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Configure sua conta da HubSpot

Ultima atualização: 20 de Março de 2025

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Ao configurar uma nova conta da HubSpot, saiba como criar sua conta, convidar a equipe e personalizar as configurações padrão. Caso use aplicativos de terceiros, você também pode querer conectá-los à sua conta para integrar os sistemas.

Veja abaixo uma visão geral das tarefas de configuração da conta que você deve concluir como administrador. Em cada seção, você encontrará links para obter instruções detalhadas de cada tarefa.

Para obter treinamento aprofundado em vídeo, consulte Configurar sua Conta da HubSpot na HubSpot Academy.

Crie sua conta

Há várias maneiras de criar uma conta da HubSpot. O método mais comum de inscrever-se na HubSpot é com seu nome e endereço de e-mail. Você também pode inscrever-se na HubSpot usando seu login do Google ou ID Apple.

Após criar sua conta, você será conectado automaticamente. Saiba mais sobre fazendo login no HubSpot e solução de problemas de senha.

Proteger sua conta

Para proteger ainda mais sua conta e diminuir o risco de acesso não autorizado, você pode configurar a autenticação de dois fatores (2FA) ou logon único (SSO) (Enterprise apenas). Se necessário, você também pode impedir que os funcionários da HubSpot acessem sua conta.

Convide sua equipe

Convide os membros da sua equipe para a conta para começarem a colaborar no HubSpot. Você pode personalizar as permissões de cada usuário para controlar quais partes do HubSpot eles podem acessar. Depois de convidados, eles podem fazer login e configurar seu perfil e preferências pessoais.

Adicionar e remover usuários do HubSpot
Guia de permissão do usuário do HubSpot
Gerencie seu perfil de usuário e preferências
Crie e gerencie equipes (Profissional e Empresa apenas)

Personalizar configurações padrão da conta

Embora algumas configurações se apliquem somente a usuários individuais, como, por exemplo, as preferências do usuário, outras configurações são válidas para todas as contas e impactam todos os usuários. Essas configurações incluem fuso horário e idioma da conta, moedas padrão e segurança. Ao configurar os padrões da conta, você também pode ativar os recursos de privacidade de dados.

Conectar aplicativos à sua conta da HubSpot

Caso você tenha contatos e outros registros de objetos armazenados em um CRM separado, você poderá conectar esse CRM ao HubSpot para sincronizar informações pertinentes. Você também pode navegar no App Marketplace da HubSpot para encontrar e integrar as ferramentas ferramentas de que precisa para o seu negócio. Conforme suas necessidades, você pode conectar integrações do Marketplace de Aplicativos ou criar suas próprias com os pontos de extremidade de API do HubSpot.

Obter recomendações sobre configuração e uso (BETA)

Se você tiver acesso ao Obter mais valor de sua conta com o Insights and Recommendations beta, você poderá visualizar insights para ajudá-lo a ativar e usar melhor sua conta HubSpot. As recomendações são redefinidas no início de cada mês.

As recomendações podem incluir:

Realçando fluxos de trabalho que não está sendo usado no momento.
Como organizar seus formulários em pastas para facilitar sua localização.
Como criar fluxos de trabalho para automatizar seus processos de negócios.
Como organizar o fluxos de trabalho não arquivado em pastas para facilitar sua localização.
Como resolver os alertas em seus aplicativos conectados para evitar interrupções.
Como personalizar suas interações com chamadas.

Para analisar e agir de acordo com as recomendações:

Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
No menu da barra lateral esquerda, clique em Insights da conta.
Na guia Disponível, as recomendações são mostradas com uma explicação e uma call to action (CTA). Para executar uma ação com base na recomendação, clique na CTA.

CTA informações da conta-

Depois de concluir uma ação recomendada, ela será exibida na guia Concluído .

Gerenciar configurações de IA

Para usar recursos de IA generativa em suas ferramentas da HubSpot, você deve ativar suas configurações de IA. Você também pode gerenciar o acesso da IA às suas fontes de dados. Saiba como gerenciar suas configurações de IA.

Gerenciar sua assinatura da HubSpot

Você pode gerenciar sua assinatura atual na seção Conta e faturamento da sua conta. Nesta seção, você pode explorar os complementos, atualizar sua assinatura atual e visualizar a documentação de cobrança.

Obter ajuda com o HubSpot

Se tiver algum problema técnico com a configuração da sua conta da HubSpot ou quiser falar com alguém sobre ela, entre em contato com o Suporte da HubSpot ou com seu representante de conta. Saiba mais sobre o recursos de suporte disponível para você.

Junte-se à comunidade da HubSpot

Para envolver-se com outros usuários e aproveitar mais suas ferramentas da HubSpot, entre em contato com a Comunidade HubSpot. Você pode ver exemplos de colegas, obter dicas e orientações de especialistas, saber como solucionar problemas comuns e enviar feedback para a equipe de produtos.

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