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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
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Creare e modificare le proprietà

Ultimo aggiornamento: maggio 13, 2022

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

Le proprietà sono campi che memorizzano informazioni sui record di HubSpot. Ad esempio, è possibile utilizzare la proprietà aziendale City per specificare la sede delle aziende. Per ogni oggetto sono incluse proprietà predefinite, ma è possibile creare proprietà personalizzate per memorizzare dati unici per la propria azienda.

Prima di creare una proprietà personalizzata, è opportuno verificare se una proprietà predefinita può soddisfare i requisiti dei dati. Per saperne di più sulle proprietà predefinite per i contatti, le aziende, le offerte, i biglietti e gli invii di feedback.

I passaggi descritti di seguito si applicano alle impostazioni delle proprietà, dove vengono create e memorizzate le proprietà dell'account. È inoltre possibile organizzare, clonare, archiviare ed esportare le proprietà dalle impostazioni. Se si desidera visualizzare o aggiornare i valori delle proprietà, imparare come modificare i valori delle proprietà in un record o in blocco.

Per creare e modificare le proprietà:

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.

  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Proprietà.

  • Fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto , quindi selezionare Proprietà [oggetto] per creare o modificare una proprietà per quell'oggetto.

select-an-object-properties

  • Per individuare determinate proprietà:

    • In alto a sinistra, fare clic sui filtri:

      • Tutti i gruppi: fare clic e selezionare il gruppo per filtrare solo le proprietà di quel gruppo specifico.

      • Tutti i tipi di campo: fare clic e selezionare per filtrare le proprietà in base a un tipo di campo specifico.

      • Tutti gli utenti: fare clic e selezionare per filtrare le proprietà create da un utente specifico.

    • In alto a destra, cercare la proprietà per nome nella casella di ricerca.

    • Per ordinare le proprietà, fare clic sull'intestazione di una colonna.

property-filters

Attenzione: è necessario avere Modifica impostazioni proprietà per creare o modificare le proprietà. per creare o modificare le proprietà. Il numero di proprietà personalizzate che si possono creare dipende dalla dall'abbonamento a HubSpot.

  • Nel pannello di destra, impostare o modificare le informazioni di base della proprietà:

    • Tipo di oggetto: se si crea una proprietà, selezionare l'oggetto che memorizzerà la proprietà. Per impostazione predefinita, si tratta dell'oggetto selezionato in precedenza. Il tipo di oggetto non può essere modificato una volta salvato.

    • Gruppo: etichetta utilizzata per raggruppare proprietà simili all'interno di un oggetto. Selezionare il gruppo di proprietà a cui apparterrà la proprietà. Questi sono utilizzati solo nelle impostazioni delle proprietà.

    • Etichetta/Nome: il nome della proprietà come appare nel CRM HubSpot, anche nei record e nelle pagine di indice. Ad esempio, Nome della società è un'etichetta della proprietà. Inserire il testo per impostare o modificare il nome della proprietà. L'etichetta di una proprietà deve essere unica per poterla creare o modificare.

    • Nome interno: il valore interno di una proprietà utilizzato dalle integrazioni o dalle API. Ad esempio, il nome interno della proprietà Company name è name. Fare clic sull'icona del codice per impostare o visualizzare il nome interno della proprietà. Una volta creata una proprietà, il nome interno non può essere modificato.

    • Descrizione: inserire un testo per descrivere la proprietà. Non è necessario per creare una proprietà.

create-property-details

edit-property-basic-info

  • Se si sta creando una nuova proprietà, fare clic su Avanti. Se si sta modificando una proprietà, passare alla scheda Tipo di campo.

  • Per impostare o modificare il tipo di campo della proprietà, fare clic sul menu a discesa Tipo di campo, quindi selezionare un tipo di campoper la proprietà.

set-property-field-type

Nota bene:la modifica del tipo di campo di una proprietà esistente può invalidare valori correnti memorizzati nella proprietà. Si consiglia di esportare tutte le informazioni prima di modificare la proprietà. Il tipo di campo di una proprietà non può essere modificato in Punteggio, Calcolo o Data e le proprietà di questo tipo non possono essere modificate in un altro tipo di campo.

  • Per impostazione predefinita, le proprietà sono incluse come opzioni di campo nei moduli, nei moduli pop-up e nei bot di HubSpot. Se non si desidera che la proprietà sia un'opzione, deselezionare la casella di controllo Mostra nei moduli. Le proprietà dei prodotti non possono essere incluse nei moduli o nei bot.

  • Per alcuni tipi di campo sono previsti passaggi aggiuntivi:

    • Testo a riga singola o Numero:
      • Per le proprietà di aziende, accordi, biglietti, prodotti o oggetti personalizzati creati di recente, selezionare la casella di controllo per richiedere valori unici per la proprietà. Se questa opzione è attivata, gli utenti non potranno inserire lo stesso valore per più record. È possibile creare fino a dieci proprietà di valore univoco per oggetto, esclusi gli oggetti personalizzati, che possono avere due proprietà di valore univoco.

      • Se il vostro account ha un abbonamento Enterprise, selezionate la casella di controllo Consenti agli utenti di cercare le informazioni inserite in questo campo per rendere i valori della proprietà ricercabile tra gli oggetti nella barra di ricerca globale. È possibile creare fino a tre proprietà ricercabili per oggetto nell'account HubSpot e gli utenti devono avere la possibilità di effettuare ricerche in base al tipo di campo configurato. Accesso al conto di effettuare ricerche in base al tipo di campo configurato.

    • Calcolo o punteggio: fare clic su Costruisci [calcolo/punteggio], quindi impostare le opzioni di calcolo o punteggio. proprietà di calcoloo Proprietà punteggio criteri.

    • Caselle di controllo multiple, selezione a discesa o selezione via radio:

      • Inserire o modificare le diverse opzioni per la proprietà:

        • Etichetta: inserire il nome dell'opzione. Il valore interno dell'opzione viene generato automaticamente in base all'etichetta.

        • Nei moduli: fare clic per attivare l'interruttore e includere l'opzione nei moduli.

        • + Aggiungi un'opzione: fare clic per aggiungere una nuova opzione.

        • Carica opzioni...: fare clic per caricare più opzioni contemporaneamente. È possibile selezionare un insieme di opzioni predefinite, come Paese e fuso orario, incollare il testo per creare opzioni in blocco o copiare le opzioni da una proprietà esistente.

        • Cancella tutto: fare clic per rimuovere tutte le opzioni esistenti.

property-field-type-with-options
      • Per modificare le opzioni in blocco, selezionare le caselle di controllo accanto alle opzioni. Nella parte superiore della tabella, selezionare:
        • Nascondi nei moduli: fare clic per nascondere i valori delle proprietà selezionate dalla visualizzazione nei moduli di HubSpot come opzioni.
        • Unisci: fare clic per unire i valori degli immobili selezionati. In questo modo i valori uniti verranno rimossi dalla proprietà, lasciando un solo valore. Questo può influire sulle integrazioni e sugli strumenti che si basano su un valore specifico della proprietà, come ad esempio elenco e flusso di lavoro filtri.
        • Elimina: fare clic per eliminare i valori delle proprietà selezionate.
      • Fare clic e trascinare la maniglia di trascinamento per riordinare manualmente le opzioni, oppure utilizzare il menu a discesa Ordina per riordinare le opzioni in base a un ordine personalizzato o alfabetico.
  • Al termine, fare clic su Crea o Salva nella parte inferiore del pannello.

Imparate a organizzare e gestire le vostre proprietà.

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