Administra el espacio de trabajo de éxito del cliente (BETA)

Utilice el espacio de trabajo de Customer Success para ayudar a los gestores de Customer Success (CSM) a mantenerse organizados. Desde el espacio de trabajo, revise los recordatorios de las tareas diarias, cree vistas personalizadas y supervise las actividades de sus cuentas clave.

• Para utilizar todas las funciones del espacio de trabajo Customer Success, los usuarios necesitarán Espacio de trabajo Customer Success permisos y una plaza de pago asignada Service Hub .
• Si es superadministrador pero no tiene una cuenta de pago en Service Hub , podrá acceder al espacio de trabajo, pero se limitará a la pestaña Resumen. Podrá revisar y añadir informes, pero no podrá crear ni editar un health score a menos que se le asigne un puesto de pago Service hub . 

Nota: si eres un superadministrador, aprende a optar tu cuenta a la beta.

Navegación a tu espacio de trabajo de Éxito del cliente

Para ver el espacio de trabajo de Éxito del cliente:

• En tu cuenta de HubSpot, navega hasta Workspaces > Customer Success.
• En el cuadro de diálogo, configura los ajustes generales de tu espacio de trabajo:
  • Si tu cuenta tiene una suscripción a Enterprise y tienes objetos personalizados creados, verás una Lista desplegable para seleccionar el objeto que utilizas para representar tus cuentas. Clic en el Menú desplegable para seleccionar Empresas o Objetos personalizados. 

• • Clic en el Menú desplegable para seleccionar la propiedad de usuario de HubSpot que utilizas para representar la asignación de CSM. Las propiedades disponibles dependerán del objeto que hayas elegido para representar tus cuentas 
  • Puedes elegir opcionalmente una propiedad de fecha que utilices para representar la fecha de renovación de tu cliente. Las propiedades disponibles dependerán del objeto que hayas elegido para representar tus cuentas.
    
    
  • Haz clic en Guardar. Para editar las propiedades seleccionadas, haz clic en el icono de configuración settings situado en la parte superior derecha del espacio de trabajo de Éxito del cliente. 
    
    

• Aparecerá el espacio de trabajo Éxito del cliente. En las siguientes secciones, aprenderás más sobre cada una de las etiquetas.

Resumen

En la pestaña Resumen, puedes ver el progreso diario de tus tareas, tu cartera, tu Calendario y las métricas de tus informes.

Si es superadministrador, también puede hacer clic en el menú desplegable usuario y seleccionar un usuario para acceder a su vista de la pestaña Resumen.

• Progreso de las tareas: te permite seguir el progreso de tus tareas diarias. Clic en el menú desplegable Vencen hoy para cambiar entre cuántas tareas te quedan para el día y cuántas tareas están atrasadas. 

• Cartera: te permite ver los registros que posees si seleccionaste la propiedad Propietario de la empresa durante la configuración del espacio de trabajo Éxito del cliente.
  • Para editar las propiedades seleccionadas, haz clic en el icono settings settings de la parte superior derecha.
  • Para ver los Registros que posees o los Registros que se te han asignado recientemente, haz clic en Ver [Registros] para ir a la pestaña Cartera . 
  • Los superadministradores y los usuarios con el permiso Manage Customer Success Settings pueden personalizar y añadir nuevas vistas predeterminadas a la sección Portfolio de la pestaña Summary.

• Tareas: te permite ver las tareas que vencen hoy, las tareas atrasadas y las tareas que vencen mañana. Haz Clic en cualquiera de los enlaces Ver todo para ir a una página de índice de Tareas filtrada por tareas que vencen hoy, tareas atrasadas o tareas que vencen mañana.

• Calendario: te permite ver tu Calendario para hoy. En el calendario, haz clic en una tarea o en una reunión para ver un resumen de ese elemento y, si procede, haz clic en Iniciar reunión para comenzar la reunión.

• Denunciar: te permite ver los Informes seleccionados. Los usuarios con el permiso del espacio de trabajo Éxito del cliente pueden seleccionar hasta cinco informes de un solo objeto haciendo clic en + Agregar informe. 

Cartera

En la pestaña Cartera, puedes ver Registros de tu propiedad, Registros asignados en los Últimos 30 días o Vistas personalizadas.

• De mi propiedad: te permite ver Registros de tu propiedad. Haga clic en Fecha de creación, Fecha de última actividad y Filtros avanzados para afinar sus resultados. 
• Asignados en los Últimos 30 días: te permite ver los Registros que se te han asignado en los Últimos 30 días. Haga clic en Fecha de creación y Fecha de última actividad y Filtros avanzados para afinar sus resultados.

• Vistas personalizadas: te permite personalizar el tipo de datos que aparecen en tu cartera.
  • • En el menú de la barra lateral izquierda, haz clic en + Crear una vista. 
    • En el cuadro emergente, escriba el nombre de su vista personalizada. En Compartir con, seleccione Privado o Todos.
    • Para establecer la vista como predeterminada y mostrarla en la pestaña Resumen, seleccione la casilla de verificación Establecer vista como predeterminada y destacada en la página de resumen para su portal e introduzca una descripción . Sólo las vistas compartidas con Todo el mundo puede añadirse a la pestaña Resumen.
      

• • Haga clic en Crear vista.

