設定您的HubSpot帳戶
上次更新時間: 八月 28, 2023
如果你要設定新的HubSpot帳戶,請瞭解如何建立帳戶、邀請團隊成員和自訂預設設定。 如果您使用任何第三方應用程式,也可以將其連結至您的帳戶,以整合您的系統。
以下是您作為管理員應完成的帳戶設定任務概覽。 您可以在每個區段中找到每個任務的詳細說明連結。
建立帳戶
建立HubSpot帳戶的方式有多種。 註冊HubSpot最常用的方法是使用您的姓名和電子郵件地址。 您也可以使用Google登錄名或Apple ID注冊HubSpot。
建立帳戶後,系統會自動登入。 深入瞭解如何登入HubSpot並解決密碼問題。
保護帳戶安全
為進一步保護您的帳戶並降低未經授權存取的風險,您可以設定雙因素驗證(2FA)或單一登入(SSO) (僅限Enterprise版)。 如有需要,您也可以限制HubSpot員工存取您的帳戶。
- 為您的HubSpot登入設定雙重驗證
- 設定單一登入(SSO) (僅限Enterprise版)
- 使用Active Directory同盟服務(AD FS)設定單一登入
- 防止HubSpot員工存取您的帳戶
邀請您的團隊
邀請團隊成員加入帳戶,開始在HubSpot中進行協作。 您可以自訂每位使用者的權限,以控制他們可以存取HubSpot的哪些部分。 邀請對方後,即可登入並設定個人資料和個人偏好。
- 建立和管理團隊(僅限專業版和Enterprise版)
自訂帳戶預設設定
雖然有些設定只適用於個別用戶,例如用戶偏好設定,但其他設定則適用於整個帳戶,並會影響所有用戶。 這些設定包括帳戶時區和語言、預設貨幣和安全性。 設定帳戶預設值時,你也可以開啟GDPR相關功能。
將應用程式連結至您的HubSpot帳戶
如果您的聯絡人和其他物件記錄存儲在單獨的CRM中,則可以將該CRM連接到HubSpot以同步相關資訊。 您也可以瀏覽HubSpot的App Marketplace ,尋找並整合業務所需的工具。 根據您的需求,您可以從應用程式市集連接整合,也可以使用HubSpot的API端點構建自己的整合。
管理AI助手
HubSpot的AI內容助理使用Open AI的GPT模型來簡化您的工作。 若要為帳戶中的所有使用者開啟或關閉AI助手,請按照以下步驟操作:
- 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。
- 在左側邊欄選單的「工具」下方,按一下「AI助理」。
- 按一下以切換內容提示開啟/關閉。 如果您要切換內容提示開關,請按一下切換開關下方的核取方塊,以同意HubSpot的測試版條款和 OpenAI的使用政策以及分享和發佈政策。
管理您的HubSpot訂閱
你可以在帳戶的「帳戶與帳單」部分管理目前的訂閱。 在此部分,你可以瀏覽附加元件、更新目前的訂閱,以及查看帳單文件。取得HubSpot相關協助
如果您在設定HubSpot帳戶時遇到任何技術問題,或想與他人討論您的帳戶,請聯絡HubSpot支援部門或您的帳戶代表。 進一步了解可用的支援資源。
加入HubSpot社羣
若要與其他用戶互動並充分利用HubSpot工具,請加入HubSpot社羣。 您可以查看同儕的範例、獲得專家的提示和建議、了解如何解決常見問題,並向產品團隊提交回饋。