Wykorzystanie sztucznej inteligencji do generowania filtrów i opisów w segmentach

Skorzystaj z asystenta AI w segmentach HubSpot, aby znaleźć odpowiednie filtry do zawężenia rekordów i ustawić opis wyjaśniający, które rekordy są uwzględnione. Możesz na przykład tworzyć segmenty na podstawie opisów, takich jak Kontakty, które otworzyły wiadomość e-mail w ciągu ostatnich 30 dni.

Obecnie można używać sztucznej inteligencji w segmentach kontaktów, firm, transakcji, biletów, obiektów niestandardowych, koszyków i zamówień z następującymi filtrami:

• Bieżące właściwości obiektu
• Powiązane właściwości obiektu
• Członkostwo w segmencie

W przypadku segmentów opartych na kontaktach można również filtrować według następujących elementów:

• Przesłane formularze, z wyłączeniem udoskonaleń (tj. kryteriów używanych do dalszego zawężania filtra, takich jak czas przesłania formularza).
• Interakcje z reklamami
• Subskrypcje e-mail
• Marketingowe wiadomości e-mail
• Odsłony, z wyłączeniem udoskonaleń (tj. kryteriów stosowanych do dalszego zawężenia filtra, takich jak przeglądana strona)

Zarządzanie ustawieniami AI

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do AI.
3. Na karcie Dostęp kliknij, aby włączyć opcję Daj użytkownikom dostęp do narzędzi i funkcji generatywnej sztucznej inteligencji. Aby spersonalizować zawartość, kliknij, aby włączyć przełącznik CRM Data. Jest to zalecane w celu generowania wyników istotnych dla Twojej firmy. Dowiedz się więcej o zarządzaniu ustawieniami AI.

Utwórz segment za pomocą asystenta AI

Aby użyć asystenta AI podczas tworzenia segmentu:

1. Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > Segmenty..
2. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz segment.
3. Wybierz obiekt z rekordami, które chcesz umieścić w segmencie.
4. W polu tekstowym Generate segment filters with AI wprowadź opis typów rekordów, które chcesz uwzględnić w segmencie.
   
   
5. Kliknij przycisk Dalej.
6. Otworzy się prawy panel z podglądem wygenerowanych filtrów.
7. Aby dostosować monit, kliknij Edit prompt, zaktualizuj opis, a następnie kliknij Generate filters, aby wygenerować nowe filtry.
8. Jeśli filtry są prawidłowe, kliknij Dodaj te filtry .
9. Kliknij przycisk Dalej.
10. Aby wygenerować opis segmentu na podstawie filtrów, poniżej pola Opis kliknij opcję Generuj ze sztuczną inteligencją. Aby dostosować opis, wprowadź zmiany ręcznie lub kliknij przycisk Regeneruj.
11. Potwierdź pozostałe szczegóły segmentu, a następnie kliknij Save and process segment.

Edycja filtrów segmentu za pomocą asystenta AI

Aby edytować filtry istniejącego aktywnego segmentu za pomocą asystenta AI:

1. Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > Segmenty..
2. Kliknij nazwę aktywnego segmentu, który chcesz edytować.
3. W lewym panelu kliknij Edytuj filtry.
4. W prawym górnym rogu kliknij opcję Generuj filtry za pomocą AI.
5. W prawym panelu dodaj opis rekordów, które chcesz uwzględnić w segmencie, a następnie kliknij przycisk Generuj filtry.
6. Przejrzyj wygenerowane filtry.
7. Aby dostosować monit, kliknij Edytuj monit, zaktualizuj opis, a następnie kliknij Generuj filtry, aby wygenerować nowe filtry.
8. Jeśli filtry są prawidłowe, kliknij Dodaj te filtry.
9. Kliknij przycisk Zapisz zmiany.