Visualizzare e filtrare i record in una pagina di indice degli oggetti

Ogni oggetto CRM in HubSpot (contatti, aziende, offerte e biglietti) ha una pagina di indice che visualizza i record dell'oggetto. A seconda dell'abbonamento, è possibile anche filtrare e segmentare i record degli oggetti personalizzati, delle chiamate e dei pagamenti nelle rispettive pagine di indice.

Queste pagine di indice includono anche azioni e filtri che possono essere utilizzati per personalizzare e segmentare i record. Per saperne di più sulla creazione di record CRM in HubSpot.

Visualizzare i record e accedere alle visualizzazioni salvate

• Navigate nei vostri record:

  • Contatti: Nel tuo account HubSpot, vai a Contatti > Contatti.

  • Aziende: Nel tuo account HubSpot, vai a Contatti > Aziende.

  • Offerte: Nel tuo account HubSpot, vai a Vendite > Trattative.

  • Biglietti: Nel tuo account HubSpot, vai a Servizio > Ticket.

  • Pagamenti: Nel tuo account HubSpot, vai a Vendite > Pagamenti > Pagamenti.
  • Chiamate: Nel tuo account HubSpot, vai a Contatti > Chiamate.
  • Campagne: Nel tuo account HubSpot, vai a Marketing > Campagne.
  • Moduli: Nel tuo account HubSpot, vai a Marketing > Acquisizione lead > Form.

  • Oggetti personalizzati: Nel proprio account HubSpot, navigare in Contatti > [Oggetto personalizzato]. Se l'account ha più di un oggetto personalizzato, passare il mouse su Oggetti personalizzati e selezionare l'oggetto personalizzato che si desidera visualizzare.

• Se si sta visualizzando un oggetto con pipeline (offerte, ticket o oggetti personalizzati), perpassare dalla visualizzazione a elenco a quella a tabell o ne, fare clic sulle iconelistView e accanto al nome dell'oggetto. grid accanto al nome dell'oggetto. La vista elenco mostra tutti i record di una tabella, mentre la vista tabellone mostra i record che si muovono attraverso le fasi di una pipeline. Per saperne di più sulla gestione dei record nella vista tabellare.

• Quando si naviga nella pagina dell'indice di un oggetto, si accede alla vista predefinita dell'oggetto. Quando si naviga per la prima volta nella pagina di indice, la vista predefinita mostra l'intero elenco dei record dell'oggetto, ma è possibile modificare la vista predefinita. Se si è superamministratori, si può anche impostare la vista predefinita per i nuovi utenti.

• Per individuare un record specifico, inserire un termine di ricerca nella casella di ricerca in alto a sinistra della vista.
• Per modificare l'ordine dei record, è possibile ordinarli in base a una proprietà. Fare clic sull'intestazione della colonna della proprietà per ordinarla. Per sapere come personalizzare le proprietà che appaiono come colonne o come ordinare i record nella vista a bordo.

• Per selezionare una vista salvata:

  • Per accedere a una vista aperta, fare clic sulla scheda della vista.

  • Per aprire una vista salvata non visualizzata come scheda, fare clic su +Aggiungivista, quindi selezionare una vista dal menu a discesa.

  • Se ci si trova nella vista del tabellone, fare clic sul menu a discesa [Nome vista corrente], quindi selezionare una vista.

• Se si stanno visualizzando le offerte, sopra la tabella o il tabellone viene visualizzato un riepilogo delle proprietà dell'importo della vista. Per nascondere questo riepilogo, fare clic su Nascondi approfondimenti in alto a destra. Se è già nascosto, fare clic su Mostra approfondimenti per visualizzare nuovamente il riepilogo.
• Per visualizzare l'anteprima di un record, passare il mouse sul record e fare clic su Anteprima. Nel pannello di destra vengono visualizzate le proprietà della sezione Informazioni su questo [record], le attività appuntate e recenti, le associazioni e gli allegati.
• Per accedere a un record, fare clic sul nome del record. Per saperne di più su come modificare un singolo record.

Filtrare i record e salvare le visualizzazioni

Per ogni oggetto, è possibile segmentare i record in base alle proprietà dell'oggetto stesso. Se cercate altri modi per filtrare i record, scoprite le differenze tra le viste salvate e gli elenchi.

• Navigare verso i record o una vista specifica.

• Per aggiungere o modificare i filtri nella vista, utilizzare i menu a discesa delle proprietà nella parte superiore della tabella o della tavola:

  • Per filtrare in base a una proprietà predefinita comune, fare clic sui menu a discesa delle proprietà predefinite sopra la tabella (ad esempio, proprietario del contatto, data di creazione, data dell'ultima attività, stato del contatto ) e selezionare i criteri di filtraggio.

