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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
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Visualizzare e filtrare i record

Ultimo aggiornamento: gennaio 21, 2022

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

Ogni oggetto CRM standard in HubSpot

(contatti, aziende, offerte, biglietti e oggetti personalizzati) ha una pagina di indice che visualizza i record dell'oggetto. Queste pagine indice includono anche azioni e filtri che puoi usare per personalizzare e segmentare i tuoi record.

A seconda del tuo abbonamento, altri oggetti definiti da HubSpot hanno pagine di indice con azioni e filtri unici. Scopri di più sulla gestione dei tuoi account di destinazione, eventi di marketing e record di chiamate

.

Filtrare i record e salvare le visualizzazioni

  • Naviga verso i tuoi record:

    • Contatti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.

    • Aziende: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Aziende.

    • Offerte: Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.

    • Biglietti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Servizi > Ticket.

    • Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, vai aContatti > Contatti, poi clicca sul menu a tendina in alto a sinistra e seleziona il nome dell'oggetto personalizzato.

  • Una volta che sei su una pagina di indice, puoi anche cliccare sul menu a tendina [Oggetti] in alto a sinistra per navigare verso un oggetto diverso.

  • Se stai visualizzando un oggetto con pipeline (offerte, biglietti o oggetti personalizzati):

    • Per passare da una vista tabella a una vista lavagna e viceversa, fai clic sulle icone della tabella listView e griglia e le icone della lavagna accanto al nome dell'oggetto. La vista tabella mostra tutti i record in un elenco, mentre la vista scheda mostra i record che si muovono attraverso le fasi di una pipeline.

    • Per mostrare i record che si trovano in una pipeline specifica, clicca sul menu a tendina Tutte le pipeline accanto al nome dell'oggetto e seleziona una pipeline.

  • Quando navighi verso un oggetto, sarai portato alla vista predefinita per l'oggetto. Per selezionare un'altra vista salvata, clicca su una delle schede in cima alla tabella o, se sei nella vista scheda, clicca sul menu a tendina [Current view name] a destra del nome dell'oggetto, quindi seleziona una vista.

  • Per cambiare i filtri nella vista selezionata, usa i menu a tendina delle proprietà nella parte superiore della tabella o della tavola:

    • Per filtrare per una proprietà predefinita comune, clicca su uno dei menu a tendina delle proprietà predefinite sopra la tabella (ad esempio, proprietario del contatto, data di creazione, data dell'ultima attività, stato del lead per i contatti) e seleziona i criteri del filtro.

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    • Per filtrare per altre proprietà, clicca su Altri filtri. Nel pannello di destra:

      • Cerca e seleziona le proprietà.

      • Imposta i criteri per le proprietà selezionate, poi clicca su Applica filtro. Per saperne di più sull'impostazione dei criteri.

      • Per selezionare un'altra proprietà, clicca su AND.

      • Per rimuovere una proprietà, passa il mouse sul filtro e clicca sull'icona di cancellazione.

      • Una volta finito, clicca sulla X nell'angolo in alto a destra.

    • Per cancellare tutti i filtri da una vista, clicca su Clear All sopra la tabella.

  • Per salvare i filtri e le impostazioni correnti, in alto a destra, clicca su Salva vista:

    • Per aggiornare i filtri e le impostazioni per la vista corrente, clicca su Salva.

    • Per salvare questi filtri e impostazioni come una nuova vista, fare clic su Salva come nuovo. Nella finestra di dialogo, inserire un nome per la vista, selezionare un'impostazione di visibilità, quindi fare clic su Salva.

    • Per ripristinare la vista corrente ai suoi filtri originali salvati, selezionare Reset. Questo rimuoverà tutti i nuovi filtri che hai applicato ad essa.

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  • Per personalizzare il modo in cui le proprietà appaiono in una vista tabella o tavola:

    • Nel formato tabella, fai clic sul menu a discesa Azioni tabella , quindi seleziona Modifica colonne. Nella finestra di dialogo:

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      • A sinistra, seleziona le proprietà che vuoi far apparire nella tabella.

