In Salesforce, è possibile attivare gli elenchi di Stato e Paese. Tuttavia, in HubSpot, le proprietà predefinite dei contatti Stato/Regione e Paese sono campi di testo a riga singola. Se si cerca di sincronizzare gli elenchi di Stato e Paese di Salesforce con queste proprietà predefinite in HubSpot, spesso si verificano conflitti, poiché HubSpot consente di inserire valori non standardizzati che Salesforce non accetta.
Per sincronizzare correttamente i picklist Stato e Paese di Salesforce con le proprietà dei contatti Stato/Regione e Paese di HubSpot, le proprietà di HubSpot devono essere modificate in modo da avere un tipo di campo di selezione a discesa. Quindi i loro valori predefiniti devono essere convertiti in modo da superare la convalida per i picklist Stato e Paese di Salesforce.
Nota bene:
- Salesforce richiede che se un record ha un valore di stato, deve essere specificato il paese corrispondente. Se non viene specificato un Paese, Salesforce restituirà un messaggio di errore e il record non verrà sincronizzato tra HubSpot e Salesforce. Anche i valori di stato/paese non corrispondenti e le coppie stato/paese non corrispondenti daranno luogo a errori e impediranno la sincronizzazione. Pertanto, questi passaggi devono essere eseguiti sia per la proprietà State/Region che per la proprietà Country.
- Per cambiare il tipo di campo della proprietà Stato/Regione o Paese in una selezione a discesa, è necessario esportare i dati, cancellare la proprietà per tutti i contatti, cambiare la proprietà in un tipo di campo a discesa, ripulire i dati formattati in modo errato e reimportarli.
- I valori interni delle sedi devono corrispondere sia in HubSpot che in Salesforce. Se questi valori non corrispondono, non verranno mappati correttamente.
Cambiare la proprietà HubSpot in selezione a discesa
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Proprietà.
- Nella scheda Proprietà del contatto, fare clic sulla proprietà Stato/Regione o Paese.
- Nel menu della barra laterale sinistra, fare clic su Tipo di campo.
- Fare clic sul menu a discesa Tipo di campo e selezionare Selezione a discesa.
- Nella sezione Opzioni a discesa, fare clic su listView Opzioni di caricamento....
- Fare clic sul menu a discesa Carica preimpostazione. Cercare e selezionare Stato (Stati Uniti) o Paese.
- Fare clic su Carica opzioni. In alto a destra, fare clic su Salva.
Aggiornare l'impostazione dei campi Stato e Paese in HubSpot
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settingsicona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
- Fare clic su Salesforce.
- Passare alla scheda Contatti.
- Nella scheda Regole di sincronizzazione dei contatti, nella sezione Campi corrispondenti allo stato e al paese, fare clic sul menu a discesa di sinistra e selezionare una delle seguenti opzioni:
-
- L'elenco è disabilitato in Salesforce.
- L'elenco è abilitato in Salesforce.
- L'elenco è abilitato e personalizzato in Salesforce.
- Fare clic sulmenu a discesa di destra e selezionare una delle seguenti opzioni:
-
- Corrisponde ai valori predefiniti di stato/paese di Salesforce durante la sincronizzazione.
- Sincronizza i valori di stato/paese di HubSpot con Salesforce.
- In basso a sinistra, fare clic su Salva.
- Nella parte superiore della scheda Contatti, fare clic su Mappature delle proprietà dei contatti.
- Esaminare le mappature dei campi Stato/Regione e Paese.
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