Importuj jeden obiekt

Pliki można importować w celu masowego tworzenia i aktualizowania rekordów HubSpot. Ten artykuł wyjaśnia, jak zaimportować pojedynczy typ rekordu, znany również jako obiekt.

Podczas importowania pojedynczego obiektu można utworzyć lub zaktualizować następujące elementy:

• Standardowe obiekty CRM: kontakty, firmy, transakcje, bilety i zdefiniowane obiekty niestandardowe.
• Obiekty zdefiniowane przezHubSpot: produkty.

Można również importować i kojarzyć rekordy w wielu obiekt ach w HubSpot. Jeśli posiadasz dane w innym systemie i chcesz skonfigurować synchronizację dwukierunkową, dowiedz się, jak się połączyć i korzystać z synchronizacji danych HubSpot zamiast importowania.

Zanim zaczniesz

Zanim rozpoczniesz import, skonfiguruj plik importu i sprawdź, czy masz wszystkie wymagane pola do importu pojedynczego obiektu.

Importowanie rekordów

Aby masowo utworzyć lub zaktualizować jeden obiekt (np. kontakty):

• Przejdź do swoich rekordów:
• Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
• Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
• Transakcje: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
• Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
• Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do Kontaktów> Kontakty, a następnie kliknij menu rozwijane w lewym górnym rogu i wybierz nazwę obiektu niestandardowego.

• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Importuj.

• Kliknij przycisk Rozpocznij import.
• Wybierz opcję Plik z komputera, a następnie kliknij Dalej.
• Wybierz Jeden plik, a następnie kliknij Dalej.
• Wybierz Jeden obiekt, a następnie kliknij Dalej.
• Wybierz obiekt w pliku importu.

• Kliknij przycisk Wybierz plik i w oknie dialogowym wybierz plik importu.
• Jeśli.Użycie ID [Obiekt] do deduplikacji rekordówzaznaczpolewyboru Użyj "[Object] ID" wyeksportowanego z HubSpot do aktualizacji tych rekordów. Jeśli używasz adresów e-mail lub nazw domen firmowych, pozostaw pole wyboru puste. Podczas importowania [Object] ID do pliku należy umieścić nagłówek kolumny dokładnie w takiej formie, w jakiej występuje on w pliku eksportu (np. Contact ID, a nie CONTACT ID). Jeśli w wierszu nie ma wartości dla ID [Obiekt], zostanie utworzony nowy rekord.

Uwaga: jeśli używasz istniejącego kontaktudodatkowej wiadomości e-mail w HubSpot jako unikalnego identyfikatora, drugorzędna wiadomość e-mailnie zastąpi podstawowej wiadomości e-mail, o ileniezawieraćContact ID w swoim pliku. Ijeśli uwzględniszobie stronydodatkowy adres e-mail iContact IDjako kolumny w pliku, drugorzędny emailbędziezastąpi główną wiadomość e-mail podczas importowania.

• Jeśli importujesz dane w języku innym niż domyślny język domyślnykliknij przycisk menu rozwijane i wybierz język nagłówków kolumn w pliku. Wybranie odpowiedniego języka umożliwi firmie HubSpot lepsze dopasowanie nagłówków kolumn do istniejących właściwości domyślnych. W przypadku braku dopasowania w wybranym języku HubSpot wyszuka właściwość w języku angielskim, która zostanie dopasowana.

• W prawym dolnym rogu kliknij przycisk Dalej.
• Na ekranie Mapuj kolumny z pliku dowłaściwości [obiektu]HubSpot dopasuje kolumny z pliku do właściwości wybranego obiektu na podstawie nagłówka, języka nagłówka i nazwy właściwości. W kolumnie Informacje podglądowezostanie wyświetlony podgląd wartości właściwości z arkusza kalkulacyjnego .
• Jeśli któraś z kolumn nie pasuje do istniejącej właściwości, kliknij odpowiednie menu rozwijane w kolumnie Właściwość HubSpot. Możesz wybrać jedną z poniższych opcji:

• • Aby zmapować kolumnę do istniejącej właściwości, wybierz istniejącą właściwość właściwość.
  • Aby skonfigurować nową właściwość niestandardową, kliknij przycisk Utwórz nową właściwość, a następnie skonfiguruj nową właściwość w prawym panelu. Dane w kolumnie zostaną teraz zmapowane do tej nowej właściwości niestandardowej.
  • Aby pominąć import tej kolumny, wybierz Nie importuj kolumny.Aby pominąć import danych ze wszystkich niedopasowanych kolumn, zaznacz pole wyboruNie importuj danych w niedopasowanychkolumnach wprawym dolnymrogu.

• Jeśli używasz nazwy domeny Email lub Company do deduplikacji rekordów kontaktów lub firm:
  • Aby import nie nadpisywał poszczególnych właściwości rekordów, zaznaczpole Nie nadpisuj istniejącej wartości , jeśli nie chcesz aktualizować rekordów, które mają istniejącą wartość dla tej właściwości.
  • Aby zapobiec nadpisywaniu wszystkich właściwości zawartych w imporcie, zaznacz pole wyboru na górze tabeli.
  • Jeśli pole jest zaznaczone, import nie będzie aktualizował właściwości dla rekordów, które mają tę wartość. Wszystkie nowe rekordy lub istniejące rekordy bez wartości dla tej właściwości zostaną zaktualizowane.

• Gdy wszystkie kolumny są zmapowane do właściwości lub ustawione na Nie importuj kolumny, kliknij Dalej.

• Na ekranie szczegółów wprowadź nazwę Importuj.
  • Jeśli importujesz kontakty:
    • Aby automatycznie utworzyć listę podczas importu kontaktów, należy zaznaczyć pole wyboru Create a list of contacts from this import (Utwórz listę kontaktów z tego importu ).
    • Aby zgodzić się, że kontakty oczekują wiadomości od Ciebie i że plik importu nie zawiera zakupionej listy, zaznacz to pole wyboru. Dowiedz się więcej o zasadach dopuszczalnego użytkowania w HubSpot.
    • Jeślina swoim koncie włączyłeś funkcjonalność General Data Protection Regulation (GDPR), użyj menu rozwijanegoUstaw podstawę prawną przetwarzania danych kontaktu, aby wybrać legalną podstawę przetwarzania.

• • Jeśli importujesz plik z właściwością daty, użyj menu rozwijanego Format daty, aby potwierdzić sposób formatowania wartości daty w arkuszu kalkulacyjnym.

• Po ustawieniu opcji importu, kliknij Zakończ import w prawym dolnym rogu.

Możesz przeglądać, analizować i wykonywać działania związane z poprzednimi importami. Dowiedz się, jak stworzyć listę, przejrzeć błędy importu lub przejrzeć i usunąć zaimportowane rekordy.