Dernière mise à jour: mai 12, 2023
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Dans Salesforce, vous pouvez activer les listes de sélection État et Pays. Par défaut, les propriétés de contact État/Région et Pays dans HubSpot sont des types de champs textuels sur une seule ligne. Si vous souhaitez synchroniser les listes de sélection États et Pays de Salesforce avec ces propriétés par défaut, des conflits se produiront fréquemment parce que des valeurs non normalisées pourront être saisies dans HubSpot, ce qui ne sera pas accepté par Salesforce.
Pour synchroniser correctement les listes de sélection État et Pays de Salesforce avec les propriétés de contact État/Région et Pays de HubSpot, les propriétés HubSpot doivent être modifiées pour avoir un type de champ de sélection déroulant, puis leurs valeurs par défaut doivent être converties pour passer la validation pour les listes de sélection État et Pays de Salesforce.
- Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
- Dans le menu latéral de gauche, accédez à Propriétés.
- Dans l'onglet Propriétés des contacts, cliquez sur la propriété État/Région ou Pays.
- Cliquez sur le menu déroulant Type de champ et sélectionnez Sélectionner la liste déroulante.
- Dans la section des options de la liste déroulante, cliquez sur Charger les options....
- Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Charger les options, recherchez et sélectionnez État (États-Unis ) ou Pays, puis cliquez sur Charger les options.
Remarque :
- Salesforce exige que si une fiche d'informations dispose d'une valeur d'état, un pays correspondant doit être spécifié. Si un pays n'est pas spécifié, Salesforce renverra un message d'erreur et l'enregistrement ne sera pas synchronisé entre HubSpot et Salesforce. Les valeurs État/pays non correspondantes et les paires État/pays non correspondantes entraînent également des erreurs et empêchent la synchronisation. En tant que telles, ces mesures doivent être prises à la fois pour la propriété État/Région et pour la propriété Pays.
- Pour changer le type de champ de la propriété État/Région ou Pays en sélection déroulante, vous devez exporter les données, effacer la propriété pour tous les contacts, changer la propriété en champ de type déroulant, nettoyer les données mal formatées et les réimporter.
- Les valeurs internes des lieux doivent correspondre à la fois dans HubSpot et dans Salesforce. Si ces valeurs ne sont pas les mêmes, la cartographie ne sera pas correcte.
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Gestion des données > Intégrations.
- Cliquez sur Salesforce.
- Cliquez sur l'onglet Paramètres de synchronisation > HubSpot → Salesforce.
- Dans la section Champs d'état et de pays correspondants:
- Cliquez sur le menu déroulant Tell us about your Salesforce state and country et sur l' une des options suivantes :
- La liste de sélection est désactivée dans Salesforce.
- La liste de sélection est activée dans Salesforce.
- La liste de sélection est activée et personnalisée dans Salesforce.
- Cliquez sur le menu déroulant HubSpot will et sélectionnez l' une des options suivantes :
- Correspondre aux valeurs par défaut de l'état/pays de Salesforce lors de la synchronisation.
- Synchroniser les valeurs d'état/pays de HubSpot avec Salesforce.
- Cliquez sur le menu déroulant Tell us about your Salesforce state and country et sur l' une des options suivantes :
- Cliquez sur l'onglet Contacts.
- Dans la section Correspondance des champs de contact, examinez les correspondances des champs État/Région et Pays.
