Stel uw fiscale jaar in om uw gegevens te segmenteren op basis van de kalender van uw bedrijf.
Je kunt doelen en prognoses bijhouden op basis van het fiscale jaar van je account, zelfs als dit niet overeenkomt met het standaard tijdsbestek van januari tot december.
Standaard is het boekjaar van je account ingesteld op januari tot en met december.
U kunt het boekjaar als volgt wijzigen:
U kunt uw fiscale jaar gebruiken om CRM records te filteren. Als u bijvoorbeeld contactpersonen wilt zien die zijn gemaakt in het huidige fiscale kwartaal:
Het dashboard van uw contactpersonen toont nu alleen de contactpersonen die tot nu toe in dit boekjaar zijn aangemaakt.
Je kunt je boekjaar gebruiken om rapporten te filteren die zijn gemaakt met de builder voor aangepaste rapporten en die een eigenschap voor datumkiezers gebruiken.