上次更新時間： 十一月 29, 2024
設定新的 HubSpot 帳戶時，請了解如何建立帳戶、邀請團隊以及自訂預設設定。如果您使用任何第三方應用程序，您可能還想將它們連接到您的帳戶以整合您的系統。
以下是您作為管理員應完成的帳戶設定任務的概述。在每個部分中，您都會找到每個任務的詳細說明的連結。
建立您的帳戶
建立 HubSpot 帳戶的方法有很多種。註冊 HubSpot 最常見的方法是使用您的姓名和電子郵件地址。您也可以使用 Google 登入資訊或 Apple ID 註冊 HubSpot。
保護您的帳戶
為了進一步保護您的帳戶並降低未經授權存取的風險，您可以設定雙重認證 (2FA) 或單一登入 (SSO)（僅限企業）。如果需要，您也可以限制 HubSpot 員工存取您的帳戶。
- 為您的 HubSpot 登入設定雙重認證
- 設定單一登入 (SSO) （僅限企業）
- 使用 Active Directory 聯合驗證服務 (AD FS) 設定單一登入
- 封鎖 HubSpot 員工存取您的帳戶
邀請你的團隊
邀請您的團隊成員加入帳戶，開始在 HubSpot 中進行協作。您可以自訂每個使用者的權限，以控制他們可以存取 HubSpot 的哪些部分。一旦受到邀請，他們就可以登入並設定他們的個人資料和個人偏好。
自訂帳戶預設設定
雖然某些設定僅適用於個人使用者（例如使用者首選項），但其他設定則適用於帳戶範圍並影響所有使用者。這些設定包括帳戶時區和語言、預設貨幣和安全性。在設定帳戶預設值時，您還可以開啟與資料隱私相關的功能。
將應用程式連接到您的 HubSpot 帳戶
如果您將聯絡人和其他物件記錄儲存在單獨的 CRM 中，則可以將該 CRM 連接至 HubSpot 以同步相關資訊。您也可以瀏覽 HubSpot 的應用程式市場來尋找並整合您的業務所需的工具。根據您的需求，您可以從應用程式市場連接整合或使用 HubSpot 的 API 端點建立自己的整合。
取得有關設定和使用的建議（測試版）
如果您有權存取透過洞察和推薦測試版從您的帳戶中獲取更多價值，您可以查看見解以幫助您啟動並更好地使用您的 HubSpot 帳戶。建議在每個月初重置。
審查建議並採取行動：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
- 在左側邊欄選單中，點選「帳號洞察」 。
- 在「可用」標籤上，會顯示推薦以及說明和號召性用語 (CTA)。若要對建議採取行動，請點選CTA 。
- 完成建議的操作後，它會顯示在「已完成」標籤上。
管理 AI 設定
若要在 HubSpot 工具中使用生成式 AI 功能，您必須開啟 AI 設定。您還可以管理 AI 對您的資料來源的存取。了解如何管理您的 AI 設定。
管理您的 HubSpot 訂閱
您可以從以下位置管理您目前的訂閱 帳戶與帳單 您帳戶的部分。在此部分中，您可以探索附加元件、更新目前訂閱以及檢視計費文件。取得 HubSpot 的協助
如果您在設定 HubSpot 帳戶時遇到任何技術問題，或想要與某人討論您的帳戶，您可以聯絡HubSpot 支援人員或您的客戶代表。詳細了解您可以使用的支援資源。
加入 HubSpot 社區
若要與其他使用者互動並充分利用 HubSpot 工具，請加入 HubSpot 社群。您可以查看同行的範例，從專家那裡獲取提示和建議，了解如何解決常見問題，並向產品團隊提交回饋。