เพิ่มผู้ใช้ HubSpot

หากคุณมีการเพิ่มและแก้ไขสิทธิ์ของผู้ใช้ ในบัญชี HubSpot ของคุณคุณสามารถสร้างผู้ใช้ใหม่และปรับแต่งสิทธิ์ของพวกเขาได้

เรียนรู้วิธีลบผู้ใช้ออกจากบัญชี

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ในการเพิ่มผู้ใช้ HubSpot และกำหนดที่นั่งแบบชำระเงินคุณต้องทำสิ่งต่อไปนี้:

• ตั้งค่าบัญชี HubSpot ของคุณ
• ซื้อที่นั่งแบบมีค่าใช้จ่าย

สร้างผู้ใช้

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ผู้ใช้และทีม
• ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างผู้ใช้

โปรดทราบ: บัญชีที่สร้างขึ้นในหรือหลังวันที่ 5 มีนาคม 2024 ที่ใช้รูปแบบการกำหนดราคาตามที่นั่งสามารถทำตามขั้นตอนใหม่เพื่อนำเข้าผู้ใช้จากไฟล์ CSV หากบัญชีของคุณสร้างขึ้นก่อนวันที่ 5 มีนาคม 2024 และยังไม่ได้โอนย้ายไปยังรูปแบบการกำหนดราคาตามที่นั่งให้ดำเนินการตามขั้นตอนการนำเข้าไฟล์ CSV ด้านล่าง

• คุณสามารถเพิ่มผู้ใช้ได้หลายวิธี:
  • ที่อยู่อีเมล: ป้อนที่อยู่อีเมลในช่องเพิ่มที่อยู่อีเมล หากคุณเพิ่มผู้ใช้หลายคนในเวลาเดียวกันคุณควรแยกที่อยู่อีเมลด้วยเครื่องหมายจุลภาคหรือช่องว่าง
  • ไฟล์ CSV: นำเข้าผู้ใช้จากไฟล์ CSV ใน Excel ให้เพิ่มคอลัมน์อีเมลพร้อมที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ของคุณและบันทึกไฟล์ในรูปแบบ CSV คลิกไฟล์ CSV จากนั้นลากและวางไฟล์ .csv ของคุณหรือคลิกเลือกไฟล์เพื่อเรียกดูไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

โปรดทราบ: สามารถเพิ่มผู้ใช้งานได้เพียง 100 รายในการนำเข้า CSV เพียงครั้งเดียว หากคุณกำลังนำเข้าผู้ใช้มากกว่า 100 คนคุณจะต้องทำการนำเข้าหลายครั้ง

• • การผสานรวม: หากคุณมี NetSuite, Microsoft Dynamics 365, Pipedrive, Zoho หรือ Salesforce ที่ผสานรวมกับ HubSpot คุณสามารถนำเข้าผู้ใช้จากการผสานรวมเหล่านี้ได้
    • คลิกการบูรณาการ
    • ตามค่าเริ่มต้นผู้ใช้ทั้งหมดจะถูกเลือกให้นำเข้า ล้างช่องทำเครื่องหมายถัดจากผู้ใช้ที่คุณไม่ต้องการนำเข้า

• คลิกถัดไป

ตั้งค่าระดับการเข้าถึงของผู้ใช้

คุณสามารถกำหนดที่นั่งและสิทธิ์ให้กับผู้ใช้เพื่อให้หรือจำกัดการเข้าถึงในบัญชี HubSpot ของคุณ หากคุณเพิ่มผู้ใช้หลายคนระบบจะตั้งค่าสิทธิ์สำหรับผู้ใช้ที่เลือกทั้งหมด

โปรดทราบ: เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2024 HubSpot ได้เปิดตัวรูปแบบการกำหนดราคาตามที่นั่งให้กับ Hubs และระดับการสมัครสมาชิกใหม่ทั้งหมด บัญชีที่สร้างขึ้นก่อนวันที่ 5 มีนาคม 2024 จะไม่เห็นส่วนกำหนดที่นั่งในระหว่างขั้นตอนการตั้งค่าผู้ใช้ เริ่มขั้นตอนการตั้งค่าผู้ใช้ที่ส่วนเลือกวิธีการตั้งค่าการเข้าถึง

• คลิกกำหนดที่นั่งเพื่อขยายส่วน คลิกเมนูแบบเลื่อนลงการกำหนดที่นั่งเพื่อเลือกประเภทที่นั่งที่ถูกต้องสำหรับผู้ใช้

  • ที่นั่งคือลักษณะและระดับการเข้าถึงที่ผู้ใช้ของคุณมีต่อบริการสมัครสมาชิกของคุณ HubSpot มีที่นั่งหลายประเภทขึ้นอยู่กับบริการสมัครสมาชิกที่คุณซื้อ ต่อไปนี้เป็นคำอธิบายโดยย่อของที่นั่งแต่ละประเภท:

