當設定一個新的 HubSpot 帳戶時，了解如何建立您的帳戶、邀請您的團隊，以及自訂預設設定。如果您使用任何第三方應用程式，您可能還需要將它們連線到您的帳戶，以整合您的系統。
以下是您身為管理員應該完成的帳戶設定工作概覽。在每個章節中，您會找到每個任務的詳細說明的連結。
建立您的帳戶
有多種方法建立 HubSpot 帳戶。最常用的方法是使用您的姓名和電子郵件地址註冊 HubSpot。您也可以使用 Google 登入或 Apple ID 註冊 HubSpot。
建立帳戶後，您會自動登入。了解更多關於 登入 HubSpot 和 疑難排解密碼問題的資訊。
保護您的帳戶
為了進一步保護您的帳戶安全並降低未經授權存取的風險，您可以設定雙重因素驗證 (2FA) 或單一登入 (SSO)（僅限企業版）。如有需要，您也可以限制 HubSpot 員工存取您的帳戶。
邀請您的團隊
邀請您的團隊成員到帳戶開始在 HubSpot 中合作。您可以自訂每個使用者的權限，以控制他們可以存取 HubSpot 的哪些部分。邀請之後，他們就可以登入並設定他們的個人檔案和個人偏好設定。
自訂帳戶預設設定
有些設定只適用於個別使用者，例如使用者偏好設定，而其他設定則適用於整個帳戶，並影響所有使用者。這些設定包括帳戶時區和語言、預設貨幣和安全性。在設定帳戶預設值時，您也可以開啟資料隱私相關的功能。
將應用程式連接到您的 HubSpot 帳戶
如果您的聯絡人和其他對象記錄儲存在獨立的 CRM 中，您可以將該 CRM 連接到 HubSpot 以同步相關資訊。您也可以瀏覽 HubSpot 的 App Marketplace，尋找並整合業務所需的工具。根據您的需求，您可以連接 App Marketplace 中的整合，或使用 HubSpot 的 API 端點建立您自己的整合。
取得有關設定與使用的建議 (BETA)
如果您有權使用「透視與建議 」beta 版，從您的帳戶獲得更多價值 ，您就可以檢視洞察，以協助您啟用並更好地使用 HubSpot 帳戶。建議會在每個月開始時重新設定。
推薦可包括
- 強調目前尚未使用的工作流程。
- 如何將您的表單整理到資料夾中，以便更容易找到它們。
- 如何建立工作流程以自動化您的業務流程。
- 如何將未歸檔的工作流程整理到資料夾中，以便更容易找到它們。
- 如何解決連線應用程式上的警示問題，避免任何中斷。
- 如何透過呼叫讓您的客戶互動個人化。
檢閱建議並採取行動：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
- 在左側功能表中，按一下Account Insights。
- 在Available（可用）標籤上，會顯示附有說明和號召採取行動 (CTA) 的建議。若要對建議採取行動，請按一下CTA。
- 完成建議的動作後，該動作會顯示在已完成索引標籤上。
管理 AI 設定
若要在您的 HubSpot 工具中使用產生式 AI 功能，您必須開啟 AI 設定。您也可以管理 AI 對您資料來源的存取。瞭解如何管理您的 AI 設定。
管理您的 HubSpot 訂閱
您可以從帳戶的Account & Billing區段管理您目前的訂閱。在此部分，您可以探索附加元件、更新您目前的訂閱，以及檢視您的帳單文件。
獲得HubSpot的幫助
如果您在設定 HubSpot 帳戶時遇到任何技術問題，或想與他人討論您的帳戶，您可以聯絡HubSpot 支援或您的帳戶代表。進一步了解您可使用的支援資源。
加入HubSpot社群
若要與其他使用者互動，並從 HubSpot 工具中獲得更多，請加入 HubSpot 社群。您可以觀看同業的範例、獲得專家的提示和建議、學習如何排除常見問題，以及向產品團隊提交反饋意見。