      • A destra, usa la maniglia di trascinamento per trascinare le proprietà per riordinare le colonne. Fare clic su x per rimuovere una proprietà.

      • Clicca su Applica.

    • Nel formato scheda, fai clic su Azioni scheda:
      • Per modificare le fasi della tua pipeline, seleziona Edit stages. Per saperne di più sulla personalizzazione delle fasi della pipeline per offerte, biglietti, o oggetti personalizzati ( soloEnterprise ).
      • Per personalizzare l'aspetto dei biglietti nel tabellone, seleziona Modifica biglietti. Nel pannello di destra, puoi personalizzare la quantità di informazioni mostrate in ogni scheda(Predefinito o Compatto), se vuoi o meno che le icone appaiano per i record associati, e impostare le opzioni per marcare le schede inattive. Una volta finito, clicca su Salva.

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  • Per esportare i record nella vista corrente, clicca sul menu a discesa [Tabella/scheda] Azioni e seleziona Esporta vista. Per saperne di più esportare i record.

  • Per trovare un record specifico all'interno di una vista, sfogliare o inserire un termine di ricerca nella casella di ricerca in alto a sinistra.

  • Passa con il mouse su un record e clicca su Anteprima per vedere le informazioni del record sulla destra, oppure clicca sul nome del record per passare al record completo. Per saperne di più su navigare e lavorare con i record.

Una volta impostati i filtri, impara di più sulla modifica in blocco dei record da una pagina di indice.

Selezionare i criteri del filtro

Prima di selezionare i criteri per la tua vista, impara come scegliere le opzioni di filtro per segmentare i tuoi record. Su ogni pagina di indice, puoi filtrare solo per le proprietà di quell'oggetto. Se stai cercando altri modi per filtrare i record, impara le differenze tra le viste salvate e le liste.

Per impostare i tuoi criteri in una vista, seleziona una proprietà, poi a seconda del tipo di campo della proprietà

, scegli un'opzione per impostare criteri basati su quella proprietà:
  • contiene esattamente: inserisci un valore. Il valore di una proprietà di un record deve contenere esattamente il testo inserito per essere incluso nella vista.

Nota:

per i caratteri non inglesi, potrebbe essere necessario inserire il valore tra virgolette (ad esempio, "parola chiave") per filtrare una corrispondenza esatta.
  • non contiene esattamente: inserisci un valore. Il valore di una proprietà di un record non deve contenere esattamente il testo inserito per essere incluso nella visualizzazione. Verranno inclusi anche i record che non contengono alcun valore per la proprietà.

  • è: per le proprietà Data, seleziona da opzioni predeterminate (ad esempio, Oggi, Ieri, Ultimo trimestre). Il valore della proprietà di un record deve essere all'interno dell'intervallo di tempo selezionato per essere incluso nella vista.

  • è dopo: per le proprietà Date picker, seleziona una data sul calendario. La proprietà di un record deve avere un valore di data che è dopo la data selezionata per essere inclusa nella vista.

  • is any of: seleziona più valori. La proprietà di un record deve avere almeno uno di questi valori per essere inclusa nella vista.

  • is before: per le proprietà Date picker, seleziona una data sul calendario. La proprietà di un record deve avere un valore di data che sia precedente alla data selezionata per essere inclusa nella vista.

  • è tra: per le proprietà Date picker, seleziona due date sul calendario. La proprietà di un record deve avere un valore di data che sia uguale o successivo alla prima data selezionata e uguale o precedente alla seconda data selezionata per essere inclusa nella vista.

  • è (non) uguale a: inserite o selezionate un valore. La proprietà di un record deve (non) essere uguale a questo valore per essere inclusa nella vista. Se avete selezionato è non uguale a, saranno inclusi anche i record senza valore per la proprietà.

  • è maggiore di: per le proprietà numeriche , inserite un numero. La proprietà di un record deve avere un valore maggiore del valore numerico inserito per essere inclusa nella vista.

