Data ostatniej aktualizacji: maja 12, 2023
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Content Hub
Professional
,
Enterprise
|
W Salesforce można włączyć picklisty State i Country. Domyślnie właściwości kontaktu State/Region i Country w HubSpot są jednowierszowymi typami pól tekstowych. Jeśli chcesz zsynchronizować listy picklist Salesforce State i Country z tymi domyślnymi właściwościami, często będą występować konflikty, ponieważ w HubSpot można wprowadzić niestandardowe wartości, które nie zostaną zaakceptowane przez Salesforce.
Aby prawidłowo zsynchronizować listy wyboru stanu i kraju Salesforce z właściwościami kontaktowymi HubSpot State/Region i Country, właściwości HubSpot muszą być edytowane, aby mieć rozwijany typ pola wyboru, a następnie mieć ich domyślne wartości przekonwertowane, aby przejść walidację dla list wyboru Salesforce State i Country.
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
- W menu lewego paska bocznego przejdź do Właściwości.
- Na karcie Właściwości kontaktu kliknij właściwość Stan/Region lub Kraj.
- Kliknij menu rozwijane typu pola i wybierz opcjęDropdown select.
- W sekcji Opcje rozwijane, kliknij Załaduj opcje....
- W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Opcje ładowania, wyszukaj i wybierz Stan (Stany Zjednoczone) lub Kraj, a następnie kliknij opcje ładowania.
Uwaga:
- Salesforce wymaga, aby w przypadku rekordu posiadającego wartość Stan, został określony odpowiadający mu kraj. Jeśli kraj nie zostanie określony, Salesforce zwróci komunikat o błędzie, a rekord nie będzie synchronizowany między HubSpot a Salesforce. Niedopasowane wartości stanu/kraju oraz niedopasowane pary stan/kraj również spowodują błędy i uniemożliwią synchronizację. W związku z tym należy podjąć te kroki zarówno dla właściwości Stan/Region, jak i Kraj.
- Aby zmienić typ pola właściwości State/Region lub Country na dropdown select, należy wyeksportować dane, wyczyścić właściwość dla wszystkich kontaktów, zmienić właściwość na dropdown field type, wyczyścić nieprawidłowo sformatowane dane i ponownie zaimportować.
- Wewnętrzne wartości dla lokalizacji muszą być zgodne zarówno w HubSpot, jak i Salesforce. Jeśli te wartości nie są takie same, nie będą poprawnie mapować.
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie i dane > Integracje.
- Kliknij przycisk Salesforce.
- Kliknij kartę Ustawienia synchronizacji > HubSpot → Salesforce.
- W sekcji Dopasowanie pól stanu i kraju:
- Kliknij menu rozwijane Tell us about your Salesforce state and country picklists i jedno z następujących:
.- Lista wyboru jest wyłączona w Salesforce.
- Lista wyboru jest włączona w Salesforce.
- Lista wyboru jest włączona i dostosowana w Salesforce.
- Kliknij menu rozwijane HubSpot will i wybierz jedną z następujących opcji:
- Dopasuj domyślne wartości stanu/kraju Salesforce podczas synchronizacji.
- Synchronizuj wartości stanu/kraju HubSpot do Salesforce.
- Kliknij menu rozwijane Tell us about your Salesforce state and country picklists i jedno z następujących:
- Kliknij kartę Kontakty.
- W sekcji Mapowania pól kontaktowych przejrzyj mapowania pól Stan/Region i Kraj.