HubSpot 사용자 추가

HubSpot 계정에서 사용자 추가 및 편집 권한이 있는 경우 새 사용자를 만들고 해당 권한을 사용자 지정할 수 있습니다.

계정에서 사용자를 삭제하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

시작하기 전에

HubSpot 사용자를 추가하고 유료 시트를 할당하려면 다음을 수행해야 합니다:

1. HubSpot 계정을 설정합니다.
2. 유료 시트를 구매합니다.

사용자 만들기

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 사용자 및 팀으로 이동합니다.
3. 오른쪽 상단에서 사용자 만들기를 클릭합니다.

참고: 2024년 3월 5일 이후에 생성된 계정 중 시트 기반 요금 모델을 사용하는 계정은 새로운 프로세스에 따라 CSV 파일에서 사용자를 가져올 수 있습니다. 2024년 3월 5일 이전에 생성된 계정으로 시트 기반 요금 모델로 마이그레이션하지 않은 경우에는 아래의 CSV 파일 가져오기 프로세스를 계속 진행하세요.

4. 몇 가지 방법으로 사용자를 추가할 수 있습니다:
   • 이메일 주소: 이메일 주소 추가 필드에 이메일 주소를 입력합니다. 여러 사용자를 동시에 추가하는 경우에는 이메일 주소를 입력한 다음 키보드의 Return 키를 누른 다음 다음 이메일 주소를 입력합니다.
   • CSV 파일: CSV 파일에서 사용자를 가져옵니다. Excel에서 사용자의 이메일 주소가 있는 이메일 열을 추가하고 파일을 CSV 형식으로 저장합니다. CSV 파일을 클릭한 다음 .csv 파일을 끌어서 놓거나 파일 선택을 클릭하여 컴퓨터에서 파일을 찾아봅니다.

참고: 한 번의 CSV 가져오기에는 100명의 사용자만 추가할 수 있습니다. 100명 이상의 사용자를 가져오려면 여러 번 가져와야 합니다.

5. • 연동: NetSuite, Microsoft Dynamics 365, Pipedrive, Zoho 또는 Salesforce가 HubSpot과 연동되어 있는 경우 이러한 연동 서비스에서 사용자를 가져올 수 있습니다.
     • 연동 서비스를 클릭합니다.
     • 기본적으로 모든 사용자가 가져오기 대상으로 선택됩니다. 가져오지 않으려는 사용자 옆의 확인란을 선택 취소하세요.

6. 다음을 클릭합니다.

사용자 액세스 수준 설정

사용자에게 시트 및 권한을 할당하여 HubSpot 계정에서 액세스 권한을 부여하거나 제한할 수 있습니다. 여러 사용자를 추가한 경우 선택한 모든 사용자에 대한 권한이 설정됩니다.

참고: 2024년 3월 5일에 모든 신규 계정 및 구독 티어에 시트 기반 요금 모델을 도입했습니다. 2024년 3월 5일 이전에 생성된 계정은 사용자 설정 프로세스 중에 시트 할당 섹션이 표시되지 않습니다. 액세스 설정 방법 선택 섹션에서 사용자 설정 프로세스를 시작하세요.

1. 좌석 할당을 클릭하여 섹션을 펼칩니다.좌석 배정 드롭다운 메뉴를 클릭하여 사용자에게 적합한 좌석 유형을선택합니다 . 좌석 유형에 대해 자세히 알아보세요.

2. 액세스 권한 설정 방법 선택을 클릭하여 섹션을 확장합니다. 다음 권한 설정 옵션 중하나를 선택합니다 :

참고: 2024년 3월 5일 이전에 생성된 계정에는 시트 권한 사용 또는 슈퍼 관리자 만들기 옵션이 표시되지 않습니다.

• • 좌석 권한을 사용합니다:

3. • 슈퍼 관리자 만들기: 사용자가 모든 사용자, 도구 및 설정을 관리할 수 있습니다.
   • 템플릿으로 시작하기: 사용자의 직무에 따라 사용자에게 템플릿을 할당할 수 있습니다. 템플릿 선택을 클릭하여 섹션을 펼칩니다. 사용자 또는 역할 기반 템플릿 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하여 템플릿을 선택합니다.
   • 처음부터시작 : 사용자가 처음부터 시작하여 사용자 액세스 수준을 완전히 사용자 지정할 수 있습니다.
4. 권한 선택을 클릭하여 섹션을 확장합니다. 필요에 따라 권한을 켜고 끕니다. HubSpot의 사용자 권한 가이드에서 각 권한이 액세스 권한을 부여하는 항목에 대해 자세히 알아보세요.

