Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Importowanie zapisów i działań

Data ostatniej aktualizacji: maja 11, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Aby masowo dodawać lub aktualizować dane, można importować pliki do HubSpot. Możesz importować rekordy, takie jak kontakty i firmy, lub działania, takie jak wiadomość e-mail wysłana do kontaktu lub spotkanie dla trwającej transakcji.

Poniżej przedstawiono typy importów, które można wykonać oraz obsługiwane obiekty i działania:

  • Import pojedynczego obiektu lub aktywności: import w celu utworzenia i/lub aktualizacji jednego obiektu lub aktywności. W imporcie pojedynczego obiektu:
    • Można tworzyć i/lub aktualizować kontakty, firmy, transakcje, bilety, produkty i rekordy obiektów niestandardowych .
    • Możesz tworzyć, ale nie aktualizować, połączenia i zadania.
  • Import wielu obiektów i aktywności: import w celu utworzenia, aktualizacji i/lub powiązania wielu obiektów i aktywności. Można importować wiele obiektów i aktywności w jednym pliku lub dwa obiekty/obiekt i aktywność w dwóch oddzielnych plikach. W imporcie wielu obiektów:
    • Możesz tworzyć i/lub aktualizować kontakty, firmy, transakcje, bilety i rekordy obiektów niestandardowych.
    • Można tworzyć, ale nie aktualizować, pozycje liniowe, połączenia, e-maile, spotkania, notatki i zadania. Pozycje liniowe muszą być powiązane z transakcjami, a wiadomości e-mail, spotkania i notatki muszą być powiązane z obiektem.

Możesz wykonać poniższe instrukcje dla wszystkich importów, ale są kroki, które dotyczą tylko niektórych typów importu (np. kroki kojarzenia rekordów w imporcie wielu obiektów). Aby uzyskać więcej wskazówek, przejrzyj wymagania dotyczące pliku importu.

Przed importem

Przed rozpoczęciem importu:

  • Dowiedz się więcej o obiektach, rekordach, właściwościach i jak zarządzać bazą danych CRM w HubSpot.
  • Skonfigurujpliki importowe i potwierdź, że masz wszystkie wymagane pola. Właściwe skonfigurowanie plików pozwala uniknąć błędów w imporcie lub dodania nieprawidłowych danych do CRM. Możesz zapoznać się z przykładowymi plik ami importu, które pomogą Ci zacząć.
  • Istnieją dodatkowe sposoby tworzenia, synchronizacji lub kojarzenia rekordów, które można rozważyć:

Importowanie zapisów i działań

Po skonfigurowaniu plików, aby zaimportować do HubSpot:

  • Kliknij przycisk Importuj w prawym górnym rogu dowolnej strony indeksu obiektów lub wejdź w ustawienia importu:
    • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
    • W menu lewego paska bocznego przejdź do Importuj i eksportuj.
    • Kliknij przycisk Idź, aby zaimportować.
  • Na stronie Importy kliknij przycisk Rozpocznij import.
  • Wybierz Plik z komputera, a następnie kliknij Dalej. Można również wybrać opcję Powtórz przeszły import , aby zakończyć import z tymi samymi właściwościami, co poprzedni import.
  • W zależności od rodzaju importu wybierz liczbę plików i obiektów/działalności:
    • Import pojedynczego obiektu lub czynności:
      • Wybierz Jeden plik, a następnie kliknij Dalej.
      • Wybierz Jeden obiekt, a następnie kliknij Dalej.
      • Wybierz obiekt lub czynność w pliku importu. Połączenia i zadania to jedyne aktywności, które można importować samodzielnie.
    • Import wielu obiektów lub aktywności w jednym pliku:
      • Wybierz opcję Jeden plik, a następnie kliknij przycisk Dalej.
      • Wybierz Wiele obiektów, a następnie kliknij Dalej.
      • Wybierz obiekty i aktywności w pliku importu, a następnie kliknij Dalej.
    • Import wielu obiektów lub aktywności w dwóch plikach:
      • Wybierz opcję Wiele plików ze skojarzeniami, a następnie kliknij Dalej.
      • Wybierz dwa obiekty lub obiekt i aktywność, a następnie kliknij Dalej.

