Importare un oggetto

È possibile importare file per creare e aggiornare i record di HubSpot in blocco. Questo articolo spiega come importare un singolo tipo di record, noto anche come oggetto.

Quando si importa un singolo oggetto, è possibile creare o aggiornare i seguenti oggetti:

• Oggetti CRM standard: contatti, aziende, offerte, biglietti e oggetti personalizzati definiti.
• Oggetti definiti da HubSpot: prodotti.

È inoltre possibile importare e associare record a più oggetti in HubSpot. Se si dispone di dati in un altro sistema e si desidera impostare una sincronizzazione bidirezionale, si può imparare a connettersi e utilizzare la sincronizzazione dei dati di HubSpot anziché l'importazione.

Prima di iniziare

Prima di avviare un'importazione, configurate il file di importazione e verificate che siano presenti tutti i campi richiesti per l'importazione di un singolo oggetto.

Importare i record

Per creare o aggiornare in blocco un oggetto (ad esempio, i contatti):

• Navigare fino ai record:
• Contatti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
• Aziende: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Aziende.
• Offerte: Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
• Biglietti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Service > Ticket.
• Oggetti personalizzati: Nel vostro account HubSpot, andate su Contatti > [Oggetto personalizzato]. Se l'account ha più di un oggetto personalizzato, passare il mouse su Oggetti personalizzati e selezionare l'oggetto personalizzato che si desidera visualizzare.

• In alto a destra, fare clic su Importa.

• Fare clic su Avvia importazione.
• Selezionare File dal computer, quindi fare clic su Avanti o premere Invio.
• Selezionare Un file, quindi fare clic su Avanti o premere Invio.
• Selezionare Un oggetto, quindi fare clic su Avanti o premere Invio.
• Selezionare l'oggetto nel file di importazione.
• Fare clic su Scegli un file e nella finestra di dialogo selezionare il file di importazione.

• Se si importano i dati in una lingua diversa da quella di default lingua predefinitafare clic sul menu a discesa menu a discesa e selezionare la lingua delle intestazioni di colonna del file. La selezione della lingua corretta consente a HubSpot di abbinare meglio le intestazioni delle colonne alle proprietà predefinite esistenti. Se non c'è una corrispondenza nella lingua selezionata, HubSpot cercherà una proprietà inglese da abbinare.

• In basso a destra, fare clic su Avanti o premere Invio.
• Nella schermata Mappare le colonne del file alleproprietà [dell'oggetto], HubSpot mapperà le colonne del file alle proprietà dell'oggetto selezionato in base all'intestazione, alla lingua dell'intestazione e al nome della proprietà.

• L'anteprima delle prime tre righe del foglio di calcolo viene visualizzata nella sezione Anteprima informazioni nella colonna Anteprima informazioni.
  • Se non sono stati rilevati errori nelle prime tre righe di una colonna, nella colonna Mappatura sarà presente un segno di spunta di successo.
  • Se vengono rilevati alcuni errori nelle prime tre righe di una colonna, nella colonna Mappatura viene visualizzata un' icona esclamativa . Passare il mouse sull'icona per visualizzare l'errore e fare clic su Correggi errori di importazione per sapere come risolvere l'errore.

• Se alcune colonne non corrispondono a una proprietà esistente, fare clic sul menu a discesa nella colonna HubSpot Property. Nel menu a discesa è possibile scegliere una delle seguenti opzioni:

• • Per mappare la colonna a una proprietà esistente, cercare e selezionare una proprietà esistente proprietà esistente.
  • Per impostare una nuova proprietà personalizzata, fare clic su Crea una nuova proprietà, quindi impostare la nuova proprietà nel pannello di destra. I dati della colonna saranno ora mappati su questa nuova proprietà personalizzata.

• Per non importare i dati da una singola riga, fare clic sul menu a discesa in Importa come colonna e selezionare Non importare la colonna.
• Per non importare i dati da tutte le colonne non mappate, selezionare la casella di controllo Non importare i dati nelle colonne non mappate inbasso a destra.

• Se si utilizza l'ID record per aggiornare o evitare i record duplicati, fare clic sul menu a discesa nella colonna Importa come e selezionare ID record. I record esistenti verranno aggiornati dall'importazione in base all'ID record. Se una riga del file non contiene un valore per l'ID record, verrà creato un nuovo record.

Nota bene: se si utilizza l'email secondaria di un contatto esistente in HubSpot come identificatore univoco, l'email secondaria non sostituirà l'email primaria, purché non si includa la colonna ID record nel file. Se si includono sia l'email secondaria che l'ID record come colonne nel file, l'email secondaria sostituirà l'email primaria al momento dell'importazione.

• Se si utilizza un nome di dominio e-mail o aziendale per deduplicare i record dei contatti o dell'azienda:
  • Per evitare che l'importazione sovrascriva le proprietà individuali dei record, selezionare lacasella di controllo Non sovrascrivere il valore esistente se non si desidera aggiornare i record che hanno un valore esistente per quella proprietà.
  • Per evitare che l'importazione sovrascriva tutte le proprietà incluse nell'importazione, selezionare la casella di controllo in cima alla tabella.
  • Con la casella di controllo selezionata, l'importazione non aggiornerà la proprietà per tutti i record che hanno il valore. Tutti i nuovi record o i record esistenti senza valore per quella proprietà verranno aggiornati.

• Una volta che tutte le colonne sono mappate a una proprietà o impostate su Non importare colonna, fare clic su Avanti o premere Invio.
• Nella schermata dei dettagli:
  • Immettere un nome per l'importazione.
  • Se si importano contatti:
    • Per creare automaticamente un elenco quando i contatti vengono importati, selezionare la casella di controllo Crea un elenco di contatti da questa importazione.
    • Per accettare che i contatti si aspettino di essere contattati e che il file di importazione non includa un elenco acquistato, selezionare la casella di controllo. Per saperne di più sulla politica di utilizzo accettabile di HubSpot.
    • Senel vostro account è stata attivata la funzionalità General Data Protection Regulation (GDPR), utilizzate il menu a tendinaImposta la base giuridica per il trattamento dei dati di un contatto per selezionare la base giuridica del trattamento.

• • Se si sta importando un file con una proprietà data, utilizzare il menu a discesa Formato data per confermare la formattazione dei valori della data nel foglio di calcolo.
  • Se si importa un file con una proprietà numero, utilizzare il menu a tendina Formato numero per confermare il formato numerico del Paese da utilizzare per i dati.

• Una volta impostate le opzioni per l'importazione, fare clic su Fine importazione in basso a destra.

È possibile visualizzare, analizzare e completare le azioni con le importazioni precedenti. Scoprite come creare un elenco, esaminare gli errori di importazione o visualizzare ed eliminare i record importati.