Administra el espacio de trabajo de éxito del cliente (BETA)

Los usuarios con el permiso para el espacio de trabajo de Éxito del Cliente 1 pueden utilizar el espacio de trabajo de Éxito del Cliente para ayudar a los Gestores de Éxito del Cliente (CSM) a mantenerse organizados. Puedes ver recordatorios de tus tareas diarias, crear vistas personalizadas y monitorizar las actividades de tus cuentas clave.

Nota: si eres Superadministrador, aprende cómo Suscribir tu cuenta a la beta.

Navegación a tu espacio de trabajo de Éxito del cliente

Para ver el espacio de trabajo de Éxito del cliente:

• En tu cuenta de HubSpot, navega hasta Workspaces > Customer Success.
• En el cuadro de diálogo, configura los ajustes generales de tu espacio de trabajo:
  • Si tu cuenta tiene una suscripción a Enterprise y tienes objetos personalizados creados, verás una Lista desplegable para seleccionar el objeto que utilizas para representar tus cuentas. Clic en el Menú desplegable para seleccionar Empresas o Objetos personalizados. 

• • Clic en el Menú desplegable para seleccionar la propiedad que utilizas para representar la asignación CSM.
  • Puedes elegir opcionalmente una propiedad de fecha que utilices para representar la fecha de renovación de tu cliente. 
    
    
  • Haz clic en Guardar. Para editar las propiedades seleccionadas, haz clic en el icono de configuración settings situado en la parte superior derecha del espacio de trabajo de Éxito del cliente. 
    
    

• Aparecerá el espacio de trabajo Éxito del cliente. En las siguientes secciones, aprenderás más sobre cada una de las etiquetas.

Resumen

En la pestaña Resumen, puedes ver el progreso diario de tus tareas, tu cartera, tu Calendario y las métricas de tus informes.

• Progreso de las tareas: te permite seguir el progreso de tus tareas diarias. Clic en el menú desplegable Vencen hoy para cambiar entre cuántas tareas te quedan para el día y cuántas tareas están atrasadas. 

• Cartera: te permite ver los registros que posees si seleccionaste la propiedad Propietario de la empresa durante la configuración del espacio de trabajo Éxito del cliente. Para editar las propiedades seleccionadas, haz clic en el icono settings settings de la parte superior derecha. Para ver los Registros que posees o los Registros que se te han asignado recientemente, haz clic en Ver [Registros] para ir a la pestaña Cartera . 

• Tareas: te permite ver las tareas que vencen hoy, las tareas atrasadas y las tareas que vencen mañana. Haz Clic en cualquiera de los enlaces Ver todo para ir a una página de índice de Tareas filtrada por tareas que vencen hoy, tareas atrasadas o tareas que vencen mañana.

• Calendario: te permite ver tu Calendario para hoy. En el calendario, haz clic en una tarea o en una reunión para ver un resumen de ese elemento y, si procede, haz clic en Iniciar reunión para comenzar la reunión.

• Denunciar: te permite ver los Informes seleccionados. Los usuarios con el permiso del espacio de trabajo Éxito del cliente pueden seleccionar hasta cinco informes de un solo objeto haciendo clic en + Agregar informe. 

Cartera

En la pestaña Cartera, puedes ver Registros de tu propiedad, Registros asignados en los Últimos 30 días o Vistas personalizadas.

• De mi propiedad: te permite ver Registros de tu propiedad. Clic en los filtros Fecha de creación y Última actividad para afinar tus resultados.
• Asignados en los Últimos 30 días: te permite ver los Registros que se te han asignado en los Últimos 30 días. Clic en los filtros Fecha de creación y Última actividad para afinar tus resultados.

• Vistas personalizadas: te permite personalizar el tipo de datos que aparecen en tu cartera.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, haz clic en + Crear una vista. 
  • En el panel derecho, escribe el nombre  de tu vista personalizada. En Compartir con, selecciona Privado, Equipo, o Todos. Haz clic en Siguiente.

  Por favor, ten en cuenta que: users deben tener el permiso del espacio de trabajo Customer Success para crear vistas personalizadas con la opción de compartir Equipo o Todos.

  • Haz clic en los menús desplegables o haz clic en + Agregar propiedad para seleccionar las propiedades que aparecerán como columnas en tu tabla de vistas personalizadas. Clic y arrastra las propiedades para personalizar el orden de las columnas. Haz clic en Siguiente.
  • Haz Clic en + Agregar filtro o + Editar filtro para filtrar más tus Registros. Haz clic en Guardar.
  • Las vistas personalizadas aparecerán en el Menú de la barra lateral izquierda. Clic en la flecha down para contraer la vista.

Pipelines

En la pestaña Pipeline, puedes ver registros en diferentes etapas de una pipeline.

• Clic en los menús desplegables pipeline para cambiar entre Deal pipelines y Ticket pipelines. 
• Utiliza los filtros Propietario del negocio, Fecha de creación, y Fecha de última actividad para afinar aún más los resultados.
• En la tabla Pipeline, haz clic en los diferentes registros deal o ticket para ir a esa página de registros.

Calendario

En la pestaña Calendario, puedes acceder a tus Registros haciendo clic en los diferentes eventos del Calendario.

• En el Menú de la barra lateral izquierda, puedes ver con qué contactos tienes reuniones hoy. Clic en Guías prácticas para ampliar la sección y acceder a las guías prácticas utilizadas recientemente. En Tecla, haz clic en los cuadros de verificación para filtrar las reuniones y tareas que ves en tu calendario.

• Para cambiar las vistas del calendario entre día, semana, o mes, en la parte superior izquierda, haz clic en el menú desplegable y selecciona la vista que prefieras.

• Clic en las flechas  de la parte superior derecha para navegar entre días, semanas o meses. Utiliza el menú desplegable Zona horaria para cambiar de zona horaria. Para Ocultar los fines de semana de tu vista semanal o mensual, haz clic en la casilla de verificación Ocultar fines de semana. 

• En el calendario, haz clic en una tarea o en una reunión para ver un resumen de ese elemento y, si procede, haz clic en Iniciar reunión para comenzar la reunión.

Novedades

En la pestaña Feed, puedes ver tus notificaciones de actividad de ventas recientes . Esto mostrará cualquiera de las actividades realizadas por un contacto asociado con una empresa propiedad del usuario que está viendo el espacio de trabajo. 

• Puedes buscar actividades en, o utilizar los filtros Tipo de actividad y Inscripción en secuencia para refinar tu feed.
• Dentro de cada notificación de actividad de ventas, puedes navegar a diferentes registros de contactos y herramientas dentro de tu cuenta haciendo clic en el nombre del contacto o en el nombre de la herramienta . Para ver más notificaciones, haz clic en Cargar actividades más antiguas. Para eliminar una notificación de actividad de ventas, haz clic en el icono delete Eliminar.

• Pasa el ratón por encima de una notificación de actividad de ventas de para hacer un seguimiento con el contacto. Haz clic en Llama a, Envía un correo electrónico a, Crea una tarea, Crea una nota, o Programa para completar tu seguimiento desde el registro de contacto.