Importare un oggetto

Puoi importare file per creare e aggiornare i record di HubSpot in massa. Questo articolo spiega come importare un singolo tipo di record, noto anche come oggetto.

Quando si importa un singolo oggetto, è possibile creare o aggiornare quanto segue:

• Oggetti CRM standard: contatti, aziende, affari, biglietti e oggetti personalizzati definiti.
• Oggetti definiti da HubSpot: prodotti.

Puoi anche importare e associare record su più oggetti in HubSpot. Se hai dati in un altro sistema e vuoi impostare una sincronizzazione bidirezionale, impara come connetterti e usa la sincronizzazione dei dati di HubSpot piuttosto che l'importazione.

Prima di iniziare

Prima di iniziare un'importazione, imposta il tuo file di importazione e conferma di avere tutti i campi richiesti per la tua importazione di un singolo oggetto.

Importazione di record

Per creare o aggiornare in blocco un oggetto (ad esempio, i contatti):

• Naviga ai tuoi record:
• Contacts: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
• Aziende: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Aziende.
• Offerte: Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
• Biglietti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Servizi > Ticket.
• Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, vai aContatti > Contatti, quindi fai clic sul menu a discesa in alto a sinistra e seleziona il nome dell'oggetto personalizzato.

• In alto a destra, clicca su Importa.

• Clicca su Iniziare un' importazione.
• Seleziona File dal computer, poi clicca su Avanti.
• Selezionare Un file, quindi fare clic su Avanti.
• Selezionare Un oggetto, quindi fare clic su Avanti.
• Seleziona l'oggetto nel tuo file di importazione.

• Fare clic su scegliere un file e nella finestra di dialogo, quindi selezionare il file di importazione.
• Seleziona la casella di controllo se stai usando l'ID [Oggetto] per deduplicare i tuoi contatti, aziende, offerte, biglietti, prodotti o oggetti personalizzati. Se stai usando indirizzi e-mail o nomi di dominio aziendali, lascia queste caselle deselezionate. Se stai importando l'ID [Oggetto] nel tuo file, includi l'intestazione della colonna esattamente come appare nel file di esportazione (ad esempio, ID Contatto, non ID CONTATTO).

Nota bene: se stai usando l'email secondaria di un contatto esistenteemail secondaria in HubSpot come identificatore unico, l'email secondarianon sostituirà l'email primaria finché non farainonincludere ilID contatto nel tuo file. Ise si includonoentrambil'email secondaria e lID contattocome colonne nel tuo file, l'email secondariasaràsostituirà l'email primaria quando verrà importata.

• Se stai importando dati in una lingua diversa dalla tua lingua predefinitaclicca sul menu a discesa e seleziona la lingua delle intestazioni di colonna del tuo file. La selezione della lingua corretta permette a HubSpot di far corrispondere meglio le tue intestazioni di colonna alle proprietà predefinite esistenti. Se non c'è corrispondenza nella lingua selezionata, HubSpot cercherà una proprietà inglese da abbinare.

• In basso a destra, clicca su Next.
• Nella schermata Map columns in your file to [object]properties, HubSpot farà corrispondere le colonne del tuo file alle proprietà del tuo oggetto selezionato in base all'intestazione, alla lingua dell'intestazione e al nome della proprietà. Vedrai un'anteprima dei valori delle proprietà dal tuo foglio di calcolo nella colonna Informazioni di anteprima.
• Se qualche colonna non corrisponde a una proprietà esistente, fai clic sul menu a discesa corrispondentenella colonna Proprietà HubSpot. Puoi scegliere di fare una delle seguenti cose:

• • Per mappare la colonna su una proprietà esistente, seleziona una proprietà.
  • Per impostare una nuova proprietà personalizzata, fare clic su Crea una nuova proprietà, poi impostate la vostra nuova proprietà nel pannello di destra. I dati nella colonna saranno ora mappati a questa nuova proprietà personalizzata.
  • Per saltare l'importazione di questa colonna, seleziona Non importare colonna.Per saltare l'importazione di dati da tutte le colonne non abbinate, seleziona la casella di controlloNon importare dati in colonne non abbinatein basso a destra.

• Se stai usando il nome di dominio Email o Company per deduplicare i tuoi contatti o record aziendali:
  • Per evitare che l'importazione sovrascriva le proprietà individuali dei record, seleziona lacasella Non sovrascrivere il valore esistente se non vuoi aggiornare i record che hanno un valore esistente per quella proprietà.
  • Per evitare che l'importazione sovrascriva tutte le proprietà incluse nell'importazione, seleziona la casella di controllo in cima alla tabella.
  • Con la casella selezionata, l'importazione non aggiornerà quella proprietà per tutti i record che hanno il valore. Qualsiasi nuovo record o record esistente senza valore per quella proprietà sarà aggiornato.

• Una volta che tutte le colonne sono mappate ad una proprietà o impostate su Non importare colonna, clicca su Avanti.

• Nella schermata dei dettagli, inserisci un nome di importazione.
  • Se stai importando dei contatti:
    • Per creare automaticamente un elenco quando i contatti vengono importati, seleziona la casella di controllo Crea un elenco di contatti da questa importazione.
    • Per accettare che i contatti si aspettino di sentirti e che il tuo file di importazione non includa un elenco acquistato, seleziona la casella di controllo. Scopri di più sulla politica di utilizzo accettabile di HubSpot.
    • Se hai attivato la funzionalità GDPR (General Data Protection Regulation) nel tuo account, utilizza il menu a tendinaImposta la base giuridica per il trattamento dei dati di un contatto per selezionare una base legale del trattamento.

• • Se stai importando un file con una proprietà di data, utilizza il menu a tendina Formato data per confermare la formattazione dei valori della data nel tuo foglio di calcolo.

• Una volta che hai impostato le opzioni per la tua importazione, clicca su Finish import in basso a destra.

Puoi visualizzare, analizzare e completare azioni con le tue importazioni precedenti. Scopri come creare un elenco, rivedere gli errori di importazione o visualizzare ed eliminare i record importati.