Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Contacts

Tworzenie i edycja właściwości

Data ostatniej aktualizacji: maja 13, 2022

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Właściwości to pola, które przechowują informacje o rekordach HubSpot. Na przykład, można użyć właściwości firmy City, aby określić, gdzie znajdują się firmy. Do każdego obiektu dołączone są właściwości domyślne, ale można tworzyć właściwości niestandardowe w celu przechowywania danych unikalnych dla danej firmy.

Przed utworzeniem właściwości niestandardowej należy sprawdzić, czy właściwość domyślna może spełnić wymagania dotyczące danych. Dowiedz się więcej o właściwościach domyślnych dla kontaktów, firm, ofert, biletów i zgłoszeń opinii.

Opisane poniżej kroki dotyczą ustawień właściwości, w których budowane i przechowywane są właściwości konta. Z poziomu ustawień można również porządkować, klonować, archiwizować i eksportować właściwości. Jeśli chcesz wyświetlić lub zaktualizować wartości właściwości, dowiedz się, jak edytowanie wartości właściwości w rekordzie lub masowo.

Aby utworzyć i edytować właściwości:

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.

  • W menu lewego paska bocznego przejdź do Właściwości.

  • Kliknij przycisk Wybierz obiekt , a następnie wybierz polecenie [obiekt] właściwości , aby utworzyć lub zmodyfikować właściwość dla danego obiektu.

select-an-object-properties

  • Aby zlokalizować określone właściwości:

    • W lewym górnym rogu kliknij filtry:

      • Wszystkie grupy: kliknij i wybierz grupę, aby filtrować tylko właściwości w tej konkretnej grupie.

      • Wszystkie typy pól: kliknij i wybierz, aby filtrować właściwości według określonego typu pola.

      • Wszyscy użytkownicy: kliknij i wybierz, aby filtrować właściwości utworzone przez konkretnego użytkownika.

    • W prawym górnym rogu można wyszukać właściwość według nazwy w polu wyszukiwania.

    • Aby posortować właściwości, kliknij nagłówek kolumny.

property-filters

Uwaga: musisz mieć Edytuj ustawienia właściwości uprawnienia aby móc tworzyć lub edytować właściwości. Liczba właściwości niestandardowych, które można utworzyć, zależy od subskrypcji HubSpot.

  • W prawym panelu ustaw lub edytuj podstawowe informacje o właściwości:

    • Typ obiektu: jeśli tworzysz właściwość, wybierz obiekt, który będzie przechowywał właściwość. Domyślnie jest to obiekt, który został wybrany wcześniej. Typ obiektu nie może być edytowany po zapisaniu.

    • Grupa: etykieta używana do grupowania podobnych właściwości w obiekcie. Wybierz grupę właściwości, do której będzie należeć właściwość. Są one używane tylko w ustawieniach właściwości.

    • Etykieta/Nazwa: nazwa właściwości w postaci, w jakiej występuje w HubSpot CRM, w tym na rekordach i stronach indeksu. Na przykład Etykieta właściwości to Nazwa firmy. Wpisz tekst, aby ustawić lub edytować nazwę właściwości. Etykieta właściwości musi być unikalna, aby można było ją utworzyć lub edytować.

    • Nazwa wewnętrzna: wewnętrzna wartość właściwości, która jest używana przez integracje lub interfejsy API. Na przykład wewnętrzną nazwą właściwości Nazwa firmy jest nazwa. Kliknij ikonę kodu, aby ustawić lub wyświetlić nazwę wewnętrzną właściwości. Po utworzeniu właściwości nie można edytować jej nazwy wewnętrznej.

    • Opis: wprowadź tekst opisujący właściwość. Nie jest to wymagane do utworzenia właściwości.

create-property-details

edit-property-basic-info

  • Jeśli tworzysz nową właściwość, kliknij przycisk Dalej. Jeśli edytujesz właściwość, przejdź do zakładki Typ pola.

