Data ostatniej aktualizacji: listopada 29, 2024
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Wszystkie produkty i plany
|
Podczas konfigurowania nowego konta HubSpot dowiedz się, jak utworzyć konto, zaprosić zespół i dostosować ustawienia domyślne. Jeśli korzystasz z aplikacji innych firm, możesz również połączyć je ze swoim kontem, aby zintegrować swoje systemy.
Poniżej znajduje się przegląd zadań konfiguracji konta, które należy wykonać jako administrator. W każdej sekcji znajdują się linki do szczegółowych instrukcji dotyczących każdego zadania.
Utwórz konto
Istnieje wiele sposobów na utworzenie konta HubSpot. Najpopularniejszą metodą rejestracji w HubSpot jest podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Możesz również zarejestrować się w HubSpot za pomocą loginu Google lub Apple ID.
Po utworzeniu konta zostaniesz automatycznie zalogowany. Dowiedz się więcej o logowaniu do HubSpoti rozwiązywaniu problemów z hasłem.
Zabezpiecz swoje konto
Aby dodatkowo zabezpieczyć swoje konto i obniżyć ryzyko nieautoryzowanego dostępu, możesz skonfigurować uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA) lub logowanie jednokrotne (SSO)( tylkoEnterprise ). W razie potrzeby można również ograniczyć pracownikom HubSpot dostęp do konta.
- Konfiguracja uwierzytelniania dwuskładnikowego dla logowania do HubSpot
- Konfiguracja logowania jednokrotnego (SSO )( tylkoEnterprise )
- Konfiguracja logowania jednokrotnego przy użyciu Active Directory Federation Services (AD FS)
- Zapobieganie dostępowi pracowników HubSpot do konta użytkownika
Zaproś swój zespół
Zaproś członków zespołu do konta, aby rozpocząć współpracę w HubSpot. Możesz dostosować uprawnienia każdego użytkownika, aby kontrolować, do których części HubSpot mają dostęp. Po zaproszeniu mogą się zalogować i skonfigurować swój profil oraz osobiste preferencje.
- Tworzenie zespołów i zarządzanie nimi( tylko wersjeProfessional i Enterprise )
Dostosowywanie domyślnych ustawień konta
Podczas gdy niektóre ustawienia mają zastosowanie tylko do poszczególnych użytkowników, takie jak preferencje użytkownika, inne ustawienia dotyczą całego konta i mają wpływ na wszystkich użytkowników. Ustawienia te obejmują strefę czasową i język konta, domyślne waluty i zabezpieczenia. Podczas konfigurowania domyślnych ustawień konta można również włączyć funkcje związane z prywatnością danych.
- Dostosowywanie domyślnych ustawień języka i regionu
- Dodawanie i edytowanie walut konta
- Konfigurowanie brandingu firmy w HubSpot
- Włącz ustawienia prywatności danych na koncie HubSpot
Łączenie aplikacji z kontem HubSpot
Jeśli masz rekordy kontaktów i innych obiektów przechowywane w oddzielnym CRM, możesz połączyć ten CRM z HubSpot, aby zsynchronizować odpowiednie informacje. Możesz także przeglądać App Marketplace HubSpot, aby znaleźć i zintegrować narzędzia potrzebne do prowadzenia działalności. W zależności od potrzeb można połączyć integracje z App Marketplace lub zbudować własne za pomocą punktów końcowych API HubSpot.
- Podłączanie aplikacji do HubSpot
- Podłącz i korzystaj z synchronizacji danych HubSpot
- App Marketplace firmy HubSpot
- Dokumenty dla deweloperów HubSpot
Uzyskaj zalecenia dotyczące konfiguracji i użytkowania (BETA)
Jeśli masz dostęp dowersji beta usługi Get more value out of your account with Insights and Recommendations , możesz przeglądać spostrzeżenia, które pomogą Ci aktywować i lepiej korzystać z konta HubSpot. Rekomendacje są resetowane na początku każdego miesiąca.
Dokonywanie przeglądu zaleceń i podejmowanie działań na ich podstawie:
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
- W menu po lewej stronie paska bocznego kliknij opcję Analiza konta.
- Na karcie Dostępne wyświetlane są rekomendacje z wyjaśnieniem i wezwaniem do działania (CTA). Aby podjąć działanie w związku z rekomendacją, kliknij CTA.
- Po wykonaniu zalecanej czynności jest ona wyświetlana na karcie Zakończone.
Zarządzanie ustawieniami AI
Aby korzystać z generatywnych funkcji AI w narzędziach HubSpot, należy włączyć ustawienia AI. Możesz także zarządzać dostępem AI do źródeł danych. Dowiedz się, jak zarządzać ustawieniami AI.
Zarządzanie subskrypcją HubSpot
Bieżącą subskrypcją można zarządzać z poziomu aplikacji Konto i rozliczenia na swoim koncie. W tej sekcji można przeglądać dodatki, aktualizować bieżącą subskrypcję i przeglądać dokumenty rozliczeniowe.- Zarządzanie subskrypcją HubSpot
- Rozliczenia i płatności HubSpot | Często zadawane pytania
- Wyświetlanie i pobieranie faktur i rachunków HubSpot
- Aktualizacja metody płatności i kontaktów rozliczeniowych
Uzyskaj pomoc w HubSpot
Jeśli masz jakiekolwiek problemy techniczne związane z konfiguracją konta HubSpot lub chcesz porozmawiać z kimś na temat swojego konta, możesz skontaktować się z pomocą techniczną HubSpot lub przedstawicielem swojego konta. Dowiedz się więcej o dostępnych zasobach pomocy technicznej.
Dołącz do Społeczności HubSpot
Aby zaangażować innych użytkowników i lepiej wykorzystać narzędzia HubSpot, dołącz do Społeczności HubSpot. Możesz zobaczyć przykłady od innych użytkowników, uzyskać wskazówki i porady od ekspertów, dowiedzieć się, jak rozwiązywać typowe problemy i przesłać opinie do zespołu ds. produktów.