Visualizzare e aggiornare le informazioni sul conto di pagamento

La panoramica degli account di pagamento fornisce una vista centralizzata delle informazioni sugli account commerciali connessi per gli utenti che hanno impostato HubSpot payments o Stripe come opzione di elaborazione dei pagamenti.

Questo articolo spiega come:

• Visualizzare le tariffe associate, le informazioni sul conto, i limiti delle transazioni e altro ancora.
• Aggiornate il rappresentante del conto commerciale, i dettagli del conto aziendale, personale e bancario.
• Disconnettere l'opzione di elaborazione dei pagamenti.

Visualizzare la panoramica degli account di pagamento

L'account pagamenti elenca informazioni quali il nome dell'account, il punto di contatto principale indicato per l'account, il processore di pagamento, le commissioni di transazione e della piattaforma, le tariffe promozionali o personalizzate e la data di applicazione.

Per visualizzare la panoramica del conto pagamenti:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Account pagamenti.
3. Se HubSpot Payments è collegato, si vedrà quanto segue:
   • Panoramica dell'account: una panoramica dell'account che include il nome dell'account, il punto di contatto principale, il fornitore di elaborazione dei pagamenti, le commissioni di transazione e la data di applicazione.
   • Informazioni sull'account:
     • Tipo di azienda: struttura e sede dell'azienda.
     • Dettagli dell'azienda: l' URL del vostro sito web, l'indirizzo e il settore.
     • Dettagli pubblici: la descrizione riportata sugli estratti conto dei clienti.
     • Gestione e proprietà: nome legale, indirizzo e-mail, data di nascita, indirizzo di casa, numero di telefono e numero di previdenza sociale.
   • Informazioni commerciali pubbliche: numero di telefono dell'assistenza, e-mail dell'assistenza e descrizione dell'estratto conto.
   • Dettagli del conto bancario: nome della banca e dettagli bancari (ad esempio, numero di conto, numero di routing).
4. Se Stripe è collegato come opzione di elaborazione dei pagamenti, si vedrà quanto segue:
   • Panoramica del conto: una panoramica del conto, compreso il provider di elaborazione dei pagamenti, le spese di transazione e la data di applicazione.
   • Informazioni sul conto:
     • Tipo di azienda: struttura e sede dell'azienda.
     • Dettagli professionali: URL del vostro sito web e settore.
     • Dettagli pubblici: il numero di assistenza clienti e la descrizione riportata sugli estratti conto dei clienti.
     • Dettagli di pagamento: nome e dettagli della vostra banca (ad esempio, numero di conto, numero di routing).
     • Autenticazione: l'e-mail utilizzata per l'autenticazione.
     • Descrittore dell'estratto conto: il descrittore riportato sull'estratto conto del cliente.
   • Informazioni commerciali pubbliche: numero di telefono dell'assistenza, e-mail dell'assistenza e descrittore dell'estratto conto.

Aggiornare i dettagli del conto pagamenti di HubSpot

Aggiungere o modificare i dettagli del conto bancario, modificare l'URL del sito web, il numero di telefono dell'assistenza, l'e-mail dell'assistenza, il descrittore dell'estratto conto e i dati personali.

Aggiornare il punto di contatto per i pagamenti di HubSpot

Per aggiornare i dati del vostro conto commerciale quando utilizzate HubSpot payments:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Account pagamenti.
3. In Panoramica account, in alto a destra, fare clic su Azioni, quindi selezionare Modifica punto di contatto.
   
   
4. Nel pannello di destra, nel campo email POC, inserire l'indirizzo email del nuovo punto di contatto, quindi fare clic su Salva.

Richiedere un aumento del limite di transazione per i pagamenti HubSpot

Per richiedere un aumento del limite di transazione per i pagamenti HubSpot:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Account pagamenti.
3. In Panoramica del conto, in alto a destra, fare clic su Azioni, quindi selezionare Richiedi un aumento del limite.
   
   
4. Nel pannello di destra:
   • Nel campo Email per la persona da contattare, inserire l'indirizzo email della persona che deve essere contattata per l'aumento del limite.
   • Inserire i dettagli dei limiti delle transazioni e il motivo della richiesta di aumento del limite.
   • Selezionare le caselle di controllo dei termini e dell'accordo di sottoscrizione.
   • Fare clic su Richiedi un aumento.

