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Adicionar usuários do HubSpot

Ultima atualização: Janeiro 29, 2024

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

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Se tiver Permissões para adicionar e editar utilizadores na sua conta da HubSpot, pode criar novos utilizadores e personalizar as suas permissões.

Saiba como remover utilizadores da conta.

Adicionar usuários

  • Na sua conta da HubSpot, clique em settings ícone de configuração na barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.
  • No canto superior direito, clique em Criar usuário.
  • Você pode adicionar os usuários de algumas maneiras diferentes:
    • Insira os endereços de e-mail no campo Adicionar endereço(s) de e-mail. Se estiver adicionando vários usuários ao mesmo tempo, separe os endereços de e-mail com um espaço. Em seguida, clique em Próximo.
    • Importar usuários de um arquivo CSV. No Excel, adicione uma coluna E-mail com os endereços de e-mail dos usuários e salve o arquivo no formato CSV. Clique em Um arquivo CSV e arraste e solte o seu arquivo .csv ou clique em Escolher arquivo para procurar entre os arquivos do seu computador. Em seguida, clique em Próximo.

Observação: apenas 100 usuários podem ser adicionados em uma única importação de CSV. Se você estiver importando mais de 100 usuários, precisará fazer várias importações.


    • Se você tiver o NetSuite, o Microsoft Dynamics 365, o Pipedrive, o Zoho ou o Salesforce integrado ao HubSpot, poderá importar usuários utilizando essas integrações.
      • Clique na integração.
      • Por padrão, todos os usuários do Salesforce serão selecionados para importação. Desmarque as caixas de seleção ao lado dos usuários que não deseja importar e clique em Próximo.
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Definir permissões do usuário

Você pode configurar as permissões para os novos usuários usando modelos de conjuntos de permissões padrão, conjuntos de permissões salvos ou conjuntos de permissões que você começa do zero. Se você tiver adicionado vários usuários, as permissões serão definidas para todos os usuários selecionados.

Observação:

  • Se tentar atribuir um conjunto de permissões com um posto de trabalho pago a um utilizador e não tiver quaisquer postos de trabalho pagos restantes na sua conta da HubSpot, será encaminhado para uma página de checkout para comprar um posto de trabalho pago adicional. 
  • A menos que seja um Superadministrador, só pode atribuir conjuntos de permissões iguais ao nível de acesso que tem. Se um conjunto de permissões tiver um acesso superior, receberá uma mensagem de erro ao tentar atribuí-lo.
  • Clique em Escolha como restringir o acesso para expandir a seção. Selecione uma destas opções de configuração de permissões:
    • Use um conjunto de permissões personalizado (somente para Enterprise): os usuários podem selecionar um conjunto de permissões personalizado.
      • Clique em Acesso restrito com um conjunto de permissões personalizado para expandir a seção de seleção de modelos.
      • Clique no menu suspenso Conjuntos de permissões para selecionar um conjunto de permissões personalizado.
    • Comece com um modelo: os usuários podem receber um conjunto de permissões com base em sua função de trabalho.
      • Clique em Acesso restrito com um conjunto de permissões padrão para expandir a seção de seleção de modelos.
      • Clique no menu pendente Selecionar modelo para selecionar um conjunto de permissões baseado em funções predefinido ou uma cópia das permissões atribuídas a outro utilizador na sua conta.
      • Clique em Acesso restrito com permissões para expandir a seção de personalização de permissão para o modelo selecionado. Personalize os conjuntos de permissões ainda mais, conforme necessário.
    • Comece do zero: reveja a análise completa das permissões da HubSpot e personalize o acesso para os seus novos utilizadores.

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  • Clique em Revisar acesso para expandir a seção de revisão. Retorne às seções anteriores se forem necessárias modificações adicionais.
  • Clique em Próximo.

Enviar um e-mail de convite

Por padrão, o HubSpot envia um e-mail de convite para novos usuários com um link para definir suas senhas.
  • Se o usuário já configurou uma senha da HubSpot para outra conta, na tela Convidar, você poderá pular o envio do e-mail de boas-vindas, marcando a caixa de seleção Não enviar um e-mail de convite quando esse usuário for adicionado ao HubSpot.
  • Revise as permissões e clique em Enviar.

Depois de configurar o seu usuário, você poderá continuar a personalizar as configurações de usuário enviando mais links de convite, adicionando usuários a uma equipe, configurando predefinições (somente para Professional ou Enterprise) ou salvando permissões em conjuntos de permissões reutilizáveis (somente para Enterprise):

  • Para copiar o link de convite exclusivo para o usuário, clique em Enviar um link de convite para expandir a seção e clique em Copiar link de convite. Você pode compartilhar esse link em qualquer canal de mensagens para que o usuário convidado ingresse na sua conta da HubSpot.
  • Para adicionar utilizadores a uma equipa, clique em Adicionar os seus utilizadores a uma equipa para expandir a secção e, em seguida, clique nos menus pendentes para adicionar utilizadores a equipas principais e equipas extra.
  • Para configurar utilizadores com predefinições (Professional ou Enterprise apenas), clique em Configurar utilizadores com predefinições para expandir a secção e, em seguida, clique no menu pendente Presets.
  • Se tiver feito alterações ao conjunto de permissões existente ou começado do zero, pode guardar estas permissões para atribuir o mesmo acesso a utilizadores novos e existentes (apenasEnterprise ). Clique em Salve essas permissões em um conjunto de permissões reutilizável para expandir a seção e clique em Salvar como um conjunto de permissões personalizado.
  • Depois de personalizar a configuração do usuário, clique em Concluído.

Será enviado para o novo usuário um e-mail de boas-vindas, no qual ele poderá definir sua senha e login. Se o novo usuário não receber um e-mail de boas-vindas dentro de cinco minutos, consulte as etapas de solução de problemas abaixo.

Depois que um usuário for adicionado a uma conta e definir sua senha, ele estará elegível para receber notificações, como as notificações de atribuição de leads. O utilizador pode gerir as suas notificações iniciando sessão. Depois que o usuário fizer login, ele também poderá configurar seu perfil.

Solucionar um convite de e-mail rejeitado

Se você convidar um colega de equipe para o HubSpot, mas ele não conseguir encontrar o e-mail de convite na caixa de entrada, pode haver um problema com o endereço de e-mail inserido ou pode ser necessário entrar em contato com sua equipe de TI para confirmar se os e-mails da HubSpot não estão sendo bloqueados.

Tente as seguintes etapas para solucionar problemas se o usuário convidado não tiver recebido o e-mail de convite:

  • Peça ao usuário que verifique a pasta de lixo eletrônico ou SPAM.
  • Confirme se escreveu o endereço de e-mail corretamente. Se o endereço foi inserido corretamente, verifique se o endereço foi criado e está ativo.
  • Verifique com sua equipe de TI para determinar se um firewall pode estar ativo e impedindo que os e-mails da HubSpot sejam entregues. Saiba mais sobre como configurar a lista de permissões para endereços de e-mail e IP da HubSpot.
  • Se a tentativa inicial de entrega de um e-mail de convite não for entregue, o HubSpot bloqueará o endereço de e-mail correspondente e terá de contactar o Suporte da HubSpot para obter ajuda para desbloquear manualmente o endereço.

Se o e-mail de convite tiver sido entregue, mas o utilizador não conseguir localizá-lo na sua caixa de entrada depois de seguir os passos acima indicados, pode conceder-lhe acesso à conta enviando um e-mail de redefinição da palavra-passe . O novo usuário também poderá fazer isso diretamente na tela de login.

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