Salta al contenuto
Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Account Settings

Aggiungere e rimuovere utenti

Ultimo aggiornamento: ottobre 26, 2021

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

Se hai il permesso di aggiungere e modificare gli utenti nel tuo account HubSpot, puoi creare nuovi utenti, personalizzare i permessi degli utenti e rimuovere gli utenti dal tuo account.

Aggiungi utenti

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu laterale sinistro, vai su Utenti e squadre.
  • In alto a destra, clicca su Create user.
  • Puoi aggiungere i tuoi utenti in diversi modi:
    • Inserisci gli indirizzi e-mail nel campo Add email address(es). Se stai aggiungendo più utenti contemporaneamente, separa gli indirizzi e-mail con uno spazio. Poi clicca su Next.
    • Importare gli utenti da un file CSV. In Excel, aggiungi una colonna Email con gli indirizzi email dei tuoi utenti e salva il file in formato CSV. Clicca su Un file CSV, poi trascina e rilascia il tuo file .csv, o clicca su scegli file per sfogliare i file sul tuo computer. Poi clicca su Next.

Nota: solo 100 utenti possono essere aggiunti in una singola importazione CSV. Se stai importando più di 100 utenti, dovrai fare più importazioni.

    • Se hai l'integrazione Salesforce attivata, puoi importare utenti da Salesforce. Clicca su Record di Salesforce. Per impostazione predefinita, tutti i tuoi utenti Salesforce saranno selezionati per l'importazione. Deseleziona le caselle di controllo accanto agli utenti che non vuoi importare, poi clicca su Avanti.

Create_a_user

Imposta i permessi degli utenti

Puoi impostare i permessi per i tuoi nuovi utenti in diversi modi. Se hai aggiunto più utenti, le autorizzazioni saranno impostate per tutti utenti selezionati.

  • Nella sezione Come vuoi assegnare i permessi a questo utente? seleziona un'opzione di permesso.
    • Inizia con un ruolo di autorizzazione predefinito: autorizzazioni template basate sul lavoro dell'utente. Per esempio, Super Admin è un ruolo di autorizzazione predefinito.
      • Fai clic sul menu a discesa Select template e seleziona un modello.
      • Clicca su Avanti.
      • Esamina la ripartizione completa delle impostazioni dei permessi di HubSpot e naviga attraverso ciascuna delle schede per personalizzare l'accesso per i tuoi nuovi utenti, quindi fai clic su Avanti.
  • Usa un ruolo salvato: se hai creato dei ruoli, puoi selezionare un set di permessi per gli utenti che hai aggiunto per concedere loro il set di permessi del ruolo.
    • Fai clic sul menu a discesa Ruolo e seleziona il ruolo che vuoi assegnare al nuovo utente.
    • Fai clic su Next.
  • Comincia da zero: esamina la ripartizione completa dei permessi di HubSpot e personalizza l'accesso per i tuoi nuovi utenti.

Invia un'email di invito

  • Per impostazione predefinita, HubSpot invia un'email di invito ai nuovi utenti con un link per impostare la loro password. Se l'utente ha già impostato una password HubSpot per un altro account, puoi saltare l'invio dell'email di benvenuto selezionando la casella di controllo Non inviare un'email di invito quando questo utente viene aggiunto a HubSpot .
  • Rivedi i permessi, poi clicca su Invia o Aggiungi per dare agli utenti l'accesso al tuo account.
  • Se hai apportato modifiche al ruolo esistente o hai iniziato da zero, puoi salvare queste autorizzazioni per assegnare agli utenti nuovi ed esistenti lo stesso accesso.
    • Seleziona la casella di controllo Salva come ruolo personalizzato .
    • Nel campo di testo, inserisci un nome di ruolo.
    • Fai clic su Save (Salva).
  • Se vuoi aggiungere l'utente a una squadra primaria, clicca sul menu a discesa Squadra primaria e seleziona una squadra.
  • Per aggiungere l'utente a squadre aggiuntive, fai clic sul menu a discesa Squadre aggiuntive e seleziona le caselle di controllo accanto alle altre squadre.
  • Fai clic su Applica.
  • Fai clic su Done (Fine).

Il nuovo utente riceverà un'e-mail di benvenuto in cui potrà impostare la sua password ed effettuare il login. Se il nuovo utente non riceve l'e-mail di benvenuto entro cinque minuti, chiedigli di controllare la sua cartella Junk/SPAM. Se l'email non appare lì, l'utente dovrebbe seguire i passi per assicurarsi che le email di HubSpot vengano consegnate. Puoi poi dargli l'accesso all'account inviando un'email di reset della password. Il nuovo utente può anche farlo direttamente dalla schermata di accesso.

