Tworzenie i edycja właściwości

Właściwości to pola, które przechowują informacje o rekordach HubSpot. Na przykład można użyć właściwości firmy City, aby określić, gdzie znajdują się firmy. Istnieją domyślne właściwości dołączone do każdego obiektu, ale można tworzyć niestandardowe właściwości, aby przechowywać unikalne dane dla swojej firmy.

Powinieneś sprawdzić, czy właściwość domyślna może spełnić wymagania dotyczące danych przed utworzeniem właściwości niestandardowej. Dowiedz się więcej o właściwościach domyślnych dla kontaktów, firm, transakcji, biletów i zgłoszeń opinii.

Możesz również klonować, usuwać i eksportować właściwości z ustawień. Jeśli chcesz wyświetlić lub zaktualizować wartości właściwości, dowiedz się, jak edytować wartości właściwości w rekordzie lub zbiorczo .

Aby utworzyć i edytować właściwości:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym.

• W menu lewego paska bocznego przejdź do Właściwości.

• Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt , a następnie wybierz właściwości [Obiekt] , aby utworzyć lub edytować właściwość dla tego obiektu.

• Aby zlokalizować określone właściwości:

  • W lewym górnym rogu użyj menu rozwijanych, aby filtrować według grupy właściwości, typu pola lub użytkownika, który utworzył właściwość.

  • W prawym górnym rogu wpisz nazwę nieruchomości w polu wyszukiwania, aby znaleźć konkretną nieruchomość.

  • Aby posortować właściwości, należy kliknąć nagłówek kolumny.

• Aby utworzyć właściwość, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz właściwość. Aby edytować istniejącą właściwość, należy kliknąć jej nazwę w tabeli. Niektórych właściwości nie można edytować, w tym niektórych właściwości domyślnych lub właściwości używanych w rekordach lub w narzędziach HubSpot, takich jak listy lub przepływy pracy.

Uwaga: musisz mieć uprawnienia doedycji ustawień właściwości, aby tworzyć lub edytować właściwości. Liczba właściwości niestandardowych, które można utworzyć, zależy od subskrypcji HubSpot. Jeśli obniżysz poziom do bezpłatnych narzędzi HubSpot, możesz przeglądać i edytować istniejące właściwości niestandardowe, ale nie możesz tworzyć nowych właściwości, jeśli już przekroczyłeś limit.

• W prawym panelu ustaw lub edytuj podstawowe informacje o nieruchomości:

• Typ obiektu: w przypadku tworzenia właściwości wybierz obiekt, który będzie przechowywał właściwość. Domyślnie jest to obiekt wybrany wcześniej. Typ obiektu nie może być edytowany po zapisaniu.

• Grupa: wybierz grupę właściwości, do której będzie należała właściwość. Grupa właściwości to etykieta używana do grupowania podobnych właściwości w obiekcie. Są one używane tylko w ustawieniach właściwości.

• Etykieta/Nazwa: wprowadź unikalną nazwę właściwości. Jest to nazwa właściwości, która pojawia się w HubSpot CRM, w tym na rekordach i stronach indeksu. Ponieważ można edytować etykietę właściwości, etykieta nie powinna być używana w integracjach i interfejsach API. Na przykład nazwa firmy jest etykietą właściwości.

• Nazwa wewnętrzna: kliknij ikonę kodu code, aby ustawić lub wyświetlić wewnętrzną nazwę dla właściwości. Po utworzeniu właściwości, nazwa wewnętrzna nie może być edytowana. Ponieważ wewnętrzna wartość właściwości nigdy się nie zmieni, powinna być używana w integracjach i interfejsach API, a nie w etykiecie właściwości. Na przykład, wewnętrzna nazwa właściwości Nazwa firmy to name.

• Opis: wprowadź tekst, aby opisać nieruchomość. Nie jest to wymagane do utworzenia nieruchomości.

• Jeśli tworzysz nową właściwość, kliknij Next. Jeśli edytujesz właściwość, przejdź do zakładki Typ pola.

• Aby ustawić lub zmodyfikować typ pola właściwości, kliknij menu rozwijane Typ pola, a następnie wybierz typ pola dla właściwości.

Uwaga: zmiana typu pola istniejącej właściwości może unieważnić aktualne wartości zapisane w właściwości. Zalecane jest wyeksportowanie wszystkich informacji przed edycją typu pola właściwości.Typ pola właściwości nie może być zmieniony na Wynik, Kalkulacja lub Data, a właściwości tych typów nie mogą być zmienione na inny typ pola.

