In Salesforce heb je de optie om picklists voor staat en land in te schakelen. In HubSpot zijn de standaard staat/regio en land contacteigenschappen echter tekstvelden met één regel. Als je probeert om Salesforce-staat- en landpicklists te synchroniseren met deze standaardeigenschappen in HubSpot, treden er vaak conflicten op, omdat HubSpot toestaat dat niet-gestandaardiseerde waarden worden ingevoerd die Salesforce niet accepteert.
Om Salesforce-staat en -land-picklists correct te synchroniseren met HubSpot-staat/regio en land-contacteigenschappen, moeten de HubSpot-eigenschappen worden bewerkt zodat ze een vervolgkeuzelijst van het selectieve veldtype hebben. Vervolgens moeten hun standaardwaarden worden geconverteerd zodat ze voldoen aan de validatie voor Salesforce-staat- en landpicklists.
Let op:
- Salesforce vereist dat als een record een statuswaarde heeft, een bijbehorend land moet worden opgegeven. Als er geen land wordt opgegeven, geeft Salesforce een foutbericht en wordt het record niet gesynchroniseerd tussen HubSpot en Salesforce. Niet-matchende staat/land-waarden en niet-paren staat/land resulteren ook in fouten en voorkomen synchronisatie. Daarom moeten deze stappen worden uitgevoerd voor zowel de eigenschap Staat/regio als de eigenschap Land.
- Als u het veldtype van de eigenschap Staat/Regio of Land wilt wijzigen in een vervolgkeuzelijst, moet u de gegevens exporteren, de eigenschap voor alle contactpersonen wissen, de eigenschap wijzigen in een vervolgkeuzelijst, onjuist geformatteerde gegevens opschonen en de gegevens opnieuw importeren.
- De interne waarden voor locaties moeten overeenkomen in zowel HubSpot als Salesforce. Als deze waarden niet overeenkomen, worden ze niet correct gemapt.
Wijzig de HubSpot-eigenschap in dropdown select
- Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
- Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Eigenschappen.
- Klik op het tabblad Contacteigenschappen op de eigenschap Staat/Regio of Land.
- Klik in het menu aan de linkerkant op Veldtype.
- Klik op het vervolgkeuzemenu Veldtype en selecteer Dropdown selecteren.
- Klik in de sectie Dropdown-opties op listView Opties laden....
- Klik op het vervolgkeuzemenu Load preset. Zoek en selecteer vervolgens State (Verenigde Staten) of Country (Land).
- Klik op Opties laden. Klik rechtsboven op Opslaan.
Werk de instelling voor overeenkomende velden voor staat en land bij in HubSpot
- Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
- Klik op Salesforce.
- Navigeer naar het tabblad Contactpersonen.
- Klik op het tabblad Contacts sync rules in de sectie Matching state and country fields (Velden die overeenkomen met staat en land) op het linker vervolgkeuzemenu en selecteer een van de volgende:
-
- De keuzelijst is uitgeschakeld in Salesforce.
- De keuzelijst is ingeschakeld in Salesforce.
- De keuzelijst is ingeschakeld en aangepast in Salesforce.
- Klik op hetvervolgkeuzemenu rechts en selecteer een van de volgende opties:
-
- Overeenkomen met standaard Salesforce-status-/landwaarden bij het synchroniseren.
- Synchroniseer de HubSpot-status-/landwaarden met Salesforce.
- Klik linksonder op Opslaan.
- Klik boven aan het tabblad Contactpersonen op Eigenschappen van contactpersonen.
- Bekijk de veldtoewijzingen voor staat/regio en land.
Integrations
Marketing Hub
Professional, Enterprise
Sales Hub
Professional, Enterprise
Service Hub
Professional, Enterprise
Data Hub
Professional, Enterprise
Content Hub
Professional, Enterprise
Smart CRM
Professional, Enterprise
