Salta al contenuto
Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Contacts

Gestisci le tue proprietà

Ultimo aggiornamento: maggio 7, 2021

Le proprietà sono utilizzate per memorizzare i dati sugli oggetti CRM standarddi HubSpot, oggetti personalizzati e prodotti. È possibile:

Ci sono ulteriori opzioni di proprietà nella pagina delle impostazioni individuali di ogni oggetto. Impara come impostare quali proprietà appaiono quando si creano i recorde come personalizzare le barre laterali dei record e le schede di associazione.

Creare proprietà personalizzate

Quando hai bisogno di proprietà aggiuntive per raccogliere informazioni per i tuoi processi aziendali, puoi creare nuove proprietà personalizzate.

Nota: devi avere i permessi dimodifica delle impostazioni delle proprietà per creare proprietà personalizzate. Inoltre, a seconda del tuo abbonamento HubSpot, c'è un limite al numero di proprietà personalizzate che puoi creare.

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.

  • Nel menu della barra laterale sinistra, naviga suProprietà.

  • Nel Seleziona un oggetto fare clic sul menu a tendina menu a discesa e seleziona [oggetto] proprietà per l'oggetto per il quale volete creare una proprietà.

select-an-object-properties

  • In alto a destra, clicca su Crea proprietà.
  • Nel pannello di destra, imposta la tua proprietà:
    • Tipo di oggetto: seleziona l'oggetto per il quale sarà la proprietà. Per impostazione predefinita, questo è il tipo di oggetto selezionato in precedenza.
    • Gruppo: seleziona il gruppo di proprietà a cui la proprietà deve appartenere.
    • Label: inserire un testo per nominare la proprietà.
    • Descrizione: inserire un testo per descrivere la proprietà.

  • Fare clic su Avanti.

Nota: se la proprietà che stai creando è simile a una proprietà esistente, apparirà un messaggio che dice Abbiamo trovato proprietà simili esistenti per te. Fai clic sulle proprietà esistenti per visualizzare tutte le proprietà simili esistenti.

  • Fai clic sul menu a discesa Tipo di campo e seleziona un tipo di campo per questa proprietà.
    • Se avete un abbonamento Enterprise, selezionare il Permettere agli utenti di cercare le informazioni inserite in questo campo per i tipi di campo text-input e number per permettere al testo o a un valore numerico nella proprietà di essere ricercabile tra gli oggetti nella barra di ricerca globale. Gli utenti devono avere accesso all'account per cercare in base al tipo di campo configurato.
      Nota: puoi creare solo fino a tre proprietà ricercabili per oggetto nel tuo account HubSpot.
    • Per i tipi di campo con opzioni (cioè caselle di controllo multiple, selezione a discesa e selezione radio ), inserisci le diverse opzioni per la proprietà.
      • Etichetta: inserire il nome dell'opzione.
      • Nei moduli: clicca per attivare l'interruttore per includere l'opzione nei moduli.
      • Aggiungi un'opzione: clicca per aggiungere una nuova opzione.
      • Carica opzioni...: clicca per caricare più opzioni in una volta. Puoi selezionare un set predefinito di opzioni, come Paese e Fuso orario, incollare il testo per creare opzioni in blocco o copiare le opzioni da una proprietà esistente.
      • Cancella tutto: clicca per rimuovere tutte le opzioni esistenti.

  • Per impostazione predefinita, la proprietà sarà inclusa come opzione per i campi nei tuoi moduli HubSpot , moduli pop-up e bot. Se non vuoi che la proprietà sia un'opzione, deseleziona la casella Show in forms.

Nota: le proprietà dei prodotti non possono essere incluse nei tuoi moduli, moduli pop-up e bot.

  • Fare clic su Create.

Visualizzare e modificare le proprietà

Puoi modificare una proprietà esistente se nessun oggetto esistente ha un valore per la proprietà, e la proprietà non è utilizzata attivamente da un altro strumento in HubSpot, come lo strumento elenco o lo strumento flussi di lavoro.

Per modificare una proprietà esistente:

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, naviga su Proprietà.
  • Nel menu Seleziona un oggetto fare clic sul menu a tendina menu a discesa e seleziona [oggetto] proprietà per l'oggetto per il quale volete visualizzare o modificare una proprietà.
  • Individua la proprietà che vuoi modificare.
    • In alto a sinistra, clicca sui filtri:
      • Tutti i gruppi: clicca e seleziona il gruppo per filtrare solo le proprietà di quel gruppo specifico.
      • Tutti i tipi di campo: clicca e seleziona per filtrare le proprietà per un tipo di campo specifico.
      • Tutti gli utenti: clicca e seleziona per filtrare le proprietà create da un utente specifico.
    • In alto a destra, cerca la tua proprietà per nome nella casella di ricerca.
    • Per ordinare le tue proprietà, clicca sull'intestazione della colonna.

