Wyświetlanie i aktualizowanie informacji o koncie płatności

Przegląd konta płatności zapewnia scentralizowany widok informacji o połączonym koncie handlowym dla użytkowników, którzy skonfigurowali płatności HubSpot lub Stripe jako opcję przetwarzania płatności.

W tym artykule opisano, jak

• Wyświetlanie powiązanych opłat, informacji o koncie, limitów transakcji i nie tylko.
• Zaktualizuj dane przedstawiciela konta handlowego, firmowego, osobistego i bankowego.
• Wyłącz opcję przetwarzania płatności.

Wyświetlanie przeglądu konta płatności

Konto płatności zawiera listę informacji, takich jak nazwa konta, główny punkt kontaktowy wymieniony dla konta, procesor płatności, opłaty transakcyjne i platformowe, promocyjne lub niestandardowe stawki opłat oraz data złożenia wniosku.

Aby wyświetlić przegląd konta płatności:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Konto płatności.
3. Jeśli płatności HubSpot są połączone, zobaczysz następujące informacje:
   • Przegląd konta: przegląd konta, w tym nazwa konta, główny punkt kontaktowy, dostawca przetwarzania płatności, opłaty transakcyjne i data zastosowania.
   • Informacje o koncie:
     • Typ firmy: struktura i lokalizacja firmy.
     • Szczegóły firmy: adres URL witryny, adres i branża.
     • Dane publiczne: deskryptor wyświetlany na wyciągach bankowych klientów.
     • Zarządzanie i własność: imię i nazwisko, adres e-mail, data urodzenia, adres domowy, numer telefonu i numer ubezpieczenia społecznego.
   • Publiczne informacje biznesowe: numer telefonu pomocy technicznej, adres e-mail pomocy technicznej i deskryptor wyciągu.
   • Dane konta bankowego: nazwa banku i dane bankowe (np. numer konta, numer rozliczeniowy).
4. Jeśli Stripe jest połączony jako opcja przetwarzania płatności, zobaczysz następujące informacje:
   • Przegląd konta: przegląd konta, w tym dostawca przetwarzania płatności, opłaty transakcyjne i data zastosowania.
   • Informacje o koncie:
     • Typ firmy: struktura firmy i lokalizacja.
     • Dane zawodowe: adres URL witryny i branża.
     • Dane publiczne : numer obsługi klienta i deskryptor wyświetlany na wyciągach bankowych klienta.
     • Dane dowypłaty: nazwa i dane banku (np. numer konta, numer rozliczeniowy).
     • Uwierzytelnienie: adres e-mail użyty do uwierzytelnienia.
     • Deskryptor wyciągu zwypłaty: deskryptor wyświetlany na wyciągach bankowych klienta.
   • Publiczne informacje biznesowe: numer telefonu pomocy technicznej, adres e-mail pomocy technicznej i deskryptor wyciągu.

Zaktualizuj szczegóły konta płatności HubSpot

Dodaj lub zmodyfikuj dane swojego konta bankowego, edytuj adres URL witryny, numer telefonu pomocy technicznej, adres e-mail pomocy technicznej, deskryptor wyciągu i dane osobowe.

Aktualizacja punktu kontaktowego płatności HubSpot

Aby zaktualizować informacje o koncie handlowym podczas korzystania z płatności HubSpot:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Konto płatności.
3. W sekcji Przegląd konta w prawym górnym rogu kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Edytuj punkt kontaktowy.
   
   
4. W prawym panelu, w polu POC email, wprowadź adres e-mail nowego punktu kontaktowego, a następnie kliknij Zapisz.

Poproś o zwiększenie limitu transakcji dla płatności HubSpot

Aby poprosić o zwiększenie limitu transakcji podczas korzystania z płatności HubSpot:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Konto płatności.
3. W sekcji Przegląd konta w prawym górnym rogu kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Poproś o zwiększenie limitu.
   
   
4. W prawym panelu:
   • W polu Email for the person to contact wprowadź adres e-mail osoby, z którą należy się skontaktować w sprawie zwiększenia limitu.
   • Wprowadź szczegóły limitów transakcji i powód żądania zwiększenia limitu.
   • Zaznacz pola wyboru warunków i umowy ubezpieczeniowej.
   • Kliknij przycisk Poproś o zwiększenie limitu.

