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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
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Creare, personalizzare e gestire le viste salvate

Ultimo aggiornamento: marzo 30, 2021

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

È possibile filtrare i record in base ai loro valori di proprietà per limitare i record che si visualizzano per l'analisi. Questo insieme di filtri può poi essere salvato come vista. È possibile creare una vista per gli oggetti CRM standard, così come per le chiamate.

Quando selezioni la vista, lo stesso set di criteri sarà applicato per darti una rapida panoramica degli oggetti che soddisfano quei criteri. Puoi anche condividere l'accesso alla tua vista salvata con gli altri utenti del tuo account HubSpot. Questo articolo spiega come creare una vista per gli oggetti CRM standard; impara come creare una vista dalla pagina dell'indice delle chiamate.

Creare una vista salvata

  • Nel tuo account HubSpot,naviga verso i tuoi contatti, aziende, offerte o biglietti.
  • Per la tua home deals o tickets, assicurati di essere nel formato tabella. Se sei nel formato tabella, clicca sull'icona della tabella listViewin altoa sinistra.
  • Accanto alle schede esistenti, clicca su Aggiungi vista. Nel menu a discesa, clicca su Crea nuova vista.

  • Nella finestra di dialogo, inserisci un nome per la tua vista e seleziona gli utenti con cui condividere la vista. Una volta che hai finito di impostare la vista, fai clic su Salva. Sarai portato alla nuova vista.

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  • La nuova vista creata avrà tutti i criteri che hai selezionato in precedenza. Puoi continuare ad impostare nuovi criteri per la nuova vista:
    • Fai clic sui menu a discesa delle proprietà predefinite sopra la tabella e seleziona i valori per i quali vuoi filtrare i record.
    • Per altre proprietà, clicca su Altri filtri e nel pannello di destra, cerca e seleziona la proprietà, poi seleziona un'opzione e inserisci i valori della proprietà per cui vuoi filtrare, se necessario, e clicca su Applica filtro.
    • Per assicurarti che i filtri vengano salvati, in alto a destra, clicca su Salva vista e seleziona Salva. Puoi invece selezionare Reset se vuoi che la vista ritorni alla sua versione originale salvata, rimuovendo qualsiasi filtro che hai applicato ad essa.

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Se hai già filtrato i record nella scheda Tutti [gli oggetti], puoi salvarla come una nuova vista cliccando su Salva vista in alto a destra e selezionando Salva come nuovo. Nella finestra di dialogo, inserisci il nome della vista, personalizza gli utenti con cui condividerai la vista e clicca su Salva.

Accedere e modificare una vista salvata

  • Nel tuo account HubSpot,vai ai tuoi contatti, aziende, offerte o biglietti.
  • Nel formato tabella, è possibile accedere a una vista salvata nei seguenti modi:
    • Quando è disponibile, clicca sulla scheda della vista.
    • Fare clic su Aggiungi vista e selezionare la vista salvata.
    • Cliccasu Tutte le viste e clicca sulla vista salvata.
  • Nel formato della bacheca delle case delle offerte e dei biglietti, per accedere a una vista salvata, clicca sul secondo menu a discesa in alto a sinistra e seleziona una vista salvata.

  • Nella vista, puoi modificare i criteri:
    • Clicca sui menu a discesa delle proprietà predefinite sopra la tabella e seleziona i valori che vuoi che i record abbiano.
    • Per altre proprietà, clicca su Altri filtri e nel pannello di destra, cerca e clicca sulla proprietà, quindi specifica i criteri. Scopri come impostare il tuo filtro.
  • In alto a destra, puoi cliccare su Salva vista per aggiornare i filtri della vista. In futuro, questa vista avrà i filtri aggiornati che hai impostato.

Appunta la tua vista salvata come scheda e falla apparire come predefinita

Per assicurarti che una vista salvata sia sempre accessibile in una scheda, devi appuntarla.

  • Nel tuo account HubSpot,vai ai tuoi contatti, aziende, offerte o biglietti.
  • Per la tua home deals o tickets, assicurati di essere nel formato tabella. Se sei nel formato tabella, clicca sull'icona della tabella listViewin altoa sinistra.
  • Clicca su Aggiungi vista e seleziona la vista che vuoi appuntare.
  • Nella vista, clicca di nuovo sulla scheda e seleziona Pin view to keep open.

  • Una volta appuntata, puoi rendere la vista salvata la vista predefinita (cioè, quando entri nella home dei tuoi record, accedi alla vista predefinita). Clicca sulla scheda e seleziona Rendi la vista predefinita.

Gestire le viste esistenti

  • Nel tuo account HubSpot,vai ai tuoi contatti, aziende, offerte o biglietti.
  • Per la tua home deals o tickets, assicurati di essere nel formato tabella. Se sei nel formato tabella, clicca sull'icona della tabella listViewin altoa sinistra.
  • Accanto alle schede, clicca su Tutte le viste. Puoi vedere le tue viste salvate, che includono:
    • Viste standard fornite da HubSpot;
    • Viste che hai creato tu; e
    • Viste che altri hanno condiviso con te.
  • Per modificare una vista esistente, passa il mouse sulla vista e clicca sul menu a discesa Opzioni e seleziona una delle seguenti opzioni:
    • Crea rapporto: seleziona per creare un rapporto personalizzato su un singolo oggetto usando il set di filtri. Questo è disponibile solo per gli abbonamenti Professional ed Enterprise.
    • Clona:selezionare per clonare questa vista. Nella finestra di dialogo, inserire il nome della vista clonata e fare clic su Salva.
    • Elimina: selezionare per eliminare la vista. Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina.
    • Esportazione:seleziona per esportare i record nella vista.
      • Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Formato file per selezionare il formato del file di esportazione.
      • Scegliete se includere solo le proprietà nelle colonneo per includere tutte le proprietà.
      • Fai clic su Esporta e un'e-mail con un link dovrebbe essere consegnata alla tua casella di posta elettronica una volta che è stata elaborata.
    • Gestisci condivisione: seleziona per cambiare gli utenti che possono vedere la vista.
      • Nella finestra di dialogo, seleziona Privato per mantenere la vista privata al tuo utente, Il mio team per condividerla con gli utenti del tuo team HubSpot, o Tutti per condividerla con tutti gli utenti dell'account HubSpot.
      • Clicca su Salva.
    • Rinomina: seleziona per cambiare il nome della vista. Nella finestra di dialogo, inserisci il nuovo nome e clicca su Salva.