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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.

Ajouter des utilisateurs HubSpot

Dernière mise à jour: janvier 29, 2024

Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :

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Si vous disposez de Permissions d'ajouter et de modifier des utilisateurs dans votre compte HubSpot, vous pouvez créer de nouveaux utilisateurs et personnaliser leurs permissions.

Apprenez à supprimer des utilisateurs du compte.

Ajouter des utilisateurs

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Utilisateurs et équipes.
  • Cliquez sur Créer utilisateur dans l'angle supérieur droit.
  • Il existe différentes façons d'ajouter des utilisateurs :
    • Saisissez les adresses e-mail dans le champ Ajouter une adresse e-mail. Si vous ajoutez plusieurs utilisateurs de manière simultanée, vous devez séparer les adresses e-mail par une espace. Cliquez ensuite sur Suivant.
    • Vous pouvez également importer des utilisateurs en utilisant un fichier .csv. Dans une feuille de calcul Excel, commencez par ajouter une colonne Adresse e-mail qui contiendra les adresses e-mail des utilisateurs, puis enregistrez ce fichier au format .csv. Cliquez ensuite sur le bouton Un fichier .csv, puis glissez et déposez le fichier .csv en question ou cliquez sur Choisir un fichier pour sélectionner le fichier sur votre ordinateur. Cliquez ensuite sur Suivant.

Remarque : Seuls 100 utilisateurs peuvent être ajoutés à un import CSV. Si vous importez plus de 100 utilisateurs, vous devez effectuer plusieurs imports.


    • Si vous avez intégré NetSuite, Microsoft Dynamics 365, Pipedrive, Zoho ou Salesforce à HubSpot, vous pouvez importer des utilisateurs à partir de ces intégrations.
      • Cliquez sur l'intégration.
      • Par défaut, tous les utilisateurs seront sélectionnés pour l'import. Vous pouvez désélectionner les cases à cocher situées à côté des utilisateurs que vous ne souhaitez pas importer, puis cliquer sur Suivant.
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Définir des autorisations utilisateur

Vous pouvez définir des autorisations pour vos nouveaux utilisateurs en utilisant des ensembles d'autorisations par défaut, des ensembles d'autorisations sauvegardés ou des ensembles d'autorisations que vous créez intégralement. Si vous avez ajouté plusieurs utilisateurs, les autorisations seront définies pour tous les utilisateurs sélectionnés.

Remarque :

  • Si vous essayez d'attribuer un jeu de permissions avec un siège payant à un utilisateur, et que vous n'avez pas de siège payant restant sur votre compte HubSpot, vous serez dirigé vers une page de paiement pour acheter un siège payant supplémentaire. 
  • À moins d'être un super administrateur, vous ne pouvez attribuer que des ensembles d'autorisations correspondant au niveau d'accès dont vous disposez. Si un ensemble de permissions a un accès plus élevé, vous obtiendrez un message d'erreur lorsque vous tenterez de l'attribuer.
  • Cliquez sur Choisir comment limiter l'accès pour développer la section. Sélectionnez l'une des options de configuration des autorisations suivantes :
    • Utiliser un ensemble d'autorisations personnalisées (Entreprise uniquement) : les utilisateurs peuvent sélectionner un ensemble d'autorisations personnalisées.
      • Cliquez sur Limiter l'accès avec un ensemble d'autorisations personnalisées pour développer la section de sélection des modèles.
      • Cliquez sur le menu déroulant Ensembles d'autorisations pour sélectionner un ensemble d'autorisations personnalisées.
    • Commencez par un modèle : les utilisateurs peuvent se voir attribuer un ensemble d'autorisations basé sur le poste de l'utilisateur.
      • Cliquez sur Limiter l'accès avec un ensemble d'autorisations par défaut pour développer la section de sélection des modèles.
      • Cliquez sur le menu déroulant Select template pour sélectionner un jeu de permissions basé sur les rôles par défaut ou une copie des permissions attribuées à un autre utilisateur de votre compte.
      • Cliquez sur Limiter l'accès avec des autorisations pour développer la section de personnalisation des autorisations pour le modèle que vous avez sélectionné. Personnalisez les jeux de permissions si nécessaire.
    •  Partez de zéro : examinez l'analyse complète des autorisations de HubSpot et personnalisez l'accès pour vos nouveaux utilisateurs.

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  • Cliquez sur Analyser l'accès pour développer la section d'analyse. Revenez aux sections précédentes si d'autres modifications sont nécessaires.
  • Cliquez sur Suivant.

