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Integrations

使用HubSpot州/地區和國家屬性同步Salesforce州/地區選擇清單

上次更新時間: 十一月 21, 2022

套用至:

行銷 Hub Professional, Enterprise
銷售 Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

在Salesforce中,您可以啟用州和國家選擇清單 預設情況下, HubSpot中的州/地區 國家聯絡人 屬性是行文字欄位類型。 如果要將Salesforce州和國家選擇清單與這些預設屬性同步,經常會發生衝突,因為可以在HubSpot中輸入非標準值, Salesforce將不接受這些值。

若要將Salesforce州和國家選擇清單與HubSpot州/地區家聯絡人屬性正確同步,必須編輯HubSpot屬性,使其具有下拉選擇欄位類型,然後將其預設值轉換成通過Salesforce州和國家選擇清單的驗證。

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「settings設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,瀏覽至「屬性」
  • 在「聯絡人屬性」標籤中,按一下州/地區國家屬性。
  • 按一下字段類型下拉選單,然後選擇下拉選單。
  • 在「下拉選項」區段中,按一下 listView Load選項...
  • 在「」對話方塊中,按一下「載入選項」下拉選單,然後搜尋並選擇州/地區國家,然後按一下「載入選項」。

請注意:

  • Salesforce要求,如果記錄具有狀態值,必須指定相應的國家/地區。 如果未指定國家/地區,則Salesforce會傳回錯誤訊息,且紀錄不會在HubSpot和Salesforce之間同步。 不匹配的州/國價值和不匹配的州/國對也會導致錯誤並阻止同步。 因此,必須對州/地區物業 家物業採取這些步驟。
  • 若要將州/地區國家屬性欄位類型變更為下拉選項,您需要 匯出資料,清除所有聯絡人的屬性,將屬性變更為下拉欄位類型,清理格式不正確的資料,然後重新匯入
  • 位置的內部值在HubSpot和Salesforce中都必須匹配。 如果這些值不相同,它們將不會正確映射。
  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「市集圖示marketplace」。在「管理」下,選取「已連結的應用程式」。
  • 按一下Salesforce
  • 在「CRM物件」部分的「聯絡人」旁邊,按一下「管理映射externalLink」。
  • 聯絡欄位映射將在新的瀏覽器標籤中開啟。 在「州/地區」欄位映射的右側,按一下「 下拉式選單 然後選擇 「編輯」
  • 在「何時應該更新相應的Salesforce欄位?」對話方塊中,選擇使用最新值,然後按一下儲存映射。 進一步了解欄位映射更新規則
  • 對「國家」欄位映射重複前兩個步驟。
  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「市集圖示marketplace」。在「管理」下,選取「已連結的應用程式」。
  • 按一下Salesforce
  • Salesforce狀態與國家清單部分,選擇。 了解更多關於Salesforce狀態和國家清單設定的資訊。
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