  Tenga en cuenta que: users debe tener el el Administrar la configuración de éxito del cliente permiso para crear vistas personalizadas con la Todo el mundo opción de uso compartido.

  • Haga clic en Editar columnas para seleccionar las propiedades que aparecerán como columnas en su tabla de vista personalizada. A continuación, haga clic en Aplicar. 
  • Haga clic en los menús desplegables de o en Filtros avanzados para filtrar aún más sus registros. 
  • En la parte superior derecha, haz clic en Guardar vista para aplicar los cambios que hayas realizado en adelante. 
  • Las vistas personalizadas aparecerán en el Menú de la barra lateral izquierda. Clic en la flecha down para contraer la vista.

• Para ver el panel de vista previa de la barra lateral de registros, haga clic en el nombre del objeto personalizado empresa o :
  • Para realizar una acción en un registro, haga clic en el menú desplegable Acciones y seleccione una opción . Por ejemplo, puede dejar de seguir el registro, ver su historial de propiedades o fusionarlo con otro registro
  • Debajo de las propiedades principales, interactúa con el registro haciendo clic en los íconos respectivos. Los iconos que aparezcan variarán si ha personalizado en el orden de los iconos de actividad.
  • Puede ver y editar las propiedades del registro, las actividades y los registros asociados en las secciones de la barra lateral derecha. Aprenda a editar en las propiedades que aparecen en esta sección. 
    • Para editar el valor de una propiedad, sitúese sobre ella y haga clic en el icono de lápiz edit .
    • Para ver el historial de una propiedad concreta, pase el ratón por encima de ella y haga clic en Detalles. 

Pipelines

En la pestaña Pipeline, puedes ver registros en diferentes etapas de una pipeline.

• Clic en los menús desplegables pipeline para cambiar entre Deal pipelines y Ticket pipelines.
• Utilice los filtros Propietario de la operación, Fecha de creación, Fecha de última actividad y Filtros avanzados para afinar aún más sus resultados.
• Vista personalizada: le permite personalizar el tipo de datos que aparecen en su canalización.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, haz clic en + Crear una vista. 
  • En el panel derecho, escribe el nombre  de tu vista personalizada. En Compartir con, seleccione Privado o Todos. Haz clic en Siguiente.

  Tenga en cuenta que: users debe tener el el Administrar la configuración de éxito del cliente permiso para crear vistas personalizadas con la Todo el mundo opción de uso compartido.

• En la tabla Pipeline:
  • Clic en el NOMBRE de los registros deal o ticket para ir a esa página de registro.

• • Para cambiar la etapa de un negocio o de un billete, haz Clic y arrastra el negocio o billete a la etapa deseada en la vista del Tablero. Si utilizas propiedades dependientes, introduce los Campos de fórmula obligatorios y haz clic en Guardar. 
    
    
  • Para ver el panel de vista previa de la barra lateral, haz clic en negocio o billete tarjeta. Puedes ver y editar las propiedades de los objetos, las actividades y los Registros de Salesforce. 

Calendario

En la pestaña Calendario, puedes acceder a tus Registros haciendo clic en los diferentes eventos del Calendario.

• En el Menú de la barra lateral izquierda, puedes ver con qué contactos tienes reuniones hoy. Clic en Guías prácticas para ampliar la sección y acceder a las guías prácticas utilizadas recientemente. En Tecla, haz clic en los cuadros de verificación para filtrar las reuniones y tareas que ves en tu calendario.

• Para cambiar las vistas del calendario entre día, semana, o mes, en la parte superior izquierda, haz clic en el menú desplegable y selecciona la vista que prefieras.

• Clic en las flechas  de la parte superior derecha para navegar entre días, semanas o meses. Utiliza el menú desplegable Zona horaria para cambiar de zona horaria. Para Ocultar los fines de semana de tu vista semanal o mensual, haz clic en la casilla de verificación Ocultar fines de semana.  

• En el calendario, haz clic en una tarea o en una reunión para ver un resumen de ese elemento y, si procede, haz clic en Iniciar reunión para comenzar la reunión.

Tareas

En la pestaña Tareas , puede ver sus tareas en las vistas predeterminadas, incluidas Vencidas, Vencimiento mañana o Todas completadas. También puede crear vistas personalizadas y aplicar filtros personalizados. 

Novedades

En la pestaña Feed, puedes ver tus notificaciones de actividad de ventas recientes . Esto mostrará cualquiera de las actividades realizadas por un contacto asociado con una empresa propiedad del usuario que está viendo el espacio de trabajo. 

• Puedes buscar actividades en, o utilizar los filtros Tipo de actividad y Inscripción en secuencia para refinar tu feed.
• Dentro de cada notificación de actividad de ventas, puedes navegar a diferentes registros de contactos y herramientas dentro de tu cuenta haciendo clic en el nombre del contacto o en el nombre de la herramienta . Para ver más notificaciones, haz clic en Cargar actividades más antiguas. Para eliminar una notificación de actividad de ventas, haz clic en el icono delete Eliminar.

• Pasa el ratón por encima de una notificación de actividad de ventas de para hacer un seguimiento con el contacto. Haz clic en Llama a, Envía un correo electrónico a, Crea una tarea, Crea una nota, o Programa para completar tu seguimiento desde el registro de contacto.