select-import-type

  • Dla każdego obiektu lub aktywności kliknij wybierz plik, a następnie wybierz swój plik importu.
  • Kliknij menu rozwijane Wybierz sposób importu [obiekty/działania] dla każdego obiektu/działania i wybierz sposób importu danych:
choose-how-to-import
    • Tworzenie i aktualizacja [rekordów/aktywności]: import utworzy nowe rekordy i aktywności, a także zidentyfikuje i zaktualizuje istniejące rekordy. Aby utworzyć nowe rekordy lub aktywności, Twój plik musi zawierać wymagane właściwości dla tego obiektu/aktywności . Aby zaktualizować istniejące rekordy, Twój plik musi zawierać unikalny identyfikator.
    • Utwórz tylko nowe [rekordy/aktywności]: import utworzy tylko nowe rekordy i aktywności. Istniejące rekordy w pliku importu będą ignorowane. Aby utworzyć nowe rekordy lub aktywności, twój plik musi zawierać wymagane właściwości dla tego obiektu/aktywności.
    • Tylko aktualizacja istniejących [rekordów/aktywności]: import będzie aktualizował tylko istniejące rekordy. Nowe rekordy lub aktywności w pliku importu będą ignorowane. Aby zaktualizować istniejące rekordy, Twój plik musi zawierać unikalny identyfikator.

Uwaga: aktywności nie można aktualizować poprzez import, niezależnie od sposobu importowania danych.

  • Jeśli importujesz dane w języku innym niż domyślny, kliknij menu rozwijane Wybierz język nagłówków kolumn w pliku i wybierz język. Wybór właściwego języka umożliwia firmie HubSpot lepsze dopasowanie nagłówków kolumn do istniejących właściwości domyślnych. Jeśli nie ma dopasowania w wybranym języku, HubSpot wyszuka właściwość w języku angielskim, która będzie pasować.
  • Kliknij Next.
  • Jeśli importujesz i kojarzysz wiele obiektów w dwóch plikach, wskaż, która kolumna jest zawarta w obu plikach:
    • Kliknij menu rozwijane Wspólne nagłówki kolumn występujących w twoich pli kach i wybierz nazwę wspólnej kolumny.
    • Kliknij menu rozwijane Który obiekt jest [wspólna kolumna] kluczem unikalnym dla?, a następnie wybierz obiekt, do którego ma być importowana właściwość. Na przykład, jeśli importujesz kontakty i firmy i używasz nazwy firmy jako wspólnej kolumny, wybierz Firma, aby załadować te dane do rekordów firmy.
  • Kliknij Next.
  • Na ekranie Mapuj kolumny w pliku do właściwości [obiektu/aktywności] HubSpot mapuje kolumny w pliku do właściwości wybranego obiektu lub aktywności na podstawie nagłówka, języka nagłówka i nazwy właściwości. Jeśli zaimportowano dwa pliki, dla każdego obiektu lub aktywności będzie dostępna strona mapowania.
  • Przewodnik po mapowaniu wyświetla właściwości wymagane do utworzenia i/lub aktualizacji obiektów lub aktywności. Jeśli w Twoim pliku brakuje którejś z właściwości potrzebnych do wykonania celu importu (np. wybrałeś aktualizację istniejących transakcji, ale nie załączyłeś kolumny Record ID ), powinieneś poprawić swój plik importu i ponownie uruchomić import, aby uniknąć błędów.
  • W kolumnie Informacje o podglądzie znajduje się podgląd pierwszych trzech wierszy z Twojego arkusza kalkulacyjnego.
    • Jeśli w pierwszych 100 wierszach danej kolumny nie wykryto żadnych błędów, w kolumnie Mapped pojawi się znacznik wyboru success.
    • Jeśli w pierwszych 100 wierszach kolumny wykryte zostaną pewne błędy, w kolumnie Mapped pojawi się ikona alertu exclamation. Najedź na ikonę, aby wyświetlić błąd, a następnie kliknij przycisk Fix import errors (Napraw błędy importu ), aby dowiedzieć się, jak można rozwiązać dany błąd.

