Aggiungere utenti HubSpot

Se nel vostro account HubSpot avete i permessi di aggiunta e modifica degli utenti, potete creare nuovi utenti e personalizzare i loro permessi.

Scoprite come rimuovere gli utenti dall'account.

Aggiungere utenti

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Utenti e team.
• In alto a destra, fare clic su Crea utente.
• È possibile aggiungere gli utenti in diversi modi:

• Inserendo gli indirizzi e-mail nel campo Aggiungi indirizzo/i e-mail. Se si aggiungono più utenti contemporaneamente, separare gli indirizzi e-mail con uno spazio. Quindi fare clic su Avanti.
• Importare gli utenti da un file CSV. In Excel, aggiungere una colonna Email con gli indirizzi email degli utenti e salvare il file in formato CSV. Fare clic su Un file CSV, quindi trascinare e rilasciare il file .csv o fare clic su Scegli file per sfogliare i file sul computer. Quindi fare clic su Avanti.

Nota bene: è possibile aggiungere solo 100 utenti in una singola importazione CSV. Se si importano più di 100 utenti, è necessario eseguire più importazioni.

• • Se NetSuite, Microsoft Dynamics 365 o Salesforce sono integrati con HubSpot, è possibile importare gli utenti da queste integrazioni.
    • Fare clic sull' integrazione.
    • Per impostazione predefinita, tutti gli utenti saranno selezionati per l'importazione. Deselezionare le caselle di controllo accanto agli utenti che non si desidera importare, quindi fare clic su Avanti.

Impostare le autorizzazioni per gli utenti

È possibile impostare i permessi per i nuovi utenti utilizzando i set di permessi predefiniti, i set di permessi salvati o i set di permessi creati ex novo. Se avete aggiunto più utenti, le autorizzazioni saranno impostate per tutti gli utenti selezionati.

Attenzione: se cercate di assegnare a un utente un set di permessi con un posto a pagamento e non avete ancora posti a pagamento sul vostro account HubSpot, sarete indirizzati a una pagina di checkout per acquistare un posto a pagamento aggiuntivo.

• Fare clic su Scegli come restringere l'accesso per espandere la sezione. Selezionare una delle seguenti opzioni di impostazione dei permessi:

• • Usa un set di permessi personalizzato( soloEnterprise ): gli utenti possono selezionare un set di permessi personalizzato.
    • Fate clic su Restringi accesso con un set di autorizzazioni personalizzato per espandere la sezione di selezione dei modelli.
    • Fare clic sul menu a discesa Set di autorizzazioni per selezionare un set di autorizzazioni personalizzato.

• • Iniziare con un modello: è possibile assegnare agli utenti un set di autorizzazioni modellato in base alla funzione lavorativa dell'utente.
    
    • Fate clic su Restringi accesso con un set di autorizzazioni predefinito per espandere la sezione di selezione del modello.
    • Fate clic sul menu a discesa Seleziona modello per selezionare un set di autorizzazioni predefinito.
    • Fare clic su Accesso ristretto con autorizzazioni per espandere la sezione di personalizzazione delle autorizzazioni per il modello selezionato. Personalizzare ulteriormente i set di autorizzazioni, se necessario.
  • Iniziare da zero: esaminare la ripartizione completa dei permessi di HubSpot e personalizzare l'accesso per i nuovi utenti.

• Fare clic su Rivedi accesso per espandere la sezione di revisione. Tornare alle sezioni precedenti se sono necessarie ulteriori modifiche.
• Fare clic su Avanti.

Inviare l'e-mail di invito

• Se l'utente ha già impostato la password di HubSpot per un altro account, nella schermata Invita è possibile evitare l'invio dell'e-mail di benvenuto selezionando la casella Non inviare un'e-mail di invito quando questo utente viene aggiunto a HubSpot .
• Rivedere le autorizzazioni, quindi fare clic su Invia.

Dopo aver configurato l'utente, è possibile continuare a personalizzarlo inviando ulteriori link di invito, aggiungendo gli utenti a un team, impostando preset( soloProfessional o Enterprise ) o salvando i permessi in set di permessi riutilizzabili( soloEnterprise ):

• Per copiare il link di invito unico per l'utente, fate clic su Invia un link di invito per espandere la sezione, quindi fate clic su Copia link di invito. È possibile condividere questo link in qualsiasi canale di messaggistica per far sì che l'utente invitato si unisca al vostro account HubSpot.
• Per aggiungere gli utenti a un team, fare clic su Aggiungi i tuoi utenti a un team per espandere la sezione, quindi fare clic sui menu a discesa per aggiungere gli utenti ai team principali e ai team aggiuntivi.
• Per impostare gli utenti con le preimpostazioni( soloProfessional o Enterprise ), fare clic su Imposta gli utenti con le preimpostazioni per espandere la sezione, quindi fare clic sul menu a discesa Preimpostazioni.
• Se si sono apportate modifiche al set di autorizzazioni esistente o si è partiti da zero, è possibile salvare queste autorizzazioni per assegnare agli utenti nuovi ed esistenti lo stesso accesso( soloEnterprise ). Fare clic su Salva queste autorizzazioni in un set di autorizzazioni riutilizzabile per espandere la sezione, quindi fare clic su Salva come set di autorizzazioni personalizzato.
• Al termine della personalizzazione della configurazione degli utenti, fare clic su Fine.

Al nuovo utente verrà inviata l'e-mail di benvenuto, dove potrà impostare la password e accedere. Se il nuovo utente non riceve l'e-mail di benvenuto entro cinque minuti, consultare i passaggi di risoluzione dei problemi riportati di seguito.

Una volta aggiunto a un account e impostata la password, l'utente può ricevere notifiche, ad esempio quelle relative all'assegnazione dei lead. L'utente può gestire le proprie notifiche effettuando il login. Dopo aver effettuato l'accesso, l'utente può anche impostare il proprio profilo.

Risoluzione di un invito e-mail respinto

Se invitate un compagno di squadra a HubSpot ma non trova l'e-mail di invito nella sua casella di posta, potrebbe esserci un problema con l'indirizzo e-mail inserito, oppure potrebbe essere necessario contattare il team IT per confermare che le e-mail di HubSpot non vengono bloccate.

Se l'utente invitato non ha ricevuto l'e-mail di invito, provate a eseguire le seguenti operazioni di risoluzione dei problemi:

• Chiedete all'utente di controllare la cartella Junk o SPAM.
• Verificare che l'indirizzo e-mail sia stato scritto correttamente. Se l'indirizzo è stato inserito correttamente, assicuratevi che l'indirizzo sia stato creato e sia attivo.
• Verificare con il team IT se è attivo un firewall che potrebbe impedire la consegna delle e-mail di HubSpot. Per saperne di più su come impostare il allowlisting per le e-mail e gli indirizzi IP di HubSpot.
• Se il primo tentativo di consegna di un'e-mail di invito non va a buon fine, HubSpot bloccherà l'indirizzo e-mail corrispondente e sarà necessario contattare l'assistenza HubSpot per ottenere aiuto per sbloccare manualmente l'indirizzo.

Se l'e-mail di invito è stata consegnata ma l'utente non riesce ancora a trovarla nella sua casella di posta dopo aver seguito i passaggi sopra descritti, è possibile fargli accedere all'account inviando un'e-mail di reimpostazione della password. Il nuovo utente può anche farlo direttamente dalla schermata di accesso.