Utilice el espacio de gestión del éxito del cliente

Utilice el espacio de gestión del Éxito del cliente para ayudar a los Mánagers a mantenerse organizados. Desde el espacio de trabajo, revise los recordatorios de las tareas diarias, cree vistas personalizadas y supervise las actividades de sus cuentas clave.

• Para utilizar todas las funciones del espacio de trabajo Éxito del cliente, los usuarios necesitarán permisos del espacio de trabajo Éxito del cliente y una licencia de Service asignada.
• Si es un superadministrador pero no tiene una licencia de Service, podrá acceder al espacio de trabajo, pero se limitará a la pestaña Resumen . Puede revisar y añadir informes, ver el espacio de trabajo como otro usuario y configurar los ajustes del espacio de trabajo. Sin embargo, no podrá crear o editar una calificación del estado a menos que se le asigne una licencia de Service .

Ajuste su espacio de gestión del Éxito del cliente

Puede configurar y gestionar los ajustes del espacio de gestión del Éxito del cliente para Clientes, Servicios e Ingresos. 

Nota: los usuarios deben tener asignada una Licenciade Service Hub y permisos de Superadministrador o de espacio de trabajo de Éxito del cliente para gestionar los ajustes del espacio de trabajo de Éxito del cliente.

Estos usuarios también pueden establecer calificaciones del estado para realizar un seguimiento de las tendencias y los riesgos calificando a los clientes en función de una puntuación adaptada a las prioridades de su empresa. Más información sobre personalizar una calificación del estado en el espacio de gestión del éxito del cliente.

Configurar los ajustes del cliente

Ajuste su espacio de gestión del éxito del cliente con los datos relevantes de los clientes, asegurándose de que su equipo dispone de la información necesaria para priorizar a los clientes adecuados.

• En tu cuenta de HubSpot, navega hasta Workspaces > Customer Success.
• En la parte superior derecha, haga clic en el icono settings para configurar los ajustes generales de su espacio de trabajo.
• Si su cuenta tiene una suscripción Enterprise y tiene objetos personalizados creados, verá un menú desplegable para seleccionar el objeto que utiliza para representar sus cuentas de cliente. Haga clic en elmenú desplegable para seleccionar Contactos, Empresas u Objetos personalizados.

• Clic en el Menú desplegable para seleccionar la propiedad de usuario de HubSpot que utilizas para representar la asignación de CSM. Las propiedades disponibles dependerán del objeto que hayas elegido para representar tus cuentas 
• Puedes elegir opcionalmente una propiedad de fecha que utilices para representar la fecha de renovación de tu cliente. Las propiedades disponibles dependerán del objeto que haya elegido para representar sus cuentas.
  
  
  
• Haz clic en Guardar. Para editar las propiedades seleccionadas, haga clic en el icono de configuración settings en la parte superior derecha del espacio de gestión del éxito del cliente.
  
  
  

Configurar ajustes de servicio 

Si su equipo de servicio al cliente realiza un seguimiento de la oferta de servicios como incorporación, consultoría, reparaciones y mantenimiento, configure los ajustes para ayudar a su equipo a priorizar y gestionar estos procesos de forma eficaz. 

Tenga en cuenta: debe haber activado el objetoServicios en HubSpot para configurar los ajustes del servicio.

• En tu cuenta de HubSpot, navega hasta Workspaces > Customer Success.
• En la parte superior derecha, haga clic en el icono settings para configurar los ajustes generales de su espacio de trabajo

• Vaya a la pestaña Servicios . 
• Haga clic en el menú desplegable y seleccione un servicio que represente su oferta. Si tiene una cuenta de Service Hub Enterprise, puede seleccionar un objeto personalizado en su lugar.
• Vaya a la pestaña Configurar . 
• Haga clic en el menú desplegable para seleccionar la propiedad de usuario de HubSpot que utiliza para representar la asignación de CSM. Las propiedades disponibles dependerán del objeto que haya elegido para representar sus servicios. 
• Opcionalmente, puede elegir una propiedad de fecha que utilice para representar la fecha de renovación de su servicio. Las propiedades disponibles dependerán del objeto que haya elegido para representar sus servicios.
• Haga clic en el menú desplegable para seleccionar pipeline. Estos pipelines serán visibles para su equipo en la pestaña Resumen .