mapping-page-comparison

  • Jeśli jakieś kolumny zostały zmapowane do niewłaściwych właściwości obiektu lub aktywności, należy kliknąć menu rozwijane w kolumnie Importuj jako, a następnie wybrać właściwe właściwości [Obiekt/Aktywność].

mapping-page-activities-import

  • Jeśli jakieś kolumny nie mapują się do istniejącej właściwości lub mapują się do niewłaściwej właściwości, kliknij menu rozwijane w kolumnie HubSpot Property. W menu rozwijanym można wykonać jedną z następujących czynności:
    • Aby zmapować kolumnę do istniejącej właściwości, wyszukaj i wybierz istniejącą właściwość. Możesz najechać na właściwość, aby wyświetlić jej szczegóły i upewnić się, że mapujesz do właściwej właściwości przed wybraniem.
    • Aby ustawić nową właściwość niestandardową (tylko obiekty), kliknij przycisk Utwórz nową właściwość, a następnie ustaw właściwość w prawym panelu. Dane w kolumnie zostaną zmapowane do tej nowej właściwości niestandardowej.
  • Aby pominąć import danych z pojedynczego wiersza, kliknij menu rozwijane w kolumnie Importuj jako, a następnie wybierz opcję Nie importuj kolumny. Aby pominąć importowanie danych ze wszystkich niezamapowanych kolumn, zaznacz pole wyboru Nie importuj danych w niezamapowanych kolumnach w prawym dolnym rogu.
  • Jeśli aktualizujesz istniejące rekordy lub chcesz uniknąć duplikatów podczas kojarzenia rekordów, upewnij się, że odwzorowałeś właściwy unikalny identyfikator (np. Record ID, email, nazwa domeny firmy lub unikalne właściwości wartości):
    • ID rekordu: kliknij menu rozwijane w kolumnie Importuj jako, a następnie wybierz ID rekordu, lub jeśli importujesz wiele obiektów, wybierz ID rekordu - [Obiekty] dla właściwego obiektu. Jeśli wiersz w Twoim pliku nie zawiera wartości dla Record ID, zostanie utworzony nowy rekord.

select-record-id-mapping-page

    • Niestandardowa właściwość o unikalnej wartości (tylko oferty, bilety i obiekty niestandardowe): jeśli utworzyłeś właściwość, która wymaga unikalnych wartości, zmapuj kolumnę do tej właściwości w kolumnie właściwości HubSpot. Jeśli importujesz wiele właściwości unikalnych wartości, wybierzesz, która właściwość będzie używana jako identyfikator na stronie Szczegóły przed zakończeniem importu.
    • Email (tylko kontakty) lub Nazwa domeny firmy (tylko firmy): zmapuj kolumnę do odpowiedniej właściwości w kolumnie właściwości HubSpot.
  • Jeśli aktualizujesz rekordy, zaznacz pola wyboru w kolumnie Zarządzaj istniejącymi wartościami, aby zapobiec nadpisywaniu przez import istniejących wartości właściwości rekordów. Kiedy to jest wybrane dla właściwości, import nie będzie aktualizował właściwości dla rekordów, które już mają wartość, ale będzie aktualizował właściwość dla nowych rekordów lub istniejących rekordów bez aktualnej wartości dla właściwości.
    • Aby zapobiec nadpisywaniu przez import istniejących wartości dla poszczególnych właściwości, zaznacz pole wyboru Nie nadpisuj w wierszu właściwości.
    • Aby zapobiec nadpisywaniu przez import istniejących wartości dla wszystkich właściwości zawartych w imporcie, zaznacz pole wyboru na górze tabeli.

