Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Account Settings

Aggiungere e rimuovere utenti

Ultimo aggiornamento: gennaio 27, 2021

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

Se hai i permessi diAdd e Edit users nel tuo account HubSpot, puoi creare nuovi utenti, personalizzare i permessi degli utenti e rimuovere gli utenti dal tuo account.

Per vedere una panoramica di questo processo, guarda il video qui sotto:

add-and-remove-users

Aggiungere utenti

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Utenti e squadre.
  • In alto a destra, clicca su Crea utente.
  • Puoi aggiungere i tuoi utenti in diversi modi:
    1. Inserisci gli indirizzi e-mail nel campo Aggiungi indirizzo/i e-mail. Se stai aggiungendo più utenti contemporaneamente, separa gli indirizzi e-mail con uno spazio. Poi clicca su Next.
    2. Importare gli utenti da un file CSV. In Excel, aggiungi una colonna Email con gli indirizzi email dei tuoi utenti e salva il file in formato CSV. Clicca su Un file CSV, poi trascina e rilascia il tuo file .csv, o clicca su scegli file per sfogliare i file sul tuo computer. Poi clicca su Avanti.
    3. Se hai abilitato l'integrazione con Salesforce, puoi importare gli utenti da Salesforce. Clicca su Record di Salesforce. Per impostazione predefinita, tutti i tuoi utenti Salesforce saranno selezionati per l'importazione. Deseleziona le caselle accanto agli utenti che non vuoi importare, quindi clicca su Avanti.

create-users

  • Imposta i permessi per i tuoi nuovi utenti. Se hai aggiunto più utenti, le autorizzazioni saranno impostate per tutti gli utenti selezionati.
    • Esamina laripartizione completa delle impostazioni dei permessi di HubSpot e naviga attraverso ciascuna delle schede per personalizzare l'accesso dei tuoi nuovi utenti.
    • Se hai creato dei ruoli, puoi selezionare un ruolo per gli utenti che hai aggiunto per concedere loro il set di permessi del ruolo. Fai clic sul menu a discesa Ruolo e seleziona il ruolo che vuoi assegnare al nuovo utente.
    • Se hai aggiunto un singolo utente e vuoi dargli l'accesso da Super Admin, fai clic sul menu a discesa Actions e seleziona Make Super Admin. Se hai aggiunto più utenti, puoi farlo dopo averli aggiunti cliccando sul nome di un utente e poi sul menu a tendina Actions.
    • Se hai aggiunto un singolo utente e vuoi aggiungerlo a una squadra, clicca sul menu a tendina Nessuna squadra assegnata sotto l'indirizzo e-mail dell'utente e seleziona la squadra. Se non sono state create squadre o se sono stati aggiunti più utenti, scopri come creare squadre e aggiungere ad esse gli utenti esistenti.
  • Quando hai finito di impostare i tuoi utenti, clicca su Next.
  • Per impostazione predefinita, HubSpot invia un'e-mail di benvenuto ai nuovi utenti con un link per impostare la loro password. Se l'utente ha già impostato una password HubSpot per un altro account, puoi saltare l'invio dell'email di benvenuto selezionando la casella Don't send a welcome email when this user is created.
  • Clicca su Send o Add per dare agli utenti l'accesso al tuo account.

Il nuovo utente riceverà l'e-mail di benvenuto dove potrà impostare la propria password ed effettuare il login. Se il nuovo utente non riceve un'e-mail di benvenuto entro cinque minuti, chiedigli di controllare la sua cartella Junk/SPAM. Se l'email non appare lì, l'utente dovrebbe seguire i passi per assicurarsi che le email HubSpot siano consegnate. Puoi poi dargli l'accesso all'account inviando un'email di reimpostazione della password. Il nuovo utente può anche farlo direttamente dalla schermata di login.

Una volta che un utente è stato aggiunto a un account, è idoneo a ricevere notifiche, come le notifiche di assegnazione dei lead.L'utentepuò gestire le sue notificheeffettuandoil login. Dopoillogin, l'utente può anche impostare il suo profilo

.

