Gerenciar o espaço de trabalho de sucesso do cliente (BETA)

Use o espaço de trabalho de Sucesso do Cliente para ajudar os Gerentes de Sucesso do Cliente (CSMs) a se manterem organizados. No espaço de trabalho, revise lembretes para tarefas diárias, crie visualizações personalizadas e monitore atividades de suas principais contas.

• Para usar todos os recursos do espaço de trabalho de Sucesso do Cliente, os usuários precisarão Área de trabalho de sucesso do cliente permissões e um atribuído Centro de serviços assento pago.
• Se você é um superadministrador, mas não tem um Centro de serviços assento pago, você ainda pode acessar o espaço de trabalho, mas estará limitado ao Resumo aba. Você poderá revisar e adicionar relatórios, mas não poderá criar ou editar um pontuação de saúde a menos que seja atribuído um Centro de serviços assento pago. 

Observe: se você é um superadministrador, aprenda como opte pela inclusão da sua conta na versão beta.

Navegue até seu espaço de trabalho de sucesso do cliente

Para visualizar o espaço de trabalho Sucesso do cliente:

• Na sua conta HubSpot, navegue até Espaços de trabalho > Sucesso do cliente.
• Na caixa de diálogo, defina as configurações gerais do espaço de trabalho:
  • Se sua conta tiver um Empreendimento assinatura e você tem objetos personalizados criado, você verá um menu suspenso para selecionar o objeto que você usa para representar suas contas. Clique no menu suspenso selecionar Empresas ou Objetos personalizados. 

• • Clique no menu suspenso para selecionar o Propriedade do usuário HubSpot você usa para representar a atribuição CSM. As propriedades disponíveis dependerão do objeto que você escolheu para representar suas contas 
  • Você pode opcionalmente escolher um propriedade de data você usa para representar a data de renovação do cliente. As propriedades disponíveis dependerão do objeto que você escolheu para representar suas contas.
    
    
  • Clique em Salvar. Para editar as propriedades selecionadas, clique no botão settings ícone de configurações no canto superior direito do espaço de trabalho Sucesso do cliente. 
    
    

• O espaço de trabalho Sucesso do Cliente aparecerá. Nas seções a seguir, saiba mais sobre cada guia.

Resumo

No Resumo guia, você pode visualizar o progresso diário da tarefa, portfólio, programação e métricas de relatórios.

Se você for um Superadministrador, também poderá clicar em usuário menu suspenso e selecione um usuário para acessar sua visão do Resumo aba.

• Progresso da tarefa: permite que você acompanhe o progresso da sua tarefa diária. Clique no Vencimento hoje menu suspenso para alternar entre quantas tarefas você ainda tem no dia e quantas tarefas estão atrasadas. 

• Portfólio: permite que você visualize os registros que você possui se você selecionou o Proprietário da empresa propriedade durante o seu Configuração do espaço de trabalho de sucesso do cliente.
  • Para editar as propriedades selecionadas, clique no botão settings configurações ícone no canto superior direito.
  • Para visualizar os registros que você possui ou os registros que foram atribuídos a você recentemente, clique em Ver [registros] para ser levado para o Portfólio aba.
    
  • Superadministradores e usuários com o Gerenciar configurações de sucesso do cliente permissão pode personalizar e adicionar novas visualizações padrão para o Portfólio seção sobre o Resumo aba. 

• Tarefas: permite que você visualize tarefas com vencimento hoje, tarefas vencidas e tarefas com vencimento amanhã. Clique em qualquer um dos Ver tudo links para serem levados a um Página de índice de tarefas que é filtrado para tarefas com vencimento hoje, tarefas vencidas ou tarefas com vencimento amanhã.

• Agendar: permite que você visualize sua programação para hoje. No calendário, clique em um tarefa ou reunião para ver um resumo desse item e, se aplicável, clique Reunião de lançamento para começar a reunião.

• Comunicando: permite visualizar relatórios selecionados. Usuários com o Espaço de trabalho de sucesso do cliente permissão pode selecionar até cinco objeto único relatórios clicando em + Adicionar relatório. 

Portfólio

No Portfólio , você pode visualizar seus registros, registros atribuídos nos últimos 30 dias ou visualizações personalizadas.

• De minha propriedade: permite que você visualize registros de sua propriedade. Clique no Data de criação, Data da última atividade e Filtros avançados para refinar seus resultados. 
• Atribuído nos últimos 30 dias: permite que você visualize os registros atribuídos a você nos últimos 30 dias. Clique no Data de criação e Data da última atividade e Filtros avançados para refinar seus resultados.

• Visualização personalizada: permite que você personalize o tipo de dados que aparecem em seu portfólio.
  • • No menu da barra lateral esquerda, clique em + Criar visualização. 
    • Na caixa pop-up, digite o nome da sua visualização personalizada. Sob Compartilhe com, selecione Privado ou Todos.
    • Para definir a visualização como padrão e exibi-la no Resumo aba, selecione o Defina a visualização como padrão e destaque na página de resumo do seu portal caixa de seleção e insira um descrição. Somente visualizações compartilhadas com Todos pode ser adicionado ao Resumo aba.
      

