Clonare flussi di lavoro e azioni dei flussi di lavoro

Clona i flussi di lavoro come punto di partenza per crearne di nuovi. Dopo aver aggiunto le azioni, puoi anche copiarle o spostarle per creare flussi di lavoro in modo più efficiente. Ciò può risultare particolarmente utile quando si sviluppano azioni ripetitive che richiedono solo piccole modifiche. Quando crei questo tipo di flussi di lavoro, puoi anche valutare l'utilizzo delle azioni "vai a".

Ad esempio, si sta creando un flusso di lavoro per generare opportunità in base alla posizione di un contatto. Anziché creare quattro azioni "Crea opportunità ", è possibile creare un'unica azione, clonarla tre volte e apportare le modifiche necessarie.

Clonare i flussi di lavoro

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai ad Automazione > Flussi di lavoro. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente ad Automazione > Flussi di lavoro.
2. Passa il mouse sul flusso di lavoro e fai clic su Clona.
3. Nella finestra di dialogo, inserisci un nome per il tuo nuovo flusso di lavoro.
4. Se disponi del componente aggiuntivo Marchi, fai clic sul menu a discesa e seleziona un marchio per il nuovo flusso di lavoro.
5. Fai clic su Clona.

Nota: i flussi di lavoro di con più di 500 azioni potrebbero presentare problemi durante la clonazione. Se si verifica un problema, è possibile provare a ridurre il numero di azioni, suddividere il flusso di lavoro in flussi più piccoli prima di clonarlo oppure ricreare manualmente il flusso di lavoro.

Clonare e spostare le azioni del flusso di lavoro

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai ad Automazione > Flussi di lavoro. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente ad Automazione > Flussi di lavoro.
2. Fai clic sul nome di un flusso di lavoro oppure crea un nuovo flusso di lavoro.
3. Aggiungi una nuova azione al flusso di lavoro oppure individua un'azione esistente che desideri clonare o spostare.
4. Per clonare un'azione del flusso di lavoro:
   • Nella casella dell'azione, cliccasull'icona " duplicateClone ". Quindi, seleziona una delle seguenti opzioni:
     • Clona solo questa azione: clona solo l'azione selezionata.
     • Clona questa azione e tutte le azioni successive: clona l'azione selezionata e tutte le azioni successive.
   • Scegliere dove posizionare le azioni clonate facendo clic su «Posiziona qui » nella posizione desiderata.
   • Nella finestra di dialogo, fare clic su " Salva"

5. Per spostare un'azione del flusso di lavoro:
   
   • Nella casella dell’azione, fare clicsull’icona “Sposta” ( move ) . Quindi, selezionare una delle seguenti opzioni:
     • Sposta solo questa azione: sposta solo l’azione selezionata
     • Sposta questa azione e tutte le azioni successive: sposta l’azione selezionata e tutte le azioni successive. Questa opzione potrebbe essere disponibile solo per alcune azioni.
       
       

• • Scegli dove posizionare l'azione selezionata facendo clic su " Posiziona qui " nella posizione desiderata.
  • Dopo aver spostato l’azione, clicca su «Salva».