Última actualización: noviembre 2, 2021
En Salesforce, puedes habilitar listas de selección de estados y países. Por opción predeterminada, las propiedades de Estado/Región y País de un contacto en HubSpot son campos de texto de una sola línea. Si quieres sincronizar las listas de selección de Estados y Países de Salesforce con estas propiedades predeterminadas, debes tener en cuenta que a menudo se producen conflictos porque valores no estandarizados pueden ingresarse en HubSpot, que no serán aceptados por Salesforce.
Para sincronizar adecuadamente las listas de selección de estados y países de Salesforce con las propiedades del contacto de Estado/Región y País de HubSpot, las propiedades de HubSpot se deben editar para que tengan un tipo de campo de selección desplegable y luego convertir sus valores predeterminados para que pasen la validación de las listas de selección de país y estado en Salesforce.
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
- En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Propiedades.
- En la pestaña Propiedades del contacto, haz clic en la propiedad Estado/Región o País.
- Haz clic en el menú desplegable Tipo de campo y selecciona Seleccionar de la lista desplegable.
- En la sección Opciones desplegables, haz clic en Opciones de carga....
- En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Opciones de carga y busca y selecciona Estado/Región o País, luego haz clic en Opciones de carga.
Nota:
- Salesforce requiere que si un registro tiene un valor para estado, se debe especificar el país correspondiente. Si no se especifica un país, Salesforce devolverá un mensaje de error y el registro no se sincronizará entre HubSpot y Salesforce. Los valores de estado/país no coincidentes y los pares de estado/país no coincidentes también producirán errores e impedirán la sincronización. Por lo tanto, estos pasos se deben realizar para la propiedad Estado/Región y la propiedad País.
- Para cambiar el tipo de campo de propiedad Estado/Región o País para seleccionar la lista, debes exportar los datos, borrar la propiedad para todos los contactos, cambiar la propiedad a un tipo de campo desplegable, limpiar datos formato incorrecto y volver a importarla.
- Los valores internos de las ubicaciones deben coincidir tanto en HubSpot como en Salesforce. Si estos valores no son iguales, no se asignarán correctamente.
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de en la barra de navegación. Debajo de Administrar, selecciona Aplicaciones conectadas.
- Haz clic en Salesforce.
- En la sección Objetos CRM junto a Contactos, haz clic en Administrar asignaciones .
- Las asignaciones de campos del contacto se abren en una nueva pestaña del navegador. A la derecha de la asignación del campo Estado/Región haz clic en el menú desplegable configuración y selecciona Editar.
- En el cuadro de diálogo, en ¿Los datos de HubSpot cuándo deberían actualizar el campo de Salesforce correspondiente?, selecciona Usar el valor más reciente, luego haz clic en Guardar asignación. Más información sobre las reglas de actualización de la asignación de campos.
- Repite los dos pasos anteriores para la asignación del campo País.
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de en la barra de navegación. Debajo de Administrar, selecciona Aplicaciones conectadas.
- Haz clic en Salesforce.
- En la sección de la lista de estados y países de Salesforce, selecciona Sí. Más información sobre la configuración de la lista de estados y países de Salesforce.
