Dernière mise à jour: septembre 19, 2024
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Lors de la création d'un nouveau compte HubSpot , apprenez à créer votre compte, à inviter votre équipe et à personnaliser vos paramètres par défaut. Si vous utilisez des applications tierces, vous pouvez également les connecter à votre compte pour intégrer vos systèmes.
Voici une présentation des tâches de configuration du compte que vous devez effectuer en tant qu'administrateur. Dans chaque section, vous trouverez des liens vers des instructions détaillées pour chaque tâche.
Créer votre compte
Il existe plusieurs façons de créer un compte HubSpot. La méthode la plus courante pour s'inscrire à HubSpot consiste à utiliser votre nom et votre adresse e-mail. Vous pouvez également vous inscrire à HubSpot en utilisant votre identifiant Google ou Apple.
Après avoir créé votre compte, vous serez automatiquement connecté. En savoir plus sur se connecter à HubSpot et résoudre les problèmes de mot de passe.
Sécuriser votre compte
Pour sécuriser davantage votre compte et réduire le risque d'accès non autorisé, vous pouvez configurer une double authentification (2FA) ou une authentification unique (SSO) (Entreprise uniquement). Si nécessaire, vous pouvez également empêcher les employés de HubSpot d'accéder à votre compte.
- Configurer l'authentification à deux facteurs pour votre connexion à HubSpot
- Configurer l'authentification unique (SSO) (Entreprise uniquement)
- Mise en place de l'authentification unique à l'aide des services de fédération d'annuaire (AD FS)
- Empêcher les employés de HubSpot d'accéder à votre compte
Inviter vos équipes
Invitez les membres de votre équipe dans le compte pour commencer à collaborer avec dans HubSpot. Vous pouvez personnaliser les autorisations de chaque utilisateur pour déterminer les parties de HubSpot qui seront accessibles. Une fois invité, l'utilisateur peut se connecter et configurer son profil ainsi que ses préférences personnelles.
- Créer et gérer des équipes (Professional et Enterprise uniquement)
Personnaliser les paramètres par défaut du compte
Certains paramètres s'appliquent uniquement à l'utilisateur en question, comme les préférences utilisateur, tandis que d'autres s'appliquent à tous les utilisateurs du compte. Ces paramètres comprennent le fuseau horaire et la langue du compte, les devises par défaut et la sécurité. Lorsque vous configurez les valeurs par défaut de votre compte, vous pouvez également activer les fonctionnalités liées à la confidentialité des données.
- Personnaliser les paramètres de langue et de région par défaut
- Ajouter et modifier les devises de votre compte
- Configurer la marque de votre entreprise dans HubSpot
- Activez les paramètres de confidentialité des données dans votre compte HubSpot
Connecter des applications à votre compte HubSpot
Si vous avez des contacts et d'autres fiches d'informations d'objet stockés dans un CRM séparé, vous pouvez connecter ce CRM à HubSpot pour synchroniser les informations pertinentes. Vous pouvez également parcourir le marketplace des applications de HubSpot pour trouver et intégrer les outils dont vous avez besoin pour votre entreprise. En fonction de vos besoins, vous pouvez connecter des intégrations à partir du marketplace des applications ou créer les vôtres à l'aide des points de terminaison d'API de HubSpot.
- Connecter des applications à HubSpot
- Se connecter et utiliser la synchronisation des données HubSpot
- Marketplace des applications de HubSpot
- Documentation des développeurs HubSpot
Obtenir des recommandations sur l'installation et l'utilisation (BETA)
Si vous avez accès à la version bêta de Get more value out of your account with Insights and Recommendations , vous pouvez consulter des informations qui vous aideront à activer et à mieux utiliser votre compte HubSpot. Les recommandations sont remises à zéro au début de chaque mois.
Examiner les recommandations et y donner suite :
- Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
- Dans le menu latéral gauche, cliquez sur Account Insights.
- Dans l'onglet Available, les recommandations sont affichées avec une explication et un "CTA" (call-to-action). Pour donner suite à la recommandation, cliquez sur le lien CTA.
- Une fois que vous avez terminé une action recommandée, elle est affichée dans l'onglet Completed.
Gérer les paramètres de l'IA
Pour utiliser les fonctions d'IA générative dans vos outils HubSpot, vous devez activer vos paramètres d'IA. Vous pouvez également gérer l'accès de l'IA à vos sources de données. Apprenez à gérer vos paramètres d'IA.
Gérer votre abonnement HubSpot
Vous pouvez gérer votre abonnement actuel depuis la section Comptes et facturation de votre compte. Dans cette section, vous pouvez explorer les modules complémentaires, mettre à jour votre abonnement actuel et consulter votre documentation de facturation.- Gérer votre abonnement HubSpot
- HubSpot billing and payment | Foire aux questions
- Visualisez et téléchargez vos factures et reçus HubSpot
Obtenir de l'aide sur HubSpot
Si vous rencontrez des problèmes techniques lors de la configuration de votre compte HubSpot ou si vous souhaitez parler à quelqu'un au sujet de votre compte, vous pouvez contacter le support HubSpot ou votre responsable de compte. En savoir plus sur les ressources de soutien à votre disposition.
Rejoindre la communauté HubSpot
Pour interagir avec d'autres utilisateurs et tirer parti de vos outils HubSpot, rejoignez la communauté HubSpot. Vous pourrez consulter des exemples de pairs, obtenir des conseils et astuces de la part d'experts, apprendre à résoudre des problèmes fréquents et soumettre un feedback à l'équipe produit.
