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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
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Visualizzare e filtrare i record

Ultimo aggiornamento: giugno 22, 2022

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

Ogni oggetto CRM di HubSpot (contatti, aziende, offerte, biglietti e oggetti personalizzati) ha una pagina di indice che visualizza i record dell'oggetto. Queste pagine di indice includono anche azioni e filtri che possono essere utilizzati per personalizzare e segmentare i record. Per saperne di più sulla creazione di record CRM in HubSpot

.

A seconda dell'abbonamento, è possibile anche filtrare e segmentare i record delle chiamate e dei pagamenti nelle rispettive pagine di indice. Un record di pagamento viene creatoquando unacquirente effettua un pagamento utilizzando unlink di pagamento, una pagina di pianificazione o unpreventivo collegato allo strumento di pagamento. Un record di chiamata viene creato quando sieffettua una chiamata attraverso lostrumento di chiamata di HubSpot, utilizzando l'integrazione di HubSpot con Zoom o utilizzando unprovider di chiamate di terze parti

che supporta Conversation Intelligence (CI).

Filtrare i record e salvare le visualizzazioni

Per ogni singolo oggetto, è possibile visualizzare tutti i record o segmentare i record in base alle proprietà dell'oggetto. Se cercate altri modi per filtrare i record, scoprite le differenze tra le visualizzazioni salvate e gli elenchi.

  • Navigare verso i propri record:

    • Contatti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.

    • Aziende: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Aziende.

    • Offerte: Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.

    • Biglietti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Service > Ticket.

    • Pagamenti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Pagamenti.
    • Chiamate: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Chiamate.
    • Oggetti personalizzati: Nel vostro account HubSpot, andate su Contatti > [Oggetto personalizzato]. Se l'account ha più di un oggetto personalizzato, passare il mouse su Oggetti personalizzati e selezionare l'oggetto personalizzato che si desidera visualizzare.

  • Una volta entrati in una pagina di indice, si può anche fare clic sul menu a tendina [Oggetti] in alto a sinistra per passare a un oggetto diverso.

  • Se si visualizza un oggetto con pipeline (offerte, biglietti o oggetti personalizzati):

    • Per passare da una visualizzazione a tabella a una visualizzazione a tabellone, fare clic sulle icone tabella e tabellone di ListView accanto al nome dell'oggetto. griglia accanto al nome dell'oggetto. La visualizzazione a tabella mostra tutti i record in un elenco, mentre la visualizzazione a tabellone mostra i record che si muovono attraverso le fasi di una pipeline.

    • Per visualizzare i record che si trovano in una pipeline specifica, fare clic sul menu a discesa Tutte le pipeline accanto al nome dell'oggetto e selezionare una pipeline.

  • Quando si naviga nella pagina indice di un oggetto, si accede alla vista predefinita dell'oggetto. Quando si naviga per la prima volta nella pagina dell'indice, la vista predefinita mostra l'intero elenco dei record dell'oggetto, ma è possibile modificare la vista predefinita.

  • Per individuare un record specifico, inserire un termine di ricerca nella casella di ricerca in alto a sinistra della vista.
  • Passare il mouse su un record e fare clic su Anteprima per visualizzare le informazioni sul record a destra. Per passare al record completo, fare clic sul nomedel record.
    • Per i pagamenti, fare clic sull'importo del pagamento nellacolonna Importo lordo per aprire il record del pagamento nel pannello di destra.
    • Per le chiamate, fare clic sul titolo della chiamata per aprire lo strumento di revisione della registrazione. Per saperne di più sulla revisione delle registrazioni.

Nota bene: è possibile rivedere i dettagli del pagamento nel pannello di destra, ma non è possibile modificare le proprietà del pagamento.

  • Per selezionare un'altra vista salvata:

    • Per accedere a una vista aperta, fare clic sulla schedadella vista.

    • Per aprire una vista salvata non visualizzata come scheda, fare clic su +Aggiungivista, quindi selezionare una vista dal menu a discesa.

    • Se ci si trova in una vista scheda, fare clic sul menu a discesa [Nome vista corrente], quindi selezionare una vista.

  • Per modificare i filtri nella vista selezionata, utilizzare i menu a discesa delle proprietà nella parte superiore della tabella o della tavola:

    • Per filtrare in base a una proprietà predefinita comune, fare clic su uno dei menu a discesa delle proprietà predefinite sopra la tabella (ad esempio, proprietario del contatto, data di creazione, data dell'ultima attività, stato del contatto ) e selezionare i criteri di filtraggio.

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    • Per filtrare in base alle altre proprietà dell'oggetto, fare clic su Altri filtri. Nel pannello di destra:

      • Cercare e selezionare le proprietà.

      • Impostare i criteri per le proprietà selezionate, quindi fare clic su Applica filtro. Per saperne di più sull'impostazione dei criteri.

      • Per selezionare un'altra proprietà, fare clic su AND.

      • Per rimuovere una proprietà, passare il mouse sul filtro e fare clic sull'icona di cancellazione.

