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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
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Creare e modificare le proprietà

Ultimo aggiornamento: settembre 21, 2022

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

Le proprietà sono campi che memorizzano informazioni sui record di HubSpot. Ad esempio, è possibile utilizzare la proprietà City company per specificare la sede delle aziende. Per ogni oggetto sono incluse proprietà predefinite, ma è possibile creare proprietà personalizzate per memorizzare dati unici per la propria azienda.

Prima di creare una proprietà personalizzata, è opportuno verificare se una proprietà predefinita può soddisfare i requisiti dei dati. Per saperne di più sulle proprietà predefinite per i contatti, le aziende, le offerte, i biglietti e gli invii di feedback.

È inoltre possibile clonare, eliminare ed esportare le proprietà dalle impostazioni. Se si desidera visualizzare o aggiornare i valori delle proprietà, imparare come modificare i valori delle proprietà in un record o in blocco.

Per creare e modificare le proprietà:

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.

  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Proprietà.

  • Fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto , quindi selezionare Proprietà [Oggetto] per creare o modificare una proprietà per quell'oggetto.

select-an-object-properties

  • Per individuare determinate proprietà:

    • In alto a sinistra, utilizzare i menu a discesa per filtrare in base al gruppo di proprietà, al tipo di campo o all'utente che ha creato la proprietà.

    • In alto a destra, inserire il nome di una proprietà nella casella di ricerca per trovare una proprietà specifica.

    • Per ordinare le proprietà, fare clic sull'intestazione di una colonna.

property-filters

Nota bene: per creare o modificare le proprietà ènecessario disporre di Modifica delle impostazioni della proprietà permessi per creare o modificare le proprietà. Il numero di proprietà personalizzate che si possono creare dipende dal proprio abbonamento a HubSpot. Se passare agli strumenti gratuiti di HubSpotè possibile visualizzare e modificare le proprietà personalizzate esistenti, ma non è possibile crearne di nuove se si è già superato il limite.

  • Nel pannello di destra, impostate o modificate le informazioni di base della proprietà:

    • Tipo di oggetto: se si crea una proprietà, selezionare l'oggetto che memorizzerà la proprietà. Per impostazione predefinita, si tratta dell'oggetto selezionato in precedenza. Il tipo di oggetto non può essere modificato una volta salvato.

    • Gruppo: selezionare il gruppo di proprietà a cui la proprietà apparterrà. Un gruppo di proprietà è un'etichetta utilizzata per raggruppare proprietà simili all'interno di un oggetto. Si usa solo nelle impostazioni delle proprietà.

    • Etichetta/Nome: inserire un nome univoco per la proprietà. Si tratta del nome della proprietà così come appare nel CRM HubSpot, anche nei record e nelle pagine dell'indice. Poiché è possibile modificare l'etichetta di una proprietà, questa non deve essere utilizzata per le integrazioni e le API. Ad esempio, Nome della società è un'etichetta di proprietà.

    • Nome interno: fare clic sull'icona del codice per impostare o visualizzare il nome interno della proprietà. Una volta creata una proprietà, il nome interno non può essere modificato. Poiché il valore interno di una proprietà non cambierà mai, è preferibile utilizzarlo per le integrazioni e le API piuttosto che per l'etichetta della proprietà. Ad esempio, il nome interno della proprietà Nome della società è Nome.

    • Descrizione: inserire un testo per descrivere la proprietà. Non è necessario per creare una proprietà.

create-property-details

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  • Se si sta creando una nuova proprietà, fare clic su Avanti. Se si sta modificando una proprietà, passare alla scheda Tipo di campo.

  • Per impostare o modificare il tipo di campo della proprietà, fare clic sul menu a discesa Tipo di campo, quindi selezionare un tipo di campo per la proprietà.

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Nota bene:la modifica del tipo di campo di una proprietà esistente può invalidare valori correnti memorizzati nella proprietà. Si consiglia di esportare tutte le informazioni prima di modificare il tipo di campo di una proprietà. Il tipo di campo di una proprietà non può essere modificato in Punteggio, Calcolo o Data e le proprietà di questo tipo non possono essere modificate in un altro tipo di campo.

  • Per impostazione predefinita, le proprietà sono incluse come opzioni di campo nei moduli, nei moduli pop-up e nei bot di HubSpot. Se non si desidera che la proprietà sia un'opzione, deselezionare la casella di controllo Mostra nei moduli. Le proprietà dei prodotti non possono essere incluse nei moduli o nei bot.

  • Ci sono passaggi aggiuntivi per alcuni tipi di campo:

    • Testo a una riga, Testo a più righe o Numero:
      • Per le proprietà di aziende, transazioni, biglietti o oggetti personalizzati, selezionare la casella di controllo per richiedere valori unici per la proprietà. Se questa opzione è attivata, gli utenti non potranno inserire lo stesso valore per più record. È possibile creare fino a dieci proprietà con valore univoco per ogni oggetto.

      • Selezionate la casella di controllo Mostra nella ricerca per rendere i valori della proprietà ricercabile tra gli oggetti nella barra di ricerca globale (solo perEnterprise). È possibile creare fino a tre proprietà ricercabili per oggetto. Questa opzione non appare quando si creano o modificano le proprietà di oggetti personalizzati, perché tutte le proprietà di oggetti personalizzati sono ricercabili per impostazione predefinita.

      • Fare clic su Avanti, quindi impostare o modificare le regole di convalida della proprietà (BETA).
    • Calcolo o punteggio: fare clic su Costruisci [calcolo/punteggio], quindi impostare le opzioni di calcolo o punteggio. proprietà di calcolo o proprietà punteggio criteri.

    • Caselle di controllo multiple, selezione a discesa o selezione radio:

      • Inserire o modificare le diverse opzioni per la proprietà:

        • Etichetta: inserire il nome dell'opzione. Il valore interno dell'opzione viene generato automaticamente in base all'etichetta.

        • Nei moduli: fare clic per attivare l'interruttore e includere l'opzione nei moduli.

        • + Aggiungi un'opzione: fare clic per aggiungere una nuova opzione.

        • Carica opzioni...: fare clic per caricare più opzioni contemporaneamente. È possibile selezionare un insieme di opzioni predefinite, come Paese e fuso orario, incollare il testo per creare opzioni in blocco o copiare le opzioni da una proprietà esistente.

        • Cancella tutto: fare clic per rimuovere tutte le opzioni esistenti.

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      • Per modificare le opzioni in blocco, selezionare le caselle di controllo accanto alle opzioni. Nella parte superiore della tabella, selezionare:
        • Nascondi nei moduli: fare clic per nascondere i valori delle proprietà selezionate dalla visualizzazione nei moduli di HubSpot come opzioni.
        • Unisci: fare clic per unire i valori delle proprietà selezionate. In questo modo i valori uniti verranno rimossi dalla proprietà, lasciando un solo valore. Questo può influenzare le integrazioni e gli strumenti che si basano su un valore specifico della proprietà, come ad esempio elenco e flusso di lavoro filtri.
        • Elimina: fare clic per eliminare i valori delle proprietà selezionate.
      • Fare clic e trascinare la maniglia di trascinamento per riordinare manualmente le opzioni, oppure fare clic sul menu a discesa Ordinamento e selezionare Personalizzato o Alfabetico.
  • Al termine, fare clic su Crea o Salva nella parte inferiore del pannello.
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