添加 HubSpot 用户

要让团队成员访问 HubSpot，请将他们添加为账户中的用户。在设置过程中，您需要添加他们的电子邮件地址、分配席位（如适用）并选择权限，以便他们能够访问所需的工具。

如果不再需要某人访问，请了解如何从账户中移除用户。

开始之前

要添加 HubSpot 用户并分配付费席位，您必须完成以下操作：

1. 设置您的 HubSpot 账户。
2. 购买付费席位。

创建用户

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至“用户与团队”。
3. 在右上角，点击“创建用户”。

请注意：2024年3月5日及之后创建且采用席位定价模式的账户，可遵循新流程从CSV文件导入用户。若您的账户创建于2024年3月5日之前且尚未迁移至席位定价模式，请继续执行下方的CSV文件导入流程。

4. 您可以通过以下几种方式添加用户：
   • 电子邮件地址： 在“添加电子邮件地址”字段中输入 电子邮件地址。若需同时添加多个用户，请输入一个电子邮件地址后按键盘上的回车键，再输入下一个电子邮件地址。
   • CSV 文件：从CSV 文件导入用户。在 Excel 中，添加一个包含用户电子邮件地址的“电子邮件”列，并将文件保存为 CSV 格式。点击“导入 CSV”下拉 菜单，然后选择“CSV”。将您的 .csv 文件拖放至此处，或点击“选择文件”在计算机上浏览文件。

请注意：单次 CSV 导入最多只能添加 100 名用户。如果您需要导入超过 100 名用户，则需要分多次进行导入。

• • 集成： 如果您已将 NetSuite、Microsoft Dynamics 365、Pipedrive、Zoho 或 Salesforce 与 HubSpot 集成，则可以从这些集成中导入用户。

• • • 点击“导入 CSV”下拉菜单，然后选择相应的集成。
    • 默认情况下，系统会自动选中所有具备所需信息的用户进行导入。如需排除某些用户，请取消勾选其旁边的复选框。
      
      
      

5. 点击“下一步”。

设置用户访问权限

您可以为用户分配席位和权限，以授予或限制其在 HubSpot 账户中的访问权限。如果您添加了多个用户，权限将同时应用于所有选中的用户。

请注意：自 2024 年 3 月 5 日起，HubSpot 针对所有新账户和订阅层级推出了基于席位的定价模式。2024 年 3 月 5 日之前创建的账户在用户设置过程中将不会看到“分配席位”部分。请从“选择访问设置方式”部分开始进行用户设置。

1. 点击“分配席位”以展开该部分。点击“席位分配”下拉菜单 ，为该用户 选择正确的 席位类型 。 了解有关席位类型的更多信息。

2. 点击“选择访问权限设置方式”以展开该部分。 请从以下权限设置选项中选择 一项 ：

请注意：2024年3月5日之前创建的账户将不会看到“使用席位权限”或“设为超级管理员”选项。

• • 使用席位权限：用户将根据您选择的席位获得默认权限。

3. • 设为超级管理员：用户可管理所有用户、工具和设置。
   • 使用模板：可根据用户的岗位职能为其分配模板。点击“选择模板”以展开该部分。点击“选择基于用户或角色的模板”下拉菜单以选择模板。
   • 从 头开始 ：用户可以从头开始，完全自定义用户访问级别。
4. 点击“选择权限”以展开该部分。根据需要开启或关闭权限。有关每项权限所授予的访问权限，请参阅HubSpot 的用户权限指南。

请注意：若要为 2024 年 3 月 5 日之前创建的账户分配销售或服务席位，请点击“销售”或“服务”选项卡，然后开启“销售访问”或“服务访问”开关。

5. 点击“下一步”。

查看用户访问权限

1. 如果用户已为其他账户设置了HubSpot 密码，您可以通过选中“当此用户被添加到 HubSpot 时不发送电子邮件邀请”复选框来跳过发送欢迎邮件。
2. 查看“席位分配 ”和 “权限 ”部分，确保权限设置正确。 如果需要进一步修改，请 点击 “返回 ”回到上一部分。

3. 点击“创建用户”。

自定义用户

设置用户后，将显示“自定义用户”页面，供您继续自定义用户：

1. 发送邀请链接：若要复制 该用户的唯一邀请链接，请点击“发送邀请链接”以展开该部分，然后点击“复制邀请链接”。您可以通过任何消息渠道分享此链接。
2. 将用户添加到团队：要 将用户添加到团队，请点击“将用户添加到团队”以展开该部分，然后点击下拉菜单将用户添加到主团队和额外团队。
3. 将用户分配到预设（仅限专业版和企业版）：若要使用预设配置用户，请点击“使用预设配置用户”以展开该部分，然后点击“预设”下拉菜单。
4. 保存权限集（仅限企业版）：如果您对现有权限集进行了修改或从头开始创建，可以将这些权限保存下来，以便为新用户和现有用户分配相同的访问权限。点击“将这些权限保存为可重用权限集”以展开该部分，然后点击“另存为自定义权限集”。

新用户将收到一封欢迎邮件，其中包含设置密码并登录的指引。如果新用户在五分钟内未收到欢迎邮件，请参考下方的故障排除步骤。

用户被添加到账户并设置密码后，即可接收通知。用户可通过登录来管理其通知。登录后，用户还可以设置个人资料。

解决邀请邮件退信问题

如果您邀请同事加入 HubSpot，但对方在收件箱中找不到邀请邮件，可能是您输入的邮箱地址有误，或者您需要联系 IT 团队确认 HubSpot 发送的邮件是否被拦截。

如果被邀请的用户未收到邀请邮件，请尝试以下故障排除步骤：

1. 请用户检查其“垃圾邮件”或“垃圾箱”文件夹。
2. 确认您输入的电子邮件地址拼写正确。如果地址输入正确，请确保该地址已创建且处于激活状态。
3. 请咨询您的 IT 团队，确认是否存在可能阻止 HubSpot 邮件送达的防火墙。了解如何为 HubSpot 邮件和 IP 地址设置白名单。
4. 要重新发送邮件，请点击 操作 菜单，然后选择“重新发送邀请”。
5. 如果邀请邮件的首次投递尝试失败，HubSpot 将屏蔽该邮箱地址，您需要联系 HubSpot 支持团队，请求协助手动解除该地址的退信状态。

如果邀请邮件已送达，但用户按照上述步骤操作后仍无法在收件箱中找到该邮件，请通过发送重置密码邮件来授予其账户访问权限。新用户也可以直接在登录界面执行此操作。