Utilizzate i report di analisi delle vendite per monitorare le prestazioni del vostro team di vendita e ottenere informazioni sullo stato di salute della pipeline delle vendite. Personalizzate i report precostituiti che forniscono una panoramica completa dei progressi del vostro team e dei risultati di vendita attesi.
Una volta personalizzato un rapporto, è possibile salvarlo o aggiungerlo a una dashboard.
Visualizzare, selezionare e salvare un rapporto sulle vendite
Per salvare un rapporto sulle vendite:
- Nel menu della barra laterale sinistra, fare clic su Vendite.
- Selezionate una risposta rapida per accedere al report più pertinente che risponde alle vostre domande.
- In alternativa, per visualizzare tutti i report relativi a un'area tematica, nel pannello laterale sinistro fare clic sull'argomento che si desidera analizzare.
- Selezionare il report con cui si desidera lavorare. Per saperne di più su questi rapporti, vedere di seguito.
- Nel pannello centrale viene visualizzata un'anteprima del report.
- Per i rapporti compatibili, fare clic sul selettore Nel tempo / Totali per modificare la visualizzazione in un grafico a barre o in un grafico a colonne suddiviso per periodo di tempo.
- Per saperne di più sul tipo di rapporto selezionato, compresa la sua descrizione e le proprietà utilizzate, andare alla scheda Informazioni su questo rapporto nel pannello di destra.
- Per filtrare i dati, utilizzare i menu a discesa della scheda Filtri nel pannello di destra. I filtri variano a seconda del rapporto selezionato, ma includono:
- Intervallo di date per: filtra i record che rientrano in questa data, in base ai valori delle proprietà. Viene indicata la proprietà della data utilizzata.
- Raggruppa per: segmenta i record in base ai proprietari o alle squadre dei proprietari.
- Seleziona i proprietari: filtra i record in base ai proprietari.
- Seleziona team: filtra i record in base ai team dei proprietari.
- Pipeline: filtra i record in base alla pipeline della trattativa.
- Per aggiungere altri filtri al report, fare clic su add e selezionare i criteri di filtraggio.
- Per condividere il report personalizzato con altri utenti, fare clic sul menu a discesa Azioni nel pannello centrale e selezionare Copia URL report. È possibile condividere questo rapporto con tutti gli utenti che hanno accesso ai rapporti di vendita.
- Una volta personalizzato il report, fare clic su Salva report per salvarlo nell'elenco dei report o aggiungerlo a un dashboard.
Tipi di report sulle vendite
Attività e lead
- Esiti delle chiamate: questo rapporto mostra le chiamate effettuate e gli esiti delle chiamate dei vostri utenti o team.
- Conversazioni: questo report mostra il numero di conversazioni effettuate per utente o team su live chat o Facebook Messenger.
- Attività completate: questo report mostra le attività completate dagli utenti. Le attività comprendono chiamate, riunioni, attività, e-mail e note. Le riunioni e le attività non contrassegnate come completate saranno escluse dal rapporto.
Nota bene: quando si filtrano le attività per data, le attività sono incluse in base alla loro data di scadenza e non alla data di creazione o di completamento.
- Lead funnel: questo report traccia il tempo necessario dal contatto iniziale alla conversione della trattativa. Si può usare per analizzare i tassi di conversione dei lead per ottimizzare le strategie di lead nurturing. Usate la scheda Lead per monitorare come il vostro team sta gestendo i progressi e la conversione dei lead. Utilizzate la scheda Lead journey per visualizzare come i lead si muovono attraverso le fasi.
- Per personalizzare le fasi visualizzate nella scheda Lead journey, passare alla scheda Filtri nel pannello destro e fare clic sull'icona della matita edit accanto a Fasi.
- Nella finestra di dialogo, selezionare le caselle di controllo accanto alle Fasi del ciclo di vita per includerle nel report.
- Per modificare l'ordine delle fasi, fare clic e trascinare la fase in una nuova posizione.
- Per includere nel rapporto del percorso del lead i record che non hanno superato ciascuna fase, selezionare la casella di controllo Opzionale.
- Una volta terminata la modifica delle fasi, fare clic su Applica.
- Tempo di risposta del lead: questo report mostra il tempo trascorso tra l'assegnazione di un contatto a un utente e l'interazione dell'utente con il contatto. Ciò include l'invio di un'e-mail, una chiamata, l'uso della chat, la chiamata di un'attività come in corso o completa e l'ora di inizio di una riunione. Se a un contatto viene riassegnato un nuovo utente, questo tempo si azzera. Verrà quindi contato il tempo trascorso da quando al contatto è stato assegnato il nuovo utente e da quando il nuovo utente ha interagito con il contatto. Le proprietà disponibili includono:
- Data del primo coinvolgimento: La data in cui il proprietario del contatto attuale ha coinvolto per la prima volta il contatto.
