Importuj jeden obiekt

Możesz importować pliki, aby masowo tworzyć i aktualizować rekordy HubSpot. W tym artykule wyjaśniono, jak zaimportować pojedynczy typ rekordu, znany również jako obiekt.

Podczas importowania pojedynczego obiektu można utworzyć lub zaktualizować następujące elementy:

• Standardowe obiekty CRM: kontakty, firmy, transakcje, bilety i zdefiniowane obiekty niestandardowe.
• Obiektyzdefiniowane przez HubSpot: produkty.

Można również importować i kojarzyć rekordy w obrębie wielu obiektów w HubSpot. Jeśli masz dane w innym systemie i chcesz skonfigurować synchronizację dwukierunkową, dowiedz się, jak połączyć i użyć synchronizacji danych HubSpot zamiast importu.

Zanim zaczniesz

Przed rozpoczęciem importu skonfiguruj plik importu i potwierdź, że masz wszystkie wymagane pola dla importu pojedynczego obiektu.

Importowanie rekordów

Aby masowo utworzyć lub zaktualizować jeden obiekt (np. kontakty):

• Przejdź do swoich rekordów:
• Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
• Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
• Deals: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
• Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
• Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do Kontaktów > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli Twoje konto ma więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź na Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt nie standardowy, który chcesz wyświetlić.

• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Importuj.

• Kliknij przycisk Rozpocznij import.
• Wybierz Plik z komputera, a następnie kliknij Dalej lub naciśnij Enter.
• Wybierz Jeden plik, a następnie kliknij Dalej lub naciśnij Enter.
• Wybrać Jeden obiekt, a następnie kliknąć Dalej lub nacisnąć Enter.
• Wybierz obiekt w swoim pliku importu.
• Kliknij Wybierz plik i w oknie dialogowym, a następnie wybierz swój plik importu.

• Jeśli importujesz dane w języku innym niż domyślny język domyślny, kliknij menu rozwijane i wybierz język nagłówków kolumn w pliku. Wybór odpowiedniego języka umożliwia firmie HubSpot lepsze dopasowanie nagłówków kolumn do istniejących właściwości domyślnych. Jeśli nie ma dopasowania w wybranym języku, HubSpot wyszuka właściwość w języku angielskim, która zostanie dopasowana.

• W prawym dolnym rogu kliknij przycisk Dalej lub naciśnij klawisz Enter.
• Na ekranie Mapuj kolumny w pliku dowłaściwości [obiektu], HubSpot mapuje kolumny w pliku do właściwości wybranego obiektu na podstawie nagłówka, języka nagłówka i nazwy właściwości.

• Podgląd pierwszych trzech wierszy z arkusza kalkulacyjnego zostanie wyświetlony w oknie Podgląd informacji w kolumnie Podgląd informacji.
  • Jeśli w pierwszych trzech wierszach kolumny nie zostaną wykryte żadne błędy, w kolumnie Mapped pojawi się znacznik sukcesu.
  • Jeśli w pierwszych trzech wierszach kolumny wykryte zostaną pewne błędy, w kolumnie Mapped pojawi się ikona wykrzyknika . Najedź na ikonę, aby wyświetlić błąd, a następnie kliknij przycisk Napraw błędy importu, aby dowiedzieć się, jak możesz rozwiązać błąd.

• Jeśli jakieś kolumny nie są mapowane do istniejącej właściwości, kliknij menu rozwijane w kolumnie HubSpot Property. W menu rozwijanym można zdecydować się na jedną z następujących czynności:

• • Aby zmapować kolumnę do istniejącej właściwości, wyszukaj i wybierz istniejącą właściwość.
  • Aby skonfigurować nową właściwość niestandardową, kliknij Utwórz nową właściwość, a następnie skonfiguruj nową właściwość w prawym panelu. Dane w kolumnie będą teraz mapowane do tej nowej właściwości niestandardowej.

• Aby pominąć import danych z pojedynczego wiersza, kliknij menu rozwijane w opcji Importuj jako kolumnę, a następnie wybierz opcję Nie importuj kolumny.
• Aby pominąć importdanych ze wszystkich niezamapowanych kolumn, zaznacz pole wyboru Nie importuj danych w niezamapowanych kolumnach wprawym dolnym rogu.

• Jeśli używasz ID rekordu do aktualizacji lub uniknięcia duplikatów rekordów, kliknij menu rozwijane w kolumnie Importuj jako, a następnie wybierz ID rekordu. Istniejące rekordy zostaną zaktualizowane przez import w oparciu o ID rekordu.Jeśli wiersz w twoim pliku nie zawiera wartości dla Record ID, zostanie utworzony nowy rekord.

Uwaga: jeśli używasz wtórnego e-maila istniejącego kontaktu w HubSpot jako jego unikalnego identyfikatora, wtórny e-mail nie zastąpi pierwotnego e-maila, dopóki nie uwzględnisz kolumny Record ID w swoim pliku. Jeśli w pliku uwzględnisz zarówno drugorzędną wiadomość e-mail, jak i Record ID jako kolumny, drugorzędna wiadomość e-mail zastąpi podstawową wiadomość e-mail podczas importu.

• Jeśli używasz nazwy domeny Email lub Company do deduplikacji rekordów kontaktu lub firmy:
  • Aby zapobiec nadpisywaniu przez import poszczególnych właściwości rekordów, zaznaczpole wyboru Nie nadpisuj istniejącej wartości , jeśli nie chcesz aktualizować rekordów, które mają istniejącą wartość dla tej właściwości.
  • Aby zapobiec nadpisywaniu przez import wszystkich właściwości zawartych w imporcie, zaznacz pole wyboru na górze tabeli.
  • Po zaznaczeniu tego pola, import nie będzie aktualizował tej właściwości dla wszystkich rekordów, które mają tę wartość. Wszystkie nowe rekordy lub istniejące rekordy bez wartości dla tej właściwości zostaną zaktualizowane.

• Gdy wszystkie kolumny są zmapowane do właściwości lub ustawione na Nie importuj kolumny, kliknij Dalej lub naciśnij Enter.
• Na ekranie szczegółów:
  • Wprowadź nazwę importu.
  • Jeśli importujesz kontakty:
    • Aby automatycznie utworzyć listę podczas importowania kontaktów, zaznacz pole wyboru Utwórz listę kontaktów z tego importu.
    • Aby zgodzić się, że kontakty oczekują wiadomości od Ciebie i że plik importu nie zawiera zakupionej listy, zaznacz pole wyboru. Dowiedz się więcej o zasadach dopuszczalnego użytkowania w HubSpot.
    • Jeśli włączyłeś na swoim konciefunkcjonalność General Data Protection Regulation (GDPR), użyj menu rozwijanegoUstaw podstawę prawną przetwarzania danych kontaktu, aby wybrać legalną podstawę przetwarzania.

• • Jeśli importujesz plik z właściwością daty, użyj menu rozwijanego Format daty, aby potwierdzić sposób formatowania wartości daty w arkuszu kalkulacyjnym.
  • Jeśli importujesz plik z właściwością liczby, użyj menu rozwijanego Format liczby, aby potwierdzić format liczbowy kraju, który ma być użyty dla Twoich danych.

• Po ustawieniu opcji importu, kliknij Zakończ import w prawym dolnym rogu.

Możesz przeglądać, analizować i wykonywać działania związane z poprzednim importem. Dowiedz się, jak stworzyć listę, przejrzeć błędy importu lub przejrzeć i usunąć zaimportowane rekordy.