Esportazione dei record

È possibile esportare i record (ad esempio, i record dei contatti) nel proprio account HubSpot. È inoltre possibile visualizzare un elenco delle esportazioni precedenti del proprio account.

Le attività sui record, come le note o le e-mail, non possono essere esportate. Per recuperare le attività, utilizzare l'API degli impegni.

Esportazione di record

• Andare ai record:
  • Chiamate: Nel tuo account HubSpot, vai a Contatti > Chiamate.
  • Contatti: Nel tuo account HubSpot, vai a Contatti > Contatti.
  • Aziende: Nel tuo account HubSpot, vai a Contatti > Aziende.
  • Offerte: Nel tuo account HubSpot, vai a Vendite > Trattative.
  • Pagamenti: Nel tuo account HubSpot, vai a Vendite > Pagamenti > Pagamenti.
  • Biglietti: Nel tuo account HubSpot, vai a Servizio > Ticket.
  • Oggetti personalizzati: Nel vostro account HubSpot, andate su Contatti > [Oggetto personalizzato]. Se l'account ha più di un oggetto personalizzato, passare il mouse su Oggetti personalizzati e selezionare l'oggetto personalizzato che si desidera visualizzare.
• Per aprire la vista che si desidera esportare:
  • Nella vista elencolistView, fare clic sulla scheda della vista, oppure fare clic su + Aggiungi vista e selezionare la vista dal menu a discesa. Per esportare tutti i record di quell'oggetto, aprire la vista Tutti [record].
  • Nella vista grid (solo offerte, biglietti o oggetti personalizzati), fare clic sul menu a discesa della pipeline e selezionare la pipeline con la vista che si desidera esportare, quindi fare clic sul menu a discesa della vista e selezionare la vista. Per esportare tutti i record della pipeline, aprire la vista Tutti [record].
• Per esportare i record:
  • Nella vista elencolistView, in alto a destra della tabella, fare clic su Esporta.

• • Nella vista scheda, in alto a destra, fare clic sul menu a discesa Azioni scheda e selezionare Esporta vista. grid vista scheda, in alto a destra, fare clic sul menu a discesa Azioni scheda , quindi selezionare Esporta vista.

• Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Formato file e selezionare il formato del file di esportazione.

Nota bene: il formato di file XLS ha un limite di 65.536 righe. Se si esportano più di 65.536 record, è necessario selezionare un altro formato di file.

• Scegliere se includere solo le proprietà nella vista o se includere tutte le proprietà nei record. L'ordine delle colonne nel file di esportazione dipende dall'opzione selezionata:
  • Se si esportano solo le proprietà nella vista, le colonne vengono visualizzate nello stesso ordine delle proprietà impostato per la vista.
  • Se si esportano tutte le proprietà, le colonne vengono visualizzate in ordine alfabetico, ad eccezione dell'ID record e dei record associati. L'ID record sarà la prima colonna del file, mentre le associazioni sono incluse alla fine.

• Se si esportano i record dei contatti, selezionare la casella di controllo Includi tutti gli indirizzi e-mail per includere nel file di esportazione tutti gli indirizzi e-mail dei contatti con più e-mail.
• Se si esportano i record delle aziende, selezionare la casella di controllo Includi tutti i domini per includere nel file di esportazione tutti i nomi di dominio delle aziende con più domini .
• Fare clic sul menu a discesa per selezionare la lingua in cui si desidera che le intestazioni delle colonne appaiano nel file esportato. Per impostazione predefinita, il menu a discesa mostrerà la lingua predefinita selezionata nelle impostazioni. Le intestazioni delle colonne delle proprietà predefinite saranno tradotte, ma i valori delle proprietà all'interno di ciascuna colonna non saranno tradotti nella lingua selezionata.
• Fare clic su Esporta. Si riceverà un'e-mail con un link per scaricare il file di esportazione. I link per il download dei file di esportazione scadono dopo 30 giorni.

Impostare una notifica di avviso di esportazione di grandi dimensioni

Se siete superamministratori, potete impostare una notifica di avviso di esportazione di grandi dimensioni per sapere quando gli utenti prelevano i dati dei record dal vostro account. Ogni super amministratore può personalizzare la notifica in base alle proprie esigenze.

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Importazione ed esportazione.
• In Esportazione, digitare o usare le frecce per regolare il numero. Ogni esportazione di record pari o superiore al numero specificato causerà la ricezione di una notifica.

Domande frequenti

Come appaiono gli oggetti associati nel file di esportazione?

Se i record esportati hanno record associati, ogni oggetto associato avrà una propria colonna nel file. A seconda dell'oggetto che si sta esportando, è possibile esportare informazioni su contatti, aziende, offerte, biglietti, record di oggetti personalizzati, voci di linea, abbonamenti o pagamenti associati.

Per ogni oggetto associato, nel file esportato saranno presenti le seguenti intestazioni e informazioni:

• ID [oggetto] associato: gli ID dei record associati. I valori multipli degli ID sono separati da un punto e virgola.
• Associated [Object]: il nome del record associato (ad esempio, il nome del contatto, il nome della società, ecc.) Più nomi di record sono separati da punti e virgola.

Perché non ricevo un'e-mail con il mio file di esportazione?

Se non si riceve il file di esportazione, è possibile che il file sia più grande di 2 GB. Si consiglia di filtrare i record ed esportare in lotti separati per ricevere l'esportazione più velocemente.

Perché nel mio file di esportazione non compaiono tutti i record esportati?

Il formato di file XLS ha un limite di 65.536 righe, quindi se si è scelto questo tipo di file e si sono esportati più di 65.536 record, i record oltre quel numero non appariranno nel file. È possibile ripetere l'esportazione e selezionare di esportare i record in un file XLSX o CSV.

Ci sono limiti al numero di esportazioni che posso completare?

È possibile completare fino a 300 esportazioni nell'arco di 24 ore e fino a tre esportazioni contemporaneamente. Tutte le esportazioni aggiuntive verranno messe in coda fino al completamento di una delle tre esportazioni contemporanee.