  • Clicca sul nome della proprietà.
  • Nel pannello di destra, modifica la proprietà.
    • Aggiorna il nome della tua proprietà.
    • Per visualizzare il nome interno della proprietà da utilizzare nelle API o nel lavoro di sviluppo, fare clic sull'icona del codice accanto al campo Nome. Per saperne di più sullo sviluppo con le proprietà.
    • Fai clic sulla scheda Informazioni di base per aggiornare le informazioni di base sulla proprietà.
      • Visualizza il numero di contatti con un valore per la proprietà.
      • Modifica la descrizione interna per la proprietà.
      • Aggiorna il gruppo in cui si trova la proprietà.
    • Fare clic sulla scheda Tipo di campo per aggiornare le impostazioni relative al tipo di campo della proprietà.
      Si prega di notare:
      • Cambiare una proprietà esistente in un tipo di campo diverso può rendere non validi i valori attualmente memorizzati nella proprietà. Si raccomanda di esportare tutte le informazioni prima di modificare la proprietà.
      • Il tipo di campo di una proprietà non può essere modificato in Punteggio, Calcolato o Data. Una proprietà Punteggio, Calcolato o Data non può essere modificata in un altro tipo di campo.
      • Per tutti i tipi di campo, seleziona la casella di controllo Usa nei moduli e nei bot per consentire l'uso della proprietà nei moduli HubSpot , nei moduli pop-up e nei bot.
      • Se hai un abbonamento Enterprise, per i tipi di campo text-input, seleziona la casella Consenti agli utenti di cercare le informazioni inserite in questo campo e i tipi di campo numerico per permettere al testo o a un valore numerico nella proprietà di essere ricercabile tra gli oggetti nella barra di ricerca globale. Gli utenti devono avere accesso all'account per cercare in base al tipo di campo che configuri.
        Nota: puoi creare solo fino a tre proprietà ricercabili per oggetto nel tuo account HubSpot.
      • Per i tipi di campo con opzioni (cioè caselle di controllo multiple, selezione a discesa e selezione radio ), inserire le diverse opzioni per la proprietà.
        • Etichetta: inserisci il nome dell'opzione.
        • Valore interno: visualizza il valore utilizzato per la sincronizzazione con le integrazioni. Non può essere modificato.
        • Con valore: visualizza il numero di oggetti con questo valore specifico.
        • Nei moduli: clicca per attivare l'interruttore per includere l'opzione nei moduli.
        • Aggiungi un'opzione: clicca per aggiungere una nuova opzione.
        • Carica opzioni...: clicca per caricare più opzioni in una volta. Puoi selezionare un set predefinito di opzioni, come Paese e Fuso orario, incollare il testo per creare opzioni in blocco o copiare le opzioni da una proprietà esistente.
        • Cancella tutto: clicca per rimuovere tutte le opzioni esistenti.
      • Per i tipi di campo con opzioni (cioè, Multiple checkboxes, Dropdown select, and Radio select field types), puoi selezionare le caselle di controllo accanto alle opzioni multiple e nella parte superiore della tabella, clicca sulle seguenti opzioni per eseguire azioni di massa su questi valori di proprietà:
        • Nascondi nei moduli: fare clic per nascondere i valori delle proprietà selezionate dall'apparire nei moduli HubSpot come opzioni.
        • Unisci: clicca per unire i valori delle proprietà selezionate. Questo farà sì che i valori fusi vengano rimossi dalla proprietà, lasciando un solo valore. Questo può rompere le integrazioni e gli strumenti che si basano su un valore specifico della proprietà, come i filtri delle liste e dei flussi di lavoro .
        • Elimina: clicca per eliminare i valori di proprietà selezionati.

Nota: la scheda non ti mostra se la proprietà viene utilizzata in playbook, snippet, modelli di vendita, sequenze, sondaggi o contenuti personalizzati nelle pagine.

  • Fare clic su Salva.

