โปรดทราบ:: บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณ

ตั้งค่าบัญชี HubSpot ของคุณ

อัปเดตล่าสุด: มีนาคม 20, 2025

สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:

เมื่อตั้งค่าบัญชี HubSpot ใหม่ให้เรียนรู้วิธีสร้างบัญชีเชิญทีมและปรับแต่งการตั้งค่าเริ่มต้นของคุณ หากคุณใช้แอปของบุคคลที่สามคุณอาจต้องการเชื่อมต่อกับบัญชีของคุณเพื่อผสานรวมระบบของคุณ

ด้านล่างนี้คือภาพรวมของงานตั้งค่าบัญชีที่คุณควรทำในฐานะผู้ดูแลระบบ ภายในแต่ละส่วนคุณจะพบลิงก์ไปยังคำแนะนำโดยละเอียดสำหรับแต่ละงาน

สำหรับการฝึกอบรมวิดีโอเชิงลึกโปรดดู การตั้งค่าบัญชี HubSpot ของคุณใน HubSpot Academy

สร้างบัญชีของคุณ

มีหลายวิธีในการสร้างบัญชี HubSpot วิธีที่พบบ่อยที่สุดในการสมัครใช้งาน HubSpot คือการใช้ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถลงทะเบียน HubSpot โดยใช้การเข้าสู่ระบบ Google หรือ Apple ID ของคุณ

หลังจากสร้างบัญชีผู้ใช้แล้วคุณจะเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าสู่ระบบ HubSpot และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับรหัสผ่าน

รักษาความปลอดภัยให้กับบัญชีของคุณ

เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับบัญชีของคุณและลดความเสี่ยงในการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตคุณสามารถตั้งค่าการตรวจสอบสิทธิ์แบบ 2 ปัจจัย (2FA) หรือการลงชื่อเพียงครั้งเดียว (SSO) (สำหรับองค์กรเท่านั้น) หากจำเป็นคุณยังสามารถจำกัดพนักงานของ HubSpot ไม่ให้เข้าถึงบัญชีของคุณได้

เชิญทีมของคุณ

เชิญสมาชิกในทีมของคุณเข้าสู่บัญชีเพื่อเริ่มทำงานร่วมกันใน HubSpot คุณสามารถปรับแต่งสิทธิ์ของผู้ใช้แต่ละคนเพื่อควบคุมส่วนต่างๆของ HubSpot ที่พวกเขาสามารถเข้าถึงได้ เมื่อได้รับเชิญแล้วก็เข้าสู่ระบบและตั้งค่าโปรไฟล์และการตั้งค่าส่วนบุคคลได้

เพิ่มและลบผู้ใช้ HubSpot
คู่มือการอนุญาตผู้ใช้ HubSpot
จัดการโปรไฟล์ผู้ใช้และการตั้งค่าของคุณ
สร้างและจัดการทีม (มืออาชีพและองค์กรเท่านั้น)

ปรับแต่งการตั้งค่าเริ่มต้นของบัญชี

แม้ว่าการตั้งค่าบางอย่างจะใช้ได้กับผู้ใช้แต่ละคนเท่านั้นเช่นการตั้งค่าของผู้ใช้แต่การตั้งค่าอื่นๆนั้นครอบคลุมทั้งบัญชีและส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ทุกคน การตั้งค่าเหล่านี้รวมถึงเขตเวลาและภาษาของบัญชีสกุลเงินเริ่มต้นและความปลอดภัย ในขณะที่ตั้งค่าเริ่มต้นของบัญชีคุณยังสามารถเปิดฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลได้อีกด้วย

เชื่อมต่อแอปกับบัญชี HubSpot ของคุณ

หากคุณมีผู้ติดต่อและบันทึกวัตถุอื่นๆที่จัดเก็บไว้ใน CRM แยกต่างหากคุณสามารถเชื่อมต่อ CRM นั้นกับ HubSpot เพื่อซิงค์กับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คุณยังสามารถเรียกดูตลาดแอปของ HubSpot เพื่อค้นหาและผสานรวมเครื่องมือที่คุณต้องการสำหรับธุรกิจของคุณ ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณคุณสามารถเชื่อมต่อการผสานรวมจาก App Marketplace หรือสร้างของคุณเองด้วยจุดสิ้นสุด API ของ HubSpot

