Crea automazioni dal pannello laterale delle automazioni

Dalle pagine di indice relative a contatti, aziende, trattative o ticket è possibile creare e gestire semplici automazioni. È inoltre possibile creare automazioni direttamente dall’Agent Hub.

Ad esempio, dalla pagina di indice delle trattative, puoi configurare automazioni per creare una nuova attività ogni volta che viene aggiornata la fase di una trattativa, oppure inviare una notifica al responsabile della trattativa quando questa è a rischio.

È possibile consultare un elenco personalizzato di suggerimenti basato sul proprio account e sul comportamento dell’utente. È inoltre possibile creare un’automazione da zero oppure selezionarne una da un modello di flusso di lavoro presente nella libreria dei modelli.

Autorizzazioni richieste Per creare e pubblicare automazioni dalla pagina dell’indice degli oggetti sono necessarie le autorizzazioni relative ai flussi di lavoro.

Crea una nuova automazione

Quando crei una nuova automazione dalla pagina di indice, puoi esaminare e utilizzare i suggerimenti generati. Puoi anche creare l’automazione da zero con l’AI oppure utilizzare un modello dalla libreria dei modelli di automazione.

1. Accedi ad Agent Hub oppure alla pagina indice dei tuoi contatti, aziende, opportunità o ticket:
   • Agent Hub: Nel tuo account HubSpot, clicca su Altro, quindi vai su Agenti > Hub Degli Agenti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente su Agenti > Hub Degli Agenti.
   • Contatti: { { local.navContacts }}
   • Aziende: { { local.navCompanies }}
   • Opportunità: { { local.navDeals }}
   • Ticket: Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Ticket. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Ticket.
2. Per creare una nuova automazione da Agent Hub, in alto a destra, clicca su Crea e seleziona Flusso di lavoro. Verrai reindirizzato automaticamente all’editor delle automazioni. Continua a configurare i trigger e le azioni della tua automazione.
   
   

3. Per creare una nuova automazione dalla pagina indice dei record,in alto a destra, fai clic sull'icona delle automazioni. Apparirà un pannello delle automazioni con i suggerimenti e le opzioni dei modelli.
   
   

• • Per utilizzare un'automazione suggerita in base al contesto del tuo account, nella sezione " Automazioni consigliate", esamina e utilizza i suggerimenti relativi alle automazioni. Per utilizzare un'automazione, fai clic sul nome dell'automazione.
    • Verrai reindirizzato automaticamente all’editor delle automazioni.
    • Potrebbe esserti richiesto di specificare determinate azioni e trigger.

• • Per creare un'automazione partendo da un editor vuoto, clicca su " Crea da zero".
    • Verrai reindirizzato automaticamente all'editor di automazioni.
    • Puoi aggiungere manualmente trigger e azioni oppure utilizzare Breeze Assistant per creare la tua automazione.
  • Per creare un'automazione da un modello esistente:
    • Fai clic su " Sfoglia modelli".
    • Nella sezione " Libreria dei modelli di automazione ", inserisci un termine di ricerca nella barra di ricerca per individuare un modello di automazione specifico.
    • Per utilizzare l'automazione, clicca sul nome dell'automazione. Puoi visualizzare ulteriori dettagli sull'automazione.
    • Fare clic su "Usa modello". Verrà reindirizzato automaticamente all'editor delle automazioni con il modello già compilato.
      
      

Configurare i trigger dell'automazione

Quando si crea un'automazione dalla pagina dell'indice degli oggetti, è possibile scegliere tra i seguenti trigger. Scopri di più sui diversi trigger di iscrizione.

• Record creato
• Valore della proprietà modificato
• In base a una pianificazione

1. Fare clic sui menu a tendina relativi al trigger e selezionare le opzioni desiderate. Ad esempio, quando si registrano record in base a una pianificazione, è necessario selezionare la cadenza di registrazione.
2. È inoltre possibile aggiungere e configurare i trigger di registrazione utilizzando Breeze Assistant.
   • Nel campo di testo di Breeze Assistant, inserisci il prompt per il trigger.
   • Continua a configurare il trigger all’interno di Breeze Assistant. Le modifiche verranno automaticamente riportate nell’editor dell’automazione.
     
     

Aggiungi azioni all'automazione

Quando si crea un'automazione dalla pagina di indice di un oggetto, è possibile scegliere tra le seguenti azioni. Scopri di più sulle diverse azioni di automazione.

• Ritardo
• Invia notifiche e-mail interne
• Crea attività
• Aggiungi a un segmento statico
• Esegui agente personalizzato

Per aggiungere azioni alla tua automazione:

1. Per aggiungere un nuovo passaggio all'automazione, fare clic su + Aggiungi passaggio successivo.
2. Configurare l'azione:
   • Fai clic sui menu a tendina relativi all'azione e seleziona le opzioni desiderate. Ad esempio, quando crei un'attività, dovrai selezionare la priorità dell'attività.
   • Inserisci i dettagli dell'azione nei campi di testo. Ad esempio, quando crei un'attività, dovrai inserire un titolo per l'attività.
3. Puoi anche aggiungere e configurare le azioni utilizzando Breeze Assistant.
   • Nel campo di testo di Breeze Assistant, inserisci il prompt per l'azione.
   • Continua a configurare l’azione all’interno di Breeze Assistant. Le modifiche verranno automaticamente riportate nell’editor di automazione.
     
     

Pubblica e verifica le prestazioni della tua automazione

Prima di attivare l'automazione, si consiglia di assegnarle un nome univoco. Dopo averla configurata, attivala.

1. Per aggiungere o aggiornare il nome dell'automazione, in alto a sinistra nel pannello dell'automazione, fai clic sull'icona di modifica. Quindi, inserisci un nome per l'automazione.
2. Per pubblicare l'automazione e iniziare a registrare i record, in alto a destra nel pannello dell'automazione, clicca su Pubblica.
   • I record esistenti che soddisfano il trigger di iscrizione non verranno automaticamente inseriti nell'automazione.
   • Solo i record che soddisfano il trigger di inclusione in futuro verranno inclusi nell’automazione.
   • I record possono essere inseriti in ciascuna automazione una sola volta.
3. Dopo aver pubblicato l’automazione, per verificarne le prestazioni, fai clic sull’icona con i tre puntini orizzontali e seleziona Cronologia esecuzioni.

Elimina l'automazione

Elimina definitivamente un'automazione dalla pagina dell'indice degli oggetti "Automazioni". Le automazioni eliminate non possono essere ripristinate.

Elimina un'automazione dalla pagina dell'indice degli oggetti

1. Accedi alla pagina di indice dei tuoi contatti, aziende, opportunità o ticket:
   
   • Contatti: { { local.navContacts }}
   • Aziende: { { local.navCompanies }}
   • Opportunità: { { local.navDeals }}
   • Ticket: Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Ticket. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Ticket.
2. In alto a destra, clicca sull'icona dell'automazione.
3. Nella tua libreria delle automazioni, cerca e seleziona l’automazione che desideri eliminare.
4. Fai clic sul menu a tendina "Altro " e seleziona "Elimina".
5. Nella finestra di dialogo, clicca su " Elimina".
   
   

Eliminare un'automazione da Agent Hub

1. Nel tuo account HubSpot, clicca su Altro, quindi vai su Agenti > Hub Degli Agenti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente su Agenti > Hub Degli Agenti.
2. Nella parte superiore, fare clic sulla scheda Flussi di lavoro.
3. Nella tabella, passa il mouse sul flusso di lavoro che desideri eliminare e fai clic su Elimina.