      • Al termine, fare clic sulla X nell'angolo in alto a destra.

    • Per eliminare tutti i filtri da una vista, fare clic su Cancella tutto sopra la tabella.

  • Per salvare i filtri e le impostazioni correnti, fare clic su Salva vista in alto a destra:

    • Per aggiornare i filtri e le impostazioni della vista corrente, fare clic su Salva.

    • Per salvare i filtri e le impostazioni come nuova vista, fare clic su Salva come nuovo. Nella finestra di dialogo, immettere il nome della vista, selezionare un'impostazione di visibilità e fare clic su Salva.

    • Per riportare la vista corrente ai filtri salvati in origine, selezionare Reimposta. In questo modo verranno rimossi tutti i nuovi filtri applicati.

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  • Per esportare i record della vista corrente, fare clic sul menu a discesaAzioni/Azioni della schedae selezionare Esporta vista. Per saperne di più esportazione di record.

Una volta impostati i filtri, è possibile apprendere ulteriori informazioni sulla modifica in blocco dei record da una pagina di indice

.

Selezionare i criteri di filtro

Prima di selezionare i criteri per la vista, imparare a scegliere le opzioni di filtro per segmentare i record. In ogni pagina di indice, è possibile filtrare solo in base alle proprietà

di quell'oggetto.

Per impostare i criteri in una vista, fare clic su Altri filtri, quindi nel pannello di destra selezionare una proprietà. A seconda del tipo di campo della proprietà

, scegliere un'opzione per impostare i criteri per quella proprietà:
  • contiene esattamente: inserire un valore. Il valore della proprietà di un record deve contenere il testo esatto inserito per essere incluso nella vista. Per cercare un valore che contenga più parole in un ordine specifico o che includa caratteri non inglesi, è necessario inserire il valore tra doppi apici (ad esempio, "HubSpot knowledge base") per filtrare la corrispondenza esatta.

Nota bene: i caratteri non alfanumerici inclusi nei valori dei criteri vengono trattati come delimitatori e non come caratteri stessi. Ad esempio, il filtro per HubSpot_knowledge_base> cercherà i valori contenenti HubSpot, knowledge e base, trattando i caratteri _ e > come spazi. Anche se si usano i doppi apici, come "HubSpot_knowledge_base>", si cercheranno i valori contenenti "HubSpot knowledge base"

nell'ordine esatto, ma non i valori contenenti gli altri caratteri.
  • noncontiene esattamente: inserire un valore. Il valore della proprietà di un record non deve contenere il testo esatto inserito per essere incluso nella vista. Verranno inclusi anche i record che non contengono alcun valore per la proprietà.

  • è: per le proprietà Data, selezionare tra le opzioni predeterminate (ad esempio, Oggi, Ieri, Ultimo trimestre). Il valore della proprietà di un record deve rientrare nell'intervallo di tempo selezionato per essere incluso nella vista.

  • è dopo: per le proprietà del selezionatore di date, selezionare una data sul calendario. Per essere inclusa nella vista, la proprietà di un record deve avere un valore successivo alla data selezionata.

  • is any of: selezionare più valori. La proprietà di un record deve avere almeno uno di questi valori per essere inclusa nella vista.

  • is before: per le proprietà del selezionatore di date, selezionare una data del calendario. La proprietà di un record deve avere un valore precedente alla data selezionata per essere inclusa nella vista.

  • is between: per le proprietà del selezionatore di date, selezionare due date sul calendario. La proprietà di un record deve avere un valore di data uguale o successivo alla prima data selezionata e uguale o precedente alla seconda data selezionata per essere inclusa nella vista.

  • è (non) uguale a: inserire o selezionare un valore. La proprietà di un record deve essere (non) uguale a questo valore per essere inclusa nella vista. Se si è selezionato è non uguale a, saranno inclusi anche i record senza valore per la proprietà.

  • è maggiore di: per le proprietà numeriche , inserire un numero. Per essere inclusa nella vista, la proprietà di un record deve avere un valore superiore al valore numerico inserito.

  • è maggiore o uguale a: per le proprietà numeriche, inserire un numero. La proprietà di un record deve avere un valore maggiore o uguale al valore numerico inserito per essere inclusa nella vista.

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  • è noto: tutti i record con un valore per la proprietà saranno inclusi nella vista.

  • è minore di: per le proprietà numeriche, inserire un numero. Per essere inclusa nella vista, la proprietà di un record deve avere un valore inferiore al valore numerico inserito.

  • è minore o uguale a: per le proprietà numeriche , inserire un numero. Per essere inclusa nella vista, la proprietà di un record deve avere un valore inferiore o uguale al valore numerico immesso.

  • è nessuno di: selezionare più valori. La proprietà di un record deve avere un valore che non corrisponde a nessuno dei valori selezionati per essere inclusa nella vista. Saranno inclusi anche i record che non hanno alcun valore per la proprietà.

  • è sconosciuto: tutti i record che non hanno un valore per la proprietà saranno inclusi nella vista.

