Wyświetlanie i aktualizowanie informacji o koncie płatności

Przegląd konta płatności zapewnia scentralizowany wgląd w informacje dotyczące podłączonej opcji przetwarzania płatności, którą może być płatności HubSpot , Stripe.

Na stronie konta płatności możesz sprawdzić powiązane opłaty, informacje o koncie i limity transakcji, a także zaktualizować dane przedstawiciela konta płatności, firmy, dane osobowe oraz dane konta bankowego.

Jeśli chcesz wyłączyć opcję przetwarzania płatności, dowiedz się więcej o wyłączaniu płatności HubSpot i Stripe.

Wyświetlanie i aktualizowanie danych konta płatniczego dla płatności HubSpot

Jeśli usługa płatności HubSpot są skonfigurowane, na stronie konta wyświetlane są powiązane opłaty, dane firmy, osoby kontaktowe oraz informacje bankowe. Dane te są dodawane podczas konfiguracji płatności HubSpot.

Aktualizuj informacje o koncie w usłudze HubSpot Payments

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji „Konto płatności”.
3. Kliknij, aby rozwinąć sekcję „Informacje o koncie ”.
4. Aby zaktualizować typ firmy i strukturę firmy, kliknij opcję „Edytuj” w sekcji „Typ firmy”. W prawym panelu:
   • Kliknij menu rozwijane „Rodzaj działalności ” i wybierz odpowiedni typ.
   • Kliknij menu rozwijane „Struktura firmy ” i wybierz strukturę.
   • Kliknij „Zapisz”.
5. Aby zaktualizować oficjalną nazwę firmy, nazwę handlową, numer identyfikacyjny pracodawcy (EIN), adres firmy lub stronę internetową firmy, kliknij opcję „Edytuj” w sekcji „Szczegóły firmy”. W prawym panelu:
   • W polu „Oficjalna nazwa firmy ” wprowadź oficjalną nazwę firmy.
   • W polu „Nazwa firmy (nazwa, pod którą prowadzisz działalność) ” wprowadź nazwę, pod którą prowadzisz działalność.
   • W polu „Numer identyfikacyjny pracodawcy (EIN) ” wprowadź swój numer identyfikacyjny pracodawcy.
   • W polach „Adres firmy ” wprowadź adres firmy.
   • W polu „Strona internetowa firmy” wprowadź adres strony internetowej firmy.
   • Kliknij „Zapisz”.
6. Aby zaktualizować opis wyciągu:
   • Kliknij opcję „Edytuj ” w sekcji „Dane publiczne”.
   • W prawym panelu, w polu „Opis transakcji”, wprowadź opis transakcji. Opis ten pojawi się na wyciągach bankowych kupujących po dokonaniu przez nich zakupu.
   • Kliknij „Zapisz”.
7. Aby zaktualizować lub usunąć przedstawiciela konta (osobę upoważnioną do reprezentowania Twojej firmy):
   • Kliknij opcję Wybierz obok pozycji Zmień przedstawiciela konta. W prawym panelu:
     • Wybierz osobę z listy lub kliknij opcję „Dodaj nową osobę”.
     • Kliknij „Zaktualizuj przedstawiciela”.
     • Wprowadź oficjalną nazwę i adres e-mail nowego przedstawiciela, a następnie kliknij „Dodaj”. Twoja firma będzie musiała zweryfikować przedstawiciela konta w ciągu siedmiu dni, w przeciwnym razie wypłaty mogą zostać wstrzymane.
   • Kliknij opcję „Edytuj” w sekcji „Zarządzanie i własność”, aby usunąć dotychczasowego przedstawiciela. W prawym panelu kliknij opcję „Usuń jako przedstawiciela konta”. Kliknij opcję „Usuń jako przedstawiciela”. Musisz zweryfikować nowego przedstawiciela konta w ciągu siedmiu dni, w przeciwnym razie wypłaty mogą zostać wstrzymane.
8. Aby zaktualizować swoje dane osobowe, kliknij opcję „Edytuj” w sekcji „Zarządzanie i własność”. W prawym panelu:
   • W polach „Nazwa prawna ” wprowadź swoje imię i nazwisko.
   • W polu „Adres e-mail ” wprowadź swój adres e-mail.
   • W polu „Data urodzenia ” wprowadź swoją datę urodzenia.
   • W polu „Adres domowy ” wprowadź swój adres zamieszkania.
   • W polu „Numer telefonu ” wprowadź swój numer telefonu.
   • W polu „Ostatnie 4 cyfry numeru ubezpieczenia społecznego ” wprowadź ostatnie cztery cyfry swojego numeru ubezpieczenia społecznego.

