Creare flussi di lavoro con Breeze Assistant

Utilizzate Breeze Assistant per creare flussi di lavoro completi, compresi i trigger di iscrizione e le azioni, inclusi i ritardi e altro ancora. È inoltre possibile continuare a modificare le azioni del flusso di lavoro dall'editor del flusso di lavoro.

Nota: puoi gestire l'accesso delle funzionalità IA nelle tue impostazioni IA e configurare quali dati vengono condivisi. Consulta le domande frequenti sull'attendibilità dell'IA e le schede dei modelli di IA di HubSpot per informazioni dettagliate su controlli di sicurezza IA, utilizzo dei dati e conformità.

Attivare le impostazioni dell'IA

Per utilizzare l'IA nei flussi di lavoro, attivare le seguenti impostazioni:

• Per utilizzare Breeze Assistant nel flusso di lavoro, è necessario attivare le impostazioni Dare accesso agli utenti agli strumenti e alle funzioni di IA generativa e Dare accesso agli utenti a Breeze Assistant. Si consiglia inoltre di attivare le impostazioni relative ai dati CRM per generare output pertinenti alla propria azienda. Per saperne di più sulla gestione delle impostazioni AI.
• Quando si lavora con Breeze Assistant nell'editor del flusso di lavoro, Breeze Assistant può solo aggiungere e modificare le azioni del flusso di lavoro. Non può aggiornare i trigger del flusso di lavoro.
• Le seguenti azioni del flusso di lavoro non possono essere aggiunte da Breeze Assistant :
  • Vai al flusso di lavoro
  • Ritardo (fino al verificarsi di un evento)

• • Formattazione dei dati
    
  • Ramo logico AND/OR (basato su criteri di filtro)
    
  • Creare un'attività Salesforce
  • Impostare la campagna Salesforce

• • Inviare webhook
  • Invio di e-mail di test A/B
  • Qualsiasi azione abilitata dall'SDK, ad esempio azioni di flusso di lavoro personalizzate.
    

Utilizzare Breeze Assistant per creare flussi di lavoro

Utilizzate Breeze Assistant per creare flussi di lavoro, compresi trigger di iscrizione, azioni, impostazioni e altro ancora. Per impostazione predefinita, i flussi di lavoro creati da Breeze Assistant sono disattivati; è necessario rivedere e attivare manualmente il flusso di lavoro.

1. Nella barra di navigazione superiore, fare clic su Breeze Assistant in alto a destra.
2. Per inviare una chat, inserire la richiesta.
3. Dopo aver creato un flusso di lavoro, Breeze Assistant risponderà con un link al flusso di lavoro. Per accedere al flusso di lavoro, fare clic sul link nella risposta.
4. Continuare a impostare il flusso di lavoro.

Utilizzare Breeze Assistant per aggiungere e modificare le azioni del flusso di lavoro nell'editor del flusso di lavoro

Utilizzare Breeze Assistant per aggiungere e modificare le azioni del flusso di lavoro. Per saperne di più sull'uso di Breeze Assistant.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. Fare clic sul nome di un flusso di lavoro esistente.
3. Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic sull'icona + Aggiungi.
4. Nel pannello di sinistra, alla voce Costruisci con l'intelligenza artificiale, inserire la richiesta. Quindi, fare clic sull'icona di invio breezeSendIcon o premere Invio sulla tastiera.
5. Nell'editor è possibile visualizzare l'anteprima delle azioni da aggiungere al flusso di lavoro. Queste azioni saranno evidenziate in blu.
6. Nel pannello di Breeze Assistant è possibile affinare ulteriormente le azioni da aggiungere. Le azioni aggiornate appariranno nell'anteprima del flusso di lavoro.
7. Per aggiungere le azioni al flusso di lavoro, fare clic in alto a sinistra su Salva modifiche.
8. Per uscire dall'anteprima senza salvare, fare clic sull'icona X in alto a sinistra. Quindi, fare clic su Continua senza salvare.
9. Continuare a impostare il flusso di lavoro.