Gli utenti con i permessi di superamministratore possono impostare le viste predefinite per farle apparire come schede nella pagina indice di ogni oggetto. Per i nuovi utenti e per gli utenti che non hanno personalizzato le schede, la configurazione predefinita delle schede a livello di account apparirà automaticamente quando si naviga verso quell'oggetto. Per tutti gli utenti, le viste predefinite saranno incluse nella sezione promossa dall'amministratore visualizzata quando si aggiunge una vista.
Gli utenti possono aggiornare le proprie schede delle viste in qualsiasi momento, sovrascrivendo i valori predefiniti dell'account.
Per impostare le schede delle viste predefinite per un oggetto:
- Fare clic su Tutte le viste.
- Nella pagina Tutte le viste, fare clic sulla scheda Viste predefinite.
- Per impostazione predefinita, vengono visualizzate le viste dei contatti. Per modificare le viste predefinite di un altro oggetto, fare clic sul menu a discesa Contatti, quindi selezionare l'oggetto.
- Nel pannello di sinistra, selezionare le caselle di controllo delle viste che si desidera visualizzare. La scheda Viste standard include le viste create da HubSpot, mentre la scheda Viste personalizzate include le viste create dall'utente con visibilità impostata su Tutti.
- Per modificare l'ordine delle schede, fare clic e trascinare una scheda. Se si posiziona una vista nella posizione più a sinistra, questa diventa la vista predefinita, che si apre ogni volta che un utente naviga nella pagina indice. Per le offerte, i biglietti e gli oggetti personalizzati, la vista predefinita si applica anche alla vista della scheda.
- Per rimuovere una vista, fare clic sulla X di una scheda.
- Al termine, fare clic su Salva in alto a destra.
Le schede predefinite appariranno per i nuovi utenti e per gli utenti esistenti che non hanno ancora modificato le loro schede di visualizzazione. Scoprite come ogni utente può personalizzare le proprie schede di visualizzazione.