    • Core Seat: ช่วยให้ผู้ใช้ของคุณเข้าถึงฟีเจอร์และเครื่องมือในบริการสมัครสมาชิกที่คุณซื้อ
    • Sales Hub Seat: ช่วยให้ผู้ใช้ของคุณเข้าถึง Sales Hub และเข้าถึงฟีเจอร์สำหรับ Sales Hub Professional และ Sales Hub Enterprise
    • Service Hub Seat: ช่วยให้ผู้ใช้ของคุณเข้าถึง Service Hub และเข้าถึงการใช้ฟีเจอร์ขั้นสูงสำหรับรุ่นการสมัครสมาชิกระดับมืออาชีพและระดับ องค์กร
    •  ที่นั่งแบบดูอย่างเดียว: ช่วยให้ผู้ใช้ของคุณสามารถดูบริการการสมัครสมาชิกของคุณโดยไม่ต้องทำการเปลี่ยนแปลงใดๆในบัญชีของคุณ
    • ที่นั่งพาร์ทเนอร์: ช่วยให้พนักงานพาร์ทเนอร์ HubSpot Solutions ที่มีสิทธิ์เข้าถึงคุณลักษณะทั้งหมดในบัญชีของลูกค้า
    
    
  • หากต้องการเข้าใจขอบเขตทั้งหมดของแต่ละที่นั่งโปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์และบริการของ HubSpot

• คลิกเลือกวิธีตั้งค่าการเข้าถึงเพื่อขยายส่วน เลือกหนึ่งในตัวเลือกการตั้งค่าการอนุญาตต่อไปนี้:

โปรดทราบ: บัญชีที่สร้างขึ้นก่อนวันที่ 5 มีนาคม 2024 จะไม่เห็นตัวเลือกใช้สิทธิ์ที่นั่งหรือสร้างตัวเลือกผู้ดูแลระบบ ขั้นสูง

• • ใช้สิทธิ์ที่นั่ง: ผู้ใช้จะได้รับสิทธิ์เริ่มต้นตามที่นั่งที่คุณเลือก
  • สร้างซูเปอร์แอดมิน: ผู้ใช้สามารถจัดการผู้ใช้เครื่องมือและการตั้งค่าทั้งหมดได้
  • เริ่มต้นด้วยเทมเพลต: ผู้ใช้สามารถกำหนดเทมเพลตได้ตามหน้าที่งานของผู้ใช้ คลิกเลือกเทมเพลตเพื่อขยายส่วน คลิกเมนูแบบเลื่อนลง เลือกผู้ใช้หรือเทมเพลตตามบทบาทเพื่อเลือกเทมเพลต
  • เริ่มต้นจาก ศูนย์: ผู้ใช้สามารถเริ่มต้นจากศูนย์เพื่อปรับแต่งระดับการเข้าถึงของผู้ใช้อย่างเต็มที่
• คลิกเลือกสิทธิ์เพื่อขยายส่วน เปิดและปิดการอนุญาตตามความจำเป็น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอนุญาตแต่ละรายการที่อนุญาตให้เข้าถึงได้ในคู่มือการอนุญาตผู้ใช้ของ HubSpot

โปรดทราบ: หากต้องการกำหนดที่นั่งขายหรือบริการสำหรับบัญชีที่สร้างขึ้นก่อนวันที่ 5 มีนาคม 2024 ให้คลิกแท็บการขาย หรือบริการจากนั้นเปิดสวิตช์การเข้าถึงการขายหรือการเข้าถึงบริการ  

• คลิกถัดไป

ตรวจสอบการเข้าถึงของผู้ใช้

• หากผู้ใช้ตั้งรหัสผ่าน HubSpot สำหรับบัญชีอื่นแล้วคุณสามารถข้ามการส่งอีเมลต้อนรับได้โดยเลือกไม่ต้องส่งคำเชิญทางอีเมลเมื่อผู้ใช้รายนี้ถูกเพิ่มลงในช่องทำเครื่องหมาย HubSpot
• ตรวจสอบส่วนการกำหนดที่นั่งและการอนุญาตเพื่อให้แน่ใจว่าการอนุญาตดูถูกต้อง กลับไปที่ส่วนก่อนหน้าหากจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติม

• คลิกสร้างผู้ใช้

ปรับแต่งผู้ใช้

หลังจากตั้งค่าผู้ใช้แล้วหน้าปรับแต่งผู้ใช้จะปรากฏขึ้นเพื่อช่วยให้คุณปรับแต่งผู้ใช้ต่อไป:

