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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
Integrations

Synchronisation des listes de sélection États et Pays de Salesforce avec les propriétés État/Région et Pays de HubSpot

Dernière mise à jour: janvier 25, 2021

Disponible avec :

Marketing Hub Pro, Entreprise
Sales Hub Pro, Entreprise
Service Hub Pro, Entreprise
CMS Hub Pro, Entreprise

Dans Salesforce, vous pouvez activer les listes de sélection États et Pays. Par défaut, les propriétés de contact État/Région et Pays dans HubSpot sont des types de champs de texte à une ligne. Si vous souhaitez synchroniser les listes de sélection États et Pays de Salesforce avec ces propriétés par défaut, des conflits se produiront fréquemment parce que des valeurs non normalisées pourront être saisies dans HubSpot, ce qui ne sera pas accepté par Salesforce.

Pour synchroniser correctement les listes de sélection États et Pays de Salesforce avec les propriétés de contact État/Région et Pays de HubSpot, les propriétés HubSpot doivent être modifiées pour avoir un type de champ déroulant, puis ont leurs valeurs par défaut converties en validation pour les listes de sélection États et Pays Salesforce.

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Propriétés.
  • Dans l'onglet Propriétés des contacts, cliquez sur la propriété État/Région ou Pays.
  • Cliquez sur le menu déroulant Type de champ et sélectionnez Sélectionner la liste déroulante.
  • Dans la section Options du menu déroulant, cliquez sur listView Charger des options....
  • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Charger des options pour rechercher et sélectionner État/Région ou Pays, puis cliquez sur Charger des options.

Remarque :

  • Salesforce exige que si une fiche d'informations dispose d'une valeur d'état, un pays correspondant doit être spécifié. Lorsqu'un pays n'est pas spécifié, Salesforce renvoie un message d'erreur et la fiche d'informations ne se synchronise pas entre HubSpot et Salesforce. Les valeurs État/pays non correspondantes et les paires État/pays non correspondantes entraînent également des erreurs et empêchent la synchronisation. En tant que telles, ces mesures doivent être prises à la fois pour la propriété État/Région et pour la propriété Pays.
  • Pour modifier le type de champ de propriété État/Région ou Pays à sélectionner dans le menu déroulant, vous devez exporter les données, effacer la propriété pour tous les contacts, changer la propriété pour un type de champ de menu déroulant, nettoyer les données mal formatées et les réimporter.
  • Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplace marketplace dans la barre de navigation principale. Sous Gérer, sélectionnez Applications connectées.
  • Cliquez sur Salesforce.
  • Dans la section Objets CRM, à côté de Contacts, cliquez sur Gérer le lien externe de mappage externalLink.
  • Les mappages du champ du contact s'ouvriront dans un nouvel onglet du navigateur. Sur la droite du mappage des champs État/Région, cliquez sur le menu déroulant settings downCarat et sélectionnez Modifier.
  • Dans la boîte de dialogue, sous Quand les données HubSpot doivent-elles mettre à jour le champ Salesforce correspondant ?, sélectionnez Utiliser la valeur la plus récente, puis cliquez sur Enregistrer le mappage. Découvrez-en davantage sur les règles de mise à jour des mappages du champ.
  • Répétez les deux étapes précédentes pour le mappage du champ Pays.
  • Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplace marketplace dans la barre de navigation principale. Sous Gérer, sélectionnez Applications connectées.
  • Cliquez sur Salesforce.
  • Dans la section Liste de sélection États et Pays de Salesforce, sélectionnez Oui. Découvrez-en davantage sur le paramètre Liste de sélection États et Pays de Salesforce.