Importazione di nuovi utenti HubSpot con un file CSV

Se siete un Super amministratore o un utente con i permessi di aggiunta e modifica degli utenti, potete importare in blocco gli utenti con un file CSV durante il processo di creazione dell'utente.

Attenzione: il 5 marzo 2024, HubSpot ha introdotto un modello di prezzo basato sui posti per tutti i nuovi Hub e livelli di abbonamento. Gli account creati prima del 5 marzo 2024 non vedranno questa nuova funzione di importazione finché non saranno migrati al modello di prezzo basato sui posti.

Preparare il file di importazione

Per importare utenti in blocco, il foglio di calcolo deve:

• Essere un file .csv.

• Nome
• Cognome
• Squadra
• Postazione

Quando si imposta l'importazione, è possibile fare riferimento a questo foglio di calcolo di esempio per gli utenti: CSV.

Nota bene: si consiglia di utilizzare la formattazione mostrata nel foglio di calcolo di esempio dell'utente. Tuttavia, per importare più valori in una riga, aggiungere una virgola tra ogni valore senza spazi (ad esempio, valore 1, valore 2). L'utilizzo di un punto e virgola al posto della virgola genera un errore.

Importazione di nuovi utenti

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Utenti e team.
3. Sopra la tabella degli utenti, in alto a destra, fare clic su Importazione utenti.

4. In File utenti, fare clic su Scegli un file per caricare il file CSV. È anche possibile trascinare il file nello strumento di importazione.
5. Per selezionare la lingua per l'intestazione della colonna, fare clic sul menu a discesa e selezionare una lingua.
6. In basso a destra, fare clic su Avanti.

7. Nella tabella Mappatura della proprietà, fare clic sui menu a discesa HubSpot Proprietà e selezionare le proprietà HubSpot corrispondenti per ogni intestazione di colonna del file.

8. Se c'è un errore nella mappatura:
   • Nella colonna Mappati, fare clic su [#] errori. Nel pannello di destra apparirà una panoramica dell'errore.
   • Nella colonna Valore sostitutivo, fare clic sul menu a discesa e selezionare una proprietà esistente nel proprio account HubSpot.
   • Per ignorare il valore, fare clic sull'icona del menu verticale e selezionare Non importare questo valore.
   • È anche possibile risolvere questo errore nel file CSV e poi reimportare il file. Per saperne di più sulla risoluzione degli errori di importazione.
9. Dopo aver risolto gli errori, fare clic su Avanti.
10. Continuare a impostare i livelli di accesso degli utenti.