รับคำแนะนำเกี่ยวกับการตั้งค่าและการใช้งาน (เบต้า)

หากคุณมีสิทธิ์เข้าถึงบัญชีของคุณด้วยเบต้าข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำคุณสามารถดูข้อมูลเชิงลึกเพื่อช่วยให้คุณเปิดใช้งานและใช้งานบัญชี HubSpot ของคุณได้ดียิ่งขึ้น คำแนะนำจะถูกรีเซ็ตในช่วงเริ่มต้นของแต่ละเดือน

คำแนะนำอาจรวมถึง:

เน้นเวิร์กโฟลว์ที่ไม่ได้ใช้อยู่ในขณะนี้
วิธีจัดระเบียบแบบฟอร์มของคุณลงในโฟลเดอร์เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา
วิธีสร้างเวิร์กโฟลว์เพื่อทำให้กระบวนการทางธุรกิจของคุณเป็นไปโดยอัตโนมัติ
วิธีการจัดระเบียบเวิร์กโฟลว์ที่ยังไม่ได้จัดเก็บลงในโฟลเดอร์เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา
วิธีแก้ไขการแจ้งเตือนบนแอปที่เชื่อมต่อเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวน
วิธีปรับแต่งปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณด้วยการโทร

วิธีตรวจสอบและดำเนินการตามคำแนะนำ:

ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกข้อมูลเชิงลึกของบัญชี
ในแท็บที่มีอยู่คำแนะนำจะแสดงพร้อมคำอธิบายและคำกระตุ้นการตัดสินใจ (CTA) หากต้องการดำเนินการตามคำแนะนำให้คลิก CTA

เมื่อคุณดำเนินการตามที่แนะนำเสร็จแล้วระบบจะแสดงในแท็บเสร็จ สมบูรณ์

จัดการการตั้งค่า AI

หากต้องการใช้ฟีเจอร์ AI ทั่วไปในเครื่องมือ HubSpot คุณต้องเปิดการตั้งค่า AI ของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดการการเข้าถึงแหล่งข้อมูลของคุณของ AI ได้อีกด้วย เรียนรู้วิธีจัดการการตั้งค่า AI ของคุณ

จัดการการสมัครสมาชิก HubSpot ของคุณ

คุณสามารถจัดการการสมัครใช้งานปัจจุบันของคุณได้จาก ส่วนบัญชีและการเรียกเก็บเงินในบัญชีของคุณ ในส่วนนี้คุณจะสำรวจส่วนเสริมอัพเดทการสมัครสมาชิกปัจจุบันและดูเอกสารการเรียกเก็บเงินได้

ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับ HubSpot

หากมีปัญหาทางเทคนิคเกี่ยวกับการตั้งค่าบัญชี HubSpot หรือต้องการพูดคุยกับใครสักคนเกี่ยวกับบัญชีของคุณโปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน HubSpot หรือตัวแทนบัญชีของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลสนับสนุนที่มีให้คุณ

เข้าร่วมชุมชน HubSpot

หากต้องการมีส่วนร่วมกับผู้ใช้รายอื่นและรับประโยชน์เพิ่มเติมจากเครื่องมือ HubSpot ของคุณให้เข้าร่วมชุมชน HubSpot คุณสามารถดูตัวอย่างจากเพื่อนรับเคล็ดลับและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเรียนรู้วิธีแก้ไขปัญหาทั่วไปและส่งข้อเสนอแนะไปยังทีมผลิตภัณฑ์

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ ใช่ ไม่

แบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับคำติชมเอกสารเท่านั้น เรียนรู้วิธีขอความช่วยเหลือจาก HubSpot