Importuj jeden obiekt

Pliki można importować w celu masowego tworzenia i aktualizowania rekordów HubSpot. W tym artykule opisano sposób importowania pojedynczego typu rekordu, zwanego również obiektem.

Podczas importowania pojedynczego obiektu można utworzyć lub zaktualizować następujące elementy:

• Standardowe obiekty CRM: kontakty, firmy, transakcje, bilety i zdefiniowane obiekty niestandardowe.
• Obiekty zdefiniowane w HubSpot: produkty.

Można również importować i kojarzyć rekordy z wieloma obiektami w HubSpot. Jeśli masz dane w innym systemie i chcesz skonfigurować synchronizację dwukierunkową, dowiedz się, jak się połączyć i korzystać z synchronizacji danych HubSpot zamiast importowania.

Zanim zaczniesz

Zanim rozpoczniesz import, skonfiguruj plik importu i sprawdź, czy masz wszystkie wymagane pola do importu pojedynczego obiektu.

Importowanie rekordów

Aby masowo utworzyć lub zaktualizować jeden obiekt (np. kontakty):

• Przejdź do swoich rekordów:
• Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
• Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
• Transakcje: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
• Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
• Obiekty niestandardowe: Na koncie HubSpot przejdź do Kontaktów > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli konto ma więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź kursorem na Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt nie standardowy, który chcesz wyświetlić.

• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Importuj.

• Kliknij przycisk Rozpocznij import.
• Wybierz opcję Plik z komputera, a następnie kliknij Dalej.
• Wybierz Jeden plik, a następnie kliknij Dalej.
• Wybierz Jeden obiekt, a następnie kliknij Dalej.
• Zaznacz obiekt w pliku importu.
• Kliknij Wybierz plik i w oknie dialogowym, a następnie wybierz plik importu.

• Jeśli importujesz dane w języku innym niż język domyślny, kliknij menu rozwijane i wybierz język nagłówków kolumn w pliku. Wybranie odpowiedniego języka umożliwi firmie HubSpot lepsze dopasowanie nagłówków kolumn do istniejących właściwości domyślnych. W przypadku braku dopasowania w wybranym języku HubSpot wyszuka właściwość w języku angielskim, która zostanie dopasowana.

• W prawym dolnym rogu kliknij przycisk Dalej.
• Na ekranie Mapuj kolumny w pliku dowłaściwości [obiektu]HubSpot mapuje kolumny w pliku do właściwości wybranego obiektu na podstawie nagłówka, języka nagłówka i nazwy właściwości.

• Podgląd pierwszych trzech wierszy z arkusza kalkulacyjnego zostanie wyświetlony w oknie Podgląd informacji w kolumnie Podgląd informacji.
  • Jeśli w pierwszych trzech wierszach kolumny nie zostaną wykryte żadne błędy, w kolumnie Zmapowane pojawi się znacznik powodzenia.
  • Jeśli w pierwszych trzech wierszach kolumny wykryto pewne błędy, w kolumnie Mapowane pojawi się ikona wykrzyknika . Najedź kursorem na ikonę, aby wyświetlić błąd, a następnie kliknij przycisk Napraw błędy importu, aby dowiedzieć się, jak można rozwiązaćproblem.

• Jeśli jakieś kolumny nie są zmapowane do istniejącej właściwości, kliknij menu rozwijane w kolumnie Właściwość HubSpot. W menu rozwijanym można wybrać jedną z poniższych opcji:

• • Aby zmapować kolumnę do istniejącej właściwości, wyszukaj i wybierz istniejącą właściwość właściwość.
  • Aby skonfigurować nową właściwość niestandardową, kliknij przycisk Utwórz nową właściwość, a następnie skonfiguruj nową właściwość w prawym panelu. Dane w kolumnie zostaną teraz zmapowane do tej nowej właściwości niestandardowej.

• Aby pominąć importowanie danych z pojedynczego wiersza, kliknij menu rozwijane w opcji Importuj jako kolumnę, a następnie wybierz opcję Nie importuj kolumny.
• Aby pominąć importowanie danychze wszystkich niezmapowanych kolumn, zaznacz pole wyboru Nie importuj danych w niezmapowanychkolumnach wprawym dolnymrogu.

• Jeśli używaszID rekordu do aktualizacji lub uniknięcia duplikatów rekordów, kliknij menu rozwijane w kolumnie Importuj jako, a następnie wybierz ID rekordu. Istniejące rekordy zostaną zaktualizowane przez import w oparciu o ID rekordu . Jeśli wiersz w pliku nie zawiera wartości dla ID rekordu, zostanie utworzony nowy rekord.

Uwaga: jeśli używaszdodatkowego adresu e-mail istniejącego kontaktuw HubSpot jako jego unikalnego identyfikatora, dodatkowy adres e-mailnie zastąpi podstawowego adresu e-mail, o ilenie uwzględnisz kolumnyRecord ID w swoim pliku. W przypadku umieszczenia w pliku zarówno drugorzędnej wiadomości e-mail, jak iidentyfikatora rekordu, drugorzędna wiadomość e-mail zastąpi podstawową wiadomość e-mail podczas importu.

• Jeśli używasz adresu e-mail lub nazwy domeny firmy do deduplikacji rekordów kontaktów lub firmy:
  • Aby zapobiec nadpisywaniu przez import poszczególnych właściwości rekordów, zaznaczpole wyboru Nie nadpisuj istniejącej wartości , jeśli nie chcesz aktualizować rekordów, które mają istniejącą wartość dla tej właściwości.
  • Aby zapobiec nadpisywaniu wszystkich właściwości zawartych w imporcie, należy zaznaczyć pole wyboru na górze tabeli.
  • Po zaznaczeniu tego pola import nie będzie aktualizował właściwości dla rekordów, które mają tę wartość. Wszystkie nowe rekordy lub istniejące rekordy bez wartości dla tej właściwości zostaną zaktualizowane.

• Gdy wszystkie kolumny zostaną zmapowane do właściwości lub ustawione na Nie importuj kolumny, kliknij Dalej.

• Na ekranie szczegółów wprowadź nazwę importu.
  • Jeśli importujesz kontakty:
    • Aby automatycznie utworzyć listę po zaimportowaniu kontaktów, należy zaznaczyć pole wyboru Utwórz listę kontaktów z tego importu.
    • Aby zgodzić się, że kontakty oczekują wiadomości od Ciebie i że plik importu nie zawiera zakupionej listy, zaznacz to pole wyboru. Dowiedz się więcej o zasadach dopuszczalnego użytkowania w HubSpot.
    • Jeślina swoim koncie włączyłeś funkcjonalność General Data Protection Regulation (GDPR), użyj menu rozwijanegoUstaw podstawę prawną przetwarzania danych kontaktu, aby wybrać legalną podstawę przetwarzania.

• • Jeśli importujesz plik z właściwością daty, użyj menu rozwijanego Format daty, aby potwierdzić sposób formatowania wartości daty w arkuszu kalkulacyjnym.

• Po ustawieniu opcji importu kliknij przycisk Zakończ import w prawym dolnym rogu.

Możesz przeglądać, analizować i wykonywać działania związane z poprzednimi importami. Dowiedz się, jak tworzyć listy, analizować błędy importu oraz przeglądać i usuwać zaimportowane rekordy.