Envoyer un e-mail d'invitation

Par défaut, HubSpot envoie un e-mail d'invitation aux nouveaux utilisateurs avec un lien pour définir leur mot de passe.
  • Si l'utilisateur a déjà configuré un mot de passe HubSpot pour un autre compte, sur l'écran Inviter, vous pouvez ignorer l'e-mail de bienvenue en sélectionnant la case à cocher Ne pas envoyer d'e-mail d'invitation lorsque cet utilisateur est ajouté à HubSpot.
  • Vérifiez les autorisations, puis cliquez sur Envoyer.

Après avoir configuré votre utilisateur, vous pouvez continuer à le personnaliser en envoyant des liens d'invitation supplémentaires, en ajoutant des utilisateurs à une équipe, en configurant des préréglages (Pro ou Entreprise uniquement) ou en enregistrant des autorisations dans des ensembles d'autorisations réutilisables (Entreprise uniquement) :

  • Pour copier le lien d'invitation unique de l'utilisateur, cliquez sur Envoyer un lien d'invitation pour développer la section, puis cliquez sur Copier le lien d'invitation. Vous pouvez partager ce lien sur n'importe quel canal de messagerie pour que l'utilisateur invité rejoigne votre compte HubSpot.
  • Pour ajouter des utilisateurs à une équipe, cliquez sur Ajouter vos utilisateurs à une équipe pour développer la section, puis cliquez sur les menus déroulants pour ajouter des utilisateurs aux équipes principales et aux équipes supplémentaires.
  • Pour configurer les utilisateurs avec les presets (Professional ou Entreprise only), cliquez sur Set up users with presets pour développer la section, puis cliquez sur le menu déroulant Presets.
  • Si vous avez apporté des modifications au jeu de permissions existant ou si vous êtes parti de zéro, vous pouvez enregistrer ces permissions afin d'attribuer le même accès aux nouveaux utilisateurs et aux utilisateurs existants (Entreprise uniquement). Cliquez sur Enregistrer ces autorisations dans un ensemble d'autorisations réutilisable pour développer la section, puis cliquez sur Enregistrer comme ensemble d'autorisations personnalisées.
  • Lorsque vous avez terminé de personnaliser votre configuration utilisateur, cliquez sur Terminé.

Le nouvel utilisateur recevra alors l'e-mail de bienvenue lorsqu'il pourra définir son mot de passe et se connecter. Si le nouvel utilisateur ne reçoit pas d'e-mail de bienvenue dans les cinq minutes qui suivent, consultez les étapes de dépannage ci-dessous.

Une fois qu'un utilisateur a été ajouté à un compte et qu'il a défini son mot de passe, il est éligible pour recevoir des notifications, comme les notifications d'attribution des leads. L'utilisateur peut gérer ses notifications en se connectant. Une fois connecté, l'utilisateur peut également configurer son profil.

Résoudre les problèmes concernant une invitation par e-mail rejetée

Si vous invitez un collègue à utiliser HubSpot mais qu'il ne trouve pas l'e-mail d'invitation dans sa boîte de réception, il se peut qu'il y ait un problème avec l'adresse e-mail que vous avez saisie ou que vous deviez contacter votre équipe informatique pour vérifier que les e-mails provenant de HubSpot ne sont pas bloqués.

Suivez les étapes de dépannage suivantes si l'utilisateur que vous avez invité n'a pas reçu l'e-mail d'invitation :

  • Demandez à l'utilisateur de vérifier son dossier de courriers indésirables ou spams.
  • Vérifiez que vous avez correctement saisi l'adresse e-mail. Si l'adresse a été correctement saisie, assurez-vous qu'elle a été créée et qu'elle est active.
  • Vérifiez auprès de votre équipe informatique si un pare-feu actif n'empêche pas la distribution des e-mails de HubSpot. Découvrez-en davantage sur la configuration d'une liste d'autorisations pour les e-mails et les adresses IP de HubSpot.
  • Si la première tentative de livraison d'un e-mail d'invitation échoue, HubSpot bloquera l'adresse e-mail correspondante, et vous devrez contacter le support HubSpot pour obtenir de l'aide afin de débloquer manuellement l'adresse.

Si l'e-mail d'invitation a été envoyé mais que l'utilisateur ne le trouve toujours pas dans sa boîte de réception après avoir suivi les étapes ci-dessus, vous pouvez lui donner accès à son compte en lui envoyant un e-mail de réinitialisation du mot de passe . L'utilisateur concerné peut également réinitialiser son mot de passe directement depuis sa page de connexion.