Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Integrations

Synchronizuj listy picklist Salesforce State i Country z właściwościami HubSpot State/Region i Country

Data ostatniej aktualizacji: października 18, 2021

Dotyczy:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sprzedaż Hub Professional, Enterprise
Usługa Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

W Salesforce można włączyć listy wyboru State i Country. Domyślnie,właściwości State/Region i Country contact w HubSpot są jednowierszowymi typami pól tekstowych. Jeśli chcesz zsynchronizować pikiety Salesforce State i Country z tymi domyślnymi właściwościami, często będą występować konflikty, ponieważ w HubSpot mogą być wprowadzane niestandardowe wartości, które nie będą akceptowane przez Salesforce.

Aby poprawnie zsynchronizować listy wyboru stanu i krajuSalesforce z właściwościami kontaktowymi HubSpot State/Regionand Country, właściwości HubSpot muszą być edytowane tak, aby miały rozwijane pole wyboru, a następnie ich wartości domyślne zostały przekonwertowane tak, aby przechodziły walidację dla list wyboru stanu i kraju Salesforce.

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do Właściwości.
  • Na karcie Właściwości kontaktu kliknij właściwość Stan/Region lub Kraj.
  • Kliknij menu rozwijane Typ pola i wybierz polecenieWybierz rozwijane.
  • W sekcji Opcje rozwijane kliknij przycisk listView Załaduj opcje....
  • W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Opcje wczytywania, wyszukaj i wybierz opcję Państwo/region lub kraj, a następnie kliknij przycisk Opcje wczytywania.

Uwaga:

  • Salesforce wymaga, aby jeśli rekord ma wartość stanu, określono odpowiadający mu kraj. Jeśli kraj nie zostanie określony, Salesforce zwróci komunikat o błędzie, a rekord nie zostanie zsynchronizowany między HubSpot a Salesforce. Niedopasowane wartości państwo/kraj oraz niedopasowane pary państwo/kraj również spowodują błędy i uniemożliwią synchronizację. W związku z tym powyższe kroki należy wykonać zarówno dla właściwości Stan/Region , jak i Kraj.
  • Aby zmienić typ pola właściwości State/Region lub Country na dropdown select, należy wyeksportować dane, wyczyścić właściwość dla wszystkich kontaktów, zmienić właściwość na dropdown field type, wyczyścić niepoprawnie sformatowane dane i ponownie zaimportować.
  • Wewnętrzne wartości dla lokalizacji muszą być zgodne zarówno w HubSpot, jak i Salesforce. Jeśli te wartości nie są takie same, nie będą one poprawnie mapowane.
  • W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
  • Kliknij przycisk .Salesforce.
  • W sekcji Obiekty CRM, obok pozycji Kontakty, kliknij opcję Zarządzaj mapowaniami externalLink.
  • Mapowania pól kontaktu otworzą się w nowej karcie przeglądarki. Po prawej stronie odwzorowania pola Stan/Region, kliknij ustawienia settingsdownCarat zmenu rozwijanego i wybierz Edit.
  • W oknie dialogowym, w obszarze Kiedy dane HubSpot powinny zaktualizować odpowiadające im pole Salesforce? wybierz opcję Użyj najnowszej wartości, a następnie kliknij przycisk Zapisz odwzorowanie. Dowiedz się więcej o regułach aktualizacji mapowania pól.
  • Powtórz poprzednie dwa kroki dla mapowania pola Kraj.
  • W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
  • Kliknij przycisk .Salesforce.
  • W sekcji Lista stanów i krajów Salesforce wybierz opcję Tak. Dowiedz się więcej o ustawieniach listy stanów i krajów usługi Salesforce.