En Salesforce, puedes habilitar listas de selección de estados y países. Por defecto, las propiedades de Estado/Región y País de un contacto en HubSpot son campos de texto de una sola línea. Si quieres sincronizar las listas de selección de estados y países de Salesforce con estas propiedades por defecto, con frecuencia se producen conflictos debido a que en HubSpot se pueden ingresar valores no estandarizados, lo que Salesforce no acepta.
Para sincronizar adecuadamente las listas de selección de estados y países de Salesforce con las propiedades del contacto de Estado/Región y País de HubSpot, las propiedades de HubSpot se deben editar para que tengan un tipo de campo de selección desplegable y luego convertir sus valores predeterminados para que pasen la validación de las listas de selección de país y estado en Salesforce.
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración , situado en la barra de navegación principal.
- En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Propiedades.
- En la pestaña Propiedades del contacto, haz clic en la propiedad Estado/Región o País.
- Haz clic en el menú desplegable Tipo de campo y selecciona Seleccionar de la lista desplegable.
- En la sección Opciones desplegables, haz clic en Opciones de carga....
- En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Opciones de carga y busca y selecciona Estado/Región o País, luego haz clic en Opciones de carga.
Ten en cuenta:
- Salesforce requiere que si un registro tiene un valor para estado, se debe especificar el país correspondiente. Si no se especifica un país, Salesforce devolverá un mensaje de error y el registro no se sincronizará entre HubSpot y Salesforce. Los valores de estado/país no coincidentes y los pares de estado/país no coincidentes también producirá errores e impedirán la sincronización. Por lo tanto, estos pasos se deben realizar para la propiedad Estado/Región y la propiedad País.
- Cuando cambias el tipo de campo de la propiedad Estado/Región o País a selección desplegable, cualquier valor histórico permanecerá en el propiedad pero no va a estar disponible para su uso en formularios de HubSpot, listas, filtros CRM ni Workflows. Si cualquiera de estos valores no es estándar en Salesforce, los contactos no se podrán sincronizar entre HubSpot y Salesforce. Se recomienda limpiar y eliminar valores históricos no estándar antes de continuar con los próximos pasos.
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el nombre de tu cuenta en la esquina superior derecha y, a continuación, selecciona Integraciones.
- En la sección de integración de Salesforce haz clic en el menú desplegable Más y selecciona Ver detalles.
- En la sección Objetos CRM junto a Contactos, haz clic en Administrar asignaciones .
- Las asignaciones de campos del contacto se abren en una nueva pestaña del navegador. A la derecha de la asignación del campo Estado/Región haz clic en el menú desplegable configuración y selecciona Editar.
- En el cuadro de diálogo, en ¿Los datos de HubSpot cuándo deberían actualizar el campo de Salesforce correspondiente?, selecciona Usar el valor más reciente, luego haz clic en Guardar asignación. Más información sobre las reglas de actualización de la asignación de campos.
- Repite los dos pasos anteriores para la asignación del campo País.
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el nombre de tu cuenta en la esquina superior derecha y, a continuación, selecciona Integraciones.
- En la sección de integración de Salesforce haz clic en el menú desplegable Más y selecciona Ver detalles.
- En la sección de la lista de estados y países de Salesforce, selecciona Sí. Más información sobre la configuración de la lista de estados y países de Salesforce.