• Istnieją dodatkowe kroki, które pojawiają się po wybraniu pewnych typów pól:

• • Number: wybierz format, w jakim powinny być zapisane wartości. Dostępne opcje to Formatowana liczba, Niesformatowana liczba lub Waluta.

  • Kalkulacja lub wynik: kliknij Buduj [kalkulacja/wynik], a następnie ustaw kryteria właściwości kalk ulacji lub właściwości wyniku.

  • Wiele pól wyboru, Dropdown select lub Radio select:

    • Wprowadź lub edytuj różne opcje dotyczące nieruchomości:

      • Etykieta: wpisz nazwę opcji. Wartość wewnętrzna opcji jest generowana automatycznie na podstawie etykiety.

      • W formularzach: kliknij, aby włączyć przełącznik, aby włączyć opcję dla formularzy.

      • + Dodaj opcję: kliknij, aby dodać nową opcję.

      • Załaduj opcje...: kliknij, aby załadować wiele opcji jednocześnie. Możesz wybrać domyślny zestaw opcji, takich jak Kraj i Strefa czasowa, wkleić tekst, aby utworzyć opcje masowo, lub skopiować opcje z istniejącej właściwości.

      • Wyczyść wszystko: kliknij, aby usunąć wszystkie istniejące opcje.

• • • Aby edytować opcje masowo, należy zaznaczyć pola wyboru przy opcjach. W górnej części tabeli wybierz:
      • Ukryj w formularzach: kliknij, abyukryć wybrane wartości właściwości przed pojawieniem się w Twoich formularzach HubSpot jako opcje.
      • Scal: kliknij, aby scalić wybrane wartości właściwości. Spowoduje to usunięcie scalonych wartości z właściwości, pozostawiając jedną wartość. Może to wpłynąć na integracje i narzędzia, które polegają na określonej wartości właściwości, takie jak filtry listy i przepływu pracy .
      • Usuń: kliknij, aby usunąć wybrane wartości właściwości.
    • Kliknij i przeciągnij uchwyt dragHandle, aby ręcznie zmienić kolejność opcji, lub kliknij menu rozwijane Sortowanie i wybierz opcję Niestandardowe lub Alfabetyczne.
• Jeśli tworzysz nową nieruchomość, kliknij Next. Jeśli edytujesz właściwość, przejdź do zakładki Reguły.
• Ustaw lub edytuj reguły dla swojej właściwości:
  • Domyślnie właściwości są uwzględniane jako opcje pola w Twoich formularzach HubSpot, formularzach wyskakujących i botach. Jeśli nie chcesz, aby właściwość była opcją, wyczyść pole wyboru Pokaż w formularzach, formularzach wyskakujących i bot ach. Właściwości produktu nie mogą być uwzględniane w formularzach lub botach.
  • Istnieją dodatkowe zasady, które można ustawić dla właściwości Single-line text, Multi-line text i Number:
    • W przypadku właściwości firmy, transakcji, biletu lub obiektu niestandardowego zaznacz pole wyboru, aby wymagać unikalnych wartości dla właściwości. Po włączeniu tej opcji użytkownicy nie będą mogli wprowadzić tej samej wartości dla wielu rekordów. Można utworzyć do dziesięciu unikalnych wartości dla każdego obiektu.
    • Zaznacz pole wyboru Pokaż w wyszuki waniu( tylkoEnterprise ), aby wartości właściwości były wyszukiwane w obiektach na globalnym pasku wyszukiwania. Można utworzyć do trzech wyszukiwanych właściwości na obiekt. Opcja nie pojawia się podczas tworzenia lub edycji właściwości obiektów niestandardowych, ponieważ wszystkie właściwości obiektów niestandardowych są domyślnie przeszukiwane.
    • Dla właściwości waluty transakcji, domyślnie format waluty wykorzystuje walutę firmową. Jeśli Twoje konto wykorzystuje wiele walut, aby ustawić właściwość opartą na walucie każdej transakcji , zaznacz pole wyboru Użyj waluty rekordowej zamiast firm owej. Dowiedz się więcej o używaniu wielu walut w transakcjach.

• • • Zaznacz lub wyczyść pola wyboru, aby ustawić lub zmodyfikować reguły walidacji właściwości.

• Gdy już skończysz, kliknij przycisk Utwórz lub Zapisz na dole panelu.