• En la sección Ajustes por defecto , puede configurar su selección de pipeline por defecto y elegir un diseño de página por defecto. Más información sobre la pestaña Servicios. 

Ajuste de los ingresos 

Si su equipo de éxito del cliente realiza un seguimiento de los ingresos, configure los ajustes para que puedan ver, priorizar y gestionar fácilmente los ingresos en el espacio de gestión del éxito del cliente. 

• En tu cuenta de HubSpot, navega hasta Workspaces > Customer Success.
• En la parte superior derecha, haga clic en el icono settings para configurar los ajustes generales de su espacio de trabajo.
• Vaya a la pestaña Ingresos . 
• Haga clic en el menú desplegable y seleccione un objeto para representar sus ofertas de ingresos. Puede seleccionar hasta dos objetos y elegir entre negocios u objetos personalizados.
  
  

• Haga clic en el menú desplegable de ajustes predeterminados para seleccionar el objeto que su equipo ve primero en la pestaña Ingresos . 
• Vaya a la pestaña Configurar . Aquí puede personalizar las propiedades y pipelines de cada objeto de ingresos. 
• Haga clic en el menú desplegable Seleccionar un objeto en la parte superior y seleccione un objeto para el que configurar los ajustes.
  
  
  
• Haga clic en el menú desplegable para seleccionar la propiedad de usuario de HubSpot que utiliza para representar la asignación de CSM. Las propiedades disponibles dependerán del objeto que haya elegido para representar su objeto de ingresos. 
• Opcionalmente, puede elegir una propiedad de fecha que utilice para representar la fecha de renovación o la fecha final de su objeto de ingreso. Las propiedades disponibles dependerán del objeto que haya elegido para representar sus servicios.
• Haga clic en el menú desplegable para seleccionar pipeline. Estos pipelines serán visibles para su equipo en la pestaña Ingresos .
• En la sección Ajustes por defecto , puede configurar su selección de pipeline por defecto y elegir un diseño de página por defecto. Más información sobre la pestaña Ingresos. 

Resumen

En la pestaña Resumen , puede ver el progreso diario de sus tareas, las opiniones de los clientes, el resumen de la calificación del estado , la programación y las métricas de los informes.

Si es un Superadministrador o tiene el permiso Gestionar Cliente Éxito Ajustes, yo también puede hacer clic en el menú desplegable de usuarios y seleccionar un usuario para acceder a su vista de la pestaña Resumen .

• Acciones recientes: permite ver alertas y hacer un seguimiento de las tareas: 
  • Alertas: si ha ajustado las calificaciones del estado de salud, esta vista le permite realizar un seguimiento cuando cambia el estado de salud de un cliente. Las alertas caducan a los 14 días y puede haber más de 25 alertas activas a la vez. 
  • Tareas: permite ver las tareas que vencen hoy. Haga clic en cualquiera de los enlaces Ver más para acceder a una página de índice de Tareas filtrada por las tareas que vencen hoy.
  • Tareas pendientes: le permite ver las tareas pendientes. Haga clic en cualquiera de los enlaces Ver más para acceder a una página de índice de tareas filtrada por tareas pendientes para mañana.
  • Tareas que vencen mañana: permite ver las tareas que vencen.Haga clic en cualquiera de los enlaces Ver más para acceder a una página de índice de Tareas filtrada por tareas vencidas.
• Vistas de cliente: le permite ver los registros de su propiedad si seleccionó la propiedad Propietario durante la configuración de su espacio de gestión del éxito del cliente. Todas las vistas predeterminadas de la pestañaClientes aparecerán aquí como tarjetas de vista de clientes. Esto incluye las vistas predeterminadas de HubSpot, tales como Propiedad mía, así como cualquier vista compartida personalizada ajustada como predeterminada.
  • Para editar las propiedades seleccionadas, haz clic en el icono settings settings de la parte superior derecha.
  • Para ver los registros que posee o los que se le han asignado recientemente, haga clic en Ver [registros] para acceder a la pestaña Clientes.
  • Los superadministradores y usuarios con el permiso Gestionar Cliente Éxito Ajustes pueden añadir o eliminar vistas predeterminadas a la sección Vistas del cliente en la pestaña Resumen . Puede ajustar hasta seis vistas predeterminadas y reordenarlas en función de su importancia. Aprenda a ajustar una vista compartida personalizada como predeterminada.