• • Per filtrare in base alle altre proprietà dell'oggetto, fare clic su Filtri avanzati. Nel pannello di destra:

    • Se sono stati selezionati dei filtri rapidi, questi appariranno in alto. Fare clic su Nascondi per rimuoverli dal pannello.

• • • Fare clic su +Aggiungi filtro per impostare un nuovo filtro, quindicercare e selezionare la proprietà da filtrare.

    • Impostare i criteri per la proprietà selezionata, quindi fare clic su Applica filtro. Per saperne di più sull'impostazione dei criteri.

    • Per selezionare un'altra proprietà, fare clic su AND o OR. Quando si imposta un filtro con AND, i record devono soddisfare tutti i criteri del gruppo di filtri per essere inclusi nella vista. Quando si seleziona OR, i record devono soddisfare i criteri di almeno un gruppo di filtri per essere inclusi nella vista.

Nota bene: le viste salvate utilizzando un filtro OR non possono attualmente essere visualizzate nell'app mobile di HubSpot sui dispositivi Android.

• • • Per duplicare un gruppo di filtri, fare clic su Clona sopra il gruppo. Quando si clona un gruppo, il nuovo gruppo duplicato seguirà la logica OR.

• • • Per rimuovere una proprietà, passare il mouse sul filtro e fare clic sull'icona delete per eliminarlo.

    • Per rimuovere un gruppo di filtri, fare clic su Elimina sopra il gruppo.

• • • Al termine, fare clic sulla X nell'angolo in alto a destra.

  • Per eliminare tutti i filtri da una vista, fare clic su Cancella tutto sopra la tabella.

• Per salvare i filtri e le impostazioni correnti, fare clic su Salva vista in alto a destra:

• • Per aggiornare i filtri e le impostazioni della vista corrente, fare clic su Salva.

  • Per salvare i filtri e le impostazioni come nuova vista, fare clic su Salva come nuovo. Nella finestra di dialogo, immettere il nome della vista, selezionare un'impostazione di visibilità e fare clic su Salva.

  • Per riportare la vista corrente ai filtri salvati in origine, selezionare Reimposta. In questo modo verranno rimossi tutti i nuovi filtri applicati.

Una volta impostati i filtri, è possibile approfondire la modifica in blocco dei record da una pagina di indice.

Selezionare i criteri del filtro

Prima di selezionare i criteri per la vista, imparare a scegliere le opzioni di filtro per segmentare i record. In ogni pagina di indice, è possibile filtrare solo in base alle proprietà di quell'oggetto.

Per impostare i criteri in una vista, fare clic su Filtri avanzati, quindi nel pannello di destra selezionare una proprietà. A seconda del tipo di campo della proprietà, scegliere un'opzione per impostare i criteri per quella proprietà:

• contiene esattamente: inserire un valore. Il valore della proprietà di un record deve contenere il testo esatto inserito per essere incluso nella vista. Per cercare un valore che contenga più parole in un ordine specifico o che includa caratteri non inglesi, è necessario inserire il valore tra doppi apici (ad esempio, "HubSpot knowledge base") per filtrare la corrispondenza esatta.

Nota bene: i caratteri non alfanumerici inclusi nei valori dei criteri sono trattati come delimitatori, non come caratteri stessi. Ad esempio, il filtro per HubSpot_knowledge_base> cercherà i valori contenenti HubSpot, knowledge e base, trattando i caratteri _ e > come spazi. Anche se si usano i doppi apici, come "HubSpot_knowledge_base>", si cercheranno i valori contenenti "HubSpot knowledge base" nell'ordine esatto, ma non quelli contenenti gli altri caratteri.

• non contiene esattamente: inserire un valore. Il valore della proprietà di un record non deve contenere il testo esatto inserito per essere incluso nella vista. Verranno inclusi anche i record che non contengono alcun valore per la proprietà.

• è: per le proprietà Data, selezionare tra le opzioni predeterminate (ad esempio, Oggi, Ieri, Ultimo trimestre). Il valore della proprietà di un record deve rientrare nell'intervallo di tempo selezionato per essere incluso nella vista.

• è dopo: per le proprietà del selezionatore di date, selezionare una data sul calendario. Per essere inclusa nella vista, la proprietà di un record deve avere un valore successivo alla data selezionata.

• is any of: selezionare più valori. La proprietà di un record deve avere almeno uno di questi valori per essere inclusa nella vista.

