Gebruik de AI-assistent in lijsten om filters en beschrijvingen te genereren

Gebruik de AI assistent in HubSpot lijsten om de juiste filters te vinden om je records te verfijnen en om een beschrijving in te stellen die uitlegt welke records zijn opgenomen. Je kunt bijvoorbeeld lijsten maken op basis van beschrijvingen, zoals Contactpersonen die in de afgelopen 30 dagen een e-mail hebben geopend.

Op dit moment kun je AI gebruiken in lijsten met contactpersonen, bedrijven, aangepaste objecten, tickets, tickets en bestellingen met de volgende filters:

• Huidige eigenschappen object
• Eigenschappen bijbehorend object
• Onderdelen van lijsten

Voor lijsten op basis van contactpersonen kun je ook filteren op het volgende:

• Formulierverzendingen, exclusief verfijningen (d.w.z. criteria die worden gebruikt om het filter verder te verfijnen, zoals wanneer het formulier is ingediend)
• Interacties met advertenties
• E-mail abonnementen
• Marketing e-mails
• Paginabezoeken, exclusief verfijningen (d.w.z. criteria die worden gebruikt om het filter verder te verfijnen, zoals de bekeken pagina)

AI-instellingen beheren

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar AI.
• Klik in het tabblad Toegang om de schakelaar Gebruikers toegang geven tot generatieve AI-tools en -functies in te schakelen. Om uw inhoud te personaliseren, schakelt u CRM Data in. Dit wordt aanbevolen om uitvoer te genereren die relevant is voor uw bedrijf. Meer informatie over het beheren van uw AI-instellingen.

Maak een lijst met de AI-assistent

De AI-assistent gebruiken bij het maken van een lijst:

• Ga in je HubSpot-account naar CRM > Lijsten.
• Klik rechtsboven op Lijst maken.
• Selecteer het object met de records die je in je lijst wilt segmenteren.
• Voer in het tekstvak Genereer lijstfilters met AI een beschrijving in van de typen records die je in de lijst wilt opnemen.
• Klik op Volgende.

• Het rechterpaneel wordt geopend met een voorbeeld van de gegenereerde filters.
• Om je prompt aan te passen, klik je op prompt bewerken, werk je de beschrijving bij en klik je vervolgens op Genereer filters om nieuwe filters te genereren.
• Als de filters correct zijn, klik je op Deze filters toevoegen.
• Klik op Controleren en opslaan.
• Om een lijstbeschrijving te genereren op basis van de filters, klik je onder het veld Beschrijving op Genereren met AI. Als je de beschrijving wilt aanpassen, voer je wijzigingen handmatig in of klik je op Opnieuw genereren.

• Bevestig de andere lijstgegevens en klik vervolgens op Opslaan en lijst verwerken.

De filters van een lijst bewerken met de AI-assistent

Om de filters van een bestaande actieve lijst te bewerken met de AI-assistent:

• Ga in je HubSpot-account naar CRM > Lijsten.
• Klik op de naam van de actieve lijst die je wilt bewerken.
• Klik in het linkerpaneel op Filters bewerken.

• Klik rechtsboven op AI gebruiken om filters te maken.
• Voeg in het rechterpaneel een beschrijving toe van de records die u in de lijst wilt opnemen en klik vervolgens op Genereer filters.
• Bekijk de gegenereerde filters.
• Als u uw prompt wilt aanpassen, klikt u op prompt bewerken, werkt u de beschrijving bij en klikt u vervolgens op Genereer filters om nieuwe filters te genereren.

• Als de filters correct zijn, klik je op Deze filters toevoegen.
• Klik op Lijst opslaan.