참고: 2024년 3월 5일 이전에 만든 계정에 영업 또는 서비스 시트를 할당하려면 영업 또는 서비스 탭을 클릭한 다음 영업 액세스 또는 서비스 액세스 스위치를 켭니다.

5. 다음을 클릭합니다.

사용자 액세스 검토

1. 사용자가 이미다른 계정에 대해 HubSpot비밀번호를 설정한 경우에는이 사용자가 HubSpot에 추가될 때 이메일 초대를 보내지 않음 확인란을선택하여 환영 이메일 전송을 건너뛸 수 있습니다.
2. 시트 할당 및 권한 섹션을 검토 하여 권한이 올바르게 표시되는지 확인 합니다. 추가 수정이 필요한 경우뒤로를 클릭하여 이전 섹션으로 돌아갑니다.

3. 사용자 생성을 클릭합니다.

사용자 사용자 지정

사용자를 설정하고 나면 사용자 사용자 지정 페이지가 표시되어 사용자를 계속 사용자 지정할 수 있습니다:

1. 초대 링크 보내기: 사용자에 대한 고유한 초대 링크를 복사하려면 초대 링크 보내기를 클릭하여 섹션을 펼친 다음 초대 링크 복사를 클릭합니다. 이 링크를 모든 메시징 채널에서 공유할 수 있습니다.
2. 팀에 사용자 추가: 팀에 사용자를 추가하려면 팀에 사용자 추가를 클릭하여 섹션을 확장한 다음 드롭다운 메뉴를 클릭하여 기본 팀 및 추가 팀에 사용자를 추가합니다.
3. 사전 설정에 사용자 할당(Professional 및 Enterprise만 해당): 사전 설정으로 사용자를 설정하려면 사전 설정으로 사용자 설정을 클릭하여 섹션을 확장한 다음 사전 설정 드롭다운 메뉴를 클릭합니다.
4. 권한 집합 저장(Enterprise만 해당): 기존 권한 집합을 변경했거나 처음부터 새로 시작한 경우 이러한 권한을 저장하여 새 사용자와 기존 사용자에게 동일한 액세스 권한을 할당할 수 있습니다. 이 권한을 재사용 가능한 권한 집합으로 저 장을 클릭하여 섹션을 확장한 다음 사용자 지정 권한 집합으로 저장을 클릭합니다.

새 사용자에게는 비밀번호를 설정하고 로그인할 수 있는 환영 이메일이 전송됩니다. 새 사용자가 5분 이내에 환영 이메일을 받지 못하면 아래의 문제 해결 단계를 참조하세요.

사용자가 계정에 추가되고 비밀번호를 설정하면 알림을 받을 수 있는 자격이 주어집니다. 사용자는 로그인하여 알림을 관리할 수 있습니다. 사용자가 로그인한 후에는 프로필을 설정할 수도 있습니다.

반송된 이메일 초대 문제 해결하기

팀원을 HubSpot에 초대했는데 받은 편지함에서 초대 이메일을 찾을 수 없다면 입력한 이메일 주소에 문제가 있는 것이거나 IT 팀에 문의하여 HubSpot의 이메일이 차단되지 않았는지 확인해야 할 수 있습니다.

초대한 사용자가 초대 이메일을 받지 못한 경우 다음 문제 해결 단계를 시도해 보세요:

1. 사용자에게 정크 또는 스팸 폴더를 확인하도록 요청합니다.
2. 이메일 주소의 철자가 올바른지 확인합니다. 주소가 올바르게 입력되었다면 해당 주소가 생성되어 활성화되어 있는지 확인하세요.
3. 방화벽이 활성화되어 있어 HubSpot 이메일이 전달되지 않을 수 있는지 IT 팀에 문의하세요. HubSpot 이메일 및 IP 주소에 대한 허용 목록을 설정하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
4. 초대 이메일의 첫 번째 배달 시도가 배달에 실패하면 HubSpot에서 해당 이메일 주소를 차단하며, 해당 주소를 수동으로 반송 해제하는 데 도움을 받으려면 HubSpot 지원팀에 문의 해야 합니다.

초대 이메일이 전달되었지만 사용자가 위의 단계를 따른 후에도 받은 편지함에서 이메일을 찾을 수 없는 경우 비밀번호 재설정 이메일을 보내 계정 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. 새 사용자는 로그인 화면에서 직접 이 작업을 수행할 수도 있습니다.