Importare un oggetto

Puoi importare file per creare e aggiornare record HubSpot in massa. Questo articolo spiega come importare un singolo tipo di record, noto anche come oggetto.

Quando si importa un singolo oggetto, è possibile creare o aggiornare quanto segue:

• Oggetti CRM standard: contatti, aziende, affari, biglietti e oggetti personalizzati definiti.
• Oggetti definiti da HubSpot: prodotti.

Puoi anche importare e associare i record su più oggetti in HubSpot. Se hai dei dati in un altro sistema e vuoi impostare una sincronizzazione bidirezionale, scopri come collegare PieSync con HubSpot piuttosto che importare.

Prima di iniziare

Prima di iniziare un'importazione, imposta il tuo file d'importazione e conferma di avere tutti i campi richiesti per la tua importazione a oggetto singolo.

Importazione di record

Per creare o aggiornare in blocco un oggetto (ad esempio, i contatti):

• Nel tuo account HubSpot, vai ai tuoi contatti, aziende, offerte o biglietti.
• In alto a destra, clicca su Importa.

• Clicca su Iniziare un' importazione.
• Seleziona File dal computer, poi clicca su Avanti.
• Selezionare Un file, quindi fare clic su Avanti.
• Selezionare Un oggetto, quindi fare clic su Avanti.
• Seleziona l'oggetto nel tuo file di importazione.

• Fai clic su Scegli un file e nella finestra di dialogo seleziona il tuo file di importazione. Seleziona la casella di controllo se stai usando l'ID oggetto per deduplicare i tuoi contatti, aziende, offerte, biglietti, prodotti o oggetti personalizzati. In basso a destra, clicca su Next.

• Nella schermata Map columns in your file to [object]properties, HubSpot abbinerà le colonne del tuo file alle proprietà del tuo oggetto selezionato in base all'intestazione e al nome della proprietà. Vedrai un'anteprima dei valori delle proprietà dal tuo foglio di calcolo nella colonna Preview Information.
• Se qualche colonna non corrisponde a una proprietà esistente, clicca sul menu a discesa corrispondentenella colonna Proprietà HubSpot. Puoi scegliere di fare una delle seguenti cose:
  • Per abbinare la colonna ad una proprietà esistente, selezionate una proprietà.
  • Per impostare una nuova proprietà personalizzata, clicca su Crea una nuova proprietà, poi impostate la vostra nuova proprietà nel pannello di destra. I dati nella colonna saranno ora mappati a questa nuova proprietà personalizzata.
  • Per saltare l'importazione di questa colonna, seleziona Non importare colonna.Per saltare l'importazione di dati da tutte le colonne non abbinate, seleziona la casella di controlloNon importare dati in colonne non abbinatein basso a destra.

• Una volta che tutte le colonne sono mappate ad una proprietà o impostate su Non importare colonna, clicca su Avanti.
• Nella schermata dei dettagli, inserisci un nome di importazione.
  • Se stai importando dei contatti:
    • Per creare automaticamente un elenco quando i contatti vengono importati, seleziona la casella Crea un elenco di contatti da questa importazione.
    • Per accettare che i contatti si aspettino di sentirti e che il tuo file di importazione non includa un elenco acquistato, seleziona la casella di controllo. Per saperne di più sulla politica di utilizzo accettabile di HubSpot.
    • Se hai attivato la funzionalità GDPR (General Data Protection Regulation) nel tuo account, utilizza il menu a tendinaImposta la base giuridica per il trattamento dei dati di un contatto per selezionare una base legale del trattamento.

• • Se stai importando un file con una proprietà di data, utilizza il menu a tendina Formato data per confermare la formattazione dei valori della data nel tuo foglio di calcolo.

• Una volta che hai impostato le opzioni per la tua importazione, clicca su Finish import in basso a destra.

Puoi visualizzare, analizzare e completare azioni con le tue importazioni precedenti. Scopri come creare un elenco, rivedere gli errori di importazione o visualizzare ed eliminare i record importati.