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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
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Visualizzare e filtrare i record

Ultimo aggiornamento: novembre 4, 2022

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

Ogni oggetto CRM in HubSpot (contatti, aziende, offerte, biglietti e oggetti personalizzati) ha una pagina di indice che visualizza i record dell'oggetto. Queste pagine di indice includono anche azioni e filtri che possono essere utilizzati per personalizzare e segmentare i record. Per saperne di più sulla creazione di record CRM in HubSpot.

A seconda dell'abbonamento, è possibile anche filtrare e segmentare i record delle chiamate e dei pagamenti nelle rispettive pagine di indice. Un record di pagamento viene creatoquando un acquirente effettua un pagamento utilizzando un link di pagamento, una pagina di pianificazione o un preventivo collegato allo strumento di pagamento. Un record di chiamata viene creato quando si effettua una chiamata attraverso lo strumento di chiamata di HubSpot, utilizzando l'integrazione di HubSpot con Zoom o utilizzando un provider di chiamate di terze parti che supporta Conversation Intelligence (CI).

Filtrare i record e salvare le visualizzazioni

Per ogni singolo oggetto, è possibile visualizzare tutti i record o segmentare i record in base alle proprietà dell'oggetto. Se cercate altri modi per filtrare i record, scoprite le differenze tra le visualizzazioni salvate e gli elenchi.

  • Navigare verso i record:

    • Contatti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.

    • Aziende: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Aziende.

    • Offerte: Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.

    • Biglietti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Service > Ticket.

    • Pagamenti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Pagamenti.
    • Chiamate: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Chiamate.
    • Oggetti personalizzati: Nel vostro account HubSpot, andate su Contatti > [Oggetto personalizzato]. Se l'account ha più di un oggetto personalizzato, passare il mouse su Oggetti personalizzati e selezionare l'oggetto personalizzato che si desidera visualizzare.

  • Una volta entrati in una pagina di indice, si può anche fare clic sul menu a tendina [Oggetti] in alto a sinistra per passare a un oggetto diverso.

  • Se si sta visualizzando un oggetto con pipeline (offerte, biglietti o oggetti personalizzati):

    • Per passare da una visualizzazione a tabella a una visualizzazione a griglia, fare clic sulle icone della tabella listView e della griglia board accanto al nome dell'oggetto. La visualizzazione a tabella mostra tutti i record in un elenco, mentre la visualizzazione a griglia mostra i record che si muovono attraverso le fasi di una pipeline.

    • Per visualizzare i record che si trovano in una pipeline specifica, fare clic sul menu a discesa Tutte le pipeline accanto al nome dell'oggetto e selezionare una pipeline.

  • Quando si naviga nella pagina dell'indice di un oggetto, si accede alla vista predefinita dell'oggetto. Quando si naviga per la prima volta nella pagina dell'indice, la vista predefinita mostra l'intero elenco dei record dell'oggetto, ma è possibile modificare la vista predefinita.

  • Per individuare un record specifico, inserire un termine di ricerca nella casella di ricerca in alto a sinistra della vista.
  • Passare il mouse su un record e fare clic su Anteprima per visualizzare le informazioni sul record a destra. Per accedere al record completo, fare clic sul nome del record.
    • Per i pagamenti, fare clic sull'importo del pagamento nellacolonna Importo lordo per aprire il record del pagamento nel pannello di destra.
    • Per le chiamate, fare clic sul titolo della chiamata per aprire lo strumento di revisione della registrazione. Per saperne di più sulla revisione delle registrazioni.

Nota bene: è possibile esaminare i dettagli del pagamento nel pannello di destra, ma non è possibile modificare le proprietà del pagamento.


  • Per visualizzare gli importi delle fasi dell'accordo in una valuta diversa(soloper Starter, Professional ed Enterprise ), passate il mouse sugli importi nella parte inferiore del pannello, quindi fate clic su Visualizza nella valuta preferita. Selezionare la valuta nel pannello di destra e fare clic su Salva. È possibile passare il mouse sugli importi totali e ponderati per visualizzare la valuta dell'azienda o aggiornare la valuta in qualsiasi momento.
  • Per selezionare un'altra vista salvata:

    • Per accedere a una vista aperta, fare clic sulla scheda della vista.

    • Per aprire una vista salvata non visualizzata come scheda, fare clic su +Aggiungivista, quindi selezionare una vista dal menu a discesa.

