Importazione di record o note

Importa i file per creare o aggiornare i record in HubSpot. Se invece vuoi impostare una sincronizzazione bidirezionale, scopri di più su come collegare Piesync con HubSpot.

Attualmente è possibile importare record nei seguenti oggetti:

• Standard: contatti, aziende, offerte e biglietti.
• HubSpot-defined: prodotti.
• Oggetti personalizzati che avete già definito.

Si possono anche importare e associare note ai record.

Nota: per rispettare i requisiti dell'app OAuth di Google, la possibilità di importare contatti direttamente da Gmail è stata rimossa il 1° maggio 2019. Yui puoi usare PieSync per importare i contatti da Gmail in HubSpot.

Puoi importare record in HubSpot per fare quanto segue:

• Crea o aggiorna in blocco i record di un oggetto in un file.
• Crea o aggiorna in blocco i record di più oggetti in un unico file.
• Associa i record di due oggetti diversi, con i record di ogni oggetto in un file separato.

Nota bene: per importare le note e associarle al record di un oggetto, o importi le note in un unico file con più oggetti o associ le note a un oggetto importando due file. Non è possibile importare un singolo file con solo le note perché queste devono essere associate a un oggetto nuovo o esistente.

Prima di importare

Prima di iniziare un'importazione, impara come impostare il tuo file di importazione per confermare di avere tutti i campi richiesti per il tuo tipo di importazione.

Importare un oggetto

Segui questi passi quando vuoi creare o aggiornare in blocco un tipo di record (ad esempio, i contatti).

• Assicurati che il tuo file di importazione sia già impostato correttamente. Il tuo file dovrebbe contenere solo i dati di un oggetto. Se stai importando dei contatti, per esempio, il tuo file dovrebbe includere solo i dati che vuoi che siano inclusi nei record di contatto.
• Nel tuo account HubSpot, vai ai tuoi contatti, aziende, offerte o biglietti.
• In alto a destra, clicca su Importa.

• Fare clic su Iniziare un' importazione.
• Seleziona File dal computer, poi clicca su Next.
• Seleziona Un file, poi clicca su Avanti.
• Selezionare Un oggetto, quindi fare clic su Avanti.
• Seleziona l'oggetto nel tuo file di importazione.

• Clicca su scegli un file e nella finestra di dialogo, seleziona il tuo file di importazione. Seleziona la casella di controllo se stai usando l'ID oggetto per deduplicare i tuoi contatti, aziende, offerte, biglietti, prodotti o oggetti personalizzati. In basso a destra, clicca su Next.

• Nella schermata Map columns in your file to contactproperties, HubSpot abbinerà le colonne del tuo file alle proprietà del tuo oggetto selezionato in base all'intestazione e al nome della proprietà. Vedrai un'anteprima dei valori delle proprietà dal tuo foglio di calcolo nella colonna Preview Information.

• Se qualche colonna non corrisponde a una proprietà esistente, clicca sul menu a tendina corrispondente. Puoi scegliere di fare una delle seguenti cose:
  • Selezionare una proprietà a cui mappare la colonna.
  • Clicca su Crea una nuova proprietà per impostare una nuova proprietà personalizzata nel pannello di destra. I dati nella colonna saranno ora mappati a questa nuova proprietà personalizzata.
  • Seleziona Non importare colonna per non importare questa colonna dal tuo foglio di calcolo.
• Se non hai intenzione di importare alcun dato nelle colonne non abbinate, puoi selezionare la casella Non importare dati nelle colonne non abbinate per saltare queste colonne.

