, lees dan hoe je je account kunt aanmelden voor de bèta.

Navigeer naar uw Customer Success-werkruimte

Om de Customer Success workspace te bekijken:

• Navigeer in je HubSpot-account naar Workspaces > Customer Success.
• Configureer in het dialoogvenster uw algemene werkruimte-instellingen:
  • Als uw account een Enterprise-abonnement heeft en u aangepaste objecten hebt gemaakt, ziet u een vervolgkeuzemenu waarmee u het object kunt selecteren dat u gebruikt om uw accounts weer te geven. Klik op het vervolgkeuzemenu om Bedrijven of Aangepaste objecten te selecteren.

• • Klik op het vervolgkeuzemenu om de HubSpot gebruikerseigenschap te selecteren die je gebruikt om de CSM-toewijzing weer te geven. De beschikbare eigenschappen zijn afhankelijk van het object dat je hebt gekozen om je accounts weer te geven
  • Je kunt optioneel een datum-eigenschap kiezen die je gebruikt om de verlengingsdatum van je klant weer te geven. De beschikbare eigenschappen hangen af van het object dat je hebt gekozen om je accounts weer te geven.
    
    
  • Klik op Opslaan. Om de geselecteerde eigenschappen te bewerken, klikt u op het pictogram settings instellingen in de rechterbovenhoek van de Customer Success-werkruimte.
    
    

• De Customer Success werkruimte verschijnt. In de volgende secties vindt u meer informatie over elk tabblad.

Samenvatting

Op het tabblad Overzicht kun je de dagelijkse voortgang van je taken, portfolio, planning en rapportagemetriek bekijken.

Als je een Superbeheerder bent, kun je ook op het vervolgkeuzemenu voor gebruikers klikken en een gebruiker selecteren om toegang te krijgen tot hun weergave van het tabblad Samenvatting.

• Taakvoortgang: hiermee kun je de voortgang van je dagelijkse taken bijhouden. Klik op het vervolgkeuzemenu Due today om te schakelen tussen hoeveel taken je nog hebt voor die dag en hoeveel taken te laat zijn.

• Portfolio: hiermee kunt u de records bekijken waarvan u de eigenaar bent als u de eigenschap Bedrijfseigenaar hebt geselecteerd tijdens het instellen van de werkruimte voor klantsucces.
  • Om de geselecteerde eigenschappen te bewerken, klikt u op het pictogram settings instellingen rechtsboven.
  • Om de records te bekijken waarvan u de eigenaar bent of records die onlangs aan u zijn toegewezen, klikt u op [Records] bekijken om naar het Portfolio-tabblad te gaan.
    
  • Superbeheerders en gebruikers met de machtigingInstellingen voor klantsucces beheren kunnen nieuwe standaardweergaven aanpassen en toevoegen aan de Portfolio-sectie op het tabblad Overzicht.

• Taken: hiermee kunt u taken bekijken die vandaag af moeten, taken die over tijd zijn en taken die morgen af moeten. Klik op een van de Alles bekijken-links om naar een Taken-indexpagina te gaan die is gefilterd op taken die vandaag af moeten, achterstallige taken of taken die morgen af moeten.

• Agenda: hiermee kunt u uw agenda voor vandaag bekijken. Klik in de agenda op een taak of vergadering om een samenvatting van dat item te zien en klik, indien van toepassing, op Start vergadering om de vergadering te starten.

• Rapportage: hiermee kunt u geselecteerde rapporten bekijken. Gebruikers met de machtiging voor de werkruimte Succes voor klanten kunnen maximaal vijf rapporten met één object selecteren door te klikken op + Rapport toevoegen.

Portfolio

Op het tabblad Portfolio kun je records bekijken waarvan je de eigenaar bent, records die in de afgelopen 30 dagen zijn toegewezen of aangepaste weergaven.

• Eigendom van mij: hiermee kunt u records bekijken die uw eigendom zijn. Klik op de Aanmaakdatum, Laatste activiteit en Geavanceerde filters om uw resultaten te verfijnen.
• Toegewezen in de afgelopen 30 dagen: hiermee kun je records bekijken die in de afgelopen 30 dagen aan jou zijn toegewezen. Klik op de Aanmaakdatum en Laatste activiteit en Geavanceerde filters om je resultaten te verfijnen.

• Aangepaste weergave: hiermee kun je het type gegevens aanpassen dat in je portfolio wordt weergegeven.
  • • Klik in het menu aan de linkerkant op + Weergave maken.
    • Typ in het pop-upvenster de naam van je aangepaste weergave. Selecteer bij Delen met de optie Privé of Iedereen.
    • Om de weergave als standaard in te stellen en weer te geven op het tabblad Samenvatting, schakel je het selectievakje Weergave instellen als standaard en markeren op de overzichtspagina voor je portaal in en voer je een beschrijving in. Alleen weergaven die zijn gedeeld met Iedereen kunnen worden toegevoegd aan het tabblad Samenvatting.
      

• • Klik op Weergave maken.

  Let op: gebruikersmoeten de machtiging Instellingen klantsucces beheren hebben om aangepaste weergaven te maken met de optie Iedereen delen.