    • Se ci si trova in una vista scheda, fare clic sul menu a discesa [Nome vista corrente], quindi selezionare una vista.

  • Per modificare i filtri nella vista selezionata, utilizzare i menu a discesa delle proprietà nella parte superiore della tabella o della tavola:

    • Per filtrare in base a una proprietà predefinita comune, fare clic su uno dei menu a discesa delle proprietà predefinite sopra la tabella (ad esempio, proprietario del contatto, data di creazione, data dell'ultima attività, stato del contatto ) e selezionare i criteri di filtraggio.

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    • Per filtrare in base alle altre proprietà dell'oggetto, fare clic su Altri filtri. Nel pannello di destra:

      • Cercare e selezionare le proprietà.

      • Impostare i criteri per le proprietà selezionate, quindi fare clic su Applica filtro. Per saperne di più sull'impostazione dei criteri.

      • Per selezionare un'altra proprietà, fare clic su AND.

      • Per rimuovere una proprietà, passare il mouse sul filtro e fare clic sull'icona di cancellazione.

      • Al termine, fare clic sulla X nell'angolo in alto a destra.

    • Per cancellare tutti i filtri da una vista, fare clic su Cancella tutto sopra la tabella.

  • Per salvare i filtri e le impostazioni correnti, fare clic su Salva vista in alto a destra:

    • Per aggiornare i filtri e le impostazioni della vista corrente, fare clic su Salva.

    • Per salvare i filtri e le impostazioni come nuova vista, fare clic su Salva come nuovo. Nella finestra di dialogo, immettere il nome della vista, selezionare un'impostazione di visibilità e fare clic su Salva.

    • Per riportare la vista corrente ai filtri salvati in origine, selezionare Reimposta. In questo modo verranno rimossi tutti i nuovi filtri applicati.

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  • Per esportare i record della vista corrente, fare clic sul menu a discesaAzioni/Azioni scheda e selezionare Esporta vista. Per saperne di più sull'esportazione dei record.

Una volta impostati i filtri, è possibile modificare in blocco i record da una pagina indice.

Selezionare i criteri di filtro

Prima di selezionare i criteri per la vista, imparare a scegliere le opzioni di filtro per segmentare i record. In ogni pagina di indice, è possibile filtrare solo in base alle proprietà di quell'oggetto.

Per impostare i criteri in una vista, fare clic su Altri filtri, quindi nel pannello di destra selezionare una proprietà. A seconda del tipo di campo della proprietà, scegliere un'opzione per impostare i criteri per quella proprietà:

  • contiene esattamente: inserire un valore. Il valore della proprietà di un record deve contenere il testo esatto inserito per essere incluso nella vista. Per cercare un valore che contenga più parole in un ordine specifico o che includa caratteri non inglesi, è necessario inserire il valore tra doppi apici (ad esempio, "HubSpot knowledge base") per filtrare la corrispondenza esatta.

Nota bene: i caratteri non alfanumerici inclusi nei valori dei criteri sono trattati come delimitatori e non come caratteri stessi. Ad esempio, il filtro per HubSpot_knowledge_base> cercherà i valori contenenti HubSpot, knowledge e base, trattando i caratteri _ e > come spazi. Anche se si usano le doppie virgolette, come "HubSpot_knowledge_base>", si cercheranno i valori contenenti "HubSpot knowledge base" in quell'ordine esatto, ma non i valori contenenti gli altri caratteri.

  • non contiene esattamente: inserire un valore. Il valore della proprietà di un record non deve contenere il testo esatto inserito per essere incluso nella vista. Saranno inclusi anche i record che non contengono alcun valore per la proprietà.

  • è: per le proprietà Data, selezionare tra le opzioni predeterminate (ad esempio, Oggi, Ieri, Ultimo trimestre). Il valore della proprietà di un record deve rientrare nell'intervallo di tempo selezionato per essere incluso nella vista.

  • è dopo: per le proprietà del selezionatore di date, selezionare una data sul calendario. Per essere inclusa nella vista, la proprietà di un record deve avere un valore successivo alla data selezionata.

  • is any of: selezionare più valori. La proprietà di un record deve avere almeno uno di questi valori per essere inclusa nella vista.

