AI gebruiken om filters en beschrijvingen in segmenten te genereren

Gebruik de AI-assistent in HubSpot-segmenten om de juiste filters te vinden om je records te verfijnen en om een beschrijving in te stellen die uitlegt welke records worden opgenomen. Je kunt bijvoorbeeld segmenten maken op basis van beschrijvingen, zoals Contactpersonen die in de afgelopen 30 dagen een e-mail hebben geopend.

Op dit moment kun je AI gebruiken in contact-, bedrijfs-, deal-, ticket-, aangepast object-, winkelwagen- en ordersegmenten met de volgende filters:

• Huidige objecteigenschappen
• Gekoppelde objecteigenschappen
• Segment lidmaatschappen

Voor segmenten op basis van contactpersonen kun je ook filteren op het volgende:

• Formulierinzendingen, exclusief verfijningen (d.w.z. criteria die worden gebruikt om het filter verder te verfijnen, zoals wanneer het formulier werd ingediend)
• Interacties met advertenties
• E-mail abonnementen
• Marketing e-mails
• Paginabezoeken, exclusief verfijningen (d.w.z. criteria die worden gebruikt om het filter verder te verfijnen, zoals de bekeken pagina)

AI-instellingen beheren

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Navigeer in het linker zijbalkmenu naar AI.
3. Klik in het tabblad Toegang om de optie Gebruikers toegang geven tot AI-tools en -functies in te schakelen. Om uw inhoud te personaliseren, schakelt u CRM Data in. Dit wordt aanbevolen om uitvoer te genereren die relevant is voor uw bedrijf. Meer informatie over het beheren van uw AI-instellingen.

Maak een segment met de AI-assistent

De AI-assistent gebruiken om een segment te maken:

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Segmenten.
2. Klik rechtsboven op Segment maken.
3. Selecteer het object met de records die je wilt segmenteren in je segment.
4. Voer in het tekstvak Genereer segmentfilters met AI een beschrijving in van de typen records die je in het segment wilt opnemen.
   
   
5. Klik op Volgende.
6. Het rechterpaneel wordt geopend met een voorbeeld van de gegenereerde filters.
7. Als je je vraag wilt aanpassen, klik je op Vraag bewerken, werk je de beschrijving bij en klik je vervolgens op Filters genereren om nieuwe filters te genereren.
8. Als de filters correct zijn, klikt u op Deze filters toevoegen .
9. Klik op Volgende.
10. Om een segmentbeschrijving te genereren op basis van de filters, klikt u onder het veld Beschrijving op Genereren met AI. Als u de beschrijving wilt aanpassen, voert u wijzigingen handmatig in of klikt u op Regenereren.
11. Bevestig de andere segmentgegevens en klik op Opslaan en segment verwerken.

De filters van een segment bewerken met de AI-assistent

Om de filters van een bestaand actief segment te bewerken met de AI-assistent:

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Segmenten.
2. Klik op de naam van het actieve segment dat je wilt bewerken.
3. Klik in het linkerpaneel op Filters bewerken.
4. Klik rechtsboven op Genereer filters met AI.
5. Voeg in het rechterpaneel een beschrijving toe van de records die je wilt opnemen in het segment en klik vervolgens op Genereer filters.
6. Bekijk de gegenereerde filters.
7. Als je je vraag wilt aanpassen, klik je op Vraag bewerken, werk je de beschrijving bij en klik je op Filters genereren om nieuwe filters te genereren.
8. Als de filters correct zijn, klikt u op Deze filters toevoegen.
9. Klik op Wijzigingen opslaan.