• Calendario: te permite ver tu Calendario para hoy. 

• Resumen de la calificación del estado: si ha creado calificaciones del estado, analice el rendimiento de sus clientes consultando parámetros como la puntuación media y el porcentaje de clientes en cada categoría (por ejemplo, En riesgo, Neutral o Sano) Si eres usuario de una cuenta Service Hub Enterprise , utiliza el menú desplegable para seleccionar un perfil de puntuación. También puede consultar informes sobre la distribución de la puntuación y hacer un seguimiento de la puntuación media a lo largo del tiempo. Aprenda a crear calificaciones del estado en el espacio de gestión del éxito del cliente. 

• Denunciar: te permite ver los Informes seleccionados. Los usuarios con permiso para el espacio de trabajo Éxito del cliente pueden seleccionar hasta cinco informes haciendo clic en + Añadir informe. 

Clientes

En la pestaña Clientes, puede ver registros de su propiedad, registros asignados en los últimos 30 días o vistas personalizadas.

• Vistas predeterminadas: estas vistas aparecen en la pestañaResumen como tarjetas de vista de cliente. Superadministradores y los usuarios con la opción Gestionar Cliente Éxito Ajustes pueden añadir vistas predeterminadas personalizadas.
  • De mi propiedad: te permite ver Registros de tu propiedad. Haga clic en Fecha de creación, Fecha de última actividad y Filtros avanzados para afinar sus resultados. 
  • Asignados en los Últimos 30 días: te permite ver los Registros que se te han asignado en los Últimos 30 días. Haga clic en Fecha de creación y Fecha de última actividad y Filtros avanzados para afinar sus resultados.
• 

• Vistas personalizadas: permite personalizar el tipo de datos que aparecen en la pestaña Resumen .
  • • En el menú de la barra lateral izquierda, haz clic en + Crear una vista. 
    • En el cuadro emergente, escriba el nombre de su vista personalizada. En Compartir con, seleccione Privado o Todos.
    • Para establecer la vista como predeterminada y mostrarla en la pestaña Resumen, seleccione la casilla de verificación Establecer vista como predeterminada y destacada en la página de resumen para su portal e introduzca una descripción . Sólo las vistas compartidas con Todo el mundo puede añadirse a la pestaña Resumen.
      

• • Haga clic en Crear vista.

  Nota: los usuarios deben ser Superadministradores o tener el permiso Gestionar ajustes de Éxito del cliente para crear vistas personalizadas con la opción Compartir todos .

  • Haga clic en Editar columnas para seleccionar las propiedades que aparecerán como columnas en su tabla de vista personalizada. A continuación, haga clic en Aplicar. 
  • Haga clic en los menús desplegables de o en Filtros avanzados para filtrar aún más sus registros. 
  • En la parte superior derecha, haz clic en Guardar vista para aplicar los cambios que hayas realizado en adelante. 
  • Las vistas personalizadas aparecerán en el Menú de la barra lateral izquierda. Clic en la flecha down para contraer la vista.

• Los superadministradores y usuarios con el permiso Gestionar Customer Success Ajustes pueden editar, eliminar y establecer y eliminar vistas como vistas predeterminadas.
  