- Tipo di primo coinvolgimento: Il tipo di oggetto con cui il proprietario del contatto attuale ha coinvolto per la prima volta il contatto.
- Descrizione del primo coinvolgimento: Descrizione del primo coinvolgimento del proprietario del contatto attuale.
- Tempo di risposta del Lead: Tempo impiegato dal proprietario attuale per coinvolgere il primo contatto qualificato (ms).
- ID del primo coinvolgimento: L'id dell'oggetto del primo coinvolgimento del proprietario del contatto attuale.
- Esiti delle Riunioni: questo rapporto mostra il numero di riunioni per esito.
- Attività di acquisizione di prospect: si tratta di una raccolta di rapporti sulle attività di vendita. Utilizzate le schede in alto per visualizzare i dati relativi alle prestazioni e all'efficienza di Sequenze, Riunioni, Chiamate e Attività.
- Attività completate: questo report mostra il numero di attività create, suddivise in base allo stato dell'attività (ad esempio, Non iniziata o Completata) e all'utente o al team.
- Cronologia delle attività del team: questo report mostra le attività svolte dal team in ordine cronologico. Le attività includono compiti, e-mail, riunioni e chiamate registrate.
Trattative
- Importo medio della trattativa: questo report mostra l'importo medio della trattativa per proprietario o team.
- Nuove: trattative create nell'arco di tempo del report.
- Nessuna variazione: trattative che non hanno subito modifiche nell'arco di tempo del report.
- Importo diminuito: trattative in cui l'importo si è ridotto durante l'arco di tempo del report.
- Importo aumentato: trattative in cui l'importo è aumentato durante l'arco di tempo
del report.
- Fase spostata in avanti: trattative passate a una nuova fase della trattativa con una probabilità più elevata durante l'arco temporale del report.
- Fase spostata indietro: trattative che sono passate a una nuova fase della trattativa con una probabilità inferiore durante l'arco di tempo del report.
- Forecast Moved Forward: tratta i casi in cui la categoria di previsione si è spostata in avanti durante l'arco temporale del report.
- Forecast Moved Backward: trattative in cui la categoria di previsione si è spostata indietro durante l'arco temporale del report.
- Data di chiusura spostata: trattative per le quali la data di chiusura rientrava nell'intervallo di tempo del report, ma poi è stata spostata oltre l'intervallo di tempo del report e questa modifica è avvenuta durante l'intervallo di tempo del report.
- Data di chiusura annullata: trattative per le quali la data di chiusura era oltre l'intervallo di tempo del report, ma poi sono state spinte entro l'intervallo di tempo del report e la modifica è avvenuta durante l'intervallo di tempo del report.Cronologia modifiche trattative: questo report mostra le modifiche apportate alle fasi della trattativa, agli importi e alle date di chiusura. Mostra anche le trattative create. È possibile utilizzare questo report per esaminare le trattative che rispettano la data di chiusura e vedere le modifiche apportate alle trattative nell'arco di tempo del report.
- Trattative create: questo report mostra il numero di trattative create per utente o team.
- Funnel delle trattative: i report del funnel delle trattative mostrano il numero di trattative nelle fasi della trattativa della pipeline selezionata. Includono il numero di salti quando una trattativa non segue la cronologia tipica delle fasi della trattativa, i tassi di conversione e il tempo trascorso in ciascuna fase della trattativa.
- Nella scheda Fasi della trattativa, è possibile visualizzare un report delle trattative che sono passate attraverso una qualsiasi delle fasi della pipeline, indipendentemente dal fatto che siano passate attraverso le fasi in ordine. È inoltre possibile visualizzare il numero di salti e le conversazioni cumulative.
- Gli utenti diSales Hub Enterprise possono personalizzare ulteriormente il report facendo clic su Azioni > Personalizza.
- Motivi di perdita della trattativa: questo report mostra il numero di trattative in fase di chiusura persa e il rispettivo valore nella proprietà " Chiusura persa reason" di ogni trattativa, per proprietario o team.
