Gebruik de AI-assistent in de lijsten-tool van HubSpot om de juiste filters te vinden om je contactpersonen te verfijnen. Je kunt bijvoorbeeld lijsten maken op basis van beschrijvingen, zoals "Contactpersonen die in de afgelopen 30 dagen een e-mail hebben geopend".
Op dit moment kun je AI alleen gebruiken in lijsten op basis van contactpersonen en met de volgende filters:
- Eigenschappen contactpersoon
- Gekoppelde objecteigenschappen
- Formulierinzendingen (met uitzondering van verfijningen)
- Interacties met advertenties
- E-mail inschrijvingen
- Marketing e-mails
- Lidmaatschappen van lijsten
- Paginabezoeken (uitgezonderd verfijningen)
Verfijningen zijn criteria die worden gebruikt om het geselecteerde filter verder te verfijnen. Bijvoorbeeld het aantal keren dat een formulier is verzonden of de specifieke datum waarop een pagina is bekeken.
AI-instellingen beheren
Uw AI-instellingen wijzigen:
- Navigeer in het linker zijbalkmenu naar AI.
- Klik in het tabblad Toegang om de optie Gebruikers toegang geven tot AI-tools en -functies in te schakelen. Om uw inhoud te personaliseren, schakelt u CRM Data in. Dit wordt aanbevolen om uitvoer te genereren die relevant is voor uw bedrijf. Meer informatie over het beheren van uw AI-instellingen.
De AI-assistent gebruiken in een lijst
De AI-assistent gebruiken bij het maken van een lijst:
- Klik rechtsboven op Lijst maken.
- Selecteer Contactgebaseerd in het linkerpaneel.
- Voer in het rechterpaneel de gegevens van de lijst in:
- Lijstnaam (verplicht): de naam van de lijst.
- Beschrijving: een beschrijving van de lijst.
- Lijstassistent: een beschrijving van de typen records die je in de lijst wilt opnemen.
- Klik op Volgende.
- Bekijk in het rechterpaneel de filters die voor uw lijst zijn gegenereerd.
- Klik op Prompt bewerken om uw prompt indien nodig te bewerken en klik vervolgens op Genereren om nieuwe filters te genereren.
- Als de filters correct zijn, klikt u op Deze filters toevoegen .
- Klik op Lijst opslaan.