• Una volta che tutte le colonne sono state mappate o hai scelto di non importare i dati nelle colonne non abbinate, clicca su Next.
• Nella schermata dei dettagli, inserisci un nome di importazione.
  • Se stai importando un file con solo contatti, seleziona la casella Crea una lista di contatti da questa importazione per creare automaticamente una lista quando i contatti vengono importati.
  • Se stai importando un file con una proprietà di data, usa il menu a tendina Formato data per confermare come sono formattati i valori della data nel tuo foglio di calcolo.
  • Se hai attivato la funzionalità GDPR (General Data Protection Regulation) nel tuo account, utilizza il menu a tendinaImposta la base legale per il trattamento dei dati di un contatto per selezionare una base legale del trattamento.
• Una volta che hai impostato le opzioni per la tua importazione, clicca su Finish import in basso a destra.

Puoi visualizzare, analizzare e creare liste con le tue importazioni precedenti.

Importare e associare più oggetti

Puoi importare in blocco e associare i record tra più oggetti (ad esempio, contatti e aziende) importando un file con i dati per entrambi gli oggetti o importando due file con un oggetto in ciascuno.

Importare e associare più oggetti in un unico file

Segui questi passi quando vuoi creare o aggiornare in blocco i record di diversi oggetti in un file (ad esempio, il file contiene contatti, affari e note).

Quando i dati su oggetti diversi sono nella stessa riga nel file di importazione, i due record che erano sulla stessa riga saranno associati all'importazione.

Attenzione: attualmente non è possibile importare prodotti attraverso questo metodo.

• Assicurati che il tuo file di importazione sia già impostato correttamente.
• Nel tuo account HubSpot, vai ai tuoi contatti, aziende, offerte o biglietti.
• In alto a destra, clicca su Importa.

• Fare clic su Start an import.
• Seleziona File from computer, poi in basso a destra, clicca su Next.
• Seleziona Un file e clicca su Avanti.
• Selezionare Oggetti multipli e fare clic su Avanti.
• Seleziona i tipi di oggetti nel tuo file di importazione. Poi, clicca su Next.

• Clicca su choose a file, quindi seleziona il tuo file di importazione. Se stai usando l'ID oggetto per deduplicare i tuoi record di contatto, azienda, affare o biglietto, seleziona la casella di controllo Aggiorna record esistenti usando "ID oggetto" esportato da HubSpot.
• Fare clic su Avanti.

• Nella schermata Map columns in your file to contactproperties , HubSpot abbinerà automaticamente le colonne del tuo file alle proprietà degli oggetti selezionati. Vedrai un'anteprima dei valori delle proprietà dal tuo foglio di calcolo nella colonna Preview Information.

• Se qualche colonna non corrisponde a una proprietà esistente, clicca sul menu a discesacorrispondente:
  • Se vuoi che questa colonna corrisponda ad una proprietà esistente, seleziona le proprietà dell'oggetto che devi far corrispondere, poi seleziona una proprietà.
  • Se vuoi far corrispondere la colonna ad una nuova proprietà personalizzata, seleziona l'oggetto e clicca su Crea una nuova proprietà. Nel pannello di destra, imposta la tua proprietà personalizzata.
  • Se non vuoi importare questa colonna, seleziona Non importare colonna.
  • Se non vuoi importare nessuna colonna senza una proprietà corrispondente, seleziona la casella di controllo Non importare dati in colonne non abbinate.

Nota bene: quando si importa una nota, ci sono due campi da includere nel file di importazione: data dell'attività e corpo della nota. I valori di questi campi non sono memorizzati in una proprietà, ma sono inclusi nell'impegno della nota sulla linea temporale del record.

• Dopo aver mappato tutte le colonne del tuo file, clicca su Next.

• Nella schermata dei dettagli, inserisci un nome di importazione.
  • Se stai importando un file con una proprietà di data, utilizza il menu a tendina Formato data per confermare come sono formattati i valori della data nel tuo foglio di calcolo.
  • Se hai attivato la funzionalità GDPR (General Data Protection Regulation) nel tuo account e la tua importazione include record di contatti, utilizza il menu a tendinaImposta la base legale per il trattamento dei dati di un contatto per selezionare una base legale del trattamento.
• Una volta che hai impostato le opzioni per la tua importazione, clicca su Finish import in basso a destra.