- Cascata della pipeline di trattative: variazioni delle entrate nella pipeline di trattative tra due periodi di tempo, classificate in base all'importo della trattativa e alla data di chiusura. Quando si tiene conto della data di chiusura di una trattativa, il report utilizza la data in cui la trattativa è stata spostata in una fase della pipeline di chiusura vinta o persa, oppure la proprietà Data di chiusura se la trattativa è in una fase aperta e la data di chiusura è futura. Le trattative vengono inserite in una delle seguenti categorie:
- Create: l'importo totale delle trattative create durante il periodo di modifica della pipeline.
- Spinto: l'importo totale della trattativa che è stata spostata dal periodo della data di chiusura selezionata a un altro periodo della data di chiusura. Una trattativa apparirà in questa categoria anche se la sua Data di chiusura rientra nell'intervallo di date del report e non è stata spostata in una fase della chiusura entro la fine dello stesso.
- Estratto: l'importo totale della trattativa che è stata spostata da un altro periodo di data di chiusura al periodo di data di chiusura selezionato.
- Diminuito: la diminuzione netta degli importi della trattativa nel periodo della data di chiusura selezionato.
- Aumentato: l'aumento netto degli importi della trattativa nel periodo della data di chiusura selezionato
- Perso: l'importo totale delle trattative perse nel periodo della data di chiusura selezionato.
- Vinto: l'importo totale delle trattative vinte nel periodo della data di chiusura selezionato
- Tasso di spinta delle trattative: questo report mostra il numero di trattative la cui data di chiusura è stata modificata per proprietario, team o fase della trattativa. Affinché una trattativa venga visualizzata sotto la voce Data di chiusura spinta, è necessario che la data di chiusura sia stata spostata dall'interno dell'intervallo di tempo selezionato all'esterno dell'intervallo di tempo selezionato. Il tasso di spinta delle trattative si concentra solo sulladata di chiusura.
- Velocità delle trattative: questo report mostra il numero medio di giorni necessari alla chiusura delle trattative per utente o team. Le trattative prese in considerazione sono quelle con date di chiusura comprese nell'intervallo di date selezionato.
- Trattative vinte e perse: il report mostra il numero di trattative vinte e perse per utente o team.
- Velocità di vendita: questo report mostra il tempo necessario per chiudere e vincere le trattative. Visualizza la percentuale di trattative che si trasformano in chiusure vinte e l'importo medio della trattativa.
- Tempo trascorso nella fase della trattativa: questo report mostra il tempo medio che le trattative trascorrono in una fase, raggruppate per rappresentante o team. Nel report sono incluse solo le trattative che hanno una Data di chiusura nell'intervallo di date selezionato e che si trovano nella pipeline selezionata.
Previsioni e ricavi
- Importo della trattativa per fonte: questo report mostra l'importo totale della trattativa per proprietario o squadra, suddiviso per la fonte originale della trattativa.
- Categoria di previsione: le entrate previste delle trattative per categoria di previsione, calcolate in base all'importo della trattativa.
- Un punto blu dell'importo previsto apparirà nel grafico in base alle previsioni impostate manualmente nello strumento di previsione. È possibile passare il mouse sul punto per visualizzare l'importo previsto manualmente per l'intervallo di tempo del report. Quando non ci sono previsioni impostate per l'intervallo di tempo del report, il valore sarà 0.
- Istantanee storiche:
- Questo report mostra il numero di trattative in determinati momenti per categoria (ad esempio, fase della trattativa, importo), a seconda della scheda selezionata.
- Per suddividere il report in base alla fase della trattativa, all'importo o alla categoria di previsione, fare clic sul menu a discesa Ripartizione per categoria nella schedaFiltri del pannello destro.
Nota bene: quando si utilizza il filtro pipeline, il report mostrerà solo le trattative attualmente in corso e non le trattative chiuse.
- Raggiungimento della quota: questo report mostra il fatturato totale chiuso sulle trattative dai vostri rappresentanti rispetto agli obiettivi stabiliti per loro.
- Questo report mostra il fatturato totale chiuso sulle trattative dai vostri rappresentanti rispetto agli obiettivi che si erano prefissati.
-
- Per visualizzare i progressi incrementali o totali degli obiettivi nel tempo, passare alla scheda Filtri nel pannello destro e fare clic sul menu a discesa Raggruppa per obiettivo. Selezionare Data di chiusura, quindi fare clic sul menu a discesa Confronta con e selezionare la modalità di visualizzazione dell'obiettivo.
- Previsione della pipeline ponderata: per ogni trattativa nell'intervallo di date selezionato, HubSpot prende il valore della proprietà Importo e lo moltiplica per la probabilità basata sulla fase della trattativa in cui si trova. HubSpot somma questi valori in base al rappresentante o al team di vendita, in base alla selezione effettuata nel menu a discesa Gruppo per.