Al termine, fare clic su Applica filtro.

Personalizzare le proprietà e le schede di una vista

Per personalizzare il modo in cui le proprietà appaiono in una vista tabella o scheda:

  • Nel formato tabella, fare clic sul menu a discesaAzioni/Azioni scheda, quindi selezionare Modifica colonne. Nella finestra di dialogo:

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    • A sinistra, selezionare le proprietà che si desidera visualizzare nella tabella.

    • A destra, utilizzare la maniglia di trascinamento per trascinare le proprietà e riordinare le colonne. Fare clic su x per rimuovere una proprietà.

    • Fare clic su Applica.

  • Nel formato della scheda, fare clic sulmenu a discesa Azioni scheda :
    • Per modificare le fasi della pipeline, selezionare Modifica fasi. Per saperne di più sulla personalizzazione delle fasi della pipeline offerte, biglietti, o oggetti personalizzati ( solo perEnterprise ).
    • Per personalizzare la visualizzazione dei biglietti, selezionare Modifica biglietti. Nel pannello di destra:

      • Scegliere lo stile della scheda per personalizzare la quantità di informazioni mostrate in ogni scheda oggetto(Predefinito o Compatto).
      • Selezionare o deselezionare la casella di controllo per scegliere se visualizzare o meno le icone per i record associati.

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      • Attivare l'interruttore delle informazioni sull'attività [Affare/biglietto] per scegliere se visualizzare o meno le informazioni sull'attività successiva e ultima. Questo vale solo per gli affari/biglietti aperti con carte attive. Le attività comprendono note, chiamate, e-mail individuali tracciate, riunioni, attività e chat.
      • Attivare l'interruttore Schede inattive per impostare le opzioni per contrassegnare le transazioni e i biglietti come inattivi. L'ultima attività apparirà sempre sui biglietti inattivi.

      • Una volta terminato, fare clic su Salva.

Imparare a personalizzare le proprietà visualizzate sulle schede.

Gestire le viste salvate

Quando si filtrano i record e si salvano le viste, è possibile personalizzare le viste che appaiono come schede nelle pagine di indice degli oggetti, creare nuove viste e impostare una vista predefinita per ogni oggetto. È anche possibile gestire chi può accedere a una vista ed eliminare le viste non necessarie.
  • Passare ai record:

    • Contatti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.

    • Aziende: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Aziende.

    • Offerte: Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.

    • Biglietti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Service > Ticket.

    • Pagamenti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Pagamenti.
    • Chiamate: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Chiamate.
    • Oggetti personalizzati: Nel vostro account HubSpot, andate su Contatti > [Oggetto personalizzato]. Se l'account ha più di un oggetto personalizzato, passare il mouse su Oggetti personalizzati e selezionare l'oggetto personalizzato che si desidera visualizzare.

  • Per creare una nuova vista senza filtri, fare clic su + Aggiungi vista a destra delle schede, quindi su Crea nuova vista.

  • Per aprire una vista esistente salvata, fare clic su + Aggiungi vista a destra delle schede, quindi selezionare una vista dal menu a discesa. Una volta aperte, le schede rimangono automaticamente bloccate nella pagina indice, a meno che non vengano chiuse.

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  • Per riordinare le viste, fare clic e trascinare una scheda. Se si posiziona una vista nella posizione più a sinistra, questa diventa la vista predefinita. Questa vista sarà la prima scheda ogni volta che si naviga nella pagina indice.
  • Per chiudere una vista, fare clic sulla X nella scheda della vista. È possibile riaprire la vista dal menu a discesa Aggiungi vista o dalla paginaTutte le viste [oggetto] salvate.
  • Per visualizzare un elenco di tutte le viste salvate, fare clic su Tutte le viste. Nella pagina Tutte le viste [Oggetto] salvate:
    • Fare clic sul nome di una vista per aprirla come scheda nella pagina indice.

    • Per modificare o eliminare una vista, passare il mouse sul nome della vista e fare clic su Opzioni. Selezionare una delle seguenti opzioni:

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      • Crea rapporto ( solo perProfessional ed Enterprise ): passare al costruttore di rapporti per creare un rapporto basato sui dati della vista. Non è possibile creare un rapporto basato sui dati di una vista chiamate o pagamenti.
      • Clona: clona la vista. Nella finestra di dialogo, inserire un nome per la vista clonata, quindi fare clic su Salva. Verrà creata una nuova vista con gli stessi filtri.
      • Elimina: elimina la vista. Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina per confermare. La vista verrà eliminata, ma non i record inclusi nella vista.
      • Esporta: esporta i record della vista. Per saperne di più esportare i record.
      • Gestisci condivisione: aggiorna gli utenti che hanno accesso alla vista. Nella finestra di dialogo, scegliere se rendere la vista privata, se condividerla con il proprio team o se condividerla con tutti gli utenti dell'account. Fare clic su Salva per confermare.
      • Rinomina: aggiorna il nome della vista. Nella finestra di dialogo, inserire un nome e fare clic su Salva.
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