Ultimo aggiornamento: novembre 29, 2024
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Durante la configurazione di un nuovo account HubSpot, imparate a creare il vostro account, invitare il vostro team e personalizzare le impostazioni predefinite. Se utilizzate applicazioni di terze parti, potreste anche collegarle al vostro account per integrare i vostri sistemi.
Di seguito è riportata una panoramica dei task di configurazione dell'account che l'amministratore deve completare. All'interno di ogni sezione, troverete i link alle istruzioni dettagliate per ciascuna attività.
Crea il tuo account
Esistono diversi modi per creare un account HubSpot. Il metodo più comune per iscriversi a HubSpot è il nome e l'indirizzo e-mail. È possibile iscriversi a HubSpot anche utilizzando il login di Google o l'ID Apple.
Dopo aver creato il vostro account, sarete automaticamente loggati. Per saperne di più sull' accesso a HubSpot e sulla risoluzione dei problemi di password.
Proteggete il vostro conto
Per proteggere ulteriormente il vostro account e ridurre il rischio di accesso non autorizzato, potete impostare l'autenticazione a due fattori (2FA) o il single sign-on (SSO)( solo perEnterprise ). Se necessario, potete anche limitare l'accesso al vostro account ai dipendenti di HubSpot.
- Impostare l'autenticazione a due fattori per il login a HubSpot
- Impostare il single sign-on (SSO) ( solo perEnterprise )
- Impostare il single sign-on utilizzando Active Directory Federation Services (AD FS)
- Impedire l'accesso dei dipendenti HubSpot al vostro account
Invita il tuo team
Invitate i membri del vostro team all'account per iniziare a collaborare in HubSpot. È possibile personalizzare le autorizzazioni di ciascun utente per controllare quali parti di HubSpot possono accedere. Una volta invitati, possono accedere e impostare il loro profilo e le loro preferenze personali.
- Creare e gestire i team( soloProfessional e Enterprise )
Personalizzare le impostazioni predefinite dell'account
Mentre alcune impostazioni si applicano solo ai singoli utenti, come le preferenze dell'utente, altre sono a livello di account e hanno un impatto su tutti gli utenti. Queste impostazioni includono il fuso orario e la lingua dell'account, le valute predefinite e la sicurezza. Durante la configurazione delle impostazioni predefinite dell'account, è possibile anche attivare le funzioni relative alla privacy dei dati.
- Personalizzare le impostazioni di lingua e regione predefinite
- Aggiungere e modificare le valute del vostro account
- Impostare il branding dell'azienda in HubSpot
- Attivare le impostazioni di privacy dei dati nel vostro account HubSpot
Collegare le app al proprio account HubSpot
Se avete contatti e altri oggetti della CRM archiviati in un CRM separato, potete collegarlo a HubSpot per sincronizzare le informazioni rilevanti. Potete anche consultare l'App Marketplace di HubSpot per trovare e integrare gli strumenti necessari alla vostra attività. A seconda delle vostre esigenze, potete collegare le integrazioni dell'App Marketplace o crearne di vostre con gli endpoint API di HubSpot.
- Collegare le app a HubSpot
- Connettersi e utilizzare la sincronizzazione dei dati di HubSpot
- App Marketplace di HubSpot
- Documentazione per gli sviluppatori di HubSpot
Ottenere consigli sulla configurazione e sull'utilizzo (BETA)
Se hai accesso allaversione beta di Get more value out of your account with Insights and Recommendations , puoi visualizzare gli insight che ti aiutano ad attivare e utilizzare meglio il tuo account HubSpot. Le raccomandazioni si azzerano all'inizio di ogni mese.
Esaminare e agire in base alle raccomandazioni:
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Nel menu della barra laterale sinistra, fare clic su Account Insights.
- Nella scheda Disponibile, le raccomandazioni vengono visualizzate con una spiegazione e una call-to-action (CTA). Per agire sulla raccomandazione, fare clic sulla CTA.
- Una volta completata un'azione consigliata, questa viene visualizzata nella scheda Completata.
Gestire le impostazioni dell'intelligenza artificiale
Per utilizzare le funzioni di IA generativa negli strumenti di HubSpot, è necessario attivare le impostazioni di IA. È inoltre possibile gestire l'accesso dell'IA alle fonti di dati. Scoprite come gestire le impostazioni dell'IA.
Gestire l'abbonamento a HubSpot
È possibile gestire l'abbonamento in corso dalla sezione Account e fatturazione del proprio account. In questa sezione è possibile esplorare i componenti aggiuntivi, aggiornare l'abbonamento in corso e visualizzare i documenti di fatturazione.- Gestisci il tuo abbonamento a HubSpot
- Fatturazione e pagamenti HubSpot | Domande frequenti
- Visualizzare e scaricare le fatture e le ricevute HubSpot
- Aggiornare il metodo di pagamento e i contatti per la fatturazione
Ottenere assistenza con HubSpot
Se hai problemi tecnici con l'impostazione del tuo account HubSpot o vuoi parlare con qualcuno del tuo account, puoi rivolgerti al Supporto HubSpot o al rappresentante del tuo account. Per saperne di più sulle risorse di supporto a vostra disposizione.
Entrare nella Community di HubSpot
Per coinvolgere altri utenti e ottenere di più dai tuoi strumenti HubSpot, unisciti alla Community di HubSpot. Potrete vedere esempi di colleghi, ricevere suggerimenti e consigli dagli esperti, imparare a risolvere problemi comuni e inviare feedback al team di prodotto.