• ส่งลิงก์เชิญ: หากต้องการคัดลอกลิงก์เชิญเฉพาะสำหรับผู้ใช้ให้คลิกส่งลิงก์เชิญเพื่อขยายส่วนจากนั้นคลิกคัดลอกลิงก์เชิญ คุณสามารถแชร์ลิงก์นี้ในช่องทางส่งข้อความใดก็ได้
• เพิ่มผู้ใช้ไปยังทีม: t o เพิ่มผู้ใช้ไปยังทีมคลิกเพิ่มผู้ใช้ของคุณไปยังทีมเพื่อขยายส่วนจากนั้นคลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเพิ่มผู้ใช้ไปยังทีมหลักและทีมพิเศษ
• กำหนดผู้ใช้ให้กับพรีเซ็ต (มืออาชีพ และองค์กรเท่านั้น): t o ตั้งค่าผู้ใช้ด้วยพรีเซ็ตคลิกตั้งค่าผู้ใช้ด้วยพรีเซ็ตเพื่อขยายส่วนจากนั้นคลิกเมนูแบบเลื่อนลงพรีเซ็ต 
• บันทึกชุดสิทธิ์ (สำหรับองค์กรเท่านั้น): หากคุณทำการเปลี่ยนแปลงชุดสิทธิ์ที่มีอยู่หรือเริ่มต้นจากศูนย์คุณสามารถบันทึกสิทธิ์เหล่านี้เพื่อกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเดียวกันให้กับผู้ใช้ใหม่และผู้ใช้ที่มีอยู่ คลิกบันทึกการอนุญาตเหล่านี้ลงในชุดการอนุญาตที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้เพื่อขยายส่วนจากนั้นคลิกบันทึกเป็นชุดการอนุญาตที่กำหนดเอง

ผู้ใช้ใหม่จะได้รับอีเมลต้อนรับซึ่งสามารถตั้งรหัสผ่านและเข้าสู่ระบบได้ หากผู้ใช้ใหม่ไม่ได้รับอีเมลต้อนรับภายใน 5 นาทีโปรดดูขั้นตอนการแก้ไขปัญหาด้านล่าง

เมื่อเพิ่มผู้ใช้ลงในบัญชีและตั้งค่ารหัสผ่านแล้วก็มีสิทธิได้รับการแจ้งเตือน ผู้ใช้สามารถจัดการการแจ้งเตือนของพวกเขาโดยการเข้าสู่ระบบ หลังจากที่ผู้ใช้เข้าสู่ระบบแล้วพวกเขายังสามารถตั้งค่าโปรไฟล์ของพวกเขาได้อีกด้วย

แก้ปัญหาอีเมลเชิญที่ถูกตีกลับ

หากคุณเชิญเพื่อนร่วมทีมมาที่ HubSpot แต่พวกเขาไม่พบอีเมลเชิญในกล่องจดหมายของพวกเขาอาจมีปัญหากับที่อยู่อีเมลที่คุณป้อนหรือคุณอาจต้องติดต่อทีมไอทีของคุณเพื่อยืนยันว่าอีเมลจาก HubSpot ไม่ได้ถูกบล็อก

ลองทำตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาต่อไปนี้หากผู้ใช้ที่คุณเชิญไม่ได้รับอีเมลเชิญ:

• ขอให้ผู้ใช้ตรวจสอบโฟลเดอร์ขยะหรือสแปม
• ยืนยันว่าคุณสะกดที่อยู่อีเมลถูกต้อง หากป้อนที่อยู่อย่างถูกต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่อยู่ถูกสร้างขึ้นและใช้งานอยู่
• ตรวจสอบกับทีมไอทีของคุณเพื่อตรวจสอบว่าไฟร์วอลล์อาจทำงานอยู่หรือไม่ซึ่งอาจป้องกันไม่ให้ส่งอีเมล HubSpot ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีตั้งค่ารายการที่อนุญาตสำหรับอีเมลและที่อยู่ IP ของ HubSpot
• หากการจัดส่งอีเมลเชิญครั้งแรกไม่สำเร็จ HubSpot จะบล็อกที่อยู่อีเมลที่เกี่ยวข้องและคุณจะต้องติดต่อฝ่ายสนับสนุน HubSpot เพื่อขอความช่วยเหลือในการยกเลิกการแจ้งเตือนที่อยู่ด้วยตนเอง

หากส่งอีเมลเชิญแล้วแต่ผู้ใช้ยังไม่พบอีเมลในกล่องจดหมายหลังจากทำตามขั้นตอนข้างต้นคุณสามารถให้สิทธิ์การเข้าถึงบัญชีได้โดยส่งอีเมลรีเซ็ตรหัสผ่าน ผู้ใช้ใหม่ยังสามารถทำสิ่งนี้ได้โดยตรงจากหน้าจอเข้าสู่ระบบ