Aktualizowanie publicznych informacji o firmie w systemie płatności HubSpot

Aby zaktualizować publiczne informacje o firmie, w tym numer telefonu pomocy technicznej i adres e-mail:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji „Konto płatnicze”.
3. Kliknij, aby rozwinąć sekcję „Publiczne informacje o firmie ”.
4. Kliknij opcję „Edytuj ” w sekcji „Publiczne informacje o firmie”. W prawym panelu:
   
   • W polu „Numer telefonu pomocy technicznej ” wprowadź swój numer telefonu pomocy technicznej.
   • W polu „ Adres e-mail działu pomocy technicznej ” wprowadź adres e-mail działu pomocy technicznej.
   • Kliknij „Zapisz”.

Dodaj dane konta bankowego w systemie płatności HubSpot

Wprowadź dane konta bankowego, na które będą wpływać wypłaty z konta płatności. Możesz również zaktualizować istniejące dane bankowe. Przed dodaniem konta bankowego weź pod uwagę następujące kwestie:

• Jeśli Twoja firma ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych lub Wielkiej Brytanii, możesz dodać jedno konto bankowe do swojego konta HubSpot. Jeśli Twoja firma ma siedzibę w Kanadzie, możesz dodać dwa oddzielne konta bankowe, aby pobierać płatności zarówno w dolarach kanadyjskich, jak i amerykańskich.
• Jeśli Twoja firma przetwarza duże ilości płatności za pomocą HubSpot Payments, możesz kwalifikować się do stawek niestandardowych. Skontaktuj się z zespołem specjalistów ds. przychodów, aby dowiedzieć się więcej. Dowiedz się więcej o aktualnych stawkach i opłatach za przetwarzanie płatności.

Aby dodać dane konta bankowego:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji „Konto płatności”.
3. Kliknij, aby rozwinąć sekcję „Szczegóły konta bankowego ”.
4. Kliknij opcję„Dodaj konto bankowe”.
5. W prawym panelu wprowadź dane swojego konta bankowego. Konta bankowe w Wielkiej Brytanii muszą być prowadzone w funtach brytyjskich (GBP).
6. Kliknij „Zapisz”.

Po aktywacji konta i zaktualizowaniu danych bankowych możesz rozpocząć pobieranie płatności za pomocą narzędzi HubSpot do zarządzania przychodami. 

Zaktualizuj dane konta bankowego w systemie płatności HubSpot

Uwaga: jeśli Twoja firma ma siedzibę w Kanadzie, możesz dodać oddzielne konta bankowe do pobierania płatności zarówno w dolarach kanadyjskich, jak i amerykańskich. Dowiedz się więcej o dodawaniu konta bankowego.

Aby zaktualizować konto bankowe, na które wpływają płatności:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji „Konto płatnicze”.
3. Kliknij, aby rozwinąć sekcję „Dane konta bankowego ”.
4. Kliknij „Edytuj” obok pozycji „Dane konta bankowego”. Kliknij „Kontynuuj”, aby zaktualizować dane.
5. Jeśli pojawi się monit, przeprowadź uwierzytelnienie za pomocą aplikacji HubSpot lub innej metody uwierzytelniania. W prawym panelu:
   • W polu „Nazwa posiadacza konta ” wprowadź nazwę posiadacza konta.
   • W polu „Numer konta ” wprowadź numer swojego konta.
   • W pozostałym polu wprowadź numer routingu lub kod sortowania.

Zaktualizuj dane osoby kontaktowej ds. płatności w HubSpot

Aby zaktualizować dane osoby kontaktowej ds. płatności:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji „Konto płatnicze”.
3. W sekcji „Przegląd konta” w prawym górnym rogu kliknijopcję „Działania”, a następnie wybierz opcję„Edytuj osobę kontaktową”.
   
   
   
4. W prawym panelu, w polu „E-mail osoby kontaktowej” (POC ), wprowadź adres e-mail nowej osoby kontaktowej, a następnie kliknij„Zapisz”.

Złóż wniosek o zwiększenie limitu transakcji w systemie płatności HubSpot

Płatności HubSpot mają limity transakcji, które zależą od używanej metody płatności. Dowiedz się więcej o limitach transakcji. Aby złożyć wniosek o podwyższenie limitu transakcji:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji „Konto płatności”.
3. W sekcji „Przegląd konta”, w prawym górnym rogu, kliknij„Działania”, a następnie wybierz opcję„Poproś o podwyższenie limitu”.
   
   
   
4. W prawym panelu:
   • W polu „ Adres e-mail osoby kontaktowej” wprowadź adres e-mail osoby, z którą należy się skontaktować w sprawie podwyższenia limitu.
   • W polu „Przewidywana maksymalna wartość pojedynczej transakcji” wprowadź maksymalną wartość pojedynczej transakcji, jaką spodziewasz się pobrać.
   • W polu „Przewidywany maksymalny miesięczny wolumen” wprowadź maksymalny miesięczny wolumen. Maksymalny miesięczny wolumen odnosi się do najwyższej łącznej kwoty (w Twojej walucie), jaką spodziewasz się uzyskać z wszystkich transakcji łącznie w dowolnym miesiącu.
   • W polu „Krótki opis powodu podwyższenia limitu ” wprowadź powody wniosku o podwyższenie limitu.
   • Zaznacz pola wyboru „Warunki korzystania z HubSpot Payments ” oraz „Umowa ubezpieczeniowa ”.
   • Kliknij opcję „Zgłoś wniosek o podwyższenie”. Zespół ds. oceny ryzyka HubSpot przeanalizuje podane informacje. Przedstawiciel HubSpot skontaktuje się z Tobą w ciągu dwóch do trzech dni roboczych.