Uwaga: poniższe scenariusze stanowią wyjątki przy stosowaniu unikalnych identyfikatorów :

  • Podczas kojarzenia pozycji linii z istniejącymi produktami nie ma identyfikatora rekordu dla produktów. Zamiast tego dla pliku pozycji liniowych wybierz właściwości pozycji liniowej w kolumnie Importuj jako i ID produktu w kolumnie właściwości HubSpot.
  • Jeśli używasz wtórnego e-maila istniejącego kontaktu jako jego unikalnego identyfikatora, wtórny e-mail nie zastąpi pierwotnego e-maila tak długo, jak długo nie zawrzesz w swoim pliku kolumny Record ID. Jeśli umieścisz w swoim pliku zarówno drugorzędną wiadomość e-mail, jak i Record ID, drugorzędna wiadomość e-mail zastąpi podstawową wiadomość e-mail podczas importu.
    • Kliknij menu rozwijane w kolumnie Importuj jako, a następnie wybierz Etykieta asocjacyjna. Importowanie nowej etykiety asocjacyjnej nie spowoduje nadpisania istniejącej etykiety asocjacyjnej. Importowana etykieta zostanie dodana do rekordu jako dodatkowa etykieta asocjacyjna. Dowiedz się, jak ręcznie usunąć etykietę asocjacyjną z rekordu.
    • W przypadku importowania dwóch obiektów kolumna właściwości HubSpot automatycznie wypełni relację obiektów, które importujesz (np. Kontakt i Firma). Jeśli importujesz więcej niż dwa obiekty, wybierz dwa obiekty, których relacje opisują etykiety asocjacji.

map-association-label (1)

  • Gdy wszystkie kolumny zostaną zmapowane lub ustawione na Nie importuj kolumny, kliknij Dalej. Jeśli importowałeś dwa pliki, zmapuj właściwości drugiego obiektu lub aktywności, a następnie kliknij Dalej.
  • Wprowadź szczegóły dotyczące importu:
    • Wprowadź nazwę importu.
    • Jeśli Twoje pliki zawierają wiele właściwości o unikalnej wartości (tylko oferty, bilety, obiekty niestandardowe), kliknij menu rozwijane Właściwość do użycia w celu znalezienia istniejących [obiektów] i wybierz właściwość, której chcesz użyć do aktualizacji lub deduplikacji rekordów.
    • Jeśli importujesz kontakty:
      • Aby automatycznie utworzyć listę importowanych kontaktów, zaznacz pole wyboru Utwórz listę kontaktów z tego importu. Nawet jeśli zaimportowałeś tylko po to, aby dodać istniejące kontakty do listy (tj. plik z wartościami Email lub Record ID, ale bez nowych wartości właściwości), rekordy nadal będą uwzględnione jako Uaktualnione rekordy w tabeli historii importu i indywidualnym podsumowaniu importu.
      • Aby zgodzić się, że kontakty oczekują wiadomości od Ciebie i że plik importu nie zawiera zakupionej listy, zaznacz pole wyboru. Dowiedz się więcej o zasadach dopuszczalnego użytkowania w HubSpot.
      • Jeśli na swoim koncie włączyłeś funkcjonalność General Data Protection Regulation (GDPR), kliknij menu rozwijane Ustaw podstawę prawną przetwarzania danych kontaktu i wybierz legalną podstawę przetwarzania.
    • Jeśli importujesz plik z właściwością daty, kliknij menu rozwijane Format daty i potwierdź sposób formatowania wartości daty w arkuszu kalkulacyjnym.
    • Jeśli importujesz plik z właściwością liczby, kliknij menu rozwijane Format liczby i potwierdź, jaki format liczby kraju ma być użyty dla Twoich danych.
  • Po ustawieniu opcji importu, kliknij Zakończ import.

Po zaimportowaniu możesz zobaczyć nowe i zaktualizowane rekordy na stronie indeksu każdego obiektu, nowe zadania na stronie indeksu zadań lub nowe aktywności na rekordach. Jeśli import zawierał błędy, dowiedz się jak rozwiązać błędy importu. Możesz również przeglądać, analizować i wykonywać akcje z poprzedniego importu, w tym tworzyć listę, przeglądać lub usuwać importowane rekordy.

 
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.