  • is before: per le proprietà del selezionatore di date, selezionare una data del calendario. La proprietà di un record deve avere un valore precedente alla data selezionata per essere inclusa nella vista.

  • is between: per le proprietà del selezionatore di date, selezionare due date sul calendario. La proprietà di un record deve avere un valore di data uguale o successivo alla prima data selezionata e uguale o precedente alla seconda data selezionata per essere inclusa nella vista.

  • è (non) uguale a: inserire o selezionare un valore. La proprietà di un record deve essere (non) uguale a questo valore per essere inclusa nella vista. Se si selezionanon è uguale a, verranno inclusi anche i record senza valore per la proprietà.

  • è maggiore di: per le proprietà numeriche , inserire un numero. Per essere inclusa nella vista, la proprietà di un record deve avere un valore superiore al valore numerico inserito.

  • è maggiore o uguale a: per le proprietà numeriche, inserire un numero. La proprietà di un record deve avere un valore maggiore o uguale al valore numerico inserito per essere inclusa nella vista.

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  • è noto: tutti i record con un valore per la proprietà saranno inclusi nella vista.

  • è inferiore a: per le proprietà numeriche, inserire un numero. Per essere inclusa nella vista, la proprietà di un record deve avere un valore inferiore al valore numerico inserito.

  • è minore o uguale a: per le proprietà numeriche , inserire un numero. Per essere inclusa nella vista, la proprietà di un record deve avere un valore inferiore o uguale al valore numerico immesso.

  • è nessuno di: selezionare più valori. La proprietà di un record deve avere un valore che non corrisponde a nessuno dei valori selezionati per essere inclusa nella vista. Saranno inclusi anche i record che non hanno alcun valore per la proprietà.

  • è sconosciuto: tutti i record che non hanno un valore per la proprietà saranno inclusi nella vista.

Al termine, fare clic su Applica filtro.

Personalizzare le proprietà e le schede di una vista

Per personalizzare la visualizzazione delle proprietà in una tabella o in una scheda:

  • Nel formato tabella, fare clic sul menu a discesaAzioni/Azioni scheda, quindi selezionare Modifica colonne. Nella finestra di dialogo:

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    • A sinistra, selezionare le proprietà da visualizzare nella tabella.

    • A destra, utilizzare la maniglia di trascinamento per trascinare le proprietà e riordinare le colonne. Fare clic su x per rimuovere una proprietà.

    • Fare clic su Applica.

  • Nel formato della scheda, fare clic sulmenu a discesa Azioni scheda :
    • Per ordinare le schede in base ai valori dei record per una proprietà specifica, selezionare Ordina. Nella finestra di dialogo, selezionare una proprietà e i criteri di ordinamento (ad esempio, il valore più recente per la data di creazione, i valori da alto a basso per l'importo dell'affare, ecc.)
    • Per modificare le fasi della pipeline, selezionare Modifica fasi. Per saperne di più sulla personalizzazione delle fasi della pipeline per offerte, ticket o oggetti personalizzati.
    • Per impostare la valuta preferita per la visualizzazione delle offerte, selezionare Modifica scheda (solo perStarter, Professional ed Enterprise ). Nel pannello di destra, selezionare una valuta, quindi fare clic su Salva. Se si sceglie di visualizzare la valuta preferita nella scheda, gli importi totali e ponderati di ogni fase dell'affare saranno convertiti nella valuta selezionata.
    • Per personalizzare la visualizzazione delle schede, selezionare Modifica schede. Nel pannello di destra:

      • Scegliere lo stile della scheda per personalizzare la quantità di informazioni mostrate in ogni scheda oggetto(Predefinito o Compatto).
      • Selezionare o deselezionare la casella di controllo per scegliere se visualizzare o meno le icone per i record associati.

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      • Attivare l'interruttore delle informazioni sull'attività [Affare/biglietto] per scegliere se visualizzare o meno le informazioni sull'attività successiva e ultima. Questo vale solo per gli affari/biglietti aperti con carte attive. Le attività comprendono note, chiamate, e-mail individuali tracciate, riunioni, attività e chat.
      • Attivare l'interruttoreSchede inattive per impostare le opzioni per contrassegnare le transazioni e i biglietti come inattivi. L'ultima attività apparirà sempre sui biglietti inattivi.

      • Una volta terminato, fare clic su Salva.

Imparare a personalizzare le proprietà visualizzate sulle schede.

