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Configurer votre compte HubSpot

Dernière mise à jour: mars 20, 2025

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Lorsque vous configurez un nouveau compte HubSpot, découvrez comment créer votre compte, inviter votre équipe et personnaliser vos paramètres par défaut. Si vous utilisez des applications tierces, vous pouvez également les connecter à votre compte pour intégrer vos systèmes.

Voici une présentation des tâches de configuration du compte que vous devez effectuer en tant qu'administrateur. Dans chaque section, vous trouverez des liens vers des instructions détaillées pour chaque tâche.

Pour une formation vidéo approfondie, consultez Configurer votre compte HubSpot dans HubSpot Academy.

Créer votre compte

Il existe plusieurs façons de créer un compte HubSpot. La méthode la plus courante pour s'inscrire à HubSpot consiste à utiliser votre nom et votre adresse e-mail. Vous pouvez également vous inscrire à HubSpot en utilisant votre identifiant Google ou Apple.

Après avoir créé votre compte, vous serez automatiquement connecté. En savoir plus sur se connecter à HubSpot et résoudre les problèmes de mot de passe.

Sécuriser votre compte

Pour sécuriser davantage votre compte et réduire le risque d'accès non autorisé, vous pouvez configurer une double authentification (2FA) ou une authentification unique (SSO) (Entreprise uniquement). Si nécessaire, vous pouvez également empêcher les employés de HubSpot d'accéder à votre compte.

Inviter vos équipes

Invitez les membres de votre équipe dans le compte pour commencer à collaborer avec dans HubSpot. Vous pouvez personnaliser les autorisations de chaque utilisateur pour déterminer les parties de HubSpot qui seront accessibles. Une fois invité, l'utilisateur peut se connecter et configurer son profil ainsi que ses préférences personnelles.

Ajouter et supprimer des utilisateurs HubSpot
Guide d'autorisation pour les utilisateurs de HubSpot
Gérer votre profil d'utilisateur et vos préférences
Créer et gérer des équipes (Professional et Enterprise uniquement)

Personnaliser les paramètres par défaut du compte

Certains paramètres s'appliquent uniquement à l'utilisateur en question, comme les préférences utilisateur, tandis que d'autres s'appliquent à tous les utilisateurs du compte. Ces paramètres comprennent le fuseau horaire et la langue du compte, les devises par défaut et la sécurité. Lorsque vous configurez les valeurs par défaut de votre compte, vous pouvez également activer les fonctionnalités liées à la confidentialité des données.

Connecter des applications à votre compte HubSpot

Si vous avez des contacts et d'autres fiches d'informations d'objet stockés dans un CRM séparé, vous pouvez connecter ce CRM à HubSpot pour synchroniser les informations pertinentes. Vous pouvez également parcourir le marketplace des applications de HubSpot pour trouver et intégrer les outils dont vous avez besoin pour votre entreprise. En fonction de vos besoins, vous pouvez connecter des intégrations à partir du marketplace des applications ou créer les vôtres à l'aide des points de terminaison d'API de HubSpot.

Obtenir des recommandations sur la configuration et l'utilisation (BÊTA)

Si vous avez accès à la version bêta Tirer le meilleur parti de votre compte avec les statistiques et les recommandations, vous pouvez consulter les informations qui vous aideront à activer votre compte HubSpot et à en tirer le meilleur parti. Les recommandations sont réinitialisées au début de chaque mois.

Voici quelques exemples de recommandations :

Mise en évidence des workflows non utilisés actuellement.
comment organiser vos formulaires en dossiers pour les trouver plus facilement.
Comment créer des workflows pour automatiser vos processus commerciaux.
Comment organiser les workflows non classés en dossiers pour les retrouver plus facilement.
Comment résoudre les alertes sur vos applications connectées pour éviter toute perturbation.
Comment personnaliser vos interactions client avec les appels.

Pour consulter les recommandations et y donner suite :

Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur Informations sur le compte.
Dans l'onglet Disponible, les recommandations sont affichées avec une explication et un call-to-action (CTA). Pour donner suite à la recommandation, cliquez sur le CTA.

account-insights-CTA (en anglais)

Une fois une action recommandée terminée, elle s’affichera dans l’onglet Terminée .

Gérer les paramètres d'IA

Pour utiliser les fonctionnalités d'IA générative dans vos outils HubSpot, vous devez activer les paramètres d'IA. Vous pouvez également gérer l'accès de l'IA à vos sources de données. Découvrez comment gérer vos paramètres d'IA.

Gérer votre abonnement HubSpot

Vous pouvez gérer votre abonnement actuel depuis la section Comptes et facturation de votre compte. Dans cette section, vous pouvez explorer les modules complémentaires, mettre à jour votre abonnement actuel et consulter votre documentation de facturation.

Obtenir de l'aide sur HubSpot

Si vous rencontrez des problèmes techniques lors de la configuration de votre compte HubSpot ou si vous souhaitez parler à quelqu'un au sujet de votre compte, vous pouvez contacter le support HubSpot ou votre responsable de compte. En savoir plus sur les ressources de soutien à votre disposition.

Rejoindre la communauté HubSpot

Pour interagir avec d'autres utilisateurs et tirer parti de vos outils HubSpot, rejoignez la communauté HubSpot. Vous pourrez consulter des exemples de pairs, obtenir des conseils et astuces de la part d'experts, apprendre à résoudre des problèmes fréquents et soumettre un feedback à l'équipe produit.

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