Wyszukiwanie na koncie HubSpot

Za pomocą globalnego paska wyszukiwania w prawym górnym rogu konta HubSpot można wyszukiwać zasoby, w tym rekordy CRM, działania, posty na blogu, strony internetowe, e-maile marketingowe, listy, pulpity nawigacyjne, przepływy pracy i kampanie. Możesz także wyszukiwać i nawigować do narzędzi HubSpot, zasobów edukacyjnych i ustawień.

Jeśli zamiast tego przeszukujesz tabelę na stronie indeksu obiektów, dowiedz się więcej o wyszukiwaniu CRM.

Przeszukiwanie konta HubSpot

Aby wyszukiwać na koncie HubSpot:

• W lewym górnym rogu kliknij pasek wyszukiwania, a następnie wprowadź tekst, aby wyszukać określony zasób lub narzędzie. Jeśli chcesz znaleźć rekord firmy, możesz wyszukiwać według właściciela, branży lub pola adresu. Firmy, które pojawiają się na górze, to wyniki firm, które były najczęściej klikane w ciągu ostatnich 60 dni w ramach wyszukiwania globalnego.
• Aby przefiltrować wyszukiwaną kategorię danych, kliknij kategorię danych pod paskiem wyszukiwania (BETA).

• Aby przefiltrować wyniki wyszukiwania, poniżej paska wyszukiwania kliknij nazwę obiektu lub narzędzia, aby uwzględnić je w wyszukiwaniu (np. kliknij Kontakty i zadania, aby uwzględnić w wyszukiwaniu tylko kontakty i zadania). Filtr pojawi się tylko wtedy, gdy istnieje pasujący wynik w danej kategorii. Kliknij x, aby usunąć filtr lub kliknij Powrót do wszystkich wyników wyszukiwania, aby wyświetlić wszystkie obiekty i narzędzia w wynikach wyszukiwania.

• Kliknij nazwę zwróconego zasobu, aby przejść do rekordu lub narzędzia.
• W przypadku niektórych narzędzi można wykonać szybkie akcje z wyników wyszukiwania:
  • Aby zarejestrować nowe połączenie, wiadomość e-mail lub notatkę w rekordzie, najedź kursorem na rekord, kliknij Działania, a następnie wybierz Połącz, E-mail lub Dodaj notatkę.
  • Aby wyświetlić lub edytować stronę internetową lub wpis na blogu, najedź kursorem na zawartość, kliknij Akcje, a następnie kliknij Wyświetl lub Edytuj.
  • Aby uzyskać dostęp do odbiorców wysłanej marketingowej wiadomości e-mail, najedź kursorem na wiadomość, kliknij Akcje, a następnie wybierz Wyświetl odbiorców.
  • Aby przeanalizować wydajność listy, najedź kursorem na listę, kliknij Akcje, a następnie wybierz Wyświetl wydajność.
  • Aby przetestować lub edytować przepływ pracy, najedź kursorem na przepływ pracy, kliknij Akcje, a następnie wybierz Testuj lub Zmień ustawienia.

• Jeśli w sekcji znajduje się więcej niż pięć zwróconych wyników, kliknij Zobacz więcej , aby wyświetlić pełną listę wyników.
• Jeśli szukasz kontaktu lub firmy, której nie ma na Twoim koncie, w dolnej części wyników wyszukiwania kliknij Utwórz nowy [kontakt/firmę] dla [wyszukiwane hasło] , aby utworzyć nowy rekord.

Wyniki pojawią się tylko w przypadku wyszukiwania wartości we właściwościach, które można przeszukiwać. Dowiedz się więcej o tym , jakich danych można użyć do wyszukiwania określonych narzędzi.

Skróty klawiaturowe

Skróty te umożliwiają szybki dostęp, wyszukiwanie i nawigację między wynikami:

• Otwieranie i zamykanie wyszukiwania globalnego
  • macOS: Cmd+K
  • Windows: Ctrl+K

• Przechodzenie między wynikami (macOS i Windows): Klawisz strzałki w górę i klawisz strzałkiw dół
• Przechodzenie między sekcjami wyników (macOS i Windows): shift+klawisz strzałki w górę i shift+klawisz strzałki w dół

Właściwości wyszukiwania

Podczas korzystania z globalnego paska wyszukiwania istnieją określone właściwości, które są wyszukiwane w celu dopasowania wyszukiwanych haseł do rekordów lub zasobów. Wyszukiwanie wartości właściwości innych niż wymienione poniżej nie przyniesie wyników.

Rekordy i działania CRM

• Wszystkie rekordy można wyszukiwać według:
  • nazwy rekordu (w tym imienia i nazwiska w przypadku kontaktów)
  • Uwagi
  • Temat wiadomości e-mail
  • Powiązane zadania
  • Dzienniki połączeń
  • Dzienniki spotkań
• Kontakty można również wyszukiwać według:
  • Główny adres e-mail

• • Domyślna właściwość Numer telefonu
  • Numer telefonu komórkowego

• Firmy można również wyszukiwać według:
  • Nazwa domeny firmy
  • Adres
  • Miasto
• Rekordy obiektów niestandardowych można przeszukiwać według maksymalnie 20 wybranych właściwości tekstu jednowierszowego, tekstu wielowierszowego lub liczb.
• Nagrane rozmowy można wyszukiwać według tytułu, notatek z rozmów lub terminów zawartych w transkrypcji rozmowy.
• Wiadomości e-mail i notatki można wyszukiwać według tytułu i treści.
• Spotkania i zadania można wyszukiwać według tytułu.

Podczas wyszukiwania kontaktów, firm, transakcji, biletów lub obiektów niestandardowych, wyszukiwanie HubSpot zwróci maksymalnie 100 wyników. Jeśli masz dużą liczbę rekordów na swoim koncie, przefiltruj rekordy w widoku, aby zawęzić wyniki wyszukiwania.

Listy

Listy można wyszukiwać według nazwy listy.

Marketingowe wiadomości e-mail

Wiadomości marketingowe można wyszukiwać według tytułu lub tematu.

Strony witryny, strony docelowe i posty na blogu

Posty na blogu, strony docelowe i strony witryny można wyszukiwać według tytułu lub adresu URL.

Pulpity nawigacyjne

Pulpitynawigacyjne można wyszukiwać według nazwy pulpitu.

Ustawienia

Ustawienia HubSpot można wyszukiwać według następujących terminów:

• Nazwa ustawienia
• Opis ustawienia
• Słowa kluczowe ustawienia

Aplikacje HubSpot

Narzędzia HubSpot można wyszukiwać według nazwy narzędzia (np. Blog, Raporty itp.).

Zasoby

ArtykułyHubSpot Knowledge Base oraz kursy i lekcje HubSpot Academy można wyszukiwać według tytułu i słów kluczowych zasobów. W wynikach wyszukiwania są one wymienione w sekcjach Dokument Wiedzy, Lekcje Akademii i Kursy Akademii .

Przepływy pracy( tylkoProfessional i Enterprise )

Przepływy pracy można wyszukiwać według nazwy przepływu pracy.

Kampanie(tylko Marketing Hub Professional i Enterprise )

Kampanie można wyszukiwać według nazwy kampanii.