Data ostatniej aktualizacji: września 19, 2024
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Wszystkie produkty i plany
|
Podczas konfigurowania nowego konta HubSpot dowiedz się, jak utworzyć konto, zaprosić zespół i dostosować ustawienia domyślne. Jeśli korzystasz z aplikacji innych firm, możesz również połączyć je ze swoim kontem, aby zintegrować swoje systemy.
Poniżej znajduje się przegląd zadań związanych z konfiguracją konta, które należy wykonać jako administrator. W każdej sekcji znajdują się linki do szczegółowych instrukcji dotyczących każdego zadania.
Utwórz swoje konto
Konto HubSpot można utworzyć na wiele sposobów. Najpopularniejszą metodą rejestracji w HubSpot jest podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Możesz również zarejestrować się w HubSpot za pomocą loginu Google lub Apple ID.
Po utworzeniu konta zostaniesz automatycznie zalogowany. Dowiedz się więcej o logowaniu do HubSpot i rozwiązywaniu problemów z hasłem.
Zabezpiecz swoje konto
Aby dodatkowo zabezpieczyć swoje konto i zmniejszyć ryzyko nieautoryzowanego dostępu, możesz skonfigurować uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA) lub logowanie jednokrotne (SSO)( tylkow wersjiEnterprise ). W razie potrzeby można również ograniczyć pracownikom HubSpot dostęp do konta.
- Skonfiguruj uwierzytelnianie dwuskładnikowe dla swojego loginu HubSpot
- Konfiguracja logowania jednokrotnego (SSO)( tylkow wersji Enterprise )
- Konfiguracja logowania jednokrotnego przy użyciu Active Directory Federation Services (AD FS)
- Uniemożliwienie pracownikom HubSpot dostępu do konta
Zaproś swój zespół
Zaproś członków swojego zespołu do konta, aby rozpocząć współpracę w HubSpot. Możesz dostosować uprawnienia każdego użytkownika, aby kontrolować, do których części HubSpot może uzyskać dostęp. Po zaproszeniu mogą się zalogować i skonfigurować swój profil oraz osobiste preferencje.
- Tworzenie zespołów i zarządzanie nimi( tylko wersjeProfessional i Enterprise )
Dostosowywanie domyślnych ustawień konta
Podczas gdy niektóre ustawienia mają zastosowanie tylko do poszczególnych użytkowników, takie jak preferencje użytkownika, inne ustawienia dotyczą całego konta i mają wpływ na wszystkich użytkowników. Ustawienia te obejmują strefę czasową i język konta, domyślne waluty i zabezpieczenia. Podczas konfigurowania domyślnych ustawień konta można również włączyć funkcje związane z prywatnością danych.
- Dostosowywanie domyślnych ustawień języka i regionu
- Dodawanie i edytowanie walut konta
- Konfigurowanie marki firmy w HubSpot
- Włącz ustawienia prywatności danych na swoim koncie HubSpot
Łączenie aplikacji z kontem HubSpot
Jeśli masz kontakty i inne rekordy obiektów przechowywane w oddzielnym CRM, możesz połączyć ten CRM z HubSpot, aby zsynchronizować odpowiednie informacje. Możesz także przeglądać HubSpot App Marketplace, aby znaleźć i zintegrować narzędzia potrzebne do prowadzenia działalności. W zależności od potrzeb można połączyć integracje z App Marketplace lub zbudować własne za pomocą punktów końcowych API HubSpot.
- Łączenie aplikacji z HubSpot
- Podłącz i korzystaj z synchronizacji danych HubSpot
- HubSpot App Marketplace
- Dokumentacja dla programistów HubSpot
Uzyskaj zalecenia dotyczące konfiguracji i użytkowania (BETA)
Jeśli masz dostęp do wersjibeta usługi Uzyskaj większą wartość ze swojego konta dzięki statystykom i rekomendacjom , możesz przeglądać spostrzeżenia, które pomogą Ci aktywować i lepiej korzystać z konta HubSpot. Rekomendacje są resetowane na początku każdego miesiąca.
Aby przejrzeć rekomendacje i podjąć odpowiednie działania:
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
- W menu na lewym pasku bocznym kliknij opcję Szczegółowe informacje o koncie.
- Na karcie Dostępne wyświetlane są rekomendacje z wyjaśnieniem i wezwaniem do działania (CTA). Aby podjąć działania w związku z rekomendacją, kliknij wezwanie do działania.
- Po wykonaniu zalecanego działania jest ono wyświetlane na karcie Zakończone.
Zarządzanie ustawieniami sztucznej inteligencji
Aby korzystać z generatywnych funkcji AI w narzędziach HubSpot, należy włączyć ustawienia AI. Możesz także zarządzać dostępem AI do źródeł danych. Dowiedz się, jak zarządzać ustawieniami AI.
Zarządzanie subskrypcją HubSpot
Bieżącą subskrypcją można zarządzać w sekcji Konto i rozliczenia na swoim koncie. W tej sekcji możesz przeglądać dodatki, aktualizować bieżącą subskrypcję i przeglądać dokumentację rozliczeniową.- Zarządzanie subskrypcją HubSpot
- Rozliczenia i płatności HubSpot | Często zadawane pytania
- Wyświetlanie i pobieranie faktur i rachunków HubSpot
Uzyskaj pomoc dotyczącą HubSpot
Jeśli masz jakiekolwiek problemy techniczne związane z konfiguracją konta HubSpot lub chcesz porozmawiać z kimś na temat swojego konta, możesz skontaktować się z pomocą techniczną HubSpot lub przedstawicielem swojego konta. Dowiedz się więcej o dostępnych zasobach pomocy technicznej.
Dołącz do społeczności HubSpot
Aby nawiązać kontakt z innymi użytkownikami i lepiej wykorzystać narzędzia HubSpot, dołącz do społeczności HubSpot. Możesz zobaczyć przykłady od innych użytkowników, uzyskać wskazówki i porady od ekspertów, dowiedzieć się, jak rozwiązywać typowe problemy i przesłać opinie do zespołu ds. produktów.