Ultimo aggiornamento: agosto 27, 2024
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Se state configurando un nuovo account HubSpot, scoprite come creare il vostro account, invitare il vostro team e personalizzare le impostazioni predefinite. Se utilizzate applicazioni di terze parti, potreste anche collegarle al vostro account per integrare i vostri sistemi.
Di seguito è riportata una panoramica delle attività di configurazione dell'account che dovete completare come amministratori. All'interno di ogni sezione, troverete i link alle istruzioni dettagliate per ogni attività.
Creare l'account
Esistono diversi modi per creare un account HubSpot. Il metodo più comune per iscriversi a HubSpot è il nome e l'indirizzo e-mail. È possibile iscriversi a HubSpot anche utilizzando il login di Google o l'ID Apple.
Dopo aver creato l'account, si accede automaticamente. Per saperne di più sull' accesso a HubSpot e sulla risoluzione dei problemi di password.
Proteggi il tuo account
Per proteggere ulteriormente il vostro account e ridurre il rischio di accesso non autorizzato, potete impostare l'autenticazione a due fattori (2FA) o il single sign-on (SSO)( solo perle aziende ). Se necessario, potete anche impedire ai dipendenti di HubSpot di accedere al vostro account.
- Impostare l'autenticazione a due fattori per l'accesso a HubSpot
- Impostare il single sign-on (SSO)( soloEnterprise )
- Impostare il single sign-on utilizzando i servizi di federazione di Active Directory (AD FS).
- Impedire l'accesso dei dipendenti HubSpot al vostro account
Invita il tuo team
Invita i membri del tuo team all'account per iniziare a collaborare in HubSpot. È possibile personalizzare le autorizzazioni di ciascun utente per controllare quali parti di HubSpot possono accedere. Una volta invitati, possono accedere e impostare il loro profilo e le loro preferenze personali.
- Creare e gestire i team( soloProfessional ed Enterprise )
Personalizzare le impostazioni predefinite dell'account
Mentre alcune impostazioni si applicano solo ai singoli utenti, come le preferenze dell'utente, altre sono a livello di account e hanno un impatto su tutti gli utenti. Queste impostazioni includono il fuso orario e la lingua dell'account, le valute predefinite e la sicurezza. Durante la configurazione delle impostazioni predefinite dell'account, è possibile anche attivare le funzioni relative alla privacy dei dati.
- Personalizzare le impostazioni predefinite di lingua e regione
- Aggiungere e modificare le valute dell'account
- Impostare il marchio aziendale in HubSpot
- Attivare le impostazioni di privacy dei dati nel vostro account HubSpot
Collegare le app al vostro account HubSpot
Se avete contatti e altri record di oggetti archiviati in un CRM separato, potete collegare tale CRM a HubSpot per sincronizzare le informazioni rilevanti. Potete anche consultare l'App Marketplace di HubSpot per trovare e integrare gli strumenti necessari alla vostra attività. A seconda delle vostre esigenze, potete collegare le integrazioni dall'App Marketplace o crearne di vostre con gli endpoint API di HubSpot.
- Collegare le app a HubSpot
- Collegare e utilizzare la sincronizzazione dei dati di HubSpot
- Mercato delle app di HubSpot
- Documentazione per gli sviluppatori di HubSpot
Raccomandazioni su configurazione e utilizzo (BETA)
Se hai accesso allabeta di Get more value out of your account with Insights and Recommendations , puoi visualizzare gli insight che ti aiutano ad attivare e utilizzare meglio il tuo account HubSpot. Le raccomandazioni si azzerano all'inizio di ogni mese.
Per rivedere e agire sulle raccomandazioni:
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Nel menu della barra laterale sinistra, fare clic su Approfondimenti account.
- Nella scheda Disponibile, le raccomandazioni vengono visualizzate con una spiegazione e un invito all'azione (CTA). Per agire sulla raccomandazione, fare clic sulla CTA.
- Una volta completata un'azione consigliata, questa viene visualizzata nella scheda Completato.
Gestire gli assistenti AI
L'assistente AI di HubSpot utilizza il modello GPT di Open AI per semplificare il lavoro. Per attivare o disattivare gli assistenti AI per tutti gli utenti dell'account:
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Nel menu della barra laterale sinistra, sotto Strumenti, fare clic su Assistenti AI.
- Fare clic per attivare/disattivare l'opzione Richieste di contenuto . Se si attiva l'interruttore dei suggerimenti sui contenuti, fare clic sulla casella di controllo sotto l'interruttore per accettare i Termini Beta di HubSpot e le Politiche di utilizzo e di condivisione e pubblicazione di OpenAI.
Gestire l'abbonamento a HubSpot
È possibile gestire il proprio abbonamento attuale dalla sezione Account e fatturazione del proprio account. In questa sezione è possibile esplorare i componenti aggiuntivi, aggiornare l'abbonamento in corso e visualizzare la documentazione relativa alla fatturazione.- Gestione dell'abbonamento a HubSpot
- Fatturazione e pagamento HubSpot - Domande frequenti
- Visualizzare e scaricare le fatture e le ricevute di HubSpot
Chiedi aiuto con HubSpot
Se hai problemi tecnici con la configurazione del tuo account HubSpot o vuoi parlare con qualcuno del tuo account, puoi rivolgerti al Supporto HubSpot o al rappresentante del tuo account. Per saperne di più sulle risorse di supporto a vostra disposizione.
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