  • Para ajustar una vista compartida como predeterminada, pase el ratón por encima de la vista y haga clic en los tres puntos verticales. A continuación, seleccione De forma predeterminada. En el cuadro de diálogo, introduzca una descripción y haga clic en Guardar. Sólo se pueden ajustar por defecto las vistas compartidas con Todos . Las vistas ajustadas de forma predeterminada aparecerán en la pestaña Resumen . 
  
  
  
   
  • Para editar una vista, sitúese sobre ella y haga clic en los tres puntos verticales. A continuación, seleccione Editar vista. En el cuadro de diálogo, edite el nombre y la opción de compartir y haga clic en Confirmar. Las vistas predeterminadas de HubSpot no se pueden editar, pero puedes eliminarlas.
  • Para eliminar una vista, sitúese sobre ella y haga clic en los tres puntos verticales. A continuación, seleccione Borrar vista. En el cuadro de diálogo, seleccione la casilla de verificación Estoy seguro de que deseo eliminar esta vista y haga clic en Eliminar. 
  • Para eliminar una vista por defecto, sitúese sobre ella y haga clic en los tres puntos verticales. A continuación, seleccione Eliminar de forma predeterminada.

• Para ver el panel de vista previa de la barra lateral de registros, haga clic en el nombre del objeto personalizado empresa o :
  • Para realizar una acción en un registro, haga clic en el menú desplegable Acciones y seleccione una opción . Por ejemplo, puede dejar de seguir el registro, ver su historial de propiedades o fusionarlo con otro registro
  • Debajo de las propiedades principales, interactúa con el registro haciendo clic en los íconos respectivos. Los iconos que aparezcan variarán si ha personalizado en el orden de los iconos de actividad.
  • Puede ver y editar las propiedades del registro, las actividades y los registros asociados en las secciones de la barra lateral derecha. Aprenda a editar en las propiedades que aparecen en esta sección. 
    • Para editar el valor de una propiedad, sitúese sobre ella y haga clic en el icono de lápiz edit .
    • Para ver el historial de una propiedad concreta, pase el ratón por encima de ella y haga clic en Detalles. 
    • Haga clic en Ver registro en la parte inferior derecha para acceder a la página de ese registro.

Servicios 

Si has ajustado el objetoServicios en HubSpot, puedes verlos en la pestaña Servicios. Aquí puede crear vistas personalizadas, aplicar filtros avanzados y realizar un seguimiento de los registros en las distintas fases de un pipeline. Más información sobre la activación de objetos de servicio. 

Si es usuario de una cuenta de Service Hub Enterprise, puede configurar sus ajustes de servicio para ver objetos personalizados en su lugar. Más información sobre la configuración de los ajustes del servicio.

• Haga clic en los menús desplegables de Pipeline para cambiar entre los pipelines seleccionados. 
• Utilice los filtros Propietario, Nombre, Fecha de creación y Avanzado para afinar aún más los resultados.
• Vista personalizada: le permite personalizar el tipo de datos que aparecen en su canalización.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, haz clic en + Crear una vista. 
  • Escriba el nombre de su vista personalizada. En Compartir con, seleccione Privado o Todos. Haz clic en Siguiente.

Nota: los usuarios deben ser Superadministradores o tener el permiso Gestionar ajustes de Éxito del cliente para crear vistas personalizadas con la opción Compartir todos .

• Para ver los pipeline en vista de tablero, haga clic en el icono grid en la parte superior izquierda. 
• Para cambiar la etapa del servicio, haga clic y arrastre el servicio a la etapa deseada en la vista de tablero. Si utiliza propiedades dependientes, introduzca los campos necesarios y haga clic en Guardar. 
• Haz clic en el nombre del servicio para obtener una vista previa:
  
  • En el panel derecho, puede ver y editar las propiedades de los objetos, las actividades y los registros asociados. Puede personalizar las vistas previas predeterminadas de la barra lateral en los ajustes de su objeto.
  • Haga clic en Ver registro en la parte inferior derecha para acceder a la página de ese registro.