Adicionar usuários do HubSpot

Se você tem Adicionar e editar usuários permissões em seu Conta HubSpot, você pode criar novos usuários e personalizar suas permissões.

Saiba mais sobre como remover usuários da conta.

Antes de começar

Para adicionar usuários do HubSpot e atribuir licenças pagas, você deve fazer o seguinte:

1. Configure sua conta da HubSpot.
2. Compre licenças pagas.

Criar usuários

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.
3. No canto superior direito, clique em Criar usuário.

Observação: as contas criadas a partir de 5 de março de 2024 que usam o modelo de preços baseado em licenças podem seguir um novo processo para importar usuários de um arquivo CSV. Se sua conta foi criada antes de 5 de março de 2024 e não foi migrada para o modelo de preços baseado em licenças, continue com o processo de importação de arquivos CSV abaixo.

4. Você pode adicionar os usuários de diferentes maneiras:
   • Endereço de e-mail: informe os endereços de e-mail no campo Adicionar endereço(s) de e-mail. Se você adicionar vários usuários ao mesmo tempo, insira um endereço de email e pressione retornar no teclado antes de inserir o próximo endereço de email.
   • Arquivo CSV: importe usuários de um arquivo CSV. No Excel, adicione uma coluna E-mail com os endereços de e-mail dos usuários e salve o arquivo no formato CSV. Clique em Um arquivo CSV e arraste e solte o arquivo .csv ou clique em Escolher um arquivo para procurar arquivos no computador.

Observação: apenas 100 usuários podem ser adicionados em uma única importação de CSV. Se você estiver importando mais de 100 usuários, precisará fazer várias importações.

5. • Integrações: se você tiver o NetSuite, o Microsoft Dynamics 365, o Pipedrive, o Zoho ou o Salesforce integrado ao HubSpot, poderá importar usuários utilizando essas integrações.
     • Clique na integração.
     • Por padrão, todos os usuários serão selecionados para importação. Desmarque as caixas de seleção ao lado dos usuários que você não deseja importar.

6. Clique em Próximo.

Configurar níveis de acesso do usuário

Você pode atribuir licenças e permissões aos usuários para conceder ou limitar o acesso à sua conta da HubSpot. Se você tiver adicionado vários usuários, as permissões serão definidas para todos os usuários selecionados.

Observe: em 5 de março de 2024, a HubSpot introduziu um modelo de preços baseado em estações para todas as novas contas e níveis de assinatura. As contas criadas antes de 5 de março de 2024 não verão a seção Atribuir um lugar durante o processo de configuração do usuário. Inicie o processo de configuração do usuário na seção Escolha como definir o acesso .

1. Clique em Atribuir um lugar para expandir a seção. Clique no menu suspenso Atribuição de assento para selecionar o tipo de assento correto para o usuário. Saiba mais sobre tipos de estações.

2. Clique em Escolher como definir o acesso para expandir a seção. Selecione uma das seguintes opções de configuração de permissão:

Observe que as contas criadas antes de 5 de março de 2024 não verão as opções Usar permissões de assento ou Fazer superadministrador .

• • Usar permissões de assento:

3. • Tornar superadministrador: os usuários podem gerenciar todos os usuários, ferramentas e configurações.
   • Começar com um modelo: os usuários podem receber um modelo com base em sua função de trabalho. Clique em Escolher um modelo para expandir a seção. Clique no menu suspenso Escolher um modelo baseado em usuário ou função para selecionar um modelo.
   • Começar do zero: os usuários podem começar do zero para personalizar totalmente as categorias de acesso.
4. Clique em Escolher permissões para expandir a seção. Ative e desative as permissões conforme necessário. Saiba mais sobre o acesso de cada permissão no guia de permissões do usuário da HubSpot.

Observação: para atribuir estações de Vendas ou Serviços para contas criadas antes de 5 de março de 2024, clique na guia Vendas ou Serviço e alterne.

5. Clique em Próximo.

Revisar o acesso do usuário

1. Se o usuário já tiver configurado uma senha HubSpot para outra conta, você pode ignorar o envio do e-mail de boas-vindas marcando a caixa de seleção Não enviar um convite por e-mail quando este usuário for adicionado ao HubSpot.
2. Revise as seções Atribuição de estações e Permissões para garantir que as permissões pareçam corretas. Clique em Voltar para retornar às seções anteriores se modificações adicionais forem necessárias.

3. Clique em Criar usuário.

Personalizar usuários

Depois de configurar seu usuário, a página Personalizar usuários será exibida para ajudar você a continuar a personalizar o usuário:

1. Enviar link de convite: para copiar o link de convite exclusivo para o usuário, clique em Enviar um link de convite para expandir a seção e clique em Copiar link de convite. Você pode compartilhar este link em qualquer canal de mensagens.
2. Adicionar usuários a equipes: para adicionar usuários a uma equipe, clique em Adicionar usuários a uma equipe para expandir a seção e, em seguida, clique nos menus suspensos para adicionar usuários a equipes principais e extras.
3. Atribuir usuários a predefinições ( somente Professional e Enterprise ): para configurar usuários com predefinições, clique em Configurar usuários com predefinições para expandir a seção e clique no menu suspenso.
4. Salvar conjuntos de permissões (somente Enterprise ): se você tiver feito alterações no conjunto de permissões existente ou tiver iniciado do zero, poderá salvar essas permissões para atribuir o mesmo acesso a usuários novos e existentes. Clique em Salvar essas permissões em um conjunto de permissões reutilizável para expandir a seção e clique em Salvar como um Conjunto de permissões personalizado.

O e-mail de boas-vindas será enviado para o novo usuário, que poderá definir uma senha e login. Se o novo usuário não receber um e-mail de boas-vindas dentro de cinco minutos, consulte as etapas de solução de problemas abaixo.

Depois que um usuário tiver sido adicionado a uma conta e tiver configurado sua senha, ele estará qualificado para receber notificações. O usuário pode gerenciar suas notificações efetuando login. Depois que o usuário fizer login, ele também poderá configurar seu perfil.

Solucionar um convite de e-mail rejeitado

Se você convidar um colega de equipe para o HubSpot, mas ele não conseguir encontrar o e-mail de convite na caixa de entrada, pode haver um problema com o endereço de e-mail inserido ou pode ser necessário entrar em contato com sua equipe de TI para confirmar se os e-mails da HubSpot não estão sendo bloqueados.

Tente as seguintes etapas de solução de problemas se o usuário que você convidou não tiver recebido o email de convite:

1. Peça ao usuário que verifique a pasta de lixo eletrônico ou SPAM.
2. Confirme se escreveu o endereço de e-mail corretamente. Se o endereço foi inserido corretamente, verifique se o endereço foi criado e está ativo.
3. Verifique com sua equipe de TI para determinar se um firewall pode estar ativo e impedindo que os e-mails da HubSpot sejam entregues. Saiba mais sobre como configurar lista de permissões para endereços de e-mail e IP do HubSpot.
4. Se a tentativa inicial de envio de um convite por e-mail não for entregue, o HubSpot bloqueará o endereço de e-mail correspondente, e você precisará contato o HubSpot Support para obter ajuda com a liberação manual do endereço.

Se o email de convite tiver sido entregue, mas o usuário ainda não conseguir localizá-lo em sua caixa de entrada depois de seguir as etapas acima, você poderá dar a ele acesso à conta enviando um email de redefinição de senha. O novo usuário também poderá fazer isso diretamente na tela de login.