• is before: per le proprietà del selezionatore di date, selezionare una data del calendario. La proprietà di un record deve avere un valore precedente alla data selezionata per essere inclusa nella vista.

• is between: per le proprietà del selezionatore di date, selezionare due date sul calendario. La proprietà di un record deve avere un valore di data uguale o successivo alla prima data selezionata e uguale o precedente alla seconda data selezionata per essere inclusa nella vista.

• è (non) uguale a: inserire o selezionare un valore. La proprietà di un record deve essere (non) uguale a questo valore per essere inclusa nella vista. Se si selezionanon è uguale a, verranno inclusi anche i record senza valore per la proprietà.

• è maggiore di: per le proprietà numeriche , inserire un numero. Per essere inclusa nella vista, la proprietà di un record deve avere un valore superiore al valore numerico inserito.

• è maggiore o uguale a: per le proprietà numeriche, inserire un numero. Per essere inclusa nella vista, la proprietà di un record deve avere un valore maggiore o uguale al valore numerico inserito.

• è noto: tutti i record con un valore per la proprietà saranno inclusi nella vista.

• è minore di: per le proprietà numeriche, inserire un numero. Per essere inclusa nella vista, la proprietà di un record deve avere un valore inferiore al valore numerico inserito.

• è inferiore a [x] giorni: per le proprietà Date, immettere un numero, quindi selezionare giorni fa o giorni da oggi. Per essere inclusa nella vista, la proprietà di un record deve avere un valore di data inferiore al numero di giorni precedenti o successivi alla data odierna.

• è minore o uguale a: per le proprietà numeriche , immettere un numero. Per essere inclusa nella vista, la proprietà di un record deve avere un valore inferiore o uguale al valore numerico inserito.

• è più di [x] giorni: per le proprietà Date, immettere un numero, quindi selezionare giorni fa o giorni da oggi. Per essere inclusa nella vista, la proprietà di un record deve avere un valore di data superiore al numero di giorni precedenti o successivi alla data odierna.

• è nessuno di: selezionare più valori. La proprietà di un record deve avere un valore che non corrisponde a nessuno dei valori selezionati per essere inclusa nella vista. Saranno inclusi anche i record che non hanno alcun valore per la proprietà.

• è sconosciuto: tutti i record che non hanno un valore per la proprietà saranno inclusi nella vista.

Al termine, fare clic su Applica filtro.

Personalizzare le colonne e le schede di una vista

Per personalizzare il modo in cui le proprietà appaiono nella vista elenco o scheda:

• Nella vista elenco listView, fare clic su Modifica colonne in alto a destra della tabella. Nella finestra di dialogo:

• • A sinistra, selezionare le caselle di controllo accanto alle proprietà che si desidera visualizzare nella tabella.

  • A destra, utilizzare la maniglia di trascinamento per trascinare le proprietà e riordinare le colonne. Fare clic su x per rimuovere una proprietà.

  • Fare clic su Applica.

• Nella vista della scheda grid, fare clic sulmenu a discesa Azioni scheda :

• • Per ordinare le schede in base ai valori dei record per una proprietà specifica, selezionare Ordina. Nella finestra di dialogo, selezionare una proprietà e i criteri di ordinamento (ad esempio, il valore più recente per la data di creazione, i valori da alto a basso per l'importo dell'affare, ecc.)
  • Per modificare le fasi della pipeline, selezionare Modifica fasi. Per saperne di più sulla personalizzazione delle fasi della pipeline per offerte, ticket o oggetti personalizzati.
  • Per le transazioni, per modificare la formattazione o la valuta preferita degli importi, selezionare Modifica scheda. Nel pannello di destra:
    • Attivare l'interruttore Mostra importi formattati sul tabellone per semplificare gli importi delle transazioni nelle colonne della pipeline.

• • • Per impostare una valuta preferita per la visualizzazione delle offerte(soloper Starter, Professional ed Enterprise ), fare clic sul menu a discesa Valuta preferita, quindi selezionare una valuta.
    • Una volta aggiornate le impostazioni, fare clic su Salva.

• • Per personalizzare la visualizzazione delle schede, selezionare Modifica schede. Nel pannello di destra:

    • Scegliere lo stile della scheda per personalizzare la quantità di informazioni visualizzate in ciascuna scheda oggetto.

• • • Selezionare la casella di controllo per visualizzare le icone dei record associati.

    • Selezionare la casella di controllo per visualizzare le etichette degli oggetti( soloper Sales Hub Starter, Professional ed Enterprise ).