Modificare, eliminare o clonare le viste salvate

Man mano che si filtrano i record e si salvano le viste, è possibile personalizzare le viste che appaiono come schede nelle pagine di indice degli oggetti, creare nuove viste e impostare una vista predefinita per ogni oggetto. Si può anche gestire chi può accedere a una vista, clonare le viste ed eliminare le viste non necessarie.
  • Passare ai propri record:

    • Contatti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.

    • Aziende: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Aziende.

    • Offerte: Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.

    • Biglietti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Service > Ticket.

    • Pagamenti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Pagamenti.
    • Chiamate: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Chiamate.
    • Oggetti personalizzati: Nel vostro account HubSpot, andate su Contatti > [Oggetto personalizzato]. Se l'account ha più di un oggetto personalizzato, passare il mouse su Oggetti personalizzati e selezionare l'oggetto personalizzato che si desidera visualizzare.

  • Per creare una nuova vista senza filtri, fare clic su + Aggiungi vista a destra delle schede, quindi su Crea nuova vista.

  • Per aprire una vista esistente salvata, fare clic su + Aggiungi vista a destra delle schede, quindi selezionare una vista dal menu a discesa. Una volta aperte, le schede rimangono automaticamente bloccate nella pagina indice, a meno che non vengano chiuse.

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  • Per riordinare le viste, fare clic e trascinare una scheda. Se si posiziona una vista nella posizione più a sinistra, questa diventa la vista predefinita. Questa vista sarà la prima scheda ogni volta che si naviga nella pagina indice.
  • Per chiudere una vista, fare clic sulla X nella scheda della vista. È possibile riaprire la vista dal menu a discesa Aggiungi vista o dalla paginaTutte le viste.
  • Per gestire tutte le viste salvate nel proprio account, fare clic su Tutte le viste.

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  • Nella pagina Tutte le viste, vengono visualizzate le viste personalizzate per l'oggetto che si stava visualizzando.
    • Per filtrare in base ad altri oggetti, fare clic sul menu a discesa Tipo di oggetto e selezionare gli oggetti da includere.
    • Per filtrare in base a determinati proprietari di viste, fare clic sul menu a discesa Proprietario e selezionare gli utenti di cui si desidera includere le viste. Gli utenti con permessi disuperamministrazione potranno vedere tutte le viste, mentre gli altri utenti potranno vedere solo le viste a cui hanno accesso.
    • Per aprire una vista in una pagina indice, fare clic sul nome della vista. Nella pagina indice, è possibile modificare i filtri della vista.
    • Per vedere un'anteprima delle impostazioni di condivisione delle viste e dei filtri, passare il mouse sulla vista e fare clic su Anteprima.
    • Per modificare o eliminare una vista, passare il mouse su una vista e fare clic sul menu a discesa Azioni. Selezionare una delle seguenti opzioni:
      • Elimina: elimina la vista. Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina per confermare. La vista verrà eliminata, ma i record inclusi nella vista non verranno eliminati.
      • Crea rapporto ( solo perProfessional ed Enterprise ): passare al costruttore di rapporti per creare un rapporto basato sui dati della vista. Non è possibile creare un report basato sui dati di una vista chiamate o pagamenti.
      • Clona: clona la vista. Nella finestra di dialogo, inserire un nome per la vista clonata, quindi fare clic su Salva. Verrà creata una nuova vista con gli stessi filtri.
      • Esporta: esporta i record della vista. Per saperne di più sull'esportazione dei record.
      • Gestisci condivisione: aggiorna gli utenti che hanno accesso alla vista. Nella finestra di dialogo, scegliere se rendere la vista privata, se condividerla con il proprio team o se condividerla con tutti gli utenti dell'account. Fare clic su Salva per confermare.
      • Rinomina: aggiorna il nome della vista. Nella finestra di dialogo, inserire un nome e fare clic su Salva.
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    • Per visualizzare le viste predefinite di HubSpot, fare clic su Viste standard in alto a destra. Nel pannello di destra:
      • Fare clic su un oggetto per espandere le viste predefinite dell'oggetto.
      • Per aprire una vista in una pagina indice, fare clic sul nome della vista.
      • Passare il mouse su una vista e fare clic su Azioni per clonare o esportare la vista. A seconda della vista, è possibile creare un report( solo perProfessional ed Enterprise ).
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