Aggiungere utenti HubSpot

Se nel vostro account HubSpot disponete dei permessi di aggiunta e modifica degli utenti, potete creare nuovi utenti e personalizzarne i permessi.

Scoprite come rimuovere gli utenti dall'account.

Aggiungere utenti

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Utenti e team.
• In alto a destra, fare clic su Crea utente.
• È possibile aggiungere gli utenti in diversi modi:

• Inserendo gli indirizzi e-mail nel campo Aggiungi indirizzo/i e-mail. Se si aggiungono più utenti contemporaneamente, separare gli indirizzi e-mail con uno spazio. Quindi fare clic su Avanti.
• Importare gli utenti da un file CSV. In Excel, aggiungere una colonna Email con gli indirizzi email degli utenti e salvare il file in formato CSV. Fare clic su Un file CSV, quindi trascinare e rilasciare il file .csv o fare clic su Scegli file per sfogliare i file sul computer. Quindi fare clic su Avanti.

Nota bene: è possibile aggiungere solo 100 utenti in una singola importazione CSV. Se si importano più di 100 utenti, è necessario eseguire più importazioni.

• Se l'integrazione con Salesforce è attivata( soloper Professional ed Enterprise ), è possibile importare gli utenti da Salesforce. Fare clic su Record di Salesforce. Per impostazione predefinita, tutti gli utenti di Salesforce saranno selezionati per l'importazione. Deselezionare le caselle di controllo accanto agli utenti che non si desidera importare, quindi fare clic su Avanti.

Impostazione delle autorizzazioni per gli utenti

È possibile impostare i permessi per i nuovi utenti utilizzando i set di permessi predefiniti, i set di permessi salvati o i set di permessi creati ex novo. Se sono stati aggiunti più utenti, i permessi saranno impostati per tutti gli utenti selezionati.

Attenzione: se si tenta di assegnare un set di permessi con un posto a pagamento a un utente e non si dispone di posti a pagamento rimanenti sul proprio account HubSpot, si verrà indirizzati a una pagina di checkout per acquistare un posto a pagamento aggiuntivo.

• Nella sezione Come vuoi assegnare i permessi a questo utente? Per impostare i permessi dell'utente, selezionare una delle seguenti opzioni di set di permessi:
  • Inizia con un set di permessi predefinito: set di permessi predefiniti basati sul lavoro dell'utente.
    • Fare clic su Avanti.
    • Fate clic sul menu a discesa Seleziona modello e scegliete uno dei seguenti set di autorizzazioni predefiniti:
      • Super admin
      • Solo visualizzazione
      • Utente standard
      • Sviluppatore CMS
      • Esperto di marketing dei contenuti
      • Responsabile marketing
      • Responsabile vendite
      • Rappresentante di vendita
      • Responsabile del servizio
      • Rappresentante di servizio

• • Utilizzare un set di autorizzazioni salvato: se avete creato dei set di autorizzazioni, potete selezionare un set di autorizzazioni per gli utenti aggiunti, per concedere loro le autorizzazioni tutte in una volta.
    • Fare clic su Avanti.

• • • Fate clic sul menu a discesa Set di autorizzazioni e selezionate un set di autorizzazioni.

• • Iniziare da zero: esaminare la ripartizione completa dei permessi di HubSpot e personalizzare l'accesso per i nuovi utenti.
    • Fare clic su Avanti.
    • Esaminate la descrizione completa delle impostazioni dei permessi di HubSpot e navigate in ogni scheda per personalizzare l'accesso dei vostri nuovi utenti. Quindi, fare clic su Avanti.

Inviare l'e-mail di invito

• Per impostazione predefinita, HubSpot invia un'e-mail di invito ai nuovi utenti con un link per impostare la password. Se l'utente ha già impostato una password HubSpot per un altro account, è possibile evitare l'invio dell'e-mail di benvenuto selezionando la casella di controllo Non inviare un'e-mail di invito quando questo utente viene aggiunto a HubSpot .

• Esaminate le autorizzazioni, quindi fate clic su Invia o Aggiungi per dare agli utenti l'accesso al vostro account.
• Se si sono apportate modifiche al set di permessi esistente o si è partiti da zero, è possibile salvare i permessi per assegnare agli utenti nuovi ed esistenti lo stesso accesso.
  • Selezionare la casella di controllo Salva come set di autorizzazioni personalizzato .
  • Nel campo di testo, inserire il nome del set di autorizzazioni.
  • Fare clic su Salva.
• Se si desidera aggiungere l'utente a un team principale, fare clic sul menu a discesa Team principale e selezionare un team.
• Per aggiungere l'utente ad altri team, fare clic sul menu a discesa Team aggiuntivi e selezionare le caselle di controllo accanto agli altri team( soloProfessional ed Enterprise ).
• Fare clic su Applica.
• Fare clic su Fatto.
• Se si dispone di un abbonamento Starter, fare clic su Copia del link di invito per copiare il link di invito univoco per l'utente. È possibile condividere questo link in qualsiasi canale di messaggistica per far sì che l'utente invitato si unisca al vostro account HubSpot.

Al nuovo utente verrà quindi inviata l'e-mail di benvenuto in cui potrà impostare la propria password e accedere. Se il nuovo utente non riceve l'e-mail di benvenuto entro cinque minuti, consultate i passaggi di risoluzione dei problemi riportati di seguito.

Una volta aggiunto a un account e impostata la password, l'utente può ricevere notifiche, ad esempio quelle relative all'assegnazione dei lead. L'utente può gestire le proprie notifiche effettuando il login. Dopo aver effettuato il login, l'utente può anche impostare il proprio profilo.

Risoluzione dei problemi di un invito via e-mail non accettato

Se invitate un compagno di squadra a HubSpot ma non trova l'e-mail di invito nella sua casella di posta, potrebbe esserci un problema con l'indirizzo e-mail inserito, oppure potrebbe essere necessario contattare il team IT per confermare che le e-mail di HubSpot non vengono bloccate.

Se l'utente invitato non ha ricevuto l'e-mail di invito, provate a eseguire le seguenti operazioni di risoluzione dei problemi:

• Chiedete all'utente di controllare la cartella Junk o SPAM.
• Verificare che l'indirizzo e-mail sia stato scritto correttamente. Se l'indirizzo è stato inserito correttamente, assicuratevi che l'indirizzo sia stato creato e sia attivo.
• Verificare con il team IT se è attivo un firewall che potrebbe impedire la consegna delle e-mail di HubSpot. Per saperne di più su come impostare il allowlisting per le e-mail e gli indirizzi IP di HubSpot.
• Se il primo tentativo di consegna di un'e-mail di invito non va a buon fine, HubSpot bloccherà l'indirizzo e-mail corrispondente e sarà necessario contattare l'assistenza HubSpot per ottenere aiuto per sbloccare manualmente l'indirizzo.

Se l'e-mail di invito è stata consegnata ma l'utente non riesce a trovarla nella sua casella di posta dopo aver seguito i passaggi sopra descritti, è possibile far accedere l'utente all'account inviando un'e-mail di reimpostazione della password. Il nuovo utente può anche farlo direttamente dalla schermata di accesso.