Ultimo aggiornamento: settembre 19, 2024
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Quando si configura un nuovo account HubSpot, si apprende come creare l'account, invitare il team e personalizzare le impostazioni predefinite. Se utilizzate applicazioni di terze parti, potreste anche collegarle al vostro account per integrare i vostri sistemi.
Di seguito è riportata una panoramica delle attività di configurazione dell'account che dovete completare come amministratori. All'interno di ogni sezione, troverete i link alle istruzioni dettagliate per ogni attività.
Creare l'account
Esistono diversi modi per creare un account HubSpot. Il metodo più comune per iscriversi a HubSpot è il nome e l'indirizzo e-mail. È possibile iscriversi a HubSpot anche utilizzando il login di Google o l'ID Apple.
Dopo aver creato l'account, si accede automaticamente. Per saperne di più sull' accesso a HubSpot e sulla risoluzione dei problemi di password.
Proteggi il tuo account
Per proteggere ulteriormente il vostro account e ridurre il rischio di accesso non autorizzato, potete impostare l'autenticazione a due fattori (2FA) o il single sign-on (SSO)( solo perle aziende ). Se necessario, potete anche impedire ai dipendenti di HubSpot di accedere al vostro account.
- Impostare l'autenticazione a due fattori per l'accesso a HubSpot
- Impostare il single sign-on (SSO)( soloEnterprise )
- Impostare il single sign-on utilizzando i servizi di federazione di Active Directory (AD FS).
- Impedire l'accesso dei dipendenti HubSpot al vostro account
Invita il tuo team
Invita i membri del tuo team all'account per iniziare a collaborare in HubSpot. È possibile personalizzare le autorizzazioni di ciascun utente per controllare quali parti di HubSpot possono accedere. Una volta invitati, possono accedere e impostare il loro profilo e le loro preferenze personali.
- Creare e gestire i team( soloProfessional ed Enterprise )
Personalizzare le impostazioni predefinite dell'account
Mentre alcune impostazioni si applicano solo ai singoli utenti, come le preferenze dell'utente, altre sono a livello di account e hanno un impatto su tutti gli utenti. Queste impostazioni includono il fuso orario e la lingua dell'account, le valute predefinite e la sicurezza. Durante la configurazione delle impostazioni predefinite dell'account, è possibile anche attivare le funzioni relative alla privacy dei dati.
- Personalizzare le impostazioni predefinite di lingua e regione
- Aggiungere e modificare le valute dell'account
- Impostare il marchio aziendale in HubSpot
- Attivare le impostazioni di privacy dei dati nel vostro account HubSpot
Collegare le app al vostro account HubSpot
Se avete contatti e altri record di oggetti archiviati in un CRM separato, potete collegare tale CRM a HubSpot per sincronizzare le informazioni rilevanti. Potete anche consultare l'App Marketplace di HubSpot per trovare e integrare gli strumenti necessari alla vostra attività. A seconda delle vostre esigenze, potete collegare le integrazioni dall'App Marketplace o crearne di vostre con gli endpoint API di HubSpot.
- Collegare le app a HubSpot
- Collegare e utilizzare la sincronizzazione dei dati di HubSpot
- Mercato delle app di HubSpot
- Documentazione per gli sviluppatori di HubSpot
Raccomandazioni su configurazione e utilizzo (BETA)
Se hai accesso allabeta di Get more value out of your account with Insights and Recommendations , puoi visualizzare gli insight che ti aiutano ad attivare e utilizzare meglio il tuo account HubSpot. Le raccomandazioni si azzerano all'inizio di ogni mese.
Per rivedere e agire sulle raccomandazioni:
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Nel menu della barra laterale sinistra, fare clic su Approfondimenti account.
- Nella scheda Disponibile, le raccomandazioni vengono visualizzate con una spiegazione e un invito all'azione (CTA). Per agire sulla raccomandazione, fare clic sulla CTA.
- Una volta completata un'azione consigliata, questa viene visualizzata nella scheda Completato.
Gestire le impostazioni dell'intelligenza artificiale
Per utilizzare le funzioni di IA generativa negli strumenti di HubSpot, è necessario attivare le impostazioni dell'IA. È inoltre possibile gestire l'accesso dell'IA alle fonti di dati. Scoprite come gestire le impostazioni dell'IA.
Gestire l'abbonamento a HubSpot
Puoi gestire il tuo abbonamento attuale dalla sezione Account e fatturazione del tuo account. In questa sezione è possibile esplorare i componenti aggiuntivi, aggiornare l'abbonamento corrente e visualizzare la documentazione di fatturazione.- Gestione dell'abbonamento a HubSpot
- Fatturazione e pagamento HubSpot - Domande frequenti
- Visualizzare e scaricare le fatture e le ricevute di HubSpot
Chiedi aiuto con HubSpot
Se hai problemi tecnici con la configurazione del tuo account HubSpot o vuoi parlare con qualcuno del tuo account, puoi rivolgerti al Supporto HubSpot o al rappresentante del tuo account. Per saperne di più sulle risorse di supporto a vostra disposizione.
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