上次更新時間： 九月 19, 2024
設定新的HubSpot帳戶時，請瞭解如何建立帳戶、邀請團隊和自訂預設設定。 如果您使用任何第三方應用程式，也可以將其連結至您的帳戶，以整合您的系統。
以下是您作為管理員應完成的帳戶設定任務概覽。 您可以在每個區段中找到每個任務的詳細說明連結。
建立帳戶
建立HubSpot帳戶的方式有多種。 註冊HubSpot最常用的方法是使用您的姓名和電子郵件地址。 您也可以使用Google登錄名或Apple ID注冊HubSpot。
建立帳戶後，系統會自動登入。 深入瞭解如何登入HubSpot並解決密碼問題。
保護帳戶安全
為進一步保護您的帳戶並降低未經授權存取的風險，您可以設定雙因素驗證(2FA)或單一登入(SSO) (僅限Enterprise版)。 如有需要，您也可以限制HubSpot員工存取您的帳戶。
- 為您的HubSpot登入設定雙重驗證
- 設定單一登入(SSO) (僅限Enterprise版)
- 使用Active Directory同盟服務(AD FS)設定單一登入
- 防止HubSpot員工存取您的帳戶
邀請您的團隊
邀請團隊成員加入帳戶，開始在HubSpot中進行協作。 您可以自訂每位使用者的權限，以控制他們可以存取HubSpot的哪些部分。 邀請對方後，即可登入並設定個人資料和個人偏好。
- 建立和管理團隊(僅限專 業版和Enterprise版)
自訂帳戶預設設定
雖然有些設定只適用於個別用戶，例如用戶偏好設定，但其他設定則適用於整個帳戶，並會影響所有用戶。 這些設定包括帳戶時區和語言、預設貨幣和安全性。 設定帳戶預設值時，你也可以開啟資料私隱相關功能。
將應用程式連結至您的HubSpot帳戶
如果您的聯絡人和其他物件記錄存儲在單獨的CRM中，則可以將該CRM連接到HubSpot以同步相關資訊。 您也可以瀏覽HubSpot的App Marketplace ，尋找並整合業務所需的工具。 根據您的需求，您可以從應用程式市集連接整合，也可以使用HubSpot的API端點構建自己的整合。
取得有關設定和使用的建議(測試版)
如果您可以使用深入分析和推薦測試版，從帳戶中獲得更多價值，您可以查看深入分析，以幫助您啟用並更好地使用HubSpot帳戶。 系統會在每月月初重設推薦內容。
查看建議並採取行動：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
- 在左側邊欄選單中，點擊「帳戶深入分析」。
- 在「可供預訂」分頁上，建議會顯示說明和行動號召(CTA)。 如要就建議採取行動，請點擊行動呼籲。
- 完成建議的操作後，系統會顯示在「已完成」分頁上。
管理AI設定
若要在HubSpot工具中使用生成式AI功能，您必須開啟AI設定。 您還可以管理人工智慧對資料來源的存取。 瞭解如何管理AI設定。
管理您的HubSpot訂閱
你可以在帳戶的「帳戶與帳單」部分管理目前的訂閱。 在此部分，你可以瀏覽附加元件、更新目前的訂閱，以及查看帳單文件。取得HubSpot相關協助
如果您在設定HubSpot帳戶時遇到任何技術問題，或想與他人討論您的帳戶，請聯絡HubSpot支援部門或您的帳戶代表。 進一步了解可用的支援資源。
加入HubSpot社羣
若要與其他用戶互動並充分利用HubSpot工具，請加入HubSpot社羣。 您可以查看同儕的範例、獲得專家的提示和建議、了解如何解決常見問題，並向產品團隊提交回饋。