Utilizza la barra di navigazione del flusso di lavoro

Utilizza la barra di navigazione dei flussi di lavoro durante la creazione e la modifica dei tuoi flussi di lavoro. Di seguito trovi una panoramica su come è organizzata la navigazione nell'editor dei flussi di lavoro. Quando utilizzi la nuova barra di navigazione nell'editor dei flussi di lavoro, puoi anche utilizzare le scorciatoie da tastiera.

Autorizzazioni richieste Per utilizzare lo strumento dei flussi di lavoro sono necessarie le autorizzazioni di Superamministratore o Flussi di lavoro.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai ad Automazione > Flussi di lavoro. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente ad Automazione > Flussi di lavoro.
2. Fai clic sul nome di un flusso di lavoro esistente oppure creane uno nuovo. La nuova barra di navigazione dei flussi di lavoro apparirà in alto a sinistra nell’editor dei flussi di lavoro.
   

File

• Nuovo: crea un nuovo flusso di lavoro. L’editor dei flussi di lavoro si aprirà in una nuova scheda.
• Clona: crea un duplicato del flusso di lavoro esistente.
• Esporta come .PNG: esporta il flusso di lavoro così come visualizzato nell'editor, come file PNG. Potresti riscontrare problemi durante l'esportazione di flussi di lavoro più grandi o complessi. Si consiglia di semplificare il flusso di lavoro prima di riprovare.
• Organizza: gestisci i dettagli, le associazioni e l'organizzazione del tuo flusso di lavoro all'interno dello strumento dedicato.
  • Informazioni su questo flusso di lavoro: controlla e aggiorna il nome e la descrizione del flusso di lavoro. Puoi utilizzare l’assistente AI per generare una descrizione del flusso di lavoro.
  • Assegna l’accesso al flusso di lavoro: assegna il flusso di lavoro a un team specifico. Solo i team con accesso potranno modificare il flusso di lavoro. Scopri di più sulla gestione dell’accesso alle tue risorse HubSpot.
  • Aggiungi etichetta unità aziendale: se disponi del componente aggiuntivo Unità aziendali, puoi associare il tuo flusso di lavoro a una specifica unità aziendale.
  • Aggiungi un'etichetta "campagna": se disponi di un abbonamento a Marketing Hub Professional o Enterprise , puoi aggiungere il tuo flusso di lavoro a una campagna come risorsa della campagna.
  • Sposta nella cartella: aggiungi il flusso di lavoro a una cartella esistente. Scopri di più su come organizzare i tuoi flussi di lavoro con le cartelle.
• Elimina: elimina il flusso di lavoro. Dopo aver eliminato un flusso di lavoro, potrai comunque clonarlo per un massimo di 90 giorni. Scopri di più sull’eliminazione dei flussi di lavoro.

Modifica

• Modifica trigger di iscrizione: modifica i trigger di iscrizione o i trigger di iscrizione agli eventi per il flusso di lavoro.
• Aggiungi azione: aggiungi una nuova azione al flusso di lavoro. Questa azione verrà aggiunta alla fine del flusso di lavoro.
• Modifica record disponibili: modifica i record che possono essere utilizzati per attivare azioni o i cui dati associati possono essere utilizzati nei campi come variabili di dati.
• Modifica obiettivo: imposta un obiettivo e tieni traccia dei tuoi progressi nei flussi di lavoro basati sui contatti. I contatti che soddisfano l’obiettivo del flusso di lavoro verranno automaticamente disiscritti. Scopri di più sull’utilizzo degli obiettivi.
• Pulizia del flusso di lavoro: ottimizza automaticamente il flusso di lavoro. Se non ci sono opportunità per pulire il flusso di lavoro, questa opzione sarà disattivata.
• Annulla: ripristina l’ultima modifica apportata al flusso di lavoro nell’editor dei flussi di lavoro.
• Ripeti: se in precedenza è stata selezionata l’opzione Annulla, utilizzare questa opzione per apportare nuovamente la stessa modifica.
• Inserisci manualmente [oggetto]: inseriscimanualmente un record nel flusso di lavoro.

Visualizza

• Commenti: esaminae aggiungi commenti al flusso di lavoro nella barra laterale di collaborazione. Scopri di più sull’aggiunta e la gestione dei commenti nei flussi di lavoro.
• Zoom: ingrandisci per visualizzare il flusso di lavoro da vicino, rimpicciolisci per avere una visione d’insieme del flusso di lavoro. Puoi anche visualizzare una minimappa semplificata del flusso di lavoro.
• Prova: visualizza in anteprima come un record procederà attraverso il flusso di lavoro se inserito.
• Connessioni: esamina le risorse associate al flusso di lavoro. Ad esempio, se un flusso di lavoro utilizza l’invio di un modulo come criterio di inserimento, il modulo apparirà in questo elenco. Scopri di più su come esaminare le connessioni del tuo flusso di lavoro.
• Cronologia delle revisioni: esamina le modifiche apportate al flusso di lavoro nel tempo. Scopri di più su come esaminare la cronologia del flusso di lavoro.
• Prestazioni: esamina le prestazioni del flusso di lavoro. La pagina delle prestazioni del flusso di lavoro si aprirà in una nuova scheda.
• Cronologia delle iscrizioni: esamina le iscrizioni al flusso di lavoro, comprese quelle risalenti a più di 90 giorni fa.
• Metriche: esamina e utilizza i dati relativi alla conversione e alle prestazioni delle azioni del flusso di lavoro per analizzare l’efficacia di ciascuna sezione del flusso di lavoro. Scopri di più sulla gestione dei dati relativi alla conversione e alle prestazioni del flusso di lavoro.
• Registri delle azioni: esamina i registri delle azioni del tuo flusso di lavoro. I registri delle azioni del flusso di lavoro si apriranno in una nuova scheda.

Impostazioni

• Impostazioni: accedi alla pagina delle impostazioni del flusso di lavoro. Scopri di più sulla gestione delle impostazioni del flusso di lavoro.

Aiuto

• Knowledge Base: accedi alle guide pratiche, alla documentazione di riferimento e alle procedure di risoluzione dei problemi relative al flusso di lavoro nella Knowledge Base di HubSpot. La pagina della Knowledge Base relativa al flusso di lavoro si aprirà in una nuova scheda.
• Risoluzione dei problemi: diagnostica e risolvi i problemi relativi all’esecuzione del flusso di lavoro. Scopri di più sulla risoluzione dei problemi relativi ai flussi di lavoro.
• Risoluzione dei problemi di iscrizione: individua il motivo per cui un record non è stato iscritto a un flusso di lavoro. Scopri come risolvere i problemi relativi all’iscrizione.

Scorciatoie

Utilizza le scorciatoie da tastiera per velocizzare i processi di configurazione dei flussi di lavoro.