Puoi visualizzare, analizzare e creare liste con le tue importazioni precedenti.

Importare e associare più oggetti in due file

Segui questi passi quando vuoi associare in blocco i record di oggetti diversi (ad esempio, associare gli affari ai contatti) ma avere i dati per ogni oggetto in file separati.

Attenzione: attualmente i prodotti non possono essere associati attraverso le importazioni.

• Assicurati che i tuoi file di importazione siano impostati correttamente e che tu abbia incluso una colonna con la stessa intestazione in entrambi i file per l'associazione.
• Nel tuo account HubSpot, vai a contatti, aziende, offerte o biglietti. Se vuoi importare e associare delle note, passa all'oggetto a cui vuoi aggiungere delle note.
• Fare clic su Start an import.
• Seleziona File dal computer, poi clicca su Next.
• Seleziona Oggetti multipli con associazioni, poi clicca su Avanti.
• Seleziona i due oggetti o un oggetto e le note da associare tramite importazione, poi clicca su Next.
• Per ogni oggetto, clicca su scegli un file, quindi seleziona il tuo file di importazione.
  • Se stai usando gli ID dei record per identificare i record esistenti in uno o entrambi i tuoi file, seleziona la corrispondente casella di controllo Update existing [object] using "[Object] ID" exported from HubSpot.
  • Se stai usando gli indirizzi e-mail per identificare i contatti esistenti o i nomi di dominio aziendali per identificare le aziende esistenti, lascia queste caselle deselezionate.
• Fare clic su Avanti.

• Specifica la colonna comune che stai usando nei file per associare i tuoi dati:
  • Per specificare l'intestazione della colonna per il campo comune in entrambi i tuoi fogli di calcolo, clicca su Intestazioni di colonna comuni che si trovano nei tuoi file . La colonna comune è la chiave unica che associa gli oggetti, ma appartiene solo a un oggetto.
  • Per specificare l'oggetto con un valore unico per la colonna comune, clicca su Quale oggetto è [header] la chiave unica per? menu a discesa e seleziona l'oggetto. Questo è importante quando ci sono molte associazioni. Per esempio, quando molti affari sono associati ad un contatto, la chiave unica dovrebbe essere per il contatto.
• Fare clic su Avanti.

• Fare clic su Avanti.

• Nella schermata Map columns in your file to contactproperties , HubSpot abbinerà automaticamente le colonne del tuo file alle proprietà degli oggetti selezionati in HubSpot. Vedrai un'anteprima dei valori delle proprietà dal tuo foglio di calcolo nella colonnaPreview Information.

• Se qualche colonna non corrisponde a una proprietà esistente, clicca sul menu a tendina corrispondente:
  • Se volete mappare la colonna a una proprietà esistente, selezionate una proprietà esistente proprietà.
  • Se vuoi impostare una nuova proprietà personalizzata , clicca suCreate a new property.
  • Se vuoi escludere una colonna dal tuo foglio di calcolo dall'importazione, seleziona Non importare colonna.
  • Se vuoi saltare le colonne senza corrispondenza, seleziona la casella di controllo Don't import data in unmatched columns per saltare le colonne senza corrispondenza.
• Clicca su Next, poi mappa le colonne nel secondo foglio di calcolo.
• Una volta che hai mappato le colonne in entrambi i tuoi file alle proprietà in HubSpot, clicca su Next.

Nota: se stai importando contatti o aziende con l'ID oggetto, la proprietà Email o Company domain name non sarà mappata. Non è richiesto che tu importi la colonna che hai usato come identificatore unico per i tuoi record.

• Nella schermata Dettagli , inserire un nome di importazione.
• Se hai attivato la funzionalità General Data Protection Regulation (GDPR) nel tuo account e stai importando dei contatti, usa il menu a tendinaImposta la base legale per il trattamento dei dati di un contatto per selezionare una base legale del trattamento.
• Fare clic su Finish import.

Puoi visualizzare, analizzare e creare liste con le tue importazioni precedenti.