Importare un oggetto

Puoi importare file per creare e aggiornare i record di HubSpot in massa. Questo articolo spiega come importare un singolo tipo di record, noto anche come oggetto.

Quando si importa un singolo oggetto, è possibile creare o aggiornare quanto segue:

• Oggetti CRM standard: contatti, aziende, affari, biglietti e oggetti personalizzati definiti.
• Oggetti definiti da HubSpot: prodotti.

Puoi anche importare e associare record su più oggetti in HubSpot. Se hai dati in un altro sistema e vuoi impostare una sincronizzazione bidirezionale, impara come connetterti e usa la sincronizzazione dei dati di HubSpot piuttosto che l'importazione.

Prima di iniziare

Prima di iniziare un'importazione, imposta il tuo file di importazione e conferma di avere tutti i campi richiesti per la tua importazione di un singolo oggetto.

Importazione di record

Per creare o aggiornare in blocco un oggetto (ad esempio, i contatti):

• Naviga ai tuoi record:
• Contacts: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
• Aziende: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Aziende.
• Offerte: Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
• Biglietti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Service > Ticket.
• Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, vai aContatti > Contatti, quindi fai clic sul menu a discesa in alto a sinistra e seleziona il nome dell'oggetto personalizzato.

• In alto a destra, clicca su Importa.

• Clicca su Iniziare un' importazione.
• Seleziona File dal computer, poi clicca su Avanti.
• Selezionare Un file, quindi fare clic su Avanti.
• Selezionare Un oggetto, quindi fare clic su Avanti.
• Seleziona l'oggetto nel tuo file di importazione.

• Fare clic su Scegliere un file e nella finestra di dialogo, quindi selezionare il file di importazione.
• Se staiutilizzando l'ID [Oggetto] per deduplicare i tuoi recordselezionare lacasella di controllo Usa "[Oggetto] ID" esportato da HubSpot per aggiornare questi record. Se stai usando indirizzi email o nomi di dominio aziendali, lascia la casella di controllo libera. Quando importi l'ID [Oggetto] nel tuo file, includi l'intestazione della colonna esattamente come appare nel file di esportazione (ad esempio, ID Contatto, non ID CONTATTO). Se una riga non contiene un valore per [Object] ID, verrà creato un nuovo record.

Nota bene: se stai usando l'email secondaria di un contatto esistenteemail secondaria in HubSpot come identificatore unico, l'email secondarianon sostituirà l'email primaria finché nonnonincludere ilID contatto nel tuo file. Ise si includonoentrambil'email secondaria e lID contattocome colonne nel tuo file, l'email secondariasaràsostituirà l'email primaria quando verrà importata.

• Se stai importando dati in una lingua diversa dalla tua lingua predefinitaclicca sul menu a discesa e seleziona la lingua delle intestazioni di colonna del tuo file. La selezione della lingua corretta permette a HubSpot di far corrispondere meglio le tue intestazioni di colonna alle proprietà predefinite esistenti. Se non c'è corrispondenza nella lingua selezionata, HubSpot cercherà una proprietà inglese da abbinare.

• In basso a destra, clicca su Next.
• Nella schermata Map columns in your file to [object]properties, HubSpot mapperà le colonne del tuo file alle proprietà del tuo oggetto selezionato in base all'intestazione, alla lingua dell'intestazione e al nome della proprietà.

• Vedrai un'anteprima delle prime tre righe del tuo foglio di calcolo nella sezione Anteprima informazioni colonna.
  • Se non ci sono errori rilevati nelle prime tre righe di una colonna, ci sarà un segno di spunta positivo nella colonna Mapped.
  • Se vengono rilevati alcuni errori nelle prime tre righe di una colonna, ci sarà un'icona esclamativa nella colonna Mapped. Passa sopra l'icona per visualizzare l'errore e clicca su Fix import errors per sapere come puoi risolvere l'errore.

• Se alcune colonne non corrispondono a una proprietà esistente, clicca sul menu a tendina nella colonna Proprietà HubSpot. Nel menu a discesa, puoi scegliere di fare una delle seguenti cose:

• • Per mappare la colonna su una proprietà esistente, cerca e seleziona una proprietà.
  • Per impostare una nuova proprietà personalizzata, fare clic su Crea una nuova proprietà, poi impostate la vostra nuova proprietà nel pannello di destra. I dati nella colonna saranno ora mappati a questa nuova proprietà personalizzata.
• Per saltare l'importazione dei dati da una singola colonna, fai clic sul menu a discesa nella colonna Importa come, quindi seleziona Non importare colonna.
• Per saltare l'importazione di dati da tutte le colonne non mappate, seleziona la casella di controlloNon importare dati nelle colonne non mappatein basso a destra.

• Se stai usando il nome di dominio Email o Company per deduplicare i tuoi contatti o i record aziendali:
  • Per evitare che l'importazione sovrascriva le proprietà individuali dei record, seleziona lacasella Non sovrascrivere il valore esistente se non vuoi aggiornare i record che hanno un valore esistente per quella proprietà.
  • Per evitare che l'importazione sovrascriva tutte le proprietà incluse nell'importazione, seleziona la casella di controllo in cima alla tabella.
  • Con la casella selezionata, l'importazione non aggiornerà quella proprietà per tutti i record che hanno quel valore. Qualsiasi nuovo record o record esistente senza valore per quella proprietà sarà aggiornato.

• Una volta che tutte le colonne sono mappate ad una proprietà o impostate su Non importare colonna, clicca su Avanti.

• Nella schermata dei dettagli, inserisci un nome di importazione.
  • Se stai importando dei contatti:
    • Per creare automaticamente un elenco quando i contatti vengono importati, seleziona la casella di controllo Crea un elenco di contatti da questa importazione.
    • Per accettare che i contatti si aspettino di sentirti e che il tuo file di importazione non includa un elenco acquistato, seleziona la casella di controllo. Scopri di più sulla politica di utilizzo accettabile di HubSpot.
    • Se hai attivato la funzionalità GDPR (General Data Protection Regulation) nel tuo account, utilizza il menu a tendinaImposta la base giuridica per il trattamento dei dati di un contatto per selezionare una base legale del trattamento.

• • Se stai importando un file con una proprietà di data, utilizza il menu a tendina Formato data per confermare la formattazione dei valori di data nel tuo foglio di calcolo.

• Una volta che hai impostato le opzioni per la tua importazione, clicca su Finish import in basso a destra.

Puoi visualizzare, analizzare e completare azioni con le tue importazioni precedenti. Scopri come creare un elenco, rivedere gli errori di importazione o visualizzare ed eliminare i record importati.