Eksportuj swoje rekordy

Możesz eksportować swoje rekordy (np. rekordy kontaktów) na swoim koncie HubSpot. Możesz także wyświetlić listę wcześniejszych eksportów swojego konta.

Działania w rekordach, takie jak notatki lub wiadomości e-mail, nie mogą być eksportowane. Aby pobrać działania, można wyeksportować określone raporty aktywności lub użyć interfejsu API zaangażowania.

Eksportowanie rekordów

• Przejdź do swoich rekordów:
  • Połączenia: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Połączenia.
  • Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
  • Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
  • Oferty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
  • Płatności: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Płatności.
  • Bilety: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
  • Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do System CRM, a następnie wybierz obiekt niestandardowy.
• Aby otworzyć widok, który chcesz wyeksportować:
  • W widoku listylistViewkliknij kartę widoku lub kliknij + Dodaj widok, a następnie wybierz widok z menu rozwijanego. Aby wyeksportować wszystkie rekordy tego obiektu, otwórz widok Wszystkie [rekordy].
  • W widoku tablicy grid (tylko transakcje, bilety lub obiekty niestandardowe) kliknij menu rozwijane potoku i wybierz potok z widokiem, który chcesz wyeksportować, a następnie kliknij menu rozwijane widoku i wybierz widok. Aby wyeksportować wszystkie rekordy w potoku, otwórz widok Wszystkie [rekordy].
• Aby wyeksportować rekordy:
  • W widoku listylistView w prawym górnym rogu tabeli kliknij przycisk Eksportuj.

• • W widoku grid widoku tablicy, w prawym górnym rogu tablicy kliknij Opcje tablicy, a następnie wybierz Eksportuj widok.
• W oknie dialogowym, aby wybrać format eksportowanego pliku, kliknij menu rozwijane Format pliku i wybierz format.
• Aby wybrać język nagłówków kolumn w wyeksportowanym pliku, kliknij menu rozwijane Język nagłówków kolumn, a następnie wybierz język. Domyślnie w menu rozwijanym wyświetlany jest domyślny język wybrany w ustawieniach . Nagłówki kolumn domyślnych właściwości zostaną przetłumaczone, ale wartości właściwości w każdej kolumnie nie zostaną przetłumaczone na wybrany język.

• Domyślnie tylko właściwości i asocjacje w widoku zostaną uwzględnione w pliku, a w przypadku asocjacji będzie to obejmować do tysiąca powiązanych rekordów na kolumnę asocjacji. Aby edytować, które właściwości i asocjacje zostaną uwzględnione, kliknij przycisk Dostosuj, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:
  • Kontakty z wieloma adresami e-mail: zaznacz pole wyboru Uwzględnij wszystkie adresy e-mail, aby uwzględnić wszystkie adresy e-mail kontaktów z wieloma adresami e-mail w pliku eksportu.
  • Firmy z wieloma domenami : zaznacz pole wyboru Uwzględnij wszystkie domeny, aby uwzględnić wszystkie nazwy domen dla firm z wieloma domenami w pliku eksportu.
  • Właściwości uwzględnione w eksporcie: opcje obejmują Właściwości i skojarzenia w widoku (domyślnie), Wszystkie właściwości w rekordach (tj. bez skojarzeń) lub Wszystkie właściwości i skojarzenia w rekordach . Kolejność kolumn w pliku eksportu zależy od wybranej opcji:
    • Jeśli eksportowane są tylko właściwości w widoku, kolumny są wyświetlane w tej samej kolejności właściwości ustawionej dla widoku.
    • W przypadku eksportu wszystkich właściwości kolumny są wyświetlane w kolejności alfabetycznej, z wyjątkiem ID rek ordu, który będzie pierwszą kolumną w pliku. W przypadku eksportu wszystkich właściwości i asocjacji asocjacje są dołączane na końcu.
  • Asocjacje uwzględnione w eksporcie: opcje obejmują Do 1000 powiązanych rekordów (domyślnie) lub Wszystkie powiązane rekordy (tylko pliki CSV).

• Kliknij przycisk Eksportuj. Otrzymasz wiadomość e-mail z linkiem do pobrania pliku eksportu. Linki do pobrania plików eksportu wygasną po 30 dniach.

Jeśli eksportowane rekordy mają powiązane rekordy, każdy powiązany obiekt będzie miał własną kolumnę w pliku. W zależności od eksportowanego obiektu można wyeksportować informacje o powiązanych kontaktach, firmach, transakcjach, biletach, rekordach obiektów niestandardowych, pozycjach, subskrypcjach lub płatnościach. Dla każdego powiązanego obiektu wyeksportowany plik zawiera następujące nagłówki i informacje:

• Associated [Object] IDs: identyfikatory powiązanych rekordów. Wiele wartości ID jest oddzielonych średnikami.
• Associated [Object]: nazwa powiązanego rekordu (np. nazwa kontaktu, nazwa firmy itp.). Wiele nazw rekordów jest oddzielonych średnikami.

Konfigurowanie powiadomienia o ostrzeżeniu o dużym eksporcie

Jeśli jesteś superadministratorem, możesz skonfigurować duże powiadomienie z ostrzeżeniem o eksporcie, aby wiedzieć, kiedy użytkownicy pobierają dane rekordów z Twojego konta. Każdy superadministrator może dostosować powiadomienie do własnych potrzeb.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Importuj i eksportuj.
• W sekcji Eksport wpisz lub użyj strzałek, aby dostosować liczbę. Każdy eksport rekordów równy lub większy od określonej liczby spowoduje otrzymanie powiadomienia.

Limity techniczne

Podczas eksportowania rekordów należy spełnić następujące wymagania:

• Można wykonać do 300 eksportów w ciągu 24-godzinnego okna i do trzech eksportów jednocześnie. Wszelkie dodatkowe eksporty będą umieszczane w kolejce do momentu ukończenia jednego z trzech jednoczesnych eksportów.
• Jeśli wykonujesz duży eksport, jego ukończenie może potrwać kilka godzin i możesz otrzymać wiele plików dostarczonych w pliku zip. Wiele plików jest oczekiwanych w przypadku eksportowania ponad 1 000 000 wierszy w formacie CSV lub XLSX lub ponad 65 535 wierszy w formacie XLS.
• W przypadku plików XLS i XLSX istnieje ograniczenie liczby kolumn, które można wyeksportować (256 dla XLS i 16 384 dla XLSX). Jeśli eksport zawiera więcej kolumn niż limit, dodatkowe kolumny nie zostaną uwzględnione w pliku. W przypadku eksportu z dużą liczbą kolumn zaleca się eksportowanie plików CSV, które nie będą miały limitu kolumn.