Configurare l'account HubSpot
Ultimo aggiornamento: agosto 28, 2023
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Se state configurando un nuovo account HubSpot, scoprite come creare il vostro account, invitare il vostro team e personalizzare le impostazioni predefinite. Se utilizzate applicazioni di terze parti, potreste anche collegarle al vostro account per integrare i vostri sistemi.
Di seguito è riportata una panoramica delle attività di configurazione dell'account che dovete completare come amministratori. All'interno di ogni sezione, troverete i link alle istruzioni dettagliate per ogni attività.
Creare l'account
Esistono diversi modi per creare un account HubSpot. Il metodo più comune per iscriversi a HubSpot è il nome e l'indirizzo e-mail. È possibile iscriversi a HubSpot anche utilizzando il login di Google o l'ID Apple.
Dopo aver creato l'account, si accede automaticamente. Per saperne di più sull' accesso a HubSpot e sulla risoluzione dei problemi di password.
Proteggi il tuo account
Per proteggere ulteriormente il vostro account e ridurre il rischio di accesso non autorizzato, potete impostare l'autenticazione a due fattori (2FA) o il single sign-on (SSO)( solo perle aziende ). Se necessario, potete anche impedire ai dipendenti di HubSpot di accedere al vostro account.
- Impostare l'autenticazione a due fattori per l'accesso a HubSpot
- Impostareil single sign-on (SSO) (soloEnterprise )
- Impostare il single sign-on utilizzando i servizi di federazione di Active Directory (AD FS).
- Impedire l'accesso dei dipendenti HubSpot al vostro account
Invita il tuo team
Invita i membri del tuo team all'account per iniziare a collaborare in HubSpot. È possibile personalizzare le autorizzazioni di ciascun utente per controllare quali parti di HubSpot possono accedere. Una volta invitati, possono accedere e impostare il loro profilo e le loro preferenze personali.
- Creare e gestire i team( soloProfessional ed Enterprise )
Personalizzare le impostazioni predefinite dell'account
Mentre alcune impostazioni si applicano solo ai singoli utenti, come le preferenze dell'utente, altre sono a livello di account e hanno un impatto su tutti gli utenti. Queste impostazioni includono il fuso orario e la lingua dell'account, le valute predefinite e la sicurezza. Durante la configurazione delle impostazioni predefinite dell'account, è possibile anche attivare le funzioni relative al GDPR.
- Personalizzare le impostazioni predefinite di lingua e regione
- Aggiungere e modificare le valute dell'account
- Impostare il marchio aziendale in HubSpot
- Attivare la funzionalità GDPR nel vostro account HubSpot
Collegare le app al vostro account HubSpot
Se avete contatti e altri record di oggetti archiviati in un CRM separato, potete collegarlo a HubSpot per sincronizzare le informazioni rilevanti. Potete anche consultare l'App Marketplace di HubSpot per trovare e integrare gli strumenti necessari alla vostra attività. A seconda delle vostre esigenze, potete collegare le integrazioni dall'App Marketplace o crearne di vostre con gli endpoint API di HubSpot.
- Collegare le app a HubSpot
- Collegare e utilizzare la sincronizzazione dei dati di HubSpot
- Mercato delle app di HubSpot
- Documentazione per gli sviluppatori di HubSpot
Gestire gli assistenti AI
L'assistente AI di HubSpot utilizza il modello GPT di Open AI per semplificare il tuo lavoro. Per attivare o disattivare gli assistenti AI per tutti gli utenti del tuo account:
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Nel menu della barra laterale sinistra, sotto Strumenti, fare clic su Assistenti AI.
- Fare clic per attivare/disattivare l'opzione Richieste di contenuto . Se si attiva l'interruttore dei suggerimenti sui contenuti, fare clic sulla casella di controllo sotto l'interruttore per accettare i Termini Beta di HubSpot e le Politiche di utilizzo e di condivisione e pubblicazione di OpenAI.
Gestire l'abbonamento a HubSpot
È possibile gestire il proprio abbonamento attuale dalla sezione Account e fatturazione del proprio account. In questa sezione è possibile esplorare i componenti aggiuntivi, aggiornare l'abbonamento corrente e visualizzare la documentazione di fatturazione.- Gestione dell'abbonamento a HubSpot
- Fatturazione e pagamento HubSpot - Domande frequenti
- Visualizzare e scaricare le fatture e le ricevute di HubSpot
Chiedi aiuto con HubSpot
Se hai problemi tecnici con la configurazione del tuo account HubSpot o vuoi parlare con qualcuno del tuo account, puoi rivolgerti al Supporto HubSpot o al rappresentante del tuo account. Per saperne di più sulle risorse di supporto a vostra disposizione.
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