In Salesforce, è possibile attivare gli elenchi di Stato e Paese. Per impostazione predefinita, le proprietà Stato/Regione e Paese dei contatti in HubSpot sono tipi di campo di testo a riga singola. Se si desidera sincronizzare i picklist di Stato e Paese di Salesforce con queste proprietà predefinite, si verificheranno spesso conflitti perché in HubSpot possono essere inseriti valori non standardizzati che non saranno accettati da Salesforce.
Per sincronizzare correttamente gli elenchi di Stato e Paese di Salesforce con le proprietà dei contatti di Stato/Regione e Paese di HubSpot, le proprietà di HubSpot devono essere modificate in modo da avere un tipo di campo di selezione a discesa, quindi i loro valori predefiniti devono essere convertiti in modo da superare la convalida per gli elenchi di Stato e Paese di Salesforce.
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Proprietà.
- Nella scheda Proprietà del contatto, fare clic sulla proprietà Stato/Regione o Paese.
- Fare clic sul menu a discesa Tipo di campo e selezionare Selezione a discesa.
- Nella sezione Opzioni a discesa, fare clic su listView Carica opzioni....
- Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Opzioni di caricamento e cercare e selezionare Stato (Stati Uniti) o Paese, quindi fare clic su Opzioni di caricamento.
Nota bene:
- Salesforce richiede che se un record ha un valore di stato, deve essere specificato il paese corrispondente. Se non viene specificato un Paese, Salesforce restituirà un messaggio di errore e il record non verrà sincronizzato tra HubSpot e Salesforce. Anche i valori di stato/paese non corrispondenti e le coppie stato/paese non corrispondenti daranno luogo a errori e impediranno la sincronizzazione. Pertanto, questi passaggi devono essere eseguiti sia per la proprietà Stato/Regione che per la proprietà Paese.
- Per cambiare il tipo di campo della proprietà Stato/Regione o Paese in una selezione a discesa, è necessario esportare i dati, cancellare la proprietà per tutti i contatti, cambiare la proprietà in un tipo di campo a discesa, ripulire i dati formattati in modo errato e reimportarli.
- I valori interni delle sedi devono corrispondere sia in HubSpot che in Salesforce. Se questi valori non sono uguali, la mappatura non sarà corretta.
- Fare clic su Salesforce.
- Fare clic sulla scheda Impostazioni di sincronizzazione > HubSpot → Salesforce.
- Nella sezione Campi di stato e paese corrispondenti:
- Fare clic sul menu a tendina Dicci dello stato e del paese di Salesforce e selezionare una delle seguenti opzioni:
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- L'elenco è disattivato in Salesforce.
- L'elenco è abilitato in Salesforce.
- L'elenco è abilitato e personalizzato in Salesforce.
- Fare clic sul menu a discesa HubSpot will e selezionare una delle seguenti opzioni:
- Corrisponde ai valori predefiniti di stato/paese di Salesforce durante la sincronizzazione.
- Sincronizza i valori di stato/paese di HubSpot con Salesforce.
- Fare clic sulla scheda Contatti.
- Nella sezione Mappature dei campi dei contatti, esaminare le mappature dei campi Stato/Regione e Paese.