Configure sua conta da HubSpot
Ultima atualização: Setembro 19, 2024
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Ao configurar um nova conta HubSpot, aprenda como criar sua conta, convidar sua equipe e personalizar suas configurações padrão. Caso use aplicativos de terceiros, você também pode querer conectá-los à sua conta para integrar os sistemas.
Veja abaixo uma visão geral das tarefas de configuração da conta que você deve concluir como administrador. Em cada seção, você encontrará links para obter instruções detalhadas de cada tarefa.
Crie sua conta
Há várias maneiras de criar uma conta da HubSpot. O método mais comum de inscrever-se na HubSpot é com seu nome e endereço de e-mail. Você também pode inscrever-se na HubSpot usando seu login do Google ou ID Apple.
Após criar sua conta, você será conectado automaticamente. Saiba mais sobre fazendo login no HubSpot e solução de problemas de senha.
Proteger sua conta
Para proteger ainda mais sua conta e diminuir o risco de acesso não autorizado, você pode configurar a autenticação de dois fatores (2FA) ou logon único (SSO) (Enterprise apenas). Se necessário, você também pode impedir que os funcionários da HubSpot acessem sua conta.
- Configure a autenticação de dois fatores para seu login no HubSpot
- Configurar logon único (SSO) (Empresa apenas)
- Configurar logon único usando os Serviços de Federação do Active Directory (AD FS)
- Impedir que funcionários da HubSpot acessem sua conta
Convide sua equipe
Convide os membros da sua equipe para a conta para começarem a colaborar no HubSpot. Você pode personalizar as permissões de cada usuário para controlar quais partes do HubSpot eles podem acessar. Depois de convidados, eles podem fazer login e configurar seu perfil e preferências pessoais.
- Crie e gerencie equipes (Profissional e Empresa apenas)
Personalizar configurações padrão da conta
Embora algumas configurações se apliquem somente a usuários individuais, como, por exemplo, as preferências do usuário, outras configurações são válidas para todas as contas e impactam todos os usuários. Essas configurações incluem fuso horário e idioma da conta, moedas padrão e segurança. Ao configurar os padrões da conta, você também pode ativar os recursos de privacidade de dados.
- Personalize as configurações padrão de idioma e região
- Adicione e edite as moedas da sua conta
- Configure a marca da sua empresa no HubSpot
- Ative as configurações de privacidade de dados na sua conta HubSpot
Conectar aplicativos à sua conta da HubSpot
Caso você tenha contatos e outros registros de objetos armazenados em um CRM separado, você poderá conectar esse CRM ao HubSpot para sincronizar informações pertinentes. Você também pode navegar no App Marketplace da HubSpot para encontrar e integrar as ferramentas ferramentas de que precisa para o seu negócio. Conforme suas necessidades, você pode conectar integrações do Marketplace de Aplicativos ou criar suas próprias com os pontos de extremidade de API do HubSpot.
- Conecte aplicativos ao HubSpot
- Conecte e use a sincronização de dados do HubSpot
- Marketplace de aplicativos da HubSpot
- Documentação de desenvolvedores do HubSpot
Obter recomendações sobre configuração e uso (BETA)
Se você tiver acesso a Obtenha mais valor da sua conta com Insights e recomendações (beta), poderá visualizar insights para ajudá-lo a ativar e usar melhor sua conta da HubSpot. As recomendações são redefinidas no início de cada mês.
Para analisar e agir de acordo com as recomendações:
- Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
- No menu da barra lateral esquerda, clique em Insights da conta.
- Na guia Disponível, as recomendações são mostradas com uma explicação e uma call to action (CTA). Para executar uma ação com base na recomendação, clique na CTA.
- Depois de concluir uma ação recomendada, ela será exibida na guia Concluídos.
Gerenciar configurações de IA
Para usar recursos de IA generativa em suas ferramentas do HubSpot, você deve ativar suas configurações de IA. Você também pode gerenciar o acesso da IA às suas fontes de dados. Aprenda como gerencie suas configurações de IA.
Gerenciar sua assinatura da HubSpot
Você pode gerenciar sua assinatura atual na seção Conta e faturamento da sua conta. Nesta seção, você pode explorar os complementos, atualizar sua assinatura atual e visualizar a documentação de cobrança.- Gerenciar sua assinatura da HubSpot
- Faturamento e pagamento do HubSpot | Perguntas frequentes
- Visualize e baixe suas faturas e recibos do HubSpot
Obter ajuda com o HubSpot
Se tiver algum problema técnico com a configuração da sua conta da HubSpot ou quiser falar com alguém sobre ela, entre em contato com o Suporte da HubSpot ou com seu representante de conta. Saiba mais sobre o recursos de suporte disponível para você.
Junte-se à comunidade da HubSpot
Para envolver-se com outros usuários e aproveitar mais suas ferramentas da HubSpot, entre em contato com a Comunidade HubSpot. Você pode ver exemplos de colegas, obter dicas e orientações de especialistas, saber como solucionar problemas comuns e enviar feedback para a equipe de produtos.