Rimuovere gli utenti

Nota: per rimuovere un utente Sales Hub Starter , Professional o Service Hub Professional dal tuo account HubSpot, devi prima rimuovere ilsuo accesso agli strumenti di vendita e servizio a pagamento

.

Prima di rimuovere un utente, tieni presente che i suoi contenuti creati e i record di proprietà di potrebbero essere interessati:

  • Quando un utente viene rimosso da un account, HubSpot non cancellerà nessuna risorsa o attività che ha creato. Questo include risorse come post di blog, pagine, liste, flussi di lavoro, moduli e rapporti, così come attività di vendita come email e note registrate. Le risorse mostreranno l'utente disattivato (l'indirizzo email dell'utente rimosso) come il creatore.

  • Qualsiasi messaggio sociale pubblicato dall'utente rimosso rimarrà pubblicato. Tuttavia, se l'utente rimosso era l'amministratore di qualsiasi account di social media, potrebbe essere necessario ricollegare tali account.

  • Tutte le sequenze, i modelli e i documenti creati nel tuo account rimarranno; tuttavia, l'utente rimosso deve aver condiviso i propri modelli di vendita prima della rimozione affinché altri utenti possano accedervi.

  • Se rimuovi un utente dal tuo account, Utente disattivato (indirizzo email dell'utente rimosso) apparirà nella proprietà di qualsiasi contatto, azienda, affare e biglietto posseduto da quell'utente. Se il tuo account HubSpot è sincronizzato con Salesforce e l'utente rimosso è ancora un utente Salesforce, il nome dell'utente apparirà come Name (Salesforce), come fa per gli utenti SFDC che non hanno mai avuto accesso a HubSpot.
  • Dopo che un utente viene rimosso dal tuo account, non apparirà più come opzione nei filtri, come nelle liste o nei dashboard. Puoi visualizzare gli utenti rimossi nei tuoi filtri selezionando la casella di controllo Show inactive owners durante il filtraggio.

    show%20inactive%20owners

Prima di rimuovere un utente, dovresti riassegnare tutti i record posseduti dall'utente. Per saperne di più su impostare la proprietà dei record in HubSpot

.

Per rimuovere un utente dal tuo account:

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Utenti e squadre.
  • Seleziona la casella di controllo accanto all'utente che vuoi rimuovere, quindi fai clic su Rimuovi dall'account nella parte superiore della tabella. Puoi selezionare più di un utente per la rimozione in blocco.

  • Se l'utente ha ancora dei record assegnati, apparirà una finestra di dialogo che mostra i record assegnati. Fai clic su un link di conteggio dei record per passare alla dashboard dell'oggetto, dove puoi riassegnare i record manualmente.
  • Nella finestra di dialogo, clicca su Remove from account. Una volta rimossi, gli utenti non avranno più accesso al tuo account HubSpot.

Se un utente è impostato come punto di contatto nelle tueimpostazioni di Account & Billing, dovrai rimuoverlo dal ruolo prima di poterlo rimuovere come utente.

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sul nome del tuo account nell'angolo in alto a destra, quindi clicca su Account e fatturazione.
  • Nel menu laterale sinistro, fare clic su Company Info (Informazioni sulla società).
  • Nella sezionePunti di contatto, fare clic su Rimuovidal ruolo accanto a qualsiasi ruolo in cui l'utente è impostato.

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  • Nella finestra di dialogo, fare clic su Sì,rimuovi dal ruolo.
  • Se l'utente è impostato comecontatto primario, dovrai sostituirlo con un altro utente.
    • Fare clic sul menu a discesa accanto aContatto principale, quindi selezionare un altro utente.
    • Nella finestra di dialogo, fai clic su Sì,aggiungi utente al ruolo.

Ora potrai rimuovere l'utente dal tuo account.

Nota: quando rimuovi un utente dal tuo account, l'utente rimarrà come autore del blog. Scopri come eliminare manualmente il profilo dell'autore del blog.