Clonare, spostare o eliminare proprietà

Se hai delle proprietà simili, puoi clonare una proprietà esistente. Puoi anche spostare una proprietà in un altro gruppo di proprietà o cancellare una proprietà. Per eseguire queste azioni:

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, naviga su Proprietà.
  • Nel menu Seleziona un oggetto fare clic sul menu a tendina menu a discesa e seleziona [oggetto] proprietà per l'oggetto per il quale vuoi clonare, spostare o cancellare una proprietà.
  • Individua la proprietà che vuoi modificare.
    • In alto a sinistra, clicca sui filtri:
      • Tutti i gruppi: clicca e seleziona il gruppo per filtrare solo le proprietà di quel gruppo specifico.
      • Tutti i tipi di campo: clicca e seleziona per filtrare le proprietà per un tipo di campo specifico.
      • Tutti gli utenti: clicca e seleziona per filtrare le proprietà create da un utente specifico.
    • In alto a destra, cerca la tua proprietà per nome nella casella di ricerca.
    • Per ordinare le tue proprietà, clicca sull'intestazione della colonna.

  • Passa sopra la proprietà e clicca sul menu a discesa Azioni:
    • Modifica: selezionare questa opzione per modificare la proprietà e, se applicabile, le sue opzioni.
    • Clona: seleziona questo per creare una nuova proprietà con le stesse impostazioni.
    • Sposta nel gruppo: seleziona questo per spostare la proprietà in un altro gruppo di proprietà.
    • Esporta la storia dell'immobile: seleziona questo per esportare la storia dei valori dell'immobile in tutti i record.
    • Elimina: seleziona questo per eliminare tutte le informazioni sulla proprietà e qualsiasi valore in quella proprietà.
      • Potresti voler esportare i record con valori nella proprietà prima di cancellare la proprietà.
      • Puoi eliminare la proprietà solo se non è usata da nessuna parte.
        • Clicca sul numero nella colonna Used in per vedere dove la proprietà viene utilizzata.
        • Se volete continuare con l'eliminazione della proprietà, modificate ogni risorsa per rimuovere o sostituire la proprietà da eliminare.

Ripristinare le proprietà cancellate

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, naviga suProprietà.
  • Nel menu Seleziona un oggetto fare clic sul menu a tendina menu a discesa e seleziona [oggetto] proprietà per l'oggetto per il quale volete ripristinare una proprietà.
  • Clicca sulla scheda Deleted Properties.
  • Individua la proprietà che vuoi ripristinare.
    • In alto a sinistra, clicca sul menu a tendina Filtra per e seleziona il tipo di proprietà.
    • In alto a destra, usa i campi data per filtrare le proprietà in base a quando sono state eliminate.
  • Seleziona le caselle di controllo accanto alle proprietà che vuoi ripristinare.
  • In alto a destra, clicca su Restore.

Attenzione: le proprietà cancellate da più di 90 giorni non possono essere ripristinate.

Proprietà di esportazione

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, naviga su Proprietà.
  • In alto a destra, clicca sul pulsante Azioni quindi selezionare Esporta proprietà.

properties-actions

  • Nella finestra di dialogo, clicca sul menu a tendina Formato file e seleziona il formato in cui vuoi esportare.
  • Clicca su Esporta. Una volta che l'esportazione è stata elaborata, riceverai un link per il download via email e nel tuo centro di notifica. Il file conterrà tutte le proprietà di contatti, aziende, offerte, biglietti e, se hai accesso, prodotti.

Creare e modificare i gruppi di proprietà

Crea e modifica gruppi di proprietà personalizzati per identificare più facilmente le tue proprietà all'interno di un oggetto.

Per creare un nuovo gruppo di proprietà:

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, naviga su Proprietà.
  • Nel menu Seleziona un oggetto fare clic sul menu a tendina menu a discesa e seleziona [oggetto] proprietà per l'oggetto per il quale volete creare un gruppo.
  • Clicca sulla scheda Gruppi.
  • In alto a destra, clicca su Crea gruppo per creare un nuovo gruppo.
  • Nella finestra di dialogo, inserisci il nome del gruppo e clicca su Salva.

Per modificare il nome di un gruppo di proprietà esistente:

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, naviga su Proprietà.
  • Nel Seleziona un oggetto fare clic sul menu a tendina menu a discesa e seleziona [oggetto] proprietà per l'oggetto per il quale si vuole modificare un gruppo.
  • Clicca sulla scheda Gruppi.
  • Passa sopra il gruppo che vuoi modificare e clicca su Modifica.
  • Nella finestra di dialogo, inserisci il nuovo nome del gruppo e clicca su Salva.