Gerenciar o espaço de trabalho de sucesso do cliente (BETA)

Usuários com o Espaço de trabalho de sucesso do cliente permissão Você pode usar o espaço de trabalho Sucesso do cliente para ajudar os Gerentes de sucesso do cliente (CSMs) a se manterem organizados. Você pode ver lembretes de suas tarefas diárias, criar visualizações personalizadas e monitorar atividades de suas principais contas.

Observe: se você for um superadministrador, saiba como inclua sua conta na versão beta.

Navegue até seu espaço de trabalho de sucesso do cliente

Para visualizar o espaço de trabalho Sucesso do cliente:

• Na sua conta HubSpot, navegue até Espaços de trabalho > Sucesso do cliente.
• Na caixa de diálogo, defina as configurações gerais do espaço de trabalho:
  • Se sua conta tiver um Empreendimento assinatura e você tem objetos personalizados criado, você verá um menu suspenso para selecionar o objeto que você usa para representar suas contas. Clique no menu suspenso selecionar Empresas ou Objetos personalizados. 

• • Clique no menu suspenso para selecionar a propriedade que você usa para representar a atribuição CSM.
  • Opcionalmente, você pode escolher uma propriedade de data usada para representar a data de renovação do cliente. 
    
    
  • Clique em Salvar. Para editar as propriedades selecionadas, clique no botão settings ícone de configurações no canto superior direito do espaço de trabalho Sucesso do cliente. 
    
    

• O espaço de trabalho Sucesso do Cliente aparecerá. Nas seções a seguir, saiba mais sobre cada guia.

Resumo

No Resumo guia, você pode visualizar o progresso diário da tarefa, portfólio, programação e métricas de relatórios.

• Progresso da tarefa: permite que você acompanhe o progresso da sua tarefa diária. Clique no Vencimento hoje menu suspenso para alternar entre quantas tarefas você ainda tem no dia e quantas tarefas estão atrasadas. 

• Portfólio: permite que você visualize os registros que você possui se você selecionou o Proprietário da empresa propriedade durante o seu Configuração do espaço de trabalho de sucesso do cliente. Para editar as propriedades selecionadas, clique no botão settings configurações ícone no canto superior direito. Para visualizar os registros que você possui ou os registros que lhe foram atribuídos recentemente, clique em Ver [registros] para ser levado para Portfólio aba . 

• Tarefas: permite que você visualize tarefas com vencimento hoje, tarefas vencidas e tarefas com vencimento amanhã. Clique em qualquer um dos Ver tudo links para serem levados a um Página de índice de tarefas que é filtrado para tarefas com vencimento hoje, tarefas vencidas ou tarefas com vencimento amanhã.

• Agendar: permite que você visualize sua programação para hoje. No calendário, clique em um tarefa ou reunião para ver um resumo desse item e, se aplicável, clique Reunião de lançamento para começar a reunião.

• Comunicando: permite visualizar relatórios selecionados. Usuários com o Espaço de trabalho de sucesso do cliente permissão pode selecionar até cinco objeto único relatórios clicando em + Adicionar relatório. 

Portfólio

No Portfólio , você pode visualizar seus registros, registros atribuídos nos últimos 30 dias ou visualizações personalizadas.

• De minha propriedade: permite que você visualize registros de sua propriedade. Clique no Criar Data e Data da última atividade filtros para refinar seus resultados.
• Atribuído nos últimos 30 dias: permite que você visualize os registros atribuídos a você nos últimos 30 dias. Clique no Criar Data e Data da última atividade filtros para refinar seus resultados.

• Visualização personalizada: permite que você personalize o tipo de dados que aparecem em seu portfólio.
  • No menu da barra lateral esquerda, clique em + Criar visualização. 
  • No painel direito, digite o nome da sua visualização personalizada. Sob Compartilhar com , selecione Privado , Equipe , ou Todos. Clique em Próximo.

  Observe: vocêos servidores devem ter o o Espaço de trabalho de sucesso do cliente permissão para criar visualizações personalizadas com o Equipe ou Todos opção de compartilhamento.

  • Clique no menus suspensos ou clique + Adicionar propriedade para selecionar as propriedades que aparecerão como colunas na sua tabela de visualização personalizada. Clique e arraste as propriedades para personalizar a ordem das colunas. Clique em Próximo.
  • Clique + Adicionar filtro ou + Editar filtro para filtrar ainda mais seus registros. Clique em Salvar.
  • As visualizações personalizadas aparecerão no menu da barra lateral esquerda. Clique no down seta para recolher a visualização.

Pipelines

No Gasoduto , você pode visualizar registros em diferentes estágios de um pipeline.

• Clique no gasoduto menus suspensos para alternar entre Pipelines de negócios e Pipelines de ingressos. 
• Use o Proprietário da transação , Criar Data , e Data da última atividade filtros para refinar ainda mais seus resultados.
• No Gasoduto tabela, clique nos diferentes negócio ou bilhete registros a serem levados para essa página de registro.

Programação

No Agendar guia, você pode acessar seus registros clicando em diferentes eventos do calendário.

• No menu da barra lateral esquerda, você pode ver com quais contatos você tem reuniões hoje. Clique Manuais para expandir a seção e acessar manuais usados recentemente. Sob Chave , clique nas caixas de seleção para filtrar quais reuniões e tarefas você vê em seu calendário.

• Para alternar visualizações de calendário entre dia , semana , ou mês , no canto superior esquerdo, clique no menu suspenso e selecione sua visualização preferida.

• Clique no Setas; flechas no canto superior direito para navegar entre dias, semanas ou meses. Use o fuso horário menu suspenso para mudar de fuso horário. Para ocultar fins de semana da sua visualização semanal ou mensal, clique no botão Ocultar fins de semana caixa de seleção. 

• No calendário, clique em um tarefa ou reunião para ver um resumo desse item e, se aplicável, clique Reunião de lançamento para começar a reunião.

Feed

No Alimentar guia, você pode ver seu recente notificações de atividades de vendas. Isso mostrará qualquer atividade realizada por um contato associado a uma empresa de propriedade do usuário que visualiza o espaço de trabalho. 

• Você pode procurar para atividades ou usar o Tipo de atividade e Inscrição de sequência filtros para refinar seu feed.
• Em cada notificação de atividade de vendas, você pode navegar para diferentes registros e ferramentas de contato em sua conta clicando no botão contato nome ou ferramenta nome. Para ver mais notificações, clique em Carregar atividades mais antigas. Para remover uma notificação de atividade de vendas, clique no botão delete excluir ícone.

• Passe o mouse sobre um notificação de atividade de vendas para acompanhar o contato. Clique Chamar , E-mail , Criar tarefa , Criar nota , ou Agendar para concluir seu acompanhamento a partir do registro de contato.