• • • Attivare l'interruttore delle informazioni sull'attività [Affare/biglietto] per scegliere se visualizzare o meno le informazioni sull'attività successiva e ultima.

    • Attivare l'interruttore Carte inattive per impostare le opzioni per contrassegnare le transazioni e i biglietti come inattivi.

    • Al termine, fare clic su Salva.

Per saperne di più sulla modifica dell'aspetto delle carte nella visualizzazione del tabellone o su come personalizzare le proprietà mostrate sulle carte del tabellone nelle impostazioni dell'oggetto.

Modificare, eliminare, clonare o impostare le viste predefinite

• Navigare verso i propri record.

• Per creare una nuova vista senza filtri, fare clic su + Aggiungi vista a destra delle schede, quindi su Crea nuova vista.

• Per aprire una vista esistente salvata, fare clic su + Aggiungi vista a destra delle schede, quindi selezionare una vista dal menu a discesa. Una volta aperte, le schede rimangono automaticamente bloccate nella pagina indice, a meno che non vengano chiuse.

• Per riordinare le viste, fare clic e trascinare una scheda in una nuova posizione.
• Per impostare una vista predefinita, fare clic e trascinare la scheda della vista nella posizione più a sinistra. Questa vista sarà la prima scheda ad apparire ogni volta che si naviga nella pagina indice. Per le offerte, i biglietti e gli oggetti personalizzati, la vista predefinita sarà impostata sia per la vista elenco che per la vista scheda.
• Per chiudere una vista, fare clic sulla X nella scheda della vista. È possibile riaprire la vista dal menu a discesa Aggiungi vista o dalla pagina Tutte le viste.
• Per gestire tutte le viste salvate nel proprio account, fare clic su Tutte le viste.

• Nella pagina Tutte le viste, vengono visualizzate le viste personalizzate per l'oggetto che si stava visualizzando.
  • Per filtrare in base ad altri oggetti, fare clic sul menu a discesa Tipo di oggetto e selezionare gli oggetti che si desidera includere.

• • Per filtrare in base a determinati proprietari di viste, fare clic sul menu a discesa Proprietario e selezionare gli utenti di cui si desidera includere le viste. Gli utenti con permessi disuperamministrazione potranno vedere tutte le viste, mentre gli altri utenti potranno vedere solo le viste a cui hanno accesso.
  • Per recuperare tutte le viste, indipendentemente dall'oggetto o dal proprietario, deselezionare tutte le caselle di controllo nei menu a discesa.

• • Per aprire una vista in una pagina indice, fare clic sul nome della vista. Nella pagina indice, è possibile modificare i filtri della vista.
  • Per visualizzare un'anteprima delle impostazioni di condivisione delle viste e dei filtri, passare il mouse sulla vista e fare clic su Anteprima.

• • Per modificare o eliminare una vista, passare il mouse su una vista e fare clic sul menu a discesa Azioni. Selezionare una delle seguenti opzioni:

• • • Elimina: elimina la vista. Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina per confermare. La vista verrà eliminata, ma i record inclusi nella vista non verranno eliminati.
    • Crea rapporto ( solo perProfessional ed Enterprise ): passare al costruttore di rapporti per creare un rapporto basato sui dati della vista. Non è possibile creare un report basato sui dati di una vista chiamate o pagamenti.
    • Clona: clona la vista. Nella finestra di dialogo, inserire un nome per la vista clonata, quindi fare clic su Salva. Verrà creata una nuova vista con gli stessi filtri.

• • • Esporta: esporta i record della vista. Per saperne di più sull'esportazione dei record.
    • Gestisci condivisione: aggiorna gli utenti che hanno accesso alla vista. Nella finestra di dialogo, scegliere se rendere la vista privata, se condividerla con il proprio team o se condividerla con tutti gli utenti dell'account. Fare clic su Salva per confermare.
    • Rinomina: aggiorna il nome della vista. Nella finestra di dialogo, inserire un nome e fare clic su Salva.

• • Per visualizzare le viste create da HubSpot, fare clic su Viste standard in alto a destra. Nel pannello di destra:
    • Fare clic su un oggetto per espandere le viste standard dell'oggetto.
    • Per aprire una vista in una pagina indice, fare clic sul nome della vista.
    • Passare il mouse su una vista e fare clic su Azioni per clonare o esportare la vista. A seconda della vista, è possibile creare un report( solo perProfessional ed Enterprise ).
  • Se si è un superamministratore, fare clic sulla scheda Viste predefinite per impostare l'ordine di visualizzazione predefinito di un oggetto per i nuovi utenti.