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設定您的HubSpot帳戶

上次更新時間: 十月 10, 2023

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所有產品和版本

如果你要設定新的HubSpot帳戶,請瞭解如何建立帳戶、邀請團隊成員和自訂預設設定。 如果您使用任何第三方應用程式,也可以將其連結至您的帳戶,以整合您的系統。

以下是您作為管理員應完成的帳戶設定任務概覽。 您可以在每個區段中找到每個任務的詳細說明連結。

如需深入的影片訓練,請參閱 HubSpot學院的「設定您的HubSpot帳戶」

建立帳戶

建立HubSpot帳戶的方式有多種。 註冊HubSpot最常用的方法是使用您的姓名和電子郵件地址。 您也可以使用Google登錄名或Apple ID注冊HubSpot。

建立帳戶後,系統會自動登入。 深入瞭解如何登入HubSpot解決密碼問題

保護帳戶安全

為進一步保護您的帳戶並降低未經授權存取的風險,您可以設定雙因素驗證(2FA)或單一登入(SSO) (僅限Enterprise版)。 如有需要,您也可以限制HubSpot員工存取您的帳戶。 

邀請您的團隊

邀請團隊成員加入帳戶,開始在HubSpot中進行協作。 您可以自訂每位使用者的權限,以控制他們可以存取HubSpot的哪些部分。 邀請對方後,即可登入並設定個人資料和個人偏好。

自訂帳戶預設設定

雖然有些設定只適用於個別用戶,例如用戶偏好設定,但其他設定則適用於整個帳戶,並會影響所有用戶。 這些設定包括帳戶時區和語言、預設貨幣和安全性。 設定帳戶預設值時,你也可以開啟資料私隱相關功能。

將應用程式連結至您的HubSpot帳戶

如果您的聯絡人和其他物件記錄存儲在單獨的CRM中,則可以將該CRM連接到HubSpot以同步相關資訊。 您也可以瀏覽HubSpot的App Marketplace ,尋找並整合業務所需的工具。 根據您的需求,您可以從應用程式市集連接整合,也可以使用HubSpot的API端點構建自己的整合。

管理AI助手

HubSpot的AI內容助理使用Open AI的GPT模型來簡化您的工作。 若要為帳戶中的所有使用者開啟或關閉AI助手,請按照以下步驟操作:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單的「工具」下方,按一下「AI助理」。
  • 按一下以切換內容提示開啟/關閉。 如果您要切換內容提示開關,請按一下切換開關下方的核取方塊,以同意HubSpot的測試版條款和 OpenAI的使用政策以及分享和發佈政策

管理您的HubSpot訂閱

你可以在帳戶的「帳戶與帳單」部分管理目前的訂閱。 在此部分,你可以瀏覽附加元件、更新目前的訂閱,以及查看帳單文件。

取得HubSpot相關協助

如果您在設定HubSpot帳戶時遇到任何技術問題,或想與他人討論您的帳戶,請聯絡HubSpot支援部門或您的帳戶代表。 進一步了解可用的支援資源。 

加入HubSpot社羣

若要與其他用戶互動並充分利用HubSpot工具,請加入HubSpot社羣。 您可以查看同儕的範例、獲得專家的提示和建議、了解如何解決常見問題,並向產品團隊提交回饋。

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