Una volta che un utente è stato aggiunto a un account, ha diritto a ricevere notifiche, come le notifiche di assegnazione dei lead. L'utente può gestire le sue notifiche effettuando il login. Dopo l'accesso, l'utente può anche impostare il suo profilo.

Rimuovere gli utenti

Nota: per rimuovere un utente Sales Hub Starter, Professional o Service Hub Professional dal tuo account HubSpot, devi primarimuovere il suo accesso agli strumenti di vendita e servizio a pagamento.

Prima di rimuovere un utente, tieni presente che i suoi contenuti creati e i record di proprietà di potrebbero essere interessati:

  • Quando un utente viene rimosso da un account, HubSpot non cancellerà nessuna risorsa o attività che ha creato. Questo include asset come post di blog, pagine, liste, flussi di lavoro, moduli e report, così come attività di vendita come email e note registrate. Le risorse mostreranno Utente disattivato (l'indirizzo email dell'utente rimosso) come il creatore.

  • Tutti i link alle riunioni creati dall'utente rimosso saranno cancellati.
  • Qualsiasi messaggio sociale pubblicato dall'utente rimosso rimarrà pubblicato. Tuttavia, se l'utente rimosso era l'amministratore di qualsiasi account di social media, potrebbe essere necessario ricollegare tali account.

  • Tutte le sequenze, i modelli e i documenti creati nel tuo account rimarranno; tuttavia, l'utente rimosso deve aver condiviso i propri modelli di vendita prima della rimozione affinché gli altri utenti possano accedervi.

  • Se rimuovi un utente dal tuo account, Utente disattivato (indirizzo email dell'utente rimosso) apparirà nella proprietà di tutti i contatti, aziende, affari e biglietti posseduti da quell'utente. Se il tuo account HubSpot è sincronizzato con Salesforce e l'utente rimosso è ancora un utente Salesforce, il nome dell'utente apparirà come Nome (Salesforce), come per gli utenti SFDC che non hanno mai avuto accesso a HubSpot.
  • Dopo che un utente è rimosso dal tuo account, non apparirà più come opzione nei filtri, come nelle liste o nei dashboard. Puoi visualizzare gli utenti rimossi nei tuoi filtri selezionando la casella di controllo Mostra proprietari inattivi durante il filtraggio.

    show%20inactive%20owners

Prima di rimuovere un utente, dovresti riassegnare tutti i record posseduti dall'utente. Per saperne di più su impostare la proprietà dei record in HubSpot.

Per rimuovere un utente dal tuo account:

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, vai su Utenti e squadre.
  • Seleziona la casella di controllo accanto all'utente che vuoi rimuovere, quindi fai clic su Rimuovi dall'account nella parte superiore della tabella. Puoi selezionare più di un utente per la rimozione in blocco.

  • Se l'utente ha ancora dei record assegnati, apparirà una finestra di dialogo che mostra i record assegnati. Fai clic su un link di conteggio dei record per passare alla dashboard dell'oggetto, dove puoi riassegnare i record manualmente.
  • Nella finestra di dialogo, clicca su Remove from account. Una volta rimossi, gli utenti non avranno più accesso all'accesso al tuo account HubSpot.

Se un utente è impostato come punto di contatto nelle impostazioni diAccount & Fatturazione , sarà necessario rimuoverlo dal ruolo prima di poterlo rimuovere come utente.

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sul nome del tuo account nell'angolo in alto a destra, quindi clicca su Account e fatturazione.
  • Nel menu laterale sinistro, fare clic su Company Info.
  • Nella sezionePunti di contatto, fare clic suRimuovi dal ruolo accanto a qualsiasi ruolo in cui l'utente è impostato.

remove-point-of-contact

  • Nella finestra di dialogo, fare clic suSì, rimuovi dal ruolo.
  • Se l'utente è impostato comecontatto primario, dovrai sostituirlo con un altro utente.
    • Fare clic sul menu a discesa accanto aContatto principale, quindi selezionare un altro utente.
    • Nella finestra di dialogo, fai clic suSì, aggiungi utente al ruolo.

Ora potrai rimuovere l'utente dal tuo account.

Nota: quando rimuovi un utente dal tuo account, l'utente rimarrà come autore del blog. Scopri come eliminare manualmente il profilo dell'autoredel blog.