新しいHubSpotアカウントをセットアップするときには、アカウントの作成方法、チームを招待する方法、既定の設定をカスタマイズする方法をご覧ください。サードパーティーアプリを使用している場合も、それらのアプリをアカウントに接続してシステムを連携できます。
以下は、管理者が実行する必要のあるアカウント セットアップ タスクの概要です。各セクションでは、それぞれの作業の詳しい手順のリンクが表示されています。
アカウントを作成する
HubSpotアカウントを作成する方法はいくつかあります。HubSpotに登録する最も一般的な方法は、名前とEメールアドレスを使用することです。GoogleログインまたはApple IDを使用してHubSpotに登録することもできます。
アカウントを作成したら、自動的にログインされます。HubSpotへのログインとパスワード問題のトラブルシューティングの詳細をご確認ください。
アカウントを保護する
アカウントをさらに保護し、不正アクセスのリスクを下げるために、二要素認証（2FA）またはシングルサインオン（SSO）（「Enterprise」のみ）を設定することができます。必要に応じて、HubSpot従業員によるアカウントへのアクセスを制限することもできます。
チームを招待する
HubSpotでコラボレーションを開始するには、チームメンバーをアカウントに招待します。各ユーザーの権限をカスタマイズすることで、HubSpotのどの部分にアクセスできるかを制御できます。招待されたメンバーは、ログインしてプロフィールと個人設定をセットアップできます。
アカウントの既定の設定をカスタマイズする
ユーザー設定などの個々のユーザーにのみ適用される設定もあれば、アカウント全体で全てのユーザーに影響を与える設定もあります。このような設定には、アカウントのタイムゾーンと言語、既定の通貨、セキュリティーが含まれます。アカウントの既定値を設定するときには、GDPR関連機能を有効にすることもできます。
アプリをHubSpotアカウントに接続する
コンタクトやその他のオブジェクトレコードを別のCRMに保存している場合は、そのCRMをHubSpotに接続して関連情報を同期させることができます。また、HubSpotのアプリマーケットプレイスを閲覧して、ビジネスに必要なツールを見つけて連携することもできます。ニーズに応じて、アプリマーケットプレイスから連携を接続したり、HubSpotのAPIエンドポイントを使って独自に構築したりすることができます。
AIアシスタントを管理する
HubSpotのAIコンテンツアシスタントは、OpenAIのGPTモデルを使用して作業を効率化します。アカウント内の全てのユーザーに対してAIアシスタントを有効または無効にするには、次の手順に従います。
- HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
- 左のサイドバーメニューで、［ツール］にある［AIアシスタント］をクリックします。
- ［コンテンツプロンプト］スイッチをクリックしてオン／オフを切り替えます。［コンテンツプロンプト］スイッチをオンに切り替えた場合は、トグルスイッチの下にあるチェックボックスをクリックして、HubSpotのベータサービス利用規約と、OpenAIの利用規約および共有および公開ポリシーに同意します。
HubSpotサブスクリプションを管理する
アカウントの［アカウントと請求］セクションから現在のサブスクリプションを管理できます。このセクションでは、追加オプションの探索、現在のサブスクリプションの更新、請求書の表示を行うことができます。
HubSpotのヘルプを利用する
HubSpotアカウントの設定に技術的な問題がある場合やアカウントについて相談したい場合は、HubSpotサポートまたはアカウント担当者にご連絡ください。利用可能なサポートリソースの詳細をご確認ください。
HubSpotのコミュニティーに参加する
他のユーザーたちとつながってHubSpotツールをもっと活用するには、HubSpotコミュニティーに参加してください。他のユーザーの例を参照し、エキスパートからヒントやアドバイスを得て、よくある問題のトラブルシューティング方法を学び、製品チームにフィードバックを提出することができます。
