La panoramica dell'account di Commerce Hub fornisce un riepilogo delle informazioni sull'account commerciale collegato per gli utenti che hanno impostato HubSpot payments o Stripe come opzione di elaborazione dei pagamenti.
È possibile visualizzare le informazioni dell'account esistente e modificare informazioni quali i dettagli del conto bancario e i dati personali.
La panoramica dell'account elenca informazioni quali il nome dell'account, il punto di contatto principale indicato per l'account, il processore di pagamento utilizzato, le commissioni per le transazioni e la piattaforma sull'account, nonché eventuali tariffe promozionali o personalizzate e la data di iscrizione.
È possibile aggiungere o modificare i dettagli del conto bancario, modificare i dettagli specifici del conto, come l'URL, i descrittori pubblici e i dati personali.
Panoramica del conto commerciale
Visualizzare le informazioni sul conto commerciale
Per visualizzare la panoramica del conto commerciale:
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostatevi su Commercio.
- Se si utilizzano i pagamenti di HubSpot, si vedrà:
- Panoramica dell'account: Una panoramica dell'account, che include il nome dell'account, il punto di contatto principale, il provider di elaborazione dei pagamenti, le spese di transazione e la data di applicazione.
- Informazioni sull'account:
- Dettagli professionali: URL del vostro sito web e settore.
- Dettagli pubblici: il vostro nome visualizzato sugli estratti conto dei clienti.
- Dati personali: Nome legale, indirizzo e-mail, data di nascita, indirizzo di casa, numero di telefono e numero di previdenza sociale.
- Dati del conto bancario: Nome e dettagli della vostra banca (ad esempio, numero di conto, numero di routing).
- Se si utilizza Stripe come opzione di elaborazione dei pagamenti, si vedranno:
- Informazioni sul conto:
- Dettagli professionali: l 'URL del vostro sito web e il settore.
- Dettagli pubblici: il vostro nome visualizzato sugli estratti conto dei clienti.
- Dati personali: Nome legale, indirizzo e-mail, data di nascita, indirizzo di casa, numero di telefono e numero di previdenza sociale.
- Dettagli di pagamento: nome e dettagli della banca (ad es. numero di conto, numero di routing).
- Autenticazione: l'e-mail utilizzata per l'autenticazione.
Aggiornare le informazioni del conto commerciale
Per aggiornare le informazioni del conto commerciale:
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostatevi su Commercio.
- Per aggiornare il punto di contatto:
- In Panoramica account, fare clic su Azioni, quindi selezionare Modifica punto di contatto.
- Nel campo e-mail del POC, inserire l'indirizzo e-mail del nuovo punto di contatto, quindi fare clic su Salva.
- Per aggiornare le informazioni sul sito web:
- In Informazioni sull'account, fare clic su Modifica accanto a Dettagli professionali.
- Fare clic sul menu a discesa Settore e selezionare il proprio settore.
- Nel campo Il tuo sito web, inserire l'URL del sito.
- Fare clic su Salva.
- Per aggiornare il descrittore della dichiarazione:
- In Informazioni sul conto, fare clic su Modifica accanto a Dettagli pubblici.
- Nel campo descrittore dell'estratto conto, inserire il descrittore dell'estratto conto, quindi fare clic su Salva.
- Per aggiornare i dati personali:
- In Informazioni sul conto, fare clic su Modifica accanto a Dettagli personali.
- Nei campi Nome legale, inserire il proprio nome e cognome.
- Nel campo Indirizzo e-mail, inserire il proprio indirizzo e-mail.
- Nel campo Data di nascita, inserire la data di nascita.
- Nel campo Indirizzo di casa, inserire il proprio indirizzo.
- Nel campo Numero di telefono, inserire il proprio numero di telefono.
- Nel campo Numero di previdenza sociale, inserire il proprio numero di previdenza sociale.
- Fare clic su Invia.
- Per aggiornare i dati del conto bancario:
- Fare clic su Modifica accanto a Dettagli del conto bancario.
- Nel campo Nome del titolare del conto, inserire il nome del titolare del conto.
- Nel campo Numero di conto, inserire il numero di conto.
- Nell'altro campo, immettere il numero di routing/codice di deposito (a seconda del Paese in cui si trova il conto bancario).
Disconnettere l'account Stripe come processore di pagamento
Se si sceglie di scollegare Stripe come processore di pagamento, è necessario tenere presente quanto segue:
- I clienti non potranno pagare i link di pagamento, i preventivi o le fatture esistenti.
- Tutti gli abbonamenti saranno annullati e i pagamenti non saranno riscossi.
- Non sarà possibile emettere rimborsi da HubSpot. I rimborsi dovranno essere emessi da Stripe.
- I dati dei pagamenti in HubSpot saranno di sola lettura.
Per scollegare l'account Stripe:
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Account pagamenti.
- Fare clic sul menu a discesa Azioni in alto a destra della panoramica dell'account, quindi fare clic su Disconnetti processore.
- Si aprirà una finestra di dialogo che spiega in che modo l'account HubSpot sarà influenzato dalla disconnessione.
- Fare clic su Disconnetti Stripe per confermare la disconnessione.
Se desiderate impostare un nuovo processore di pagamento, potete impostare un altro account Stripe o HubSpot payments.
Disconnettere i pagamenti HubSpot( soloStarter, Professional o Enterprise )
Se decidete di scollegare i pagamenti HubSpot, tenete presente quanto segue:
- I clienti non potranno pagare i link di pagamento, i preventivi o le fatture esistenti.
- Tutti gli abbonamenti saranno annullati e i pagamenti non saranno riscossi.
- Non sarà possibile emettere rimborsi da HubSpot.
- I pagamenti e i dati di pagamento in HubSpot saranno di sola lettura.
Per scollegare i pagamenti HubSpot:
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Account pagamenti.
- Fare clic sul menu a discesa Azioni in alto a destra della panoramica dell'account, quindi fare clic su Disconnetti processore.
- Si aprirà una finestra di dialogo che illustra le conseguenze sull'account HubSpot della disconnessione.
- Fate clic su Avvia assistenza via chat per avviare il processo di disconnessione.
- L'assistenza HubSpot vi guiderà attraverso il processo di disconnessione.
Se desiderate impostare un nuovo processore di pagamento, potete impostare Stripe come processore di pagamento o ricollegare i pagamenti HubSpot.