Zaktualizuj informacje o koncie płatności HubSpot

Aby zaktualizować informacje o koncie handlowym podczas korzystania z płatności HubSpot:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Konta płatności.
3. Kliknij, aby rozwinąć sekcję Informacje o rachunku.
4. Aby zaktualizować typ i strukturę firmy:
   • Kliknij Edytuj w sekcji Typ firmy. W prawym panelu:
     • Kliknij menu rozwijane Business type i wybierz typ.
     • Kliknij menu rozwijane Business structure i wybierz strukturę.
     • Kliknij przycisk Zapisz.
5. Aby zaktualizować prawną nazwę firmy, nazwę "doing business as", numer identyfikacyjny pracodawcy (EIN), adres firmy lub stronę internetową firmy:
   • Kliknij Edytuj w sekcji Szczegóły firmy. W prawym panelu:
     • W polu Prawna nazwa firmy wprowadź prawną nazwę firmy.
     • W polu Business name (Doing Business As) wprowadź nazwę firmy. Jest to pole opcjonalne.
     • W polu Employer Identification (EID ) wprowadź numer identyfikacyjny pracodawcy.
     • W polu Adres firmy wprowadź adres firmy.
     • W polu Strona internetowa firmy wprowadź stronę internetową firmy.
     • Kliknij przycisk Zapisz.
6. Aby zaktualizować deskryptor wyciągu:
   • Kliknij Edytuj w sekcji Szczegóły publiczne.
   • W prawym panelu, w polu Deskryptor wyciągu, wprowadź deskryptor wyciągu. Deskryptor pojawi się na wyciągach bankowych kupujących, gdy dokonają u Ciebie zakupu.
   • Kliknij przycisk Zapisz.
7. Aby zmienić przedstawiciela konta (osobę upoważnioną do reprezentowania firmy):
   • Kliknij Wybierz obok opcji Zmień przedstawiciela konta. W prawym panelu:
     • Wybierz osobę z listy lub kliknij Dodaj kogoś nowego.
     • Kliknij Aktualizuj przedstawiciela.
     • Dodaj dane nowego przedstawiciela. Twoja firma będzie musiała zweryfikować przedstawiciela konta w ciągu siedmiu dni, w przeciwnym razie wypłaty mogą zostać wstrzymane.
8. Aby zaktualizować swoje dane osobowe:
   • Kliknij Edytuj w sekcji Zarządzanie i własność. W prawym panelu:
     • W polach Legal name wprowadź swoje imię i nazwisko.
     • W polu Adres e-mail wprowadź swój adres e-mail.
     • W polu Data urodzenia wprowadź swoją datę urodzenia.
     • W polu Home address (Adres domowy ) wprowadź swój adres osobisty.
     • W polu Phone number (Numer telefonu ) wprowadź swój osobisty numer telefonu.
     • W polu Last 4 digits of Social Security number wprowadź cztery ostatnie cyfry swojego numeru ubezpieczenia społecznego.
     • Kliknij przycisk Prześlij.

Zaktualizuj publiczne informacje biznesowe dotyczące płatności HubSpot

Aby zaktualizować numer telefonu pomocy technicznej i adres e-mail pomocy technicznej podczas korzystania z płatności HubSpot:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Konto płatności.
3. Kliknij Edytuj w sekcji Publiczne informacje biznesowe. W prawym panelu:
   
   • W polu Support phone number wprowadź numer telefonu pomocy technicznej.
   • W polu Support email wprowadź adres e-mail pomocy technicznej.
   • Kliknij przycisk Zapisz.
4. Aby zaktualizować dane konta bankowego:

• • Kliknij Edytuj obok opcji Dane konta bankowego.
  • Jeśli zostanie wyświetlony monit, prześlij uwierzytelnienie za pośrednictwem aplikacji HubSpot lub innej metody uwierzytelniania.
  • W prawym panelu:
    • W polu Nazwa posiadacza rachunku wprowadź nazwę posiadacza rachunku.
    • W polu Numer rachunku wprowadź numer rachunku.
    • W drugim polu wprowadź numer rozliczeniowy/kod sortowania (w zależności od lokalizacji konta bankowego).