Aggiornare le informazioni sul conto HubSpot payments

Per aggiornare le informazioni sul conto commerciale quando si utilizzano i pagamenti HubSpot:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Conto pagamenti.
3. Fare clic per espandere la sezione Informazioni sul conto.
4. Per aggiornare il tipo di azienda e la struttura aziendale:
   • Fare clic su Modifica in Tipo di azienda. Nel pannello di destra:
     • Fare clic sul menu a tendina Tipo di azienda e selezionare un tipo.
     • Fare clic sul menu a discesa Struttura aziendale e selezionare una struttura.
     • Fare clic su Salva.
5. Per aggiornare la ragione sociale, il nome "doing business as", il numero di identificazione del datore di lavoro (EIN), l'indirizzo o il sito web dell'azienda:
   • Fare clic su Modifica in Dettagli azienda. Nel pannello di destra:
     • Nel campo Nome legale dell'azienda, inserire il nome legale dell'azienda.
     • Nel campo Nome dell'azienda (Doing Business As), inserire il nome dell'azienda. Questo campo è facoltativo.
     • Nel campo Identificazione del datore di lavoro (EID), inserire il numero di identificazione del datore di lavoro.
     • Nel campo Indirizzo dell'azienda , inserire l'indirizzo dell'azienda.
     • Nel campo Sito web dell'azienda, inserire il sito web dell'azienda.
     • Fare clic su Salva.
6. Per aggiornare il descrittore della dichiarazione:
   • Fare clic su Modifica in Dettagli pubblico.
   • Nel pannello di destra, nel campo Descrittore dell'estratto conto, inserire il descrittore dell'estratto conto. Il descrittore apparirà sull'estratto conto degli acquirenti quando effettueranno un acquisto presso di voi.
   • Fare clic su Salva.
7. Per modificare il rappresentante del conto (la persona che ha l'autorità di rappresentare la vostra azienda):
   • Fare clic su Scegli accanto a Cambia rappresentante del conto. Nel pannello di destra:
     • Selezionare una persona dall'elenco o fare clic su Aggiungi un nuovo rappresentante.
     • Fare clic su Aggiorna rappresentante.
     • Aggiungere i dettagli del nuovo rappresentante. La vostra azienda dovrà verificare il rappresentante del conto entro sette giorni, altrimenti i pagamenti potrebbero essere sospesi.
8. Per aggiornare i propri dati personali:
   • Fare clic su Modifica in Gestione e proprietà. Nel pannello di destra:
     • Nei campi Nome legale, inserire il proprio nome e cognome.
     • Nel campo Indirizzo e-mail, inserire il proprio indirizzo e-mail.
     • Nel campo Data di nascita, inserire la propria data di nascita.
     • Nel campo Indirizzo di casa, inserire il proprio indirizzo personale.
     • Nel campo Numero di telefono, inserire ilnumero di telefono personale .
     • Nel campo Ultime 4 cifre del numero di previdenza sociale, inserire le ultime quattro cifre del proprio numero di previdenza sociale.
     • Fare clic su Invia.

Aggiornare le informazioni commerciali pubbliche di HubSpot payments

Per aggiornare il numero di telefono e l'indirizzo e-mail dell'assistenza quando si utilizzano i pagamenti HubSpot:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostatevi su Conto pagamenti.
3. Fare clic su Modifica in Informazioni commerciali pubbliche. Nel pannello di destra:
   
   • Nel campo Numero di telefono dell'assistenza, inserire il numero di telefono dell'assistenza.
   • Nel campo Email di supporto, inserire il proprio indirizzo email di supporto.
   • Fare clic su Salva.
4. Per aggiornare i dati del conto bancario:

• • Fare clic su Modifica accanto a Dettagli del conto bancario.
  • Se richiesto, inviare l'autenticazione tramite l'app HubSpot o un altro metodo di autenticazione.
  • Nel pannello di destra:
    • Nel campo Nome del titolare del conto, inserire il nome del titolare del conto.
    • Nel campo Numero di conto, inserire il numero di conto.
    • Nell'altro campo, immettere il numero di routing/codice di deposito (a seconda dell'ubicazione del conto bancario).