  • è maggiore o uguale a: per le proprietà numeriche, inserite un numero. La proprietà di un record deve avere un valore maggiore o uguale al valore numerico inserito per essere inclusa nella vista.

filter-criteria-example
  • è noto: tutti i record con un valore per la proprietà saranno inclusi nella vista.

  • è minore di: per le proprietà numeriche, inserite un numero. La proprietà di un record deve avere un valore inferiore al valore numerico inserito per essere inclusa nella vista.

  • è minore o uguale a: per le proprietà numeriche , inserite un numero. La proprietà di un record deve avere un valore inferiore o uguale al valore numerico inserito per essere inclusa nella vista.

  • è nessuno di: seleziona più valori. La proprietà di un record deve avere un valore che non corrisponde a nessuno dei valori selezionati per essere inclusa nella vista. Verranno inclusi anche i record che non hanno un valore per la proprietà.

  • è sconosciuto: tutti i record che non hanno un valore per la proprietà saranno inclusi nella vista.

Una volta finito, clicca su Applica filtro.

Gestire le viste salvate

Man mano che filtri i tuoi record e salvi le viste, puoi personalizzare quali viste appaiono come schede sulle pagine di indice degli oggetti, creare nuove viste e impostare una vista predefinita per ogni oggetto. Puoi anche gestire chi può accedere a una vista ed eliminare le viste non necessarie.
  • Naviga verso i tuoi record:

    • Contatti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.

    • Aziende: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Aziende.

    • Offerte: Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.

    • Biglietti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Servizi > Ticket.

    • Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, vai a Contatti > Contatti, quindi fai clic sul menu a discesa in alto a sinistra e seleziona il nome dell'oggetto personalizzato.

  • Per creare una nuova vista senza filtri impostati, fai clic su + Aggiungi vista a destra delle tue schede, quindi fai clic su Crea nuova vista.

  • Per aprire una vista salvata esistente, fai clic su + Aggiungi vista a destra delle tue schede, quindi seleziona una vista dal menu a discesa.

  • Per vedere un elenco di tutte le viste salvate, fare clic su Tutte le viste. Nella pagina Tutte le viste salvate [Oggetto]:

    • Fare clic sul nome di una vista per aprirla come scheda nella pagina dell'indice dell'oggetto.

    • Per modificare o eliminare una vista, passare il mouse sul nome di una vista e fare clic su Opzioni . Selezionare una delle seguenti opzioni:

      • Crea rapporto ( soloProfessional ed Enterprise ): passa al costruttore di rapporti per creare un rapporto basato sui dati della vista.
      • Clona: clona la vista. Nella finestra di dialogo, inserire un nome per la vista clonata, quindi fare clic su Salva. Verrà creata una nuova vista con gli stessi filtri.
      • Cancella: cancella la vista. Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina per confermare. La vista verrà cancellata, ma i record inclusi nella vista no.
      • Esporta: esporta i record nella vista. Per saperne di più esportare i record.
      • Gestisci condivisione: aggiorna quali utenti hanno accesso alla vista. Nella finestra di dialogo, selezionare per rendere la vista privata, condividerla con il proprio team o condividerla con tutti gli utenti dell'account. Clicca su Salva per confermare.
      • Rinomina: aggiorna il nome della vista. Nella finestra di dialogo, inserisci un nome, poi clicca su Salva.
  • Per appuntare una vista, fai clic sulla freccia verso il basso sulla scheda di una vista aperta, quindi seleziona Appunta vista da tenere aperta . Questa vista sarà visibile come scheda ogni volta che si passa alla pagina dell'indice.

  • Per staccare una vista appuntata, clicca sulla freccia verso il basso sulla scheda, quindi seleziona Unpin view. La vista non sarà più visibile ogni volta che navigherai nella pagina dell'indice, ma potrai accedervi navigando su Tutte le viste. Se vuoi rimuovere la tua vista predefinita, dovrai prima impostare un'altra vista come predefinita.

  • Per impostare una vista appuntata come predefinita, seleziona Make default view. Questa vista sarà la prima scheda ogni volta che si passa alla pagina dell'indice.