Zaktualizuj dane konta płatności dla Stripe

Aby zaktualizować informacje o koncie handlowym podczas korzystania ze Stripe jako opcji przetwarzania płatności:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Konto płatności.
3. Kliknij, aby rozwinąć sekcję Informacje o koncie
4. Aby zaktualizować typ firmy:
   • Kliknij Edytuj w sekcji Typ firmy.
   • W prawym panelu kliknij menu rozwijane Typ firmy i wybierz typ.
   • Kliknij przycisk Zapisz.
5. Aby zaktualizować branżę, witrynę biznesową lub opis produktu:
   • Kliknij Edytuj w sekcji Profesjonalne szczegóły. W prawym panelu:
     • Kliknij menu rozwijane Branża i wybierz branżę.
     • W polu Twoja witryna wprowadź swoją witrynę.
     • W polu Opis produktu wprowadź opis produktu.
     • Kliknij przycisk Zapisz.
6. Aby zaktualizować dane publiczne, w tym deskryptor oświadczenia i numer telefonu pomocy technicznej:
   • Kliknij Edytuj w sekcji Dane publiczne. W prawym panelu:
     • W polu Deskryptor wyciągu wprowadź deskryptor wyciągu. Deskryptor pojawi się na wyciągach bankowych kupujących, gdy dokonają zakupu od Ciebie.
     • W polu Skrócony deskryptor wprowadź skrócony deskryptor wyciągu. Deskryptor pojawi się na wyciągach bankowych kupujących, gdy dokonają oni zakupu od Ciebie. Jeśli wprowadzono skrócony deskryptor, ma on pierwszeństwo przed polem deskryptora wyciągu.
     • W polu Customer support phone number wprowadź numer telefonu do działu pomocy technicznej.
     • Przełącz przełącznik Pokaż numer telefonu na paragonach i fakturach, aby wyświetlić numer telefonu pomocy technicznej na paragonach i fakturach.
     • Kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga: adres e-mail pomocy technicznej można zaktualizować, logując się na konto Stripe i aktualizując go w ustawieniach.

6. Aby zaktualizować swoje dane osobowe:
   • Kliknij Edytuj w sekcji Dane osobowe.
   • W prawym panelu:
     • Kliknij Edytuj w prawym górnym rogu.
     • W polach Your legal name wprowadź swoje imię i nazwisko.
     • W polu Adres e-mail wprowadź swój adres e-mail.
     • W polu Data urodzenia wprowadź swoją datę urodzenia.
     • W polu Adres domowy wprowadź swój adres osobisty.
     • W polu Numer telefonu wprowadź swój osobisty numer telefonu.
     • Kliknij przycisk Prześlij.
7. Aby zaktualizować dane konta wypłaty:
   • Kliknij Edytuj w sekcji Szczegóły wypłaty. W prawym panelu:
     • Kliknij menu rozwijane Waluta i wybierz walutę.
     • Kliknij menu rozwijane Kraj rachunku bankowego i wybierz kraj.
     • Wprowadź dane swojego banku (np. numer konta, kod sortowania, numer rozliczeniowy, IBAN).
     • Kliknij przycisk Zapisz.
8. Aby edytować adres e-mail powiązany z kontem Stripe, kliknij Edytuj na pulpicie nawig acyjnym w sekcji Uwierzytelnianie. Nastąpi przekierowanie do ustawień Stripe w celu zaktualizowania adresu e-mail.

Odłączanie płatności HubSpot

Jeśli zdecydujesz się odłączyć płatności HubSpot, pamiętaj o następujących kwestiach:

• Klienci nie będą mogli opłacić żadnych istniejących linków do płatności, ofert ani faktur.
• Wszystkie subskrypcje zostaną anulowane, a płatności nie będą pobierane.
• Nie będzie można dokonywać zwrotów z HubSpot.
• Dane dotyczące płatności i wypłat w HubSpot będą tylko do odczytu.

Aby odłączyć płatności HubSpot:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do konta płatności.
3. Kliknij menu rozwijane Akcje w prawym górnym rogu przeglądu konta, a następnie kliknij opcję Odłącz procesor.
   
   
4. Otworzy się okno dialogowe z wyszczególnieniem wpływu na konto HubSpot po odłączeniu.
   
   
5. Kliknij opcję Rozpocznij czat z pomocą techniczną, aby rozpocząć proces rozłączania.
6. Pomoc techniczna HubSpot przeprowadzi Cię przez proces odłączania.

Jeśli chcesz skonfigurować nową opcję przetwarzania płatności, skonfiguruj Stripe jako opcję przetwarzania płatności lub ponownie połącz płatności HubSpot.

Odłączenie konta Stripe jako procesora płatności

Jeśli zdecydujesz się odłączyć Stripe jako opcję przetwarzania płatności, pamiętaj o następujących kwestiach:

• Klienci nie będą mogli opłacić żadnych istniejących linków do płatności, ofert ani faktur.
• Wszystkie subskrypcje zostaną anulowane, a płatności nie będą pobierane.
• Nie będzie można dokonywać zwrotów z HubSpot. Zwroty będą musiały być dokonywane przez Stripe.
• Dane płatności w HubSpot będą tylko do odczytu.

Aby odłączyć Stripe jako opcję przetwarzania płatności:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Payments Account.
3. Kliknij menu rozwijane Działania w prawym górnym rogu przeglądu konta, a następnie kliknij opcję Odłącz procesor.
   
   
4. Otworzy się okno dialogowe z wyszczególnieniem wpływu na konto HubSpot po odłączeniu.
   
   
5. Kliknij Odłącz Stripe, aby potwierdzić odłączenie.

Jeśli chcesz skonfigurować nową opcję przetwarzania płatności, skonfiguruj inne konto Stripe lub płatności HubSpot.