In HubSpot, quando un record è associato a un altro record, l'associazione viene visualizzata nella barra laterale destra del record con determinate proprietà. È possibile personalizzare le schede di associazione di ciascun oggetto per includere proprietà specifiche, che verranno mostrate in tutti i record associati.
Per personalizzare le schede , gli utenti devono disporre delle autorizzazioni Account e Modifica impostazioni proprietà.
Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti e selezionare l'oggetto di cui si desidera modificare la scheda di associazione.
Fare clic sulla scheda Personalizzazione record.
Fare clic su Personalizza schede di associazione[oggetto].
Nel pannello di destra è possibile visualizzare un'anteprima di come la scheda apparirà sui record associati.
Fare clic su Salva.
Per un'ulteriore personalizzazione dei record, si può imparare a impostare le barre laterali delle proprietà predefinite e a personalizzare le proprietà visualizzate sui record nella vista scheda.