• • Clique Criar visualização.

  Observe: vocêos sers devem ter o o Gerenciar configurações de sucesso do cliente permissão para criar visualizações personalizadas com o Todos opção de compartilhamento.

  • Clique Editar colunas para selecionar as propriedades que aparecerão como colunas na sua tabela de exibição personalizada. Então, clique Aplicar.  
  • Clique no menus suspensos ou clique Filtros avançados para filtrar ainda mais seus registros. 
  • No canto superior direito, clique em Salvar visualização para aplicar quaisquer alterações que você tenha feito daqui para frente. 
  • As visualizações personalizadas aparecerão no menu da barra lateral esquerda. Clique no down seta para recolher a visualização.

• Para visualizar o painel de visualização da barra lateral do registro, clique em nome do empresa ou objeto personalizado:
  • Para executar uma ação em um registro, clique em Ações menu suspenso e selecione um opção. Por exemplo, você pode deixar de seguir o registro, visualizar seu histórico de propriedades ou mesclá-lo com outro registro
  • Abaixo das propriedades principais, interaja com o registro clicando nos respectivos ícones. Os ícones que aparecem variam se você tiver personalizou a ordem dos ícones de atividade.
  • Você pode visualizar e editar as propriedades do registro, atividades e registros associados nas seções na barra lateral direita. Aprenda como edite as propriedades que aparecem nesta seção.  
    • Para editar um valor de propriedade, passe o mouse sobre a propriedade e clique em edit ícone de lápis.
    • Para visualizar o histórico de uma propriedade específica, passe o mouse sobre a propriedade e clique Detalhes.  

Pipelines

No Gasoduto , você pode visualizar registros em diferentes estágios de um pipeline.

• Clique no gasoduto menus suspensos para alternar entre Pipelines de negócios e Pipelines de ingressos.
• Use o Proprietário do negócio, Data de criação, Última data de atividade e Filtros avançados para refinar ainda mais seus resultados.
• Visualização personalizada: permite que você personalize o tipo de dados que aparecem no seu pipeline.
  • No menu da barra lateral esquerda, clique em + Criar visualização. 
  • No painel direito, digite o nome da sua visualização personalizada. Sob Compartilhe com, selecione Privado ou Todos. Clique em Próximo.

  Observe: vocêos sers devem ter o o Gerenciar configurações de sucesso do cliente permissão para criar visualizações personalizadas com o Todos opção de compartilhamento.

• No Gasoduto mesa:
  • Clique no nome de negócio ou bilhete registros a serem levados para essa página de registro.

• • Para alterar o estágio de uma transação ou ticket, clique e arrastar o negócio ou bilhete para o estágio desejado na visualização do quadro. Se você estiver usando propriedades dependentes , insira os campos obrigatórios e clique em Salvar . 
    
    
  • Para visualizar o painel de visualização da barra lateral, clique no botão negócio ou bilhete cartão. Você pode visualizar e editar propriedades de objetos, atividades e registros associados. 

Programação

No Agendar guia, você pode acessar seus registros clicando em diferentes eventos do calendário.

• No menu da barra lateral esquerda, você pode ver com quais contatos você tem reuniões hoje. Clique Manuais para expandir a seção e acessar manuais usados recentemente. Sob Chave , clique nas caixas de seleção para filtrar quais reuniões e tarefas você vê em seu calendário.

• Para alternar visualizações de calendário entre dia , semana , ou mês , no canto superior esquerdo, clique no menu suspenso e selecione sua visualização preferida.

• Clique no Setas; flechas no canto superior direito para navegar entre dias, semanas ou meses. Use o fuso horário menu suspenso para mudar os fusos horários. Para ocultar fins de semana da sua visualização semanal ou mensal, clique no botão Ocultar fins de semana caixa de seleção. 

• No calendário, clique em um tarefa ou reunião para ver um resumo desse item e, se aplicável, clique Reunião de lançamento para começar a reunião.

Feed

No Alimentar guia, você pode ver seu recente notificações de atividades de vendas. Isso mostrará qualquer atividade realizada por um contato associado a uma empresa de propriedade do usuário que visualiza o espaço de trabalho. 

• Você pode procurar para atividades ou usar o Tipo de atividade e Inscrição de sequência filtros para refinar seu feed.
• Em cada notificação de atividade de vendas, você pode navegar para diferentes registros e ferramentas de contato em sua conta clicando no botão contato nome ou ferramenta nome. Para ver mais notificações, clique em Carregar atividades mais antigas. Para remover uma notificação de atividade de vendas, clique no botão delete excluir ícone.

• Passe o mouse sobre um notificação de atividade de vendas para acompanhar o contato. Clique Chamar , E-mail , Criar tarefa , Criar nota , ou Agendar para concluir seu acompanhamento a partir do registro de contato.