  • Aby ustawić lub zmodyfikować typ pola właściwości, kliknij menu rozwijane Typ pola, a następnie wybierz typ poladla właściwości.

set-property-field-type

Uwaga:zmiana typu pola istniejącej właściwości może unieważnić bieżące wartości przechowywane we właściwości. Zaleca się wyeksportować wszystkie informacje przed dokonaniem edycji właściwości. Typu pola właściwości nie można zmienić na Wynik, Kalkulacja lub Data, a właściwości tych typów nie można zmienić na inny typ pola.

  • Domyślnie właściwości są uwzględniane jako opcje pól w formularzach HubSpot, formularzach wyskakujących i botach. Jeśli nie chcesz, aby właściwość była opcją, usuń zaznaczenie pola wyboru Pokaż w formularz ach. Właściwości produktu nie mogą być dołączane do formularzy i botów.

  • W przypadku niektórych typów pól istnieją dodatkowe kroki:

    • Tekst jednoliniowy lub Liczba:
      • W przypadku nowo utworzonych właściwości firmy, transakcji, biletu, produktu lub obiektu niestandardowego zaznacz pole wyboru, aby wymagać unikalnych wartości dla właściwości. Po włączeniu tej opcji użytkownicy nie będą mogli wprowadzać tej samej wartości dla wielu rekordów. Dla każdego obiektu można utworzyć do dziesięciu unikalnych właściwości wartości, z wyłączeniem obiektów własnych, które mogą mieć dwie unikalne właściwości wartości.

      • Jeśli konto ma subskrypcję Enterprise, zaznacz pole wyboru Zezwalaj użytkownikom na wyszukiwanie informacji wprowadzonych do tego pola, aby wartości we właściwości możliwość wyszukiwania po obiektach na globalnym pasku wyszukiwania. Na koncie HubSpot można utworzyć do trzech wyszukiwalnych właściwości na obiekt, a użytkownicy muszą mieć możliwość Dostęp do konta wyszukiwać według skonfigurowanego typu pola.

    • Kalkulacja lub wynik: kliknij przycisk Buduj [kalkulację/punktację ], a następnie ustaw opcje właściwość obliczeńlub właściwość wyniku kryteria.

    • Wiele pól wyboru, wybór z listy rozwijanej lub wybór radiowy:

      • Wprowadź lub edytuj różne opcje dla właściwości:

        • Etykieta: wprowadź nazwę opcji. Wartość wewnętrzna opcji jest generowana automatycznie na podstawie etykiety.

        • W formularzach: kliknij, aby włączyć przełącznik w celu włączenia opcji do formularzy.

        • + Dodaj opcję: kliknij, aby dodać nową opcję.

        • Załaduj opcje...: kliknij, aby załadować wiele opcji naraz. Można wybrać domyślny zestaw opcji, takich jak Kraj i Strefa czasowa, wkleić tekst, aby utworzyć opcje masowo, lub skopiować opcje z istniejącej właściwości.

        • Wyczyść wszystko: kliknij, aby usunąć wszystkie istniejące opcje.

property-field-type-with-options
      • Aby edytować opcje masowo, zaznacz pola wyboru obok opcji. W górnej części tabeli wybierz:
        • Ukryj w formularzach: kliknij, abyukryć wybrane wartości właściwości przed pojawieniem się w formularzach HubSpot jako opcje.
        • Scal: kliknij, aby scalić wybrane wartości nieruchomości. Spowoduje to usunięcie połączonych wartości z właściwości, pozostawiając jedną wartość. Może to mieć wpływ na integracje i narzędzia, które opierają się na określonej wartości właściwości, np. lista oraz przepływ pracy filtry.
        • Usuń: kliknij, aby usunąć zaznaczone wartości właściwości.
      • Kliknij i przeciągnij uchwyt dragHandle, aby ręcznie zmienić kolejność opcji, lub użyj menu rozwijanego Sortowanie , aby zmienić kolejność opcji na podstawie porządku niestandardowego lub alfabetycznego.
  • Po zakończeniu kliknij przycisk Utwórz lub Zapisz w dolnej części panelu.

Dowiedz się, jak organizować i zarządzać swoimi nieruchomościami.

Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.