Configurer votre compte HubSpot
Dernière mise à jour: septembre 13, 2023
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Si vous configurez un nouveau compte HubSpot, découvrez comment créer votre compte, inviter votre équipe et personnaliser vos paramètres par défaut. Si vous utilisez des applications tierces, vous pouvez également les connecter à votre compte pour intégrer vos systèmes.
Voici une présentation des tâches de configuration du compte que vous devez effectuer en tant qu'administrateur. Dans chaque section, vous trouverez des liens vers des instructions détaillées pour chaque tâche.
Créer votre compte
Il existe plusieurs façons de créer un compte HubSpot. La méthode la plus courante pour s'inscrire à HubSpot consiste à utiliser votre nom et votre adresse e-mail. Vous pouvez également vous inscrire à HubSpot en utilisant votre identifiant Google ou Apple.
Après avoir créé votre compte, vous serez automatiquement connecté. Découvrez-en davantage sur la connexion à HubSpot et la résolution des problèmes de mot de passe.
Sécuriser votre compte
Pour sécuriser davantage votre compte et réduire le risque d'accès non autorisé, vous pouvez configurer une double authentification (2FA) ou une authentification unique (SSO) (Entreprise uniquement). Si nécessaire, vous pouvez également empêcher les employés de HubSpot d'accéder à votre compte.
- Configurer une double authentification pour votre connexion HubSpot
- Configurer l'authentification unique (SSO) (Entreprise uniquement)
- Configurer l'authentification unique à l'aide d'AD FS (Active Directory Federation Services)
- Empêcher les employés de HubSpot d'accéder à votre compte
Inviter vos équipes
Invitez les membres de votre équipe dans le compte pour commencer à collaborer avec dans HubSpot. Vous pouvez personnaliser les autorisations de chaque utilisateur pour déterminer les parties de HubSpot qui seront accessibles. Une fois invité, l'utilisateur peut se connecter et configurer son profil ainsi que ses préférences personnelles.
- Créer et gérer des équipes(Pro et Entreprise uniquement)
Personnaliser les paramètres par défaut du compte
Certains paramètres s'appliquent uniquement à l'utilisateur en question, comme les préférences utilisateur, tandis que d'autres s'appliquent à tous les utilisateurs du compte. Ces paramètres comprennent le fuseau horaire et la langue du compte, les devises par défaut et la sécurité. Lorsque vous configurez les valeurs par défaut de votre compte, vous pouvez également activer les fonctionnalités liées au RGPD.
- Personnaliser les paramètres de langue et de région par défaut
- Ajouter et modifier des devises
- Configurer le branding de votre entreprise dans HubSpot
- Activer la fonctionnalité RGPD dans votre compte HubSpot
Connecter des applications à votre compte HubSpot
Si vous avez des contacts et d'autres fiches d'informations d'objet stockés dans un CRM séparé, vous pouvez connecter ce CRM à HubSpot pour synchroniser les informations pertinentes. Vous pouvez également parcourir le marketplace des applications de HubSpot pour trouver et intégrer les outils dont vous avez besoin pour votre entreprise. En fonction de vos besoins, vous pouvez connecter des intégrations à partir du marketplace des applications ou créer les vôtres à l'aide des points de terminaison d'API de HubSpot.
- Connecter des applications à HubSpot
- Connecter et utiliser la synchronisation des données HubSpot
- Marketplace des applications de HubSpot
- Documentation des développeurs HubSpot
Gérer les assistants IA
L'assistant IA de contenu de HubSpot utilise le modèle GPT d'OpenAI pour simplifier votre travail. Pour activer ou désactiver les assistants IA pour tous les utilisateurs de votre compte :
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
- Dans le menu latéral de gauche, sous Outils, cliquez sur Assistants IA.
- Cliquez sur ce bouton pour activer ou désactiver l'option Demandes de contenu. Si vous activez le bouton Demandes de contenu, cliquez sur la case à cocher en dessous du bouton pour accepter les conditions d'utilisation de la version bêta de HubSpot, les politiques d'utilisation d'OpenAI et la politique de partage et de publication.
Gérer votre abonnement HubSpot
Vous pouvez gérer votre abonnement actuel depuis la section Comptes et facturation de votre compte. Dans cette section, vous pouvez explorer les modules complémentaires, mettre à jour votre abonnement actuel et consulter votre documentation de facturation.- Gérer votre abonnement HubSpot
- Facturation et paiement HubSpot | Foire aux questions
- Afficher et télécharger vos factures et reçus HubSpot
Obtenir de l'aide sur HubSpot
Si vous rencontrez des problèmes techniques lors de la configuration de votre compte HubSpot ou si vous souhaitez parler à quelqu'un au sujet de votre compte, vous pouvez contacter le support HubSpot ou votre responsable de compte. Découvrez-en davantage sur les ressources d'assistance à votre disposition.
Rejoindre la communauté HubSpot
Pour interagir avec d'autres utilisateurs et tirer parti de vos outils HubSpot, rejoignez la communauté HubSpot. Vous pourrez consulter des exemples de pairs, obtenir des conseils et astuces de la part d'experts, apprendre à résoudre des problèmes fréquents et soumettre un feedback à l'équipe produit.