Importuj jeden obiekt
Data ostatniej aktualizacji: czerwca 22, 2022
Dotyczy:
Wszystkie produkty i plany |
Pliki można importować w celu masowego tworzenia i aktualizowania rekordów HubSpot. W tym artykule opisano sposób importowania pojedynczego typu rekordu, zwanego również obiektem.
Podczas importowania pojedynczego obiektu można utworzyć lub zaktualizować następujące elementy:
- Standardowe obiekty CRM: kontakty, firmy, transakcje, bilety i zdefiniowane obiekty niestandardowe.
- Obiekty zdefiniowane w HubSpot: produkty.
Można również importować i kojarzyć rekordy z wieloma obiektami w HubSpot. Jeśli masz dane w innym systemie i chcesz skonfigurować synchronizację dwukierunkową, dowiedz się, jak się połączyć i korzystać z synchronizacji danych HubSpot zamiast importowania.
Zanim zaczniesz
Zanim rozpoczniesz import, skonfiguruj plik importu i sprawdź, czy masz wszystkie wymagane pola do importu pojedynczego obiektu.
Importowanie rekordów
Aby masowo utworzyć lub zaktualizować jeden obiekt (np. kontakty):
- Przejdź do swoich rekordów:
- Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
- Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
- Transakcje: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
- Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
- Obiekty niestandardowe: Na koncie HubSpot przejdź do Kontaktów > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli konto ma więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź kursorem na Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt nie standardowy, który chcesz wyświetlić.
- W prawym górnym rogu kliknij przycisk Importuj.
- Kliknij przycisk Rozpocznij import.
- Wybierz opcję Plik z komputera, a następnie kliknij Dalej.
- Wybierz Jeden plik, a następnie kliknij Dalej.
- Wybierz Jeden obiekt, a następnie kliknij Dalej.
- Zaznacz obiekt w pliku importu.
- Kliknij Wybierz plik i w oknie dialogowym, a następnie wybierz plik importu.

- Jeśli importujesz dane w języku innym niż język domyślny, kliknij menu rozwijane i wybierz język nagłówków kolumn w pliku. Wybranie odpowiedniego języka umożliwi firmie HubSpot lepsze dopasowanie nagłówków kolumn do istniejących właściwości domyślnych. W przypadku braku dopasowania w wybranym języku HubSpot wyszuka właściwość w języku angielskim, która zostanie dopasowana.
- W prawym dolnym rogu kliknij przycisk Dalej.
- Na ekranie Mapuj kolumny w pliku dowłaściwości [obiektu]HubSpot mapuje kolumny w pliku do właściwości wybranego obiektu na podstawie nagłówka, języka nagłówka i nazwy właściwości.
- Podgląd pierwszych trzech wierszy z arkusza kalkulacyjnego zostanie wyświetlony w oknie Podgląd informacji w kolumnie Podgląd informacji.
- Jeśli w pierwszych trzech wierszach kolumny nie zostaną wykryte żadne błędy, w kolumnie Zmapowane pojawi się znacznik powodzenia.
- Jeśli w pierwszych trzech wierszach kolumny wykryto pewne błędy, w kolumnie Mapowane pojawi się ikona wykrzyknika . Najedź kursorem na ikonę, aby wyświetlić błąd, a następnie kliknij przycisk Napraw błędy importu, aby dowiedzieć się, jak można rozwiązaćproblem.
- Jeśli jakieś kolumny nie są zmapowane do istniejącej właściwości, kliknij menu rozwijane w kolumnie Właściwość HubSpot. W menu rozwijanym można wybrać jedną z poniższych opcji:
-
- Aby zmapować kolumnę do istniejącej właściwości, wyszukaj i wybierz istniejącą właściwość właściwość.
- Aby skonfigurować nową właściwość niestandardową, kliknij przycisk Utwórz nową właściwość, a następnie skonfiguruj nową właściwość w prawym panelu. Dane w kolumnie zostaną teraz zmapowane do tej nowej właściwości niestandardowej.
- Aby pominąć importowanie danych z pojedynczego wiersza, kliknij menu rozwijane w opcji Importuj jako kolumnę, a następnie wybierz opcję Nie importuj kolumny.
- Aby pominąć importowanie danychze wszystkich niezmapowanych kolumn, zaznacz pole wyboru Nie importuj danych w niezmapowanychkolumnach wprawym dolnymrogu.
- Jeśli używaszID rekordu do aktualizacji lub uniknięcia duplikatów rekordów, kliknij menu rozwijane w kolumnie Importuj jako, a następnie wybierz ID rekordu. Istniejące rekordy zostaną zaktualizowane przez import w oparciu o ID rekordu . Jeśli wiersz w pliku nie zawiera wartości dla ID rekordu, zostanie utworzony nowy rekord.
Uwaga: jeśli używaszdodatkowego adresu e-mail istniejącego kontaktuw HubSpot jako jego unikalnego identyfikatora, dodatkowy adres e-mailnie zastąpi podstawowego adresu e-mail, o ilenie uwzględnisz kolumnyRecord ID w swoim pliku. W przypadku umieszczenia w pliku zarówno drugorzędnej wiadomości e-mail, jak iidentyfikatora rekordu, drugorzędna wiadomość e-mail zastąpi podstawową wiadomość e-mail podczas importu.
- Jeśli używasz adresu e-mail lub nazwy domeny firmy do deduplikacji rekordów kontaktów lub firmy:
- Aby zapobiec nadpisywaniu przez import poszczególnych właściwości rekordów, zaznaczpole wyboru Nie nadpisuj istniejącej wartości , jeśli nie chcesz aktualizować rekordów, które mają istniejącą wartość dla tej właściwości.
- Aby zapobiec nadpisywaniu wszystkich właściwości zawartych w imporcie, należy zaznaczyć pole wyboru na górze tabeli.
- Po zaznaczeniu tego pola import nie będzie aktualizował właściwości dla rekordów, które mają tę wartość. Wszystkie nowe rekordy lub istniejące rekordy bez wartości dla tej właściwości zostaną zaktualizowane.
- Gdy wszystkie kolumny zostaną zmapowane do właściwości lub ustawione na Nie importuj kolumny, kliknij Dalej.
- Na ekranie szczegółów wprowadź nazwę importu.
- Jeśli importujesz kontakty:
- Aby automatycznie utworzyć listę po zaimportowaniu kontaktów, należy zaznaczyć pole wyboru Utwórz listę kontaktów z tego importu.
- Aby zgodzić się, że kontakty oczekują wiadomości od Ciebie i że plik importu nie zawiera zakupionej listy, zaznacz to pole wyboru. Dowiedz się więcej o zasadach dopuszczalnego użytkowania w HubSpot.
- Jeślina swoim koncie włączyłeś funkcjonalność General Data Protection Regulation (GDPR), użyj menu rozwijanegoUstaw podstawę prawną przetwarzania danych kontaktu, aby wybrać legalną podstawę przetwarzania.
- Jeśli importujesz kontakty:
-
- Jeśli importujesz plik z właściwością daty, użyj menu rozwijanego Format daty, aby potwierdzić sposób formatowania wartości daty w arkuszu kalkulacyjnym.
- Po ustawieniu opcji importu kliknij przycisk Zakończ import w prawym dolnym rogu.
Możesz przeglądać, analizować i wykonywać działania związane z poprzednimi importami. Dowiedz się, jak tworzyć listy, analizować błędy importu oraz przeglądać i usuwać zaimportowane rekordy.
Thank you for your feedback, it means a lot to us.