Eksport rekordów

Możesz eksportować swoje rekordy (np. rekordy kontaktów) na koncie HubSpot. Można również wyświetlić listę wcześniejszych eksportów konta. Jeśli chcesz eksportowaćdziałania związane z kontaktem, takie jak notatki lub wiadomości e-mail, możesz eksportować dane kontaktu w poszczególnych rekordach. Możesz także eksportować określone raporty aktywności lub korzystać z API Zaangażowania.

Eksport rekordów

1. Przejdź do swoich rekordów:
   • Połączenia: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Połączenia.
   • Kontakt: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
   • Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
   • Transakcje: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
   • Płatności: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Płatności.
   • Zgłoszenia: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
   • Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do System CRM, a następnie wybierz obiekt niestandardowy.
2. Aby otworzyć widok, który chcesz eksportować:
   • W widoku listy listView kliknij kartę widoku lub kliknij + Dodaj widok, a następnie wybierz widok z menu rozwijanego. Aby eksportować wszystkie rekordy tego obiektu, otwórz widok Wszystkie [rekordy].
   • W widoku tablicy grid (tylko transakcje, zgłoszenia, aktywowane przez administratora lub obiekty niestandardowe) kliknij menu rozwijane procesu sprzedaży w lewym górnym rogu i wybierz proces sprzedaży z widokiem, który chcesz wyeksportować, a następnie kliknij kartę widoku iwybierz widok. Aby eksportować wszystkie rekordy w procesie, otwórz widok Wszystkie [rekordy].
3. Eksport rekordów:
   • W widoku listy listView w prawym górnym rogu tabeli kliknij Eksport.

• • W grid w prawym górnym rogu widoku tablicy kliknij Opcje tablicy, a następnie wybierz Widok tablicy.

4. W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Format pliku, a następnie wybierz format eksportowanego pliku.
5. Wprowadź nazwę w polu Nazwa eksportu, aby dostosować nazwę eksportowanego pliku.
6. Kliknij menu rozwij ane Język nagłówków kol umn, a następnie wybierz język, aby określić język nagłówków kolumn w eksportowanym pliku.
7. Domyślnie w menu rozwijanym wyświetlany jest język wybrany w ustawieniach. Nagłówki kolumn domyślnych właściwości zostaną przetłumaczone, ale wartości właściwości w każdej kolumnie nie zostaną przetłumaczone na wybrany język.

8. Domyślnie tylko właściwości i powiązania w widoku zostaną uwzględnione w pliku, a w przypadku powiązań będzie to obejmować: do tysiąca powiązanych wartości identyfikatora rekordu na kolumnę powiązania i powiązaną nazwę rekordu.
9. Aby edytować, które właściwości i powiązania są uwzględniane, kliknij przycisk Dostosuj, a następnie wybierz jedną z obserwujących opcji:
   • Kontakty z wieloma adresami e-mail: zaznacz pole wyboru Uwzględnij wszystkie adresy e-mail, aby uwzględnić wszystkie adresy e-mail dla kontaktów z wieloma wiadomościami e-mail w pliku eksportu.
   • Firmy z wieloma domenami : zaznacz pole wyboru Uwzględnij wszystkie domeny, aby uwzględnić w pliku eksportu wszystkie nazwy domen dla firm z wieloma domenami .
   • Właściwość uwzględniona w eksporcie: opcje obejmują Właściwości i powiązania w widoku (domyślnie), Wszystkie właściwości w rekordach (tj. bez powiązań) lub Wszystkie właściwości i powiązania w rekordach . Kolejność kolumn w pliku eksportu zależy od wybranej opcji:
     • Jeśli eksportowane są tylko właściwości w widoku, kolumny są wyświetlane w tej samej kolejności właściwości ustawionej dla widoku.
     • W przypadku eksportu wszystkich właściwości, kolumny wyświetlane są w kolejności alfabetycznej, z wyjątkiem ID Rekordu , który będzie pierwszą kolumną w pliku. W przypadku eksportu wszystkich właściwości i powiązań, powiązania są dołączane na końcu.
   • Powiązania uwzględnione w eksporcie: opcje obejmują Nazwę powiązanego rekordu (np. nazwa kontaktu, nazwa firmy itp.), Do 1000 powiązanych rekordów (domyślnie) lub Wszystkie powiązane rekordy (tylko pliki CSV).

Uwaga: usunięcie zaznaczenia pola wyboru Uwzględnijpowiązaną nazwę rekordu może przyspieszyć eksport.

10. Kliknij Eksport. Otrzymasz wiadomość e-mail z linkiem do pobrania pliku eksportu. Linki do plików eksportu wygasają po 30 dniach.

Jeśli eksportowane rekordy mają powiązane rekordy, każdy powiązany obiekt będzie miał własną kolumnę w pliku. W zależności od eksportowanego obiektu można eksportować informacje o powiązanych kontaktach, firmach, transakcjach, biletach, rekordach niestandardowych obiektów, pozycjach liniowych, subskrypcjach lub płatnościach.

Konfiguracja powiadomienia ostrzegającego o dużym eksporcie

Jeśli jesteś Administratorem o rozszerzonych uprawnieniach, możesz skonfigurować duże powiadomienie ostrzegające o eksporcie, aby wiedzieć, kiedy użytkownicy pobierają dane rekordów z Twojego Konta. Każdy Administrator o rozszerzonych uprawnieniach może dostosować powiadomienie do własnych potrzeb.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Import i Eksport.
3. W sekcji Eksport wpisz lub użyj strzałek, aby dostosować liczbę. Każdy eksport rekordów równy lub większy od podanej liczby spowoduje otrzymanie powiadomienia.

Ograniczenia techniczne

Podczas wykonywania eksportu rekordów należy obserwować następujące elementy:

• Można wykonać do 300 eksportów w ciągu 24-godzinnego okna i do trzech eksportów jednocześnie. Wszelkie dodatkowe eksporty będą umieszczane w kolejce do momentu ukończenia jednego z trzech jednoczesnych eksportów.
• W przypadku dużych eksportów ich ukończenie może potrwać kilka godzin, a użytkownik może otrzymać wiele plików w pliku zip. W przypadku eksportu plików CSV lub XLSX zawierających ponad 1 000 000 wierszy i plików XLS zawierających ponad 65 535 wierszy należy spodziewać się wielu plików.
• Eksportowany plik CSV zostanie automatycznie spakowany, jeśli plik wynikowy jest większy niż 2 MB.
• W przypadku plików XLS i XLSX istnieje ograniczenie liczby kolumn, które można eksportować (256 dla XLS i 16 384 dla XLSX). Jeśli eksport zawiera więcej kolumn niż limit, dodatkowe kolumny nie zostaną uwzględnione w pliku. W przypadku eksportu z dużą liczbą kolumn zaleca się eksport plików CSV, które nie będą miały limitu kolumn.