Aggiornare i dettagli del conto pagamenti per Stripe

Per aggiornare le informazioni sul conto commerciale quando si utilizza Stripe come opzione di elaborazione dei pagamenti:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Account pagamenti.
3. Fare clic per espandere la sezione Informazioni sul conto
4. Per aggiornare il tipo di attività:
   • Fare clic su Modifica in Tipo di azienda.
   • Nel pannello di destra, fare clic sul menu a discesa Tipo di azienda e selezionare un tipo.
   • Fare clic su Salva.
5. Per aggiornare il settore, il sito web aziendale o la descrizione del prodotto:
   • Fare clic su Modifica in Dettagli professionali. Nel pannello di destra:
     • Fare clic sul menu a discesa Settore e selezionare un settore.
     • Nel campo Il tuo sito web, inserire il proprio sito web.
     • Nel campo Descrizione del prodotto, inserire una descrizione del prodotto.
     • Fare clic su Salva.
6. Per aggiornare i propri dati pubblici, compresi il descrittore della dichiarazione e il numero di telefono dell'assistenza:
   • Fare clic su Modifica alla voce Dettagli pubblici. Nel pannello di destra:
     • Nel campo Descrittore dell'estratto conto, inserire un descrittore dell'estratto conto. Il descrittore apparirà sugli estratti conto degli acquirenti quando effettueranno un acquisto presso di voi.
     • Nel campo Descrittore abbreviato, inserire un descrittore abbreviato dell'estratto conto. Il descrittore apparirà sull'estratto conto dell'acquirente quando effettuerà un acquisto presso di voi. Se viene inserito un descrittore abbreviato, questo ha la precedenza sul campo descrittore dell'estratto conto.
     • Nel campo Numero di telefono dell'assistenza clienti, inserire il numero di telefono dell'assistenza.
     • Attivare l'interruttore Mostra numero di telefono su ricevute e fatture per visualizzare il numero di telefono dell'assistenza su ricevute e fatture.
     • Fare clic su Salva.

Nota bene: è possibile aggiornare l'indirizzo e-mail dell'assistenza accedendo al proprio account Stripe e aggiornandolo nelle impostazioni.

6. Per aggiornare i propri dati personali:
   • Cliccare su Modifica in Dati personali.
   • Nel pannello di destra:
     • Cliccare su Modifica in alto a destra.
     • Nei campi Nome legale, inserire il proprio nome e cognome.
     • Nel campo Indirizzo e-mail, inserire il proprio indirizzo e-mail.
     • Nel campo Data di nascita, inserire la propria data di nascita.
     • Nel campo Indirizzo di casa, inserire il proprio indirizzo personale.
     • Nel campo Numero di telefono, inserire il proprionumero di telefono personale .
     • Fare clic su Invia.
7. Per aggiornare i dettagli del conto di pagamento:
   • Fare clic su Modifica sotto Dettagli di pagamento. Nel pannello di destra:
     • Fare clic sul menu a tendina Valuta e selezionare una valuta.
     • Fare clic sul menu a tendina Paese del conto bancario e selezionare un Paese.
     • Inserire i dati bancari (ad esempio, numero di conto, codice di selezione, numero di routing, IBAN).
     • Fare clic su Salva.
8. Per modificare l'e-mail associata al vostro conto Stripe, fate clic su Modifica nella dashboard alla voce Autenticazione. Verrete reindirizzati alle impostazioni di Stripe per aggiornare l'e-mail.

Disconnettere i pagamenti di HubSpot

Se decidete di scollegare i pagamenti di HubSpot, tenete presente quanto segue:

• I clienti non potranno pagare i link di pagamento, i preventivi o le fatture esistenti.
• Tutti gli abbonamenti saranno annullati e i pagamenti non saranno riscossi.
• Non sarà possibile emettere rimborsi da HubSpot.
• I pagamenti e i dati di pagamento in HubSpot saranno di sola lettura.

Per scollegare i pagamenti HubSpot:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Account pagamenti.
3. Fare clic sul menu a discesa Azioni in alto a destra della panoramica dell'account, quindi fare clic su Disconnetti processore.
   
   
4. Si aprirà una finestra di dialogo che illustra le conseguenze sull'account HubSpot della disconnessione.
   
   
5. Fate clic su Avvia assistenza via chat per avviare il processo di disconnessione.
6. L'assistenza HubSpot vi guiderà attraverso il processo di disconnessione.

Se desiderate impostare una nuova opzione di elaborazione dei pagamenti, impostate Stripe come opzione di elaborazione dei pagamenti o riconnettete i pagamenti HubSpot.

Disconnettere l'account Stripe come processore di pagamento

Se decidete di disconnettere Stripe come opzione di elaborazione dei pagamenti, tenete presente quanto segue:

• I clienti non saranno in grado di pagare i link di pagamento, i preventivi o le fatture esistenti.
• Tutti gli abbonamenti saranno annullati e i pagamenti non saranno riscossi.
• Non sarà possibile emettere rimborsi da HubSpot. I rimborsi dovranno essere emessi da Stripe.
• I dati dei pagamenti in HubSpot saranno di sola lettura.

Per scollegare Stripe come opzione di elaborazione dei pagamenti:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Account pagamenti.
3. Fare clic sul menu a discesa Azioni in alto a destra della panoramica dell'account, quindi fare clic su Disconnetti processore.
   
   
4. Si aprirà una finestra di dialogo che illustra le conseguenze per l'account HubSpot della disconnessione.
   
   
5. Fate clic su Disconnetti Stripe per confermare la disconnessione.

Se si desidera impostare una nuova opzione di elaborazione dei pagamenti, impostare un altro account Stripe o pagamenti HubSpot.