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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Integrations

Sincronizzare le picklist Stato e Paese di Salesforce con le proprietà Stato/Regione e Paese di HubSpot

Ultimo aggiornamento: novembre 2, 2021

Si applica a:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

In Salesforce, puoi abilitare i picklist Stato e Paese. Per impostazione predefinita, leproprietà State/Region e Country contact in HubSpot sono tipi di campi di testo a riga singola. Se vuoi sincronizzare le picklist Stato e Paese di Salesforce con queste proprietà predefinite, si verificheranno spesso dei conflitti perché in HubSpot possono essere inseriti valori non standardizzati, che non saranno accettati da Salesforce.

Per sincronizzare correttamente le picklist Stato e Paese di Salesforce con le proprietà di contattoStato/Regione e Paesedi HubSpot, le proprietà di HubSpot devono essere modificate per avere un tipo di campo di selezione a discesa, quindi avere i loro valori predefiniti convertiti per passare la convalida per le picklist Stato e Paese di Salesforce.

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, vai su Proprietà.
  • Nella scheda Proprietà del contatto, clicca sulla proprietà Stato/Regione o Paese.
  • Fai clic sul menu a discesa del tipo di campo e selezionaDropdown select.
  • Nella sezione Opzioni a discesa, clicca su listView Carica opzioni....
  • Nella finestra di dialogo, fai clic sul menu a discesa Carica opzioni e cerca e seleziona Stato/Regione o Paese, quindi fai clic su Carica opzioni.

Nota bene:

  • Salesforce richiede che se un record ha un valore di stato, un paese corrispondente deve essere specificato. Se un paese non è specificato, Salesforce restituirà un messaggio di errore e il record non sarà sincronizzato tra HubSpot e Salesforce. Anche i valori stato/paese che non corrispondono e le coppie stato/paese che non coincidono daranno luogo a errori e impediranno la sincronizzazione. Come tale, questi passi devono essere fatti sia per la proprietà Stato/Regione che per la proprietà Paese.
  • Per cambiare il tipo di campo della proprietà Stato/Regione o Paese in una selezione a tendina, devi esportare i dati, cancellare la proprietà per tutti i contatti, cambiare la proprietà in un tipo di campo a tendina, pulire i dati formattati in modo errato e reimportarli.
  • I valori interni per le località devono corrispondere sia in HubSpot che in Salesforce. Se questi valori non sono gli stessi, la mappa non sarà corretta.
  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale. Sotto Gestisci, seleziona App connesse.
  • Clicca suSalesforce.
  • Nella sezione Oggetti CRM, accanto a Contatti, clicca su Gestisci mappatureLink esterno.
  • Le mappature dei campi di contatto si apriranno in una nuova scheda del browser. A destra della mappatura del campo Stato/Regione, clicca sulle impostazioni settingsdownCarat menu a tendina e seleziona Edit.
  • Nella finestra di dialogo, sotto Quando i dati HubSpot dovrebbero aggiornare il campo Salesforce corrispondente?, seleziona Usa il valore più recente, quindi fai clic su Salva mappatura. Per saperne di più sulle regole di aggiornamento della mappatura dei campi.
  • Ripeti i due passi precedenti per la mappatura del campo Country.
  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale. Sotto Gestisci, seleziona App connesse.
  • Fare clic suSalesforce.
  • Nella sezione dell'elenco Salesforce State and Country, selezionare Yes. Per saperne di più sull'impostazione dell'elenco Stato e paese di Salesforce.
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