  • Klik op Kolommen bewerken om de eigenschappen te selecteren die als kolommen in je aangepaste weergavetabel worden weergegeven. Klik vervolgens op Toepassen.
  • Klik op de vervolgkeuzemenu's of klik op Geavanceerde filters om je records verder te filteren.
  • Klik rechtsboven op Weergave opslaan om de wijzigingen die je hebt gemaakt toe te passen.
  • Aangepaste weergaven verschijnen in het menu aan de linkerkant. Klik op de pijl down om de weergave samen te vouwen.

• Klik op de naam van het bedrijf of het aangepaste object om het voorbeeldpaneel van de recordzijbalk weer te geven :
  • Om actie te ondernemen op een record, klik je op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer je een optie. U kunt bijvoorbeeld de record niet volgen, de eigenschapgeschiedenis bekijken of samenvoegen met een andere record.
  • Onder de primaire eigenschappen kunt u interactief met de record werken door op de respectievelijke pictogrammen te klikken. De pictogrammen die verschijnen verschillen als je de volgorde van de activiteitspictogrammen hebt aangepast.
  • Je kunt de eigenschappen, activiteiten en gekoppelde records van het record bekijken en bewerken in de secties op de rechter zijbalk. Leer hoe u de eigenschappen kunt bewerken die in dit gedeelte worden weergegeven.
    • Om de waarde van een eigenschap te bewerken, zweeft u met de muis over de eigenschap en klikt u op het edit potloodpictogram.
    • Om de geschiedenis van een specifieke eigenschap te bekijken, gaat u met de muis over de eigenschap en klikt u op Details.

Pijpleidingen

Op het tabblad Pijplijn kun je records in verschillende fasen van een pijplijn bekijken.

• Klik op de vervolgkeuzemenu's voor pijplijnen om te schakelen tussen Deal pijplijnen en Ticket pijplijnen.
• Gebruik de filters Deal-eigenaar, Aanmaakdatum, Laatste activiteit en Geavanceerd om je resultaten verder te verfijnen.
• Aangepaste weergave: hiermee kun je het type gegevens aanpassen dat wordt weergegeven in je pijplijn.
  • Klik in het menu aan de linkerkant op + Weergave maken.
  • Typ in het rechterpaneel de naam van je aangepaste weergave. Selecteer onder Delen met de optie Privé of Iedereen. Klik op Volgende.

  Opmerking: gebruikersmoeten de machtiging Instellingen klantsucces beheren hebben om aangepaste weergaven te maken met de optie Delen met iedereen.

• In de tabel Pipeline:
  • Klik op de naam van deal- of ticketrecords om naar die recordpagina te gaan.

• • Om een deal of ticket fase te wijzigen, klik en sleep je de deal of het ticket naar de gewenste fase op het bord. Als je afhankelijke eigenschappen gebruikt, voer je de vereiste velden in en klik je op Opslaan.
    
    
  • Klik op de deal- of ticketkaart om het voorbeeldpaneel aan de zijkant weer te geven. Je kunt objecteigenschappen, activiteiten en bijbehorende records bekijken en bewerken.

Schema

Op het tabblad Agenda heb je toegang tot je gegevens door op verschillende agendagebeurtenissen te klikken.

• In het menu aan de linkerkant kun je zien met welke contactpersonen je vandaag een afspraak hebt. Klik op Afspeelmappen om de sectie uit te breiden en toegang te krijgen tot recent gebruikte afspeelmappen. Klik onder Sleutel op de selectievakjes om te filteren welke vergaderingen en taken je in je agenda ziet.

• Om de kalenderweergave te wisselen tussen dag, week of maand, klik je linksboven op het vervolgkeuzemenu en selecteer je de weergave van je voorkeur.

• Klik op de pijltjes rechtsboven om te navigeren tussen dagen, weken of maanden. Gebruik het dropdownmenu voor tijdzones om van tijdzone te wisselen. Klik op het selectievakje Weekend verbergen om de weekenden te verbergen in de week- of maandweergave.

• Klik in de agenda op een taak of vergadering om een samenvatting van dat item te zien en klik, indien van toepassing, op Start vergadering om de vergadering te starten.

Voer

Op het tabblad Feed kun je je recente meldingen van verkoopactiviteiten bekijken. Hier worden alle activiteiten weergegeven van een contactpersoon die is gekoppeld aan een bedrijf dat eigendom is van de gebruiker die de werkruimte bekijkt.

• Je kunt zoeken naar activiteiten of de filters voor het type activiteit en volgorde van registratie gebruiken om je feed te verfijnen.
• Binnen elke melding voor verkoopactiviteiten kun je navigeren naar verschillende contactrecords en tools binnen je account door op de naam van de contactpersoon of de tool te klikken. Om meer meldingen te zien, klik je op Oudere activiteiten laden. Om een melding van een verkoopactiviteit te verwijderen, klik je op het pictogram delete verwijderen.

• Beweeg de muis over een melding van een verkoopactiviteit om de contactpersoon op te volgen. Klik op Bellen, E-mailen, Taak aanmaken, Notitie aanmaken of Plannen om uw follow-up vanuit het contactrecord te voltooien.