Wyświetl i zaktualizuj dane konta płatniczego w Stripe

Jeśli Stripe jest podłączony jako opcja przetwarzania płatności, na stronie konta wyświetlane są powiązane opłaty, dane firmy, dane kontaktowe oraz informacje bankowe. Dane te są dodawane podczas konfiguracji płatności HubSpot. Skorzystaj ze strony konta płatności, aby przejrzeć aktualne dane konta lub je zaktualizować.

Zaktualizuj informacje o koncie Stripe

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji „Konto płatności”.
3. Kliknij, aby rozwinąć sekcję „Informacje o koncie ”.
4. Kliknij„Zaloguj się”, aby zalogować się na swoje konto Stripe.
5. Aby zaktualizować rodzaj działalności:
   • Kliknij opcję „Edytuj ” w sekcji „Rodzaj działalności”.
   • W prawym panelu kliknij menu rozwijane „Rodzaj działalności ” i wybierz odpowiedni typ.
   • Kliknij „Zapisz”.
6. Aby zaktualizować branżę, stronę internetową firmy lub opis produktu, kliknij opcję „Edytuj” w sekcji „Dane zawodowe”. W prawym panelu:
   • Kliknij menu rozwijane „Branża” i wybierz branżę.
   • W polu „Twoja strona internetowa” wprowadź adres URL swojej strony.
   • W polu „Opis produktu ” wprowadź opis produktu.
   • Kliknij „Zapisz”.
7. Aby zaktualizować swoje dane publiczne, w tym opis transakcji wyświetlany na wyciągach bankowych kupujących oraz numer telefonu pomocy technicznej, kliknij opcję „Edytuj” w sekcji „Dane publiczne”. W panelu po prawej stronie:
   • W polu „Opis transakcji ” wprowadź opis transakcji. W polu „Skrócony opis” wprowadź skrócony opis transakcji. Opis ten pojawi się na wyciągach bankowych kupujących, gdy dokonają u Ciebie zakupu. Skrócony opis ma pierwszeństwo przed opisem wprowadzonym w polu „Opis transakcji ”.
   • W polu „Numer telefonu obsługi klienta ” wprowadź swój numer telefonu obsługi klienta.
   • Włącz przełącznik „Pokaż numer telefonu na paragonach i fakturach ”, aby wyświetlać numer telefonu do obsługi klienta na paragonach i fakturach.
   • Kliknij „Zapisz”.
8. Aby zaktualizować swoje dane osobowe, kliknij opcję „Edytuj” w sekcji „Dane osobowe”. W prawym panelu:
   • Kliknij op cję Edytuj w prawym górnym rogu.
   • W polach „Twoje imię i nazwisko” wpisz swoje imię i nazwisko.
   • W polu „Adres e-mail ” wprowadź swój adres e-mail.
   • W polu „Data urodzenia ” wprowadź swoją datę urodzenia.
   • W polu „Adres domowy ” wprowadź swój adres zamieszkania.
   • W polu „Numer telefonu ” wpisz swój prywatny numer telefonu.
   • Kliknij „Prześlij”.
9. Aby zaktualizować konto bankowe, na które wpływają płatności, kliknij opcję „Edytuj” w sekcji „Szczegóły wypłat”. W prawym panelu:
   • Kliknij menu rozwijane „Waluta ” i wybierz walutę.
   • Kliknij menu rozwijane „Kraj konta bankowego ” i wybierz kraj.
   • Wprowadź dane bankowe (np. numer konta, kod sortujący, numer routingu, numer IBAN).
   • Kliknij „Zapisz”.
10. Aby edytować adres e-mail powiązany z kontem Stripe, kliknij opcję „Edytuj” na pulpicie nawigacyjnym w sekcji „Uwierzytelnianie”. Zostaniesz przekierowany do ustawień Stripe, gdzie będziesz mógł zaktualizować swój adres e-mail.
11. Aby edytować opis wyświetlany na wyciągach bankowych dotyczących wypłat, kliknij opcję„Edytuj” w sekcji„Opis na wyciągu z wypłat”. W polu„Opis na wyciągu z wypłat ” wprowadźopis, a następnie kliknij„Zapisz”.
12. Dane w sekcji„Publiczne informacje o firmie ” należy zaktualizować na koncie Stripe.