Utilisez l’IA pour générer des filtres et des descriptions dans les segments

Utilisez l’assistant IA dans les segments HubSpot pour trouver les bons filtres pour affiner vos fiches d’informations et définir une description qui explique quelles fiches d’informations sont incluses. Par exemple, vous pouvez créer des segments basés sur des descriptions, telles que les contacts ayant ouvert un e-mail au cours des 30 derniers jours.

À ce jour, vous pouvez utiliser l’IA dans les segments de contacts, d’entreprises, de transactions, de tickets, d’objets personnalisés, de paniers et de commandes avec les filtres suivants :

• Propriétés actuelles de l'objet
• Propriétés des objets associés
• Membres des segments

Pour les segments basés sur les contacts, vous pouvez également filtrer selon les éléments suivants :

• Soumissions de formulaire, à l'exclusion des affinements (c'est-à-dire des critères utilisés pour affiner davantage le filtre, comme la date à laquelle le formulaire a été soumis)
• Interactions publicitaires
• Abonnements aux e-mails
• E-mails marketing
• Pages vues, à l'exclusion des affinements (c'est-à-dire des critères utilisés pour affiner davantage le filtre, comme la page consultée)

Gérer les paramètres d'IA

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, naviguez vers AI.
3. Dans l'onglet Access , cliquez pour activer l'interrupteur Give users access to generative AI tools and features. Pour personnaliser votre contenu, cliquez sur le bouton CRM Data. Cette action est recommandée pour générer des résultats pertinents pour votre entreprise. Découvrez-en davantage sur la gestion de vos paramètres d’IA.

Créer un segment avec l’assistant IA

Pour utiliser l’assistant IA lors de la création d’un segment :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Segments.
2. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Créer un segment. 
3. Sélectionnez l’objet avec les fiches d’informations que vous souhaitez segmenter dans votre segment. 
4. Dans la zone de texte Générer des filtres de segment avec l’IA , saisissez une description des types de fiches d’informations que vous souhaitez inclure dans le segment.
   
   
5. Cliquez sur Suivant.
6. Le panneau de droite s'ouvrira avec un aperçu des filtres générés.
7. Pour ajuster votre requête, cliquez sur Modifier l'requête, mettez à jour la description, puis cliquez sur Générer des filtres pour générer de nouveaux filtres.
8. Si les filtres sont corrects, cliquez sur Add these filters.
9. Cliquez sur Suivant.
10. Pour générer une description de segment basée sur les filtres, sous le champ Description , cliquez sur Générer avec l’IA. Pour ajuster la description, saisissez manuellement les modifications ou cliquez sur Régénérer.
11. Confirmez les autres détails du segment, puis cliquez sur Enregistrer et traiter le segment.

Modifier les filtres d’un segment avec l’assistant IA

Pour modifier les filtres d’un segment actif existant avec l’assistant IA :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Segments.
2. Cliquez sur le nom du segment actif à modifier.
3. Dans le panneau de gauche, cliquez sur Modifier les filtres.
4. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Générer des filtres avec l’IA.
5. Dans le panneau de droite, ajoutez une description des fiches d’informations que vous souhaitez inclure dans le segment, puis cliquez sur Générer des filtres.
6. Vérifiez les filtres générés.
7. Pour ajuster votre requête, cliquez sur Modifier l'requête, mettez à jour la description, puis cliquez sur Générer des filtres pour générer de nouveaux filtres.
8. Si les filtres sont corrects, cliquez sur Ajouter ces filtres.
9. Cliquez sur Enregistrer les modifications.