Skonfiguruj swoje konto HubSpot
Data ostatniej aktualizacji: stycznia 20, 2023
Dotyczy:
Wszystkie produkty i plany |
Jeśli zakładasz nowe konto HubSpot, dowiedz się, jak utworzyć konto, zaprosić zespół i dostosować ustawienia domyślne. Jeśli używasz jakichkolwiek aplikacji innych firm, możesz również chcieć połączyć je ze swoim kontem, aby zintegrować swoje systemy.
Poniżej znajduje się przegląd zadań związanych z konfiguracją konta, które powinieneś wykonać jako administrator. W każdej sekcji znajdują się linki do szczegółowych instrukcji dotyczących każdego zadania.
Tworzenie konta
Istnieje wiele sposobów na utworzenie konta HubSpot. Najpopularniejszą metodą rejestracji w HubSpot jest podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Możesz również zarejestrować się w HubSpot za pomocą loginu Google lub Apple ID.
Po utworzeniu konta zostaniesz automatycznie zalogowany. Dowiedz się więcej o logowaniu się w HubSpot oraz . rozwiązywanie problemów z hasłem.
Zabezpiecz swoje konto
Aby jeszcze bardziej zabezpieczyć swoje konto i obniżyć ryzyko nieautoryzowanego dostępu, można skonfigurować uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA) lub pojedyncze logowanie (SSO) (tylko w wersjiEnterprise
). W razie potrzeby można również ograniczyć pracownikom firmy HubSpot dostęp do konta.
- Skonfiguruj uwierzytelnianie dwuskładnikowe dla swojego loginu w HubSpot
- Skonfiguruj pojedyncze logowanie (SSO)( tylko w wersjiEnterprise )
- Skonfiguruj pojedyncze logowanie przy użyciu usług federacyjnych Active Directory (AD FS)
- Zapobieganie dostępowi pracowników firmy HubSpot do konta
Zaproś swój zespół
Zaproś członków swojego zespołu na konto, aby rozpocząć współpracę w HubSpot. Możesz dostosować uprawnienia każdego użytkownika, aby kontrolować, do których części HubSpot mogą uzyskać dostęp. Po zaproszeniu mogą się zalogować i skonfigurować swój profil i osobiste preferencje.
- Tworzenie zespołów i zarządzanie nimi( tylko wersjeProfessional i Enterprise )
Dostosowywanie ustawień domyślnych konta
Niektóre ustawienia dotyczą tylko poszczególnych użytkowników, np. preferencje użytkownika, natomiast inne ustawienia dotyczą całego konta i mają wpływ na wszystkich użytkowników. Ustawienia te obejmują strefę czasową i język konta, domyślne waluty i zabezpieczenia. Podczas konfigurowania domyślnych ustawień konta możesz również włączyć funkcje związane z GDPR.
- Dostosowywanie domyślnych ustawień języka i regionu
- Dodawanie i edytowanie walut konta
- Skonfigurować branding firmy w HubSpot
- Włączać funkcje GDPR na koncie HubSpot
Podłączanie aplikacji do konta HubSpot
Jeśli masz kontakty i inne rekordy obiektów przechowywane w oddzielnym CRM, możesz połączyć ten CRM z HubSpot, aby zsynchronizować odpowiednie informacje. Możesz również przeglądać HubSpot's App Marketplace, aby znaleźć i zintegrować narzędzia, których potrzebujesz w swojej firmie. W zależności od potrzeb można połączyć integracje z App Marketplace lub zbudować własne za pomocą punktów końcowych API firmy HubSpot.
- Podłączanie aplikacji do systemu HubSpot
- Podłącz i korzystaj z synchronizacji danych HubSpot
- HubSpot's App Marketplace
- Dokumentacja dla programistów HubSpot
Zarządzaj swoją subskrypcją HubSpot
Bieżącą subskrypcją można zarządzać z poziomu sekcji Konto i rozliczenia na swoim koncie. W tej sekcji możesz odkrywać dodatki, aktualizować bieżącą subskrypcję i przeglądać dokumentację rozliczeniową.- Zarządzaj swoją subskrypcją HubSpot
- Rozliczenia i płatności HubSpot | Najczęściej zadawane pytania
- Wyświetlanie i pobieranie faktur i rachunków firmy HubSpot
Uzyskaj pomoc z HubSpot
Jeśli masz jakiekolwiek problemy techniczne związane z konfiguracją konta HubSpot lub chcesz porozmawiać z kimś o swoim koncie, możesz skontaktować się z działem pomocy technicznej HubSpot lub przedstawicielem swojego konta. Dowiedz się więcej o dostępnych zasobach pomocy technicznej.
Dołącz do społeczności HubSpot
Aby nawiązać kontakt z innymi użytkownikami i uzyskać więcej korzyści z narzędzi HubSpot, dołącz do społeczności HubSpot. Można tam zobaczyć przykłady innych użytkowników, uzyskać wskazówki i porady od ekspertów, dowiedzieć się, jak rozwiązywać typowe problemy, a także przekazać informacje zwrotne zespołowi ds. produktów.
Thank you for your feedback, it means a lot to us.
Powiązana treść
-
HubSpot Glossary
Definitions for terms used across HubSpot's tools.
Knowledge base -
Manage your CRM database
The foundation of your HubSpot account is a database of your business relationships and processes, called the CRM.
Knowledge base -
Managing your HubSpot Account as an